文：東灘智庫(kù)·尹福臣

近年來(lái)，伴隨中美技術(shù)貿(mào)易戰(zhàn)的加劇，以及新基建項(xiàng)目的大面積鋪開(kāi)，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)迎來(lái)了黃金發(fā)展期。隨著政務(wù)領(lǐng)域的成功示范，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)加速向金融、電信、能源、電力、醫(yī)療、教育、交通、公共事業(yè)等重點(diǎn)行業(yè)推進(jìn)?！笆奈濉逼陂g，信創(chuàng)領(lǐng)域的國(guó)產(chǎn)替代將是確定性最強(qiáng)的邏輯，相關(guān)產(chǎn)業(yè)新賽道將不斷涌現(xiàn)。

一、信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)包括什么

信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)即信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)，旨在用我國(guó)自主研發(fā)的基礎(chǔ)軟硬件產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)對(duì)國(guó)外引進(jìn)產(chǎn)品的替代，它與“863計(jì)劃”“973計(jì)劃”“核高基”一脈相承，是我國(guó)IT產(chǎn)業(yè)發(fā)展升級(jí)的一項(xiàng)長(zhǎng)期計(jì)劃。

從產(chǎn)業(yè)門(mén)類(lèi)看，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)是一個(gè)涵蓋半導(dǎo)體、計(jì)算機(jī)、消費(fèi)電子等多領(lǐng)域的龐大產(chǎn)業(yè)，主要包括基礎(chǔ)芯片、基礎(chǔ)硬件、基礎(chǔ)軟件、云計(jì)算、應(yīng)用軟件以及網(wǎng)絡(luò)安全等產(chǎn)業(yè)板塊。信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)鏈主要分為以下四大部分：

一是基礎(chǔ)硬件設(shè)施，包括芯片、存儲(chǔ)、服務(wù)器、交換機(jī)、路由器、主要外設(shè)等。

二是基礎(chǔ)軟件系統(tǒng)，包括操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)、中間件、BIOS、云平臺(tái)等。

三是應(yīng)用軟件系統(tǒng)，包括OA、ERP、CRM、辦公軟件、政務(wù)軟件、工業(yè)軟件等，涉及到具體的應(yīng)用軟件行業(yè)的一些解決方案。

四是信息安全產(chǎn)品，包括網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品、終端安全產(chǎn)品、數(shù)據(jù)安全產(chǎn)品等，貫穿信息技術(shù)應(yīng)用整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈。

二、信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展特征

從信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)整體市場(chǎng)來(lái)看，艾媒咨詢(xún)數(shù)據(jù)顯示，2021年中國(guó)信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)整體市場(chǎng)規(guī)模為13758.8億元，預(yù)計(jì)2025年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到27961.6億元。而信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，主要由受政策需求、核心技術(shù)、平臺(tái)企業(yè)、融合應(yīng)用等四大因素的影響。

1、政策需求驅(qū)動(dòng)

國(guó)家對(duì)于網(wǎng)絡(luò)安全與信息化的國(guó)產(chǎn)化需求，是信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要?jiǎng)恿Α?019年以來(lái)，我國(guó)信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策密集出臺(tái)，加速推進(jìn)信息技術(shù)應(yīng)用領(lǐng)域的國(guó)產(chǎn)化工作，在過(guò)去圍繞新增采購(gòu)提高國(guó)產(chǎn)比例要求的基礎(chǔ)上，從存量的角度給出新的替換要求。從應(yīng)用領(lǐng)域看，政府、國(guó)企和關(guān)乎國(guó)計(jì)民生的重點(diǎn)行業(yè)都在加快國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程。

政府部門(mén)的信創(chuàng)工作從2013年開(kāi)始，目前市級(jí)電子公文系統(tǒng)的信創(chuàng)改造已經(jīng)進(jìn)入收尾階段，而后有望進(jìn)一步縱向下沉至區(qū)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)，橫向拓展電子政務(wù)系統(tǒng)改造。央企層面的信創(chuàng)工作，從辦公OA系統(tǒng)，到網(wǎng)絡(luò)安全和數(shù)據(jù)中心等基礎(chǔ)設(shè)施類(lèi)系統(tǒng)，再到ERP等經(jīng)營(yíng)管理類(lèi)系統(tǒng)，應(yīng)用試點(diǎn)領(lǐng)域不斷拓展。在重點(diǎn)行業(yè)信創(chuàng)方面，金融、電信、電力等行業(yè)也正在進(jìn)一步加大國(guó)產(chǎn)化比例，預(yù)計(jì)未來(lái)3-5年是行業(yè)信創(chuàng)的爆發(fā)期。

