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隨著半導(dǎo)體晶圓制造產(chǎn)能向中國(guó)轉(zhuǎn)移，國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體制造材料迎來(lái)發(fā)展機(jī)遇。石英砂是一種應(yīng)用廣泛的材料。目前我國(guó)石英砂市場(chǎng)規(guī)模較大，但仍以普通石英砂為主，高品質(zhì)產(chǎn)品較少，2021我國(guó)普通石英砂產(chǎn)量占比49.7%；精制石英砂產(chǎn)量占比42.6%；高純及超高純石英砂產(chǎn)量占比7.7%。高純石英砂指的是二氧化硅含量高于99.9%（3N）的石英砂，以二氧化硅含量99.9%、99.99%、99.998%區(qū)分低端、中端和高端產(chǎn)品。#半導(dǎo)體#
高純石英砂主要制備原料是石英礦、天然水晶、四氯化硅，高純石英砂通過(guò)制備石英坩堝、石英套管等中間產(chǎn)品，可應(yīng)用于光伏、電光源、光通訊、半導(dǎo)體等產(chǎn)業(yè)中，是一種重要的新材料。半導(dǎo)體用石英材料品質(zhì)要求最高，純度要求達(dá)5N以上（>99.999%），其次是光伏和光通信領(lǐng)域，品質(zhì)要求達(dá)4N7以上（>99.997%），光源領(lǐng)域品質(zhì)要求相對(duì)較低（>99.99%）。高純石英砂產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)：
資料來(lái)源：東方證券高純石英砂制備高度依賴礦產(chǎn)資源。行行查 | 行業(yè)研究數(shù)據(jù)庫(kù)顯示，從全球范圍來(lái)看，目前高純石英礦床僅有14處，且資源集中度高，部分礦床儲(chǔ)量有限，因此高純石英原料供應(yīng)不足。全球可穩(wěn)定量產(chǎn)供應(yīng)高純石英砂的公司主要有美國(guó)尤尼明、挪威TQC、石英公司等。目前石英礦物提純是主流的制備方法，對(duì)礦產(chǎn)資源要求極高。
美國(guó)尤尼明是世界上最大的高純石英砂生產(chǎn)企業(yè)，礦源充足，其高純石英砂提純技術(shù)處于領(lǐng)先水平，擁有工業(yè)化產(chǎn)量大、制備專業(yè)化、自動(dòng)化程度高、檢測(cè)水平高、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定等優(yōu)勢(shì)，幾乎壟斷著國(guó)際市場(chǎng)4N8（SiO2 >99.998%）及以上高端石英砂市場(chǎng)，成為絕對(duì)龍頭。挪威TQC由英格瓷公司（Imerys）和挪威礦產(chǎn)公司（Norsk Mineral AS.）合并而成，礦源來(lái)自美國(guó)Spruce Pine和挪威本地。尤尼明與TQC壟斷的原因在于其坐擁全球唯一的花崗偉精巖礦SprucePine，也是世界上規(guī)模最大的高純石英原料礦床。
國(guó)內(nèi)合適的石英礦資源并不多，高純石英資源匱乏高度依賴進(jìn)口，國(guó)內(nèi)石英砂行業(yè)集中度較高，龍頭企業(yè)石英股份和菲利華CR2接近80%。石英股份于2009年量產(chǎn)高純石英砂，打破國(guó)外對(duì)高純石英砂壟斷，成為全球第三家，國(guó)內(nèi)唯一一家量產(chǎn)高純石英砂公司。但受限于國(guó)際技術(shù)認(rèn)證，國(guó)內(nèi)產(chǎn)品用于半導(dǎo)體行業(yè)的較少。高純石英砂主要公司梳理：
資料來(lái)源：石英股份網(wǎng)、粉體網(wǎng)、民生證券全球高端石英材料市場(chǎng)，尤其是電子級(jí)石英材料市場(chǎng)，主要由海外龍頭企業(yè)掌握，CR3超過(guò)60%，市場(chǎng)集中度較高，且海外龍頭企業(yè)，如賀利氏、邁圖、東曹等均具備工藝及技術(shù)優(yōu)勢(shì)，且市場(chǎng)范圍廣，橫跨歐亞美三大洲，市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)較為明顯。隨著半導(dǎo)體和光伏行業(yè)需求爆發(fā)，石英材料下游應(yīng)用高端化明顯加速，而考慮到目前高端石英材料領(lǐng)域基本由外企壟斷，在我國(guó)“3060”目標(biāo)框架的制定以及自主可控的政策背景下，提前入局的石英材料龍頭有望率先拉開(kāi)進(jìn)口替代的大幕。關(guān)注樂(lè)晴智庫(kù)，洞悉產(chǎn)業(yè)格局！
