電子發(fā)燒友網(wǎng)報道（文/周凱揚）作為整個半導體產(chǎn)業(yè)幾乎最上游的市場，半導體制造設(shè)備廠商的動向尤其令人關(guān)注。尤其是這段時間已出或臨近第四季度和全年財報的發(fā)布，他們做出的總結(jié)與預(yù)測雖說只專注在半導體設(shè)備市場，卻也為今年的整個半導體市場定下了基調(diào)。

如果單說整個半導體設(shè)備市場在今年的表現(xiàn)，那么大部分廠商都對此持以較為悲觀的態(tài)度。像泛林集團就預(yù)計今年的市場規(guī)模將降低至75億美元，比去年減少20億美元。

半導體光刻機需求繼續(xù)增長，F(xiàn)PD光刻機需求下調(diào)

可能是作為唯一的EUV光刻機供應(yīng)商，ASML雖然也表達了對2023年整體市場的擔憂，但對自己的業(yè)績?nèi)杂胁恍〉男判模热?5%以上的營業(yè)額增長和相較去年小幅增長的毛利率等等，也就是說ASML依然有信心在今年維持在50%的毛利率。

尼康作為浸沒式ArF的另一大供應(yīng)商之一，同樣對半導體光刻機市場表示看好。尼康表示雖然有的工廠因為建設(shè)原因，對機器的交付提出了推遲的需求，但并沒有取消訂單。與此同時，他們也在加強光刻機系統(tǒng)的產(chǎn)能。而尼康給ASML供應(yīng)的EUV相關(guān)組件，由于存在超長的交貨周期，所以也不會對明年的業(yè)績造成多少影響。

與此同時，光刻機廠商佳能也和ASML、尼康一樣，認為半導體光刻機設(shè)備市場在2023年依然會迎來增長，因為這類設(shè)備的客戶看的主要是中長期的市場格局，同時全球各地在建的晶圓廠數(shù)量增多。而且，佳能對自己的半導體光刻機設(shè)備需求相當看好，并表示他們擁有多樣化的客戶基礎(chǔ)，也并不依賴單個特定地區(qū)或產(chǎn)業(yè)的客戶。所以他們還在增加產(chǎn)能，并計劃在今年賣出195臺，比去年還要多出19臺。

半導體與FPD光刻機業(yè)務(wù) / 佳能

但尼康和佳能的FPD面板用光刻機設(shè)備的銷量，可謂在去年迎來了一輪下滑，直接原因還是面板廠商推遲了設(shè)備投入。這點從全球面板廠商去年的業(yè)績也能一窺一二，不少廠商都在去年出現(xiàn)了大幅虧損。尼康預(yù)計2023財年的FPD光刻機系統(tǒng)銷量，還將繼續(xù)縮減1/3。佳能也將今年的FPD光刻機銷量預(yù)測調(diào)整為33臺，與去年的51臺相比同樣減少了1/3。

雖然面板廠商已經(jīng)為業(yè)績下滑給出了各種原因，但在設(shè)備廠商看來，家用顯示設(shè)備的需求達到峰值與經(jīng)濟下行作為罪魁禍首，致使電視等顯示設(shè)備的市場庫存量增加，在2023年只能做到有所緩解，需求在2024年后才會完全恢復。

都是存儲廠商的鍋？

在佳能最新的財報看來，2023年的半導體市場，功率器件、模擬器件和傳感器市場依然將維持一個穩(wěn)健的態(tài)勢，但整體市場將會迎來一定萎縮，這主要是由于PC、智能手機和其他設(shè)備的需求下滑，導致存儲產(chǎn)品跟著持續(xù)下滑。

應(yīng)用材料也在去年11的第四季度財報上發(fā)表了同樣的觀點，他們認為半導體設(shè)備市場萎縮，首先來自存儲需求的疲軟，預(yù)計今年消費電子和PC市場發(fā)力較弱，而汽車、工業(yè)與功率器件市場，在電動汽車轉(zhuǎn)型、工業(yè)自動化加速普及以及可再生能源需求增長的趨勢下，仍將貢獻可觀的增長率。

泛林集團不久前在全球裁員1300個工作崗位和700個臨時工，除了有出口限制的因素外，存儲廠商的需求減少也是一大影響因素。泛林特別強調(diào)其中特別是NAND閃存的廠商在放慢生產(chǎn)線，推遲新工廠的建設(shè)。就連數(shù)據(jù)中心的存儲市場，也因為該領(lǐng)域如今相對較緩慢的增長，難以補全消費電子存儲需求帶來的空缺。

出口政策影響

由于在各國各地區(qū)不同的供應(yīng)鏈出口政策下，首當其沖受到限制的當屬這些半導體設(shè)備廠商。在這些突如其來的限制下，這些公司不得不選擇直接放棄已有的銷售目標，有的甚至需要放棄運營多年的海外事業(yè)，比如泛林集團就表示出口管制政策將為其2023年營收帶來20億到25億美元的損失。應(yīng)用材料也表示會受到25億美元左右的損失，但他們相信能將這一損失減輕至15億到20億美元的區(qū)間，但最終還要看政府的許可批準以及公司的投資重新規(guī)劃。

DUV光刻機 / ASML

即便如此，由于這些出口政策涉及多個國家與多家公司，這些半導體設(shè)備公司也都是本國的支柱產(chǎn)業(yè)，所以考慮到經(jīng)濟效益原因，進一步管制政策的落實往往需要時間。比如ASML表示，在去年十月的出口政策出臺后，他們其實并沒有受到什么影響，DUV光刻機和測量/檢測工具依然能正常交付，甚至放言不會對他們2023年的營收造成什么影響。

尼康則在去年11月曾表示，目前的政策對他們來說并沒有直接影響。在最近的出口管控傳言中，尼康代表人也對外媒表示，目前他們在海外的公司運營都是獲得許可的，也沒有聽到日本政府有給到任何加強管制的消息。而且尼康在去年12月，為了進一步提高盈利能力和運營效率，就已經(jīng)將在中國負責半導體/FPD光刻機銷售的尼康精機上海和負責顯微鏡與測量儀器的尼康儀器上海分公司合并。

寫在最后

半導體設(shè)備廠商們面對這樣的格局，其實也都有應(yīng)對的措施，比如依靠差異化的產(chǎn)品線來補全下滑的業(yè)務(wù)，或是繼續(xù)推動設(shè)備服務(wù)業(yè)務(wù)，將這一部分業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)換成長期的訂閱模式，畢竟對于設(shè)備廠商來說，維護和優(yōu)化工作也是他們的營收路線之一。

還有的廠商如泛林集團，也選擇了進一步降低成本的方式，將主要的制造產(chǎn)能轉(zhuǎn)向東南亞，從而解決本土缺乏熟練工人的問題，依靠勞動力成本低與物流成本低的優(yōu)勢，畢竟這些半導體設(shè)備廠商的一部分客戶，也紛紛將產(chǎn)能轉(zhuǎn)向該地區(qū)。

從這些半導體設(shè)備廠商透露的種種信息來看，驅(qū)動整個半導體市場也惠及半導體設(shè)備市場的消費電子，在今年確實很難出現(xiàn)強勢的上漲。但隨著3nm正式投入量產(chǎn)，從下半年開始回暖的市場表現(xiàn)，或許還是能給到2024年一個強勢的開場。