今天市場跌幅較多的是半導體，表面原因有兩個：
一、三星電子考慮縮減芯片產量。這是需求端的問題，造出來的芯片過剩，電子產品更新換代慢了，以前可能兩年左右換一部手機，現在的手機質量好了，大家收入又受到經濟周期影響變三年換機了，這當然會影響整個產業(yè)鏈的供給，所以芯片的需求，沒有以前那么旺盛，不再是一芯難求。

二、制裁。國產芯片是繞不開制裁的，美國與荷蘭和日本前一段時間剛剛達成關于限制芯片制造設備對華出口的協(xié)議，今天又加大了對華為的制裁。亡我之心不死永無疑問。DUV短期沒指望.....

至此，芯片表現一蹶不振。

那值不值得投資呢？值得。

2022年我全年第一重倉的方向是恒生科技，這里不再展開，感興趣的可以看之前一年的復盤。

2023年主要想做的是半導體芯片，目前已經取代恒生科技成為第一重倉，但是不排除出現和恒生一樣建倉再跌40%以上這樣的情況出現，我看好不代表一定漲，但我看好我一定買。

原因簡單說一下，和恒生不同，我當時看好恒生是相信中國最優(yōu)秀的企業(yè)在極度低估的時候有完美的修復預期，單純的是投資公司和行業(yè)本身。我看好半導體，看好的是國運，現在擺在半導體面前的困難是我們一個局外人無法想象的，我每每看到關于國內半導體行業(yè)剖析的現狀分析的時候都充滿了絕望，但這恰恰是我下注的理由，當已經看到希望的時候，這個板塊絕不會是現在這個樣子，而這個板塊，終究是必須要看到希望的。

我知道很多公司在這個過程中會死去，但行業(yè)，終究會迎來新生，除非我們甘愿做永遠的老二。

最近讀過一段話“我們過去用40年的時間做了別的國家200年的事情，這一切都讓我無法對白兔的未來悲觀，這是一種樸素的信念，就相信兔子的未來會更好，因為只有集體勝利的那一天，我們才能跟著吃點肉?！?/p>我寫這一切，是說給自己聽的，因為我投資，也很少聽別人的下注。

內資:外資到底有多少錢，天天100億。

外資:內資到底有多少股票，我天天買還是跌的。

這里很好理解，內資和外資向來是市場上兩類投資者，外資永遠是用腳投票且極其團隊的群體，無視缺口，無視當下的位置，無視資金流向，它關注的只有一點：未來會不會好，如果好，我們把它干爆。

內資呢？看上去像是一群永遠不會團結的小丑。每天忙著找消息，看資金面，做超額收益，和剛入市的小白一樣一天不買點再賣點就渾身難受，把市場投機展現的淋漓盡致（當然，我一定程度上也是這樣，畢竟這十年都是和A股打交道，難免思路被帶歪）
內外資理念的不同可以推斷市場，短期沒有投資方向和邏輯，不過長期真的找不到深度砸盤的理由了，所以這大盤除了“開炮”以外的潛在危機，難有沖擊3000點以下的黑天鵝事件。

我相信我們目前已經轉移到“以經濟建設為中心”中來了。

另外很多公司趁著這次的年報洗澡了，跌業(yè)績不跌股價，從韋爾股份到歐菲光，都說明業(yè)績代表過去，我們下單未來吧。

放眼市場，現在依然有非常多的便宜的籌碼，大膽做多，努力搬磚，長期會有福報。

2023年基金收益率：8.84%（后期復盤會更新當年基金收益率情況）

同期滬深300收益率：8.52%