高純石英砂主要制備原料是石英礦、天然水晶、四氯化硅，高純石英砂通過(guò)制備石英坩堝、石英套管等中間產(chǎn)品，可應(yīng)用于光伏、電光源、光通訊、半導(dǎo)體等產(chǎn)業(yè)中，是一種重要的新材料。半導(dǎo)體用石英材料品質(zhì)要求最高，純度要求達(dá)5N以上（>99.999%），其次是光伏和光通信領(lǐng)域，品質(zhì)要求達(dá)4N7以上（>99.997%），光源領(lǐng)域品質(zhì)要求相對(duì)較低（>99.99%）。高純石英砂產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)：資料來(lái)源：東方證券高純石英砂制備高度依賴礦產(chǎn)資源。行行查 | 行業(yè)研究數(shù)據(jù)庫(kù)顯示，從全球范圍來(lái)看，目前高純石英礦床僅有14處，且資源集中度高，部分礦床儲(chǔ)量有限，因此高純石英原料供應(yīng)不足。全球可穩(wěn)定量產(chǎn)供應(yīng)高純石英砂的公司主要有美國(guó)尤尼明、挪威TQC、石英公司等。目前石英礦物提純是主流的制備方法，對(duì)礦產(chǎn)資源要求極高。美國(guó)尤尼明是世界上最大的高純石英砂生產(chǎn)企業(yè)，礦源充足，其高純石英砂提純技術(shù)處于領(lǐng)先水平，擁有工業(yè)化產(chǎn)量大、制備專業(yè)化、自動(dòng)化程度高、檢測(cè)水平高、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定等優(yōu)勢(shì)，幾乎壟斷著國(guó)際市場(chǎng)4N8（SiO2 >99.998%）及以上高端石英砂市場(chǎng)，成為絕對(duì)龍頭。挪威TQC由英格瓷公司（Imerys）和挪威礦產(chǎn)公司（Norsk Mineral AS.）合并而成，礦源來(lái)自美國(guó)Spruce Pine和挪威本地。尤尼明與TQC壟斷的原因在于其坐擁全球唯一的花崗偉精巖礦SprucePine，也是世界上規(guī)模最大的高純石英原料礦床。國(guó)內(nèi)合適的石英礦資源并不多，高純石英資源匱乏高度依賴進(jìn)口，國(guó)內(nèi)石英砂行業(yè)集中度較高，龍頭企業(yè)石英股份和菲利華CR2接近80%。石英股份于2009年量產(chǎn)高純石英砂，打破國(guó)外對(duì)高純石英砂壟斷，成為全球第三家，國(guó)內(nèi)唯一一家量產(chǎn)高純石英砂公司。但受限于國(guó)際技術(shù)認(rèn)證，國(guó)內(nèi)產(chǎn)品用于半導(dǎo)體行業(yè)的較少。高純石英砂主要公司梳理：資料來(lái)源：石英股份網(wǎng)、粉體網(wǎng)、民生證券全球高端石英材料市場(chǎng)，尤其是電子級(jí)石英材料市場(chǎng)，主要由海外龍頭企業(yè)掌握，CR3超過(guò)60%，市場(chǎng)集中度較高，且海外龍頭企業(yè)，如賀利氏、邁圖、東曹等均具備工藝及技術(shù)優(yōu)勢(shì)，且市場(chǎng)范圍廣，橫跨歐亞美三大洲，市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)較為明顯。隨著半導(dǎo)體和光伏行業(yè)需求爆發(fā)，石英材料下游應(yīng)用高端化明顯加速，而考慮到目前高端石英材料領(lǐng)域基本由外企壟斷，在我國(guó)“3060”目標(biāo)框架的制定以及自主可控的政策背景下，提前入局的石英材料龍頭有望率先拉開(kāi)進(jìn)口替代的大幕。關(guān)注樂(lè)晴智庫(kù)，洞悉產(chǎn)業(yè)格局！