長(zhǎng)期來(lái)看，未來(lái)5年，中央企業(yè)+地方國(guó)企將逐步完成OA、門(mén)戶(hù)、郵箱、紀(jì)檢、黨建、檔案管理等應(yīng)用的全面替換；ERP、CRM、戰(zhàn)略決策、風(fēng)控管理等系統(tǒng)，將實(shí)現(xiàn)應(yīng)替盡替；核心系統(tǒng)如生產(chǎn)制造的PLC設(shè)備、工業(yè)軟件、研發(fā)系統(tǒng)等，將做到能替盡替。隨著信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)入由點(diǎn)到面的階段，企業(yè)的需求已經(jīng)不僅僅是單個(gè)產(chǎn)品，而是覆蓋從底層硬件到應(yīng)用軟件解決方法的各個(gè)層次。

2、核心技術(shù)驅(qū)動(dòng)

通過(guò)持續(xù)的應(yīng)用牽引與產(chǎn)業(yè)培育，我國(guó)在信創(chuàng)各個(gè)領(lǐng)域都有一些企業(yè)成長(zhǎng)起來(lái)，目前國(guó)內(nèi)企業(yè)在信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新上取得了很大突破，軟硬件基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)品質(zhì)量不斷提升，操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)、工業(yè)軟件等在部分應(yīng)用場(chǎng)景中不僅有高性?xún)r(jià)比，而且正在向國(guó)際一流水平邁進(jìn)。

以數(shù)據(jù)庫(kù)為例，根據(jù)中國(guó)信通院發(fā)布的《數(shù)據(jù)庫(kù)發(fā)展研究報(bào)告（2021年）》，中國(guó)數(shù)據(jù)庫(kù)市場(chǎng)規(guī)模為240.9億元，占全球比約5.2%。從數(shù)據(jù)庫(kù)整體來(lái)看，中國(guó)關(guān)系型數(shù)據(jù)庫(kù)供應(yīng)商向著多元化發(fā)展，以阿里云為代表的云廠商成為主要提供商，公有云模式占比提升至55.6%。

《“十四五”國(guó)家信息化規(guī)劃》明確指出，2022-2025年將開(kāi)啟新一輪數(shù)字經(jīng)濟(jì)建設(shè)周期。具體來(lái)講，到2025年基本形成數(shù)字技術(shù)創(chuàng)新體系，顯著提升關(guān)鍵核心技術(shù)創(chuàng)新能力，加快集成電路關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)，提高重點(diǎn)軟件研發(fā)水平，協(xié)同優(yōu)化計(jì)算機(jī)軟硬件生態(tài)。我國(guó)信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)各個(gè)領(lǐng)域都具備了一定技術(shù)基礎(chǔ)，很多核心技術(shù)的積累、升級(jí)和突破，都有望在未來(lái)幾年內(nèi)實(shí)現(xiàn)。

3、平臺(tái)企業(yè)驅(qū)動(dòng)

全球信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，越來(lái)越呈現(xiàn)科技巨頭引領(lǐng)的局面。在我國(guó)信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展過(guò)程中，華為、阿里巴巴、騰訊、百度等科技巨頭憑借其強(qiáng)大的資金和技術(shù)實(shí)力，與CEC、CETC、航天系等多個(gè)央企集團(tuán)軍互補(bǔ)，發(fā)揮著舉足輕重的作用。

基于信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)的廣泛性，科技巨頭正在加大在全國(guó)各地的業(yè)務(wù)布局，并積極構(gòu)建基于核心技術(shù)的產(chǎn)業(yè)應(yīng)用生態(tài)。比如長(zhǎng)城集團(tuán)自2015年設(shè)立湖南長(zhǎng)城計(jì)算機(jī)系統(tǒng)有限公司以來(lái)，在安徽、河南、山西、新疆、浙江、黑龍江、山東、江蘇、四川、重慶、湖北、天津、云南、陜西、江西注冊(cè)成立了15家全資子公司，在全國(guó)建設(shè)了多個(gè)研發(fā)和生產(chǎn)基地。

