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“我們面臨的是未來(lái)幾年，半導(dǎo)體行業(yè)都存在不確定性。過(guò)剩和稀缺會(huì)陪伴很長(zhǎng)一段時(shí)間?！?/strong>“到2032年的下一個(gè)十年，通過(guò)汽車(chē)、5G、IoT和基礎(chǔ)設(shè)施的發(fā)展，半導(dǎo)體行業(yè)的全球產(chǎn)值會(huì)來(lái)到1萬(wàn)億美元的新高度?！?/strong>“智能化是中國(guó)新能源車(chē)的一個(gè)非常大的亮點(diǎn)，也是中國(guó)新能源車(chē)走向全球的契機(jī)?！?/strong>
“打造一個(gè)真正從軟件到硬件的汽車(chē)聯(lián)盟是一件具有深遠(yuǎn)意義的事情?！?/strong>
以上觀點(diǎn)出自于Informa Omdia半導(dǎo)體研究總監(jiān)何暉在日前芯智庫(kù)年度大會(huì)同期進(jìn)行的“智能座艙&自動(dòng)駕駛應(yīng)用”分論壇上發(fā)表的演講。
Informa Omdia半導(dǎo)體研究總監(jiān)何暉
何暉詳細(xì)分析了全球半導(dǎo)體行業(yè)近兩年的情況，并指出汽車(chē)行業(yè)是半導(dǎo)體邁入下一個(gè)時(shí)代的重要驅(qū)動(dòng)力，智能化與電氣化轉(zhuǎn)型催生對(duì)各類(lèi)半導(dǎo)體的大量需求。而我國(guó)得益于智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，在智能化上處于領(lǐng)先地位，但面對(duì)未來(lái)產(chǎn)業(yè)的不確定性，以及各大新老巨頭的新一輪競(jìng)爭(zhēng)，急需構(gòu)建起自主的生態(tài)系統(tǒng)，才能應(yīng)對(duì)行業(yè)的風(fēng)云變化。
以下是何暉的主題演講：
01過(guò)剩與