【美媒：美日荷已協(xié)議禁向華出售芯片設(shè)備，預(yù)計(jì)有關(guān)出口限制數(shù)月后實(shí)施】彭博社引述消息人士指，美國(guó)、荷蘭及日本官員27日在華盛頓結(jié)束會(huì)議，三方就限制先進(jìn)半導(dǎo)體制造設(shè)備出口到中國(guó)達(dá)成協(xié)議。報(bào)道指，根據(jù)協(xié)議，荷蘭半導(dǎo)體設(shè)備制造商阿斯麥將不會(huì)出售制造芯片的光刻機(jī)給中國(guó)企業(yè)。日本也會(huì)限制尼康、東京電子等公司出口半導(dǎo)體制造設(shè)備到中國(guó)。美國(guó)白宮未有正面回應(yīng)，只是表示會(huì)議討論了對(duì)三方都很重要的議題。而荷蘭外交部、日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省以及尼康都拒絕作出評(píng)論，東京電子公司也未有回應(yīng)。

眾所周知，在老美面前，荷蘭是一個(gè)小國(guó)，向來(lái)唯老美馬首是瞻。但在與中國(guó)的光刻機(jī)訂單上，荷蘭官方卻罕見(jiàn)地表現(xiàn)出相當(dāng)強(qiáng)硬態(tài)度，不僅采取多項(xiàng)實(shí)際行動(dòng)來(lái)支持我國(guó)芯片企業(yè)，更是直接回懟老美。為何以前對(duì)漂亮國(guó)那么順從的ASML，這次會(huì)變得如此硬氣？

荷蘭AMSL：不會(huì)輕易放棄中國(guó)市場(chǎng)

眾所周知，這兩年我國(guó)核心技術(shù)“卡脖子”問(wèn)題十分突出。光刻機(jī)作為芯片制造的核心裝備，一直以來(lái)是國(guó)產(chǎn)制造的難點(diǎn)重點(diǎn)。

目前，放眼全球，荷蘭AMSL是數(shù)一數(shù)二的高端光刻機(jī)企業(yè)。1984年，AMSL創(chuàng)建于荷蘭板房，到2009年成為行業(yè)龍頭僅用了31年。今天，AMSL占據(jù)全球高端光刻機(jī)市場(chǎng)80%以上的份額，是該行業(yè)當(dāng)之無(wú)愧的龍頭老大。

而我國(guó)作為全球芯片最大的市場(chǎng)，自然少不了與ASML的合作。但眾所周知，2019年，美方私自改變芯片規(guī)則，以期遏制中國(guó)芯片技術(shù)的發(fā)展。與此同時(shí)，美也向荷蘭施以重壓，限制AMSL與我國(guó)合作。

面對(duì)美方重壓，荷蘭不似往常一樣順從，而是擺出強(qiáng)硬的態(tài)度，頂住白宮壓力向中國(guó)出口光刻機(jī)。

對(duì)此，荷蘭外貿(mào)大臣施賴納馬赫爾表示：“荷蘭是不會(huì)毫無(wú)思考、盲目聽(tīng)從老美的?！?/strong>況且，向中方出口DUV光刻機(jī)是AMSL的主要營(yíng)收利潤(rùn)，他們是不會(huì)輕易放棄中國(guó)的。荷蘭不僅僅是這么說(shuō)的，也是這么做的。AMSL的CEO溫彼得曾表示：中國(guó)市場(chǎng)占領(lǐng)AMSL 15%的市場(chǎng)份額，未來(lái)這一數(shù)字還會(huì)持續(xù)增長(zhǎng)，中國(guó)市場(chǎng)對(duì)于AMSL來(lái)說(shuō)不可或缺。

所以，看似是我們需要AMSL，但其實(shí)AMSL也離不開(kāi)我們。

圍繞芯片之戰(zhàn)，一定會(huì)持續(xù)到2030年以后

1.在芯片這件事，任何對(duì)美國(guó)寄幻想都是可笑的，美國(guó)一定會(huì)打到底，拼盡全力捍衛(wèi)。2500-3000億美元，這應(yīng)該是遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)武器和大飛機(jī)的出口，是美國(guó)第一大出口產(chǎn)品，這個(gè)崩了，美國(guó)的生產(chǎn)制造就會(huì)面臨全面打擊，美國(guó)真的只能賣資源了。不能抱任何希望，認(rèn)為美國(guó)會(huì)退讓，會(huì)放松，會(huì)交流。美國(guó)可以讓我們武力解放臺(tái)灣，摸摸鼻子，算了，也不會(huì)放棄芯片市場(chǎng)。我相信為了芯片發(fā)動(dòng)戰(zhàn)爭(zhēng)，美國(guó)也是會(huì)的。