比如華為旗下?lián)碛兴拇笮酒瑚梓胂盗?、巴龍系列、昇騰系列和鯤鵬系列。從2019年以來(lái)，鯤鵬系列落戶(hù)北京、天津、福州、廈門(mén)、成都、綿陽(yáng)、重慶、上海、鄭州、許昌、青島、濟(jì)南、合肥、西安、九江、南京、廣州、深圳、東莞、南寧、太原、杭州、寧波、桐鄉(xiāng)、武漢、長(zhǎng)沙、醴陵、哈爾濱、沈陽(yáng)、長(zhǎng)春等城市，建立鯤鵬產(chǎn)業(yè)基地。主要業(yè)務(wù)是打造鯤鵬產(chǎn)業(yè)集群，推廣鯤鵬架構(gòu)政務(wù)云和行業(yè)云、實(shí)施鯤鵬架構(gòu)大數(shù)據(jù)示范工程和智慧城市示范工程等。

4、產(chǎn)業(yè)融合驅(qū)動(dòng)

應(yīng)用軟件是信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)中占比最大的環(huán)節(jié),約占行業(yè)60%-65%。預(yù)計(jì)2022年,中國(guó)信創(chuàng)應(yīng)用軟件市場(chǎng)規(guī)模為5944億元,到2025年預(yù)計(jì)將達(dá)到1.5萬(wàn)億元。在這一領(lǐng)域內(nèi),國(guó)產(chǎn)應(yīng)用軟件正逐漸建立起替代優(yōu)勢(shì)。

從信創(chuàng)應(yīng)用領(lǐng)域來(lái)看，可以用“2+8+N”作為總結(jié)，“2”是指黨政機(jī)關(guān)；“8”是指關(guān)系國(guó)計(jì)民生的八大行業(yè)，主要包括金融、電信、電力、石油、交通、教育、醫(yī)療、航空航天；“N”則指的是汽車(chē)、物流等各行各業(yè)。從目前的滲透率看，行業(yè)信創(chuàng)滲透率整體比例較低，替代領(lǐng)域正從辦公系統(tǒng)逐步深入到核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)，未來(lái)具有廣闊的發(fā)展空間。

未來(lái)的產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)從過(guò)去技術(shù)、資金、人才競(jìng)爭(zhēng)演變成為技術(shù)、生態(tài)和數(shù)據(jù)之爭(zhēng)。數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代，企業(yè)管理已從ERP（企業(yè)資源計(jì)劃）時(shí)代進(jìn)入EBC（企業(yè)業(yè)務(wù)能力）時(shí)代。信息化系統(tǒng)不再只側(cè)重“資源”或“計(jì)劃”，而是要面向更強(qiáng)調(diào)定制化、共享化、柔性化的新市場(chǎng)，信息技術(shù)應(yīng)用更加融入到企業(yè)的各種經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中。

三、信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的園區(qū)發(fā)展路徑

目前，我國(guó)信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)仍處于發(fā)展的黃金期，隨著國(guó)產(chǎn)替代、數(shù)字經(jīng)濟(jì)等相關(guān)政策不斷加持，產(chǎn)業(yè)鏈上下游廠商攜手合作，核心技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)融合深化、平臺(tái)生態(tài)完善多方面驅(qū)動(dòng)，未來(lái)幾年信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)將呈現(xiàn)協(xié)同發(fā)展的共振效應(yīng)。

信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)生態(tài)的建設(shè)，已成為地方推動(dòng)園區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要力量。近年來(lái)，有條件的地區(qū)都在加快促進(jìn)信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)在區(qū)域性落地生根，帶動(dòng)傳統(tǒng)IT信息產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，構(gòu)建區(qū)域級(jí)產(chǎn)業(yè)聚集集群。下面，我們結(jié)合一些園區(qū)案例，探討一下信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園的典型發(fā)展路徑。

1、信創(chuàng)集約化保障中心

四川省信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園開(kāi)園落戶(hù)成都高新區(qū)新川創(chuàng)新科技園，規(guī)劃面積5.6萬(wàn)平方米，定位為四川省信創(chuàng)集約化保障中心，是推動(dòng)信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新發(fā)展的重要抓手和平臺(tái)。目前初步建成信創(chuàng)技術(shù)適配基地、信創(chuàng)運(yùn)維管理中心、信創(chuàng)人才培訓(xùn)考試中心、企業(yè)信創(chuàng)轉(zhuǎn)型服務(wù)中心、信創(chuàng)核心技術(shù)研發(fā)中心，打造四川省信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，聚集相關(guān)會(huì)員單位200余家。

2、智能終端硬件產(chǎn)業(yè)園

東湖高新木蘭信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目位于武漢市黃陂區(qū)，占地面積170畝，以信創(chuàng)和智能科技為產(chǎn)業(yè)主題，以圍繞PC配件產(chǎn)業(yè)的智能終端產(chǎn)品為核心主導(dǎo)，以精密儀器和新型顯示為支撐，以醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)為補(bǔ)充，打造培育新動(dòng)能、引領(lǐng)新經(jīng)濟(jì)的創(chuàng)新賦能平臺(tái)和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型示范標(biāo)桿。黃陂區(qū)推出了“信創(chuàng)8條”專(zhuān)項(xiàng)政策，每年設(shè)立5000萬(wàn)元資金，支持信創(chuàng)項(xiàng)目引入、自主研發(fā)、應(yīng)用創(chuàng)新、人才引育、融資服務(wù)等。

3、主題聚焦模塊化產(chǎn)業(yè)園

長(zhǎng)沙國(guó)家網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)園區(qū)占地133畝，以“南北呼應(yīng)、東西輻射、技術(shù)突破、產(chǎn)業(yè)融合”為主線(xiàn)，重點(diǎn)打造國(guó)家網(wǎng)絡(luò)安全戰(zhàn)略支撐基地、網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)集聚基地、信息技術(shù)創(chuàng)新應(yīng)用研發(fā)基地、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全應(yīng)用基地、網(wǎng)絡(luò)安全專(zhuān)業(yè)實(shí)用人才培育基地五大“基地”。目前已引進(jìn)中國(guó)長(zhǎng)城、景嘉微、奇安信、天融信、湘江鯤鵬、創(chuàng)智和宇、金盾信息等30余家網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)。

4、行業(yè)應(yīng)用融合產(chǎn)業(yè)園

G60松江信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園位于上海市松江區(qū)泗涇鎮(zhèn)，規(guī)劃面積3.53平方公里，主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)定位為信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)，重點(diǎn)聚焦新興信息技術(shù)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)融合發(fā)展領(lǐng)域，全力推進(jìn)5G產(chǎn)業(yè)基地、G60商用密碼產(chǎn)業(yè)基地、中電科32所松江信息技術(shù)創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園以及移遠(yuǎn)通信生產(chǎn)研發(fā)基地建設(shè)，著力打造長(zhǎng)三角國(guó)家信息安全產(chǎn)業(yè)應(yīng)用示范園區(qū)。

5、全鏈條信創(chuàng)應(yīng)用產(chǎn)業(yè)園

北京經(jīng)開(kāi)區(qū)信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園作為工信部和北京市聯(lián)合共建的國(guó)家級(jí)信創(chuàng)園區(qū)，規(guī)劃面積3.9平方公里，圍繞關(guān)鍵技術(shù)、創(chuàng)新產(chǎn)品、核心標(biāo)準(zhǔn)培育產(chǎn)業(yè)集群，打造涵蓋新一代信息技術(shù)創(chuàng)新發(fā)展、云服務(wù)、系統(tǒng)集成的信創(chuàng)行業(yè)級(jí)應(yīng)用體系。

涵蓋芯片、整機(jī)、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)、中間件、辦公軟件、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、集成服務(wù)等領(lǐng)域，集聚龍芯、神州數(shù)碼、影譜科技、華為、聯(lián)通、飛騰、浪潮、統(tǒng)信、聯(lián)想、同方、湯谷智能、中建電子等重點(diǎn)企業(yè)。