2.打擊中國(guó)的芯片制造，不是斷絕和中國(guó)的來(lái)往，不賣芯片給中國(guó)，而是要繼續(xù)賣芯片給中國(guó)，甚至是賣先進(jìn)制程的芯片給中國(guó)。今天小米、oppo、vivo、榮耀、一加、中興、聯(lián)想美國(guó)都在賣先進(jìn)制程的芯片，華為其實(shí)也供了旗艦機(jī)的芯片。美國(guó)的希望是芯片設(shè)計(jì)、芯片生產(chǎn)都控制在它手里，它用高價(jià)賣給中國(guó)，賺中國(guó)的錢。脫鉤，絕對(duì)不會(huì)，美國(guó)不是為了讓中國(guó)沒(méi)芯片用，而是要用芯片就用它的芯片。

3.中國(guó)芯片產(chǎn)業(yè)會(huì)不會(huì)受到影響，當(dāng)然有影響?，F(xiàn)在中國(guó)在以每年100條生產(chǎn)線的速度在建設(shè)芯片制造企業(yè)，以后未交貨的光刻機(jī)就會(huì)面臨問(wèn)題，這些芯片廠建設(shè)有可能延緩，有可能轉(zhuǎn)向成熟制程。我懷疑有一天美國(guó)會(huì)把所有制程的光刻機(jī)也禁了，或是向光刻機(jī)的配件延伸，這些方面我們得早做準(zhǔn)備。但是這個(gè)制裁對(duì)于200多條已建成的生產(chǎn)線沒(méi)有影響，我們今年芯片自給率還會(huì)提升，我預(yù)測(cè)會(huì)逼近25%，這是前兩年建設(shè)的企業(yè)量產(chǎn)實(shí)現(xiàn)的，這些企業(yè)已完成安裝，在試產(chǎn)或批量生產(chǎn)了。

4.會(huì)不會(huì)促進(jìn)國(guó)產(chǎn)光刻機(jī)的發(fā)展。當(dāng)然會(huì)促進(jìn)，沒(méi)了退路，原來(lái)還想用ASML和尼康光刻機(jī)的，現(xiàn)在不用國(guó)產(chǎn)就沒(méi)退路了，芯片企業(yè)會(huì)轉(zhuǎn)向支持國(guó)產(chǎn)光刻機(jī)，在資金、人才、訂單上幫助國(guó)產(chǎn)光刻機(jī)的發(fā)展。中國(guó)已有幾家光刻機(jī)企業(yè)，也有商用產(chǎn)品，有20年左右的積累，現(xiàn)在這些企業(yè)形成2-3個(gè)集團(tuán)，投入百億以上資金，手握幾十臺(tái)訂單。在未來(lái)的三年取得巨大突破，并不奇怪。其實(shí)從2020年以來(lái)已有相關(guān)團(tuán)隊(duì)在拼命，在今年、明年有產(chǎn)品也有可能。
如果我們把時(shí)間點(diǎn)設(shè)在2025年，我相信突破的將是最先進(jìn)的EUV或是同樣水平的光刻機(jī)。

5.在2020、2021年因美國(guó)打亂了世界芯片供應(yīng)節(jié)奏，全球出現(xiàn)了芯片荒。世界幾大經(jīng)濟(jì)體都做了不切實(shí)際的芯片計(jì)劃，規(guī)劃了多個(gè)芯片廠，現(xiàn)在芯片市場(chǎng)沒(méi)有增長(zhǎng)，除了臺(tái)積電在先進(jìn)制程的需求，成熟制程的DUV光刻機(jī)主要增長(zhǎng)就是中國(guó)，有消息ASML生產(chǎn)了600臺(tái)光刻機(jī)，這些光刻機(jī)若砸手中，ASML就得被害死。我懷疑ASML會(huì)把濕式光刻機(jī)改為干式光刻機(jī)，繼續(xù)賣給中國(guó)。無(wú)論如何，在中國(guó)大陸的光刻機(jī)突破后，ASML和尼康這樣的企業(yè)以后只能慘淡經(jīng)營(yíng)。

6.芯片產(chǎn)業(yè)這是一場(chǎng)關(guān)系了美國(guó)國(guó)運(yùn)的戰(zhàn)爭(zhēng)，后面的利益遠(yuǎn)超其它領(lǐng)域，圍繞芯片之戰(zhàn)，一定會(huì)持續(xù)到2030年以后。

中國(guó)退守成熟制程半導(dǎo)體

日本和荷蘭在美國(guó)施壓下準(zhǔn)備加入美國(guó)對(duì)華的芯片控制。193nm浸沒(méi)式的光刻機(jī)，NXT 2050i將是中國(guó)能買到最好的型號(hào)。

網(wǎng)傳的今年國(guó)產(chǎn)28nm光刻機(jī)問(wèn)世，但不在FAB上跑幾年，不搞定成千上萬(wàn)個(gè)bug，不迭代幾十個(gè)版本，不能稱之為“能用”，起碼還要十年。至于EUV光刻機(jī)那就不要想了?，F(xiàn)在局面明確了，中國(guó)之前的一些擴(kuò)產(chǎn)假設(shè)需要調(diào)整，不能指望ASML和日本供應(yīng)商，只有一些成熟制程里低級(jí)的還能擴(kuò)產(chǎn)。

而且，在被美封鎖的這幾年，我國(guó)科學(xué)家也沒(méi)閑著，而是奮起直追，逐漸在芯片領(lǐng)域取得成果：元旦前夕，上海中芯國(guó)際在臨港位置的工廠，已經(jīng)順利宣布封頂，預(yù)計(jì)將量產(chǎn)28nm芯片；2022年上半年，國(guó)產(chǎn)芯片的數(shù)量達(dá)到了1900億顆，平均每天日產(chǎn)10億顆。

這種卡脖子就是小浪花，拉長(zhǎng)看都不是事兒。我國(guó)電子工程師數(shù)量超美日歐之和、需求巨大、前人已經(jīng)指明技術(shù)實(shí)現(xiàn)方法，自身已有一定基礎(chǔ)。整個(gè)28nm產(chǎn)業(yè)鏈幾十上百種設(shè)備和原材料，僅剩光刻機(jī)最后一關(guān)，手上還有幾十上百臺(tái)DUV可參考?，F(xiàn)在我國(guó)對(duì)半導(dǎo)體的重視程度已到救亡圖存的高度。

老美越阻止，中國(guó)芯片越獨(dú)立。國(guó)產(chǎn)芯片能夠取得如此亮眼成績(jī)，焉知不是當(dāng)初老美不遺余力的“鞭策”。當(dāng)然，想要讓國(guó)產(chǎn)制造越來(lái)越強(qiáng)，我們要徹底改變“造不如買”的錯(cuò)誤思想，堅(jiān)持各領(lǐng)域的核心技術(shù)自己造。

我有一個(gè)大膽的假想，美國(guó)有可能一方面打擊中國(guó)芯片制造能力，壓制向中國(guó)供應(yīng)芯片生產(chǎn)設(shè)備、材料、軟件。另一方面加大對(duì)中國(guó)芯片的傾銷，甚至?xí)砰_(kāi)對(duì)華為的5G芯片供應(yīng)，以尋求形成中國(guó)對(duì)美國(guó)芯片的長(zhǎng)期依賴。

每次打壓都會(huì)引發(fā)半導(dǎo)體板塊的強(qiáng)勁反彈，政策面會(huì)有更強(qiáng)力政策出臺(tái)，大家拭目以待。

我會(huì)在 公眾號(hào)：海涵財(cái)經(jīng) 每天更新最新的醫(yī)療新基建、一體化壓鑄、 汽車智能化，激光雷達(dá)，HUD，車規(guī)芯片，空氣懸掛、L3級(jí)智能駕駛、PET銅箔，納電池，800V高壓，光伏HJT、TOPCON、鈣鈦礦、光伏XBC、BIPV、IGBT芯片、碳化硅SIC、CTP/CTC/CTB電池、4680電池、工業(yè)母機(jī)、海風(fēng)柔直高壓、新能源車高壓快充、高鎳三元、碳纖維、PET鋁箔、PET銅箔、空氣源熱泵、新材料、中藥創(chuàng)新藥、中藥配方顆粒、鄉(xiāng)村振興、鋰礦、釩液流電池、鈉離子電池、分布式儲(chǔ)能、集中式儲(chǔ)能、抗原檢測(cè)等最新題材熱點(diǎn)挖掘，未來(lái)屬于高預(yù)期差的結(jié)構(gòu)性市場(chǎng)，把握核心賽道以及個(gè)股的內(nèi)在價(jià)值邏輯預(yù)期差才是根本所在。

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先贊后看，養(yǎng)成習(xí)慣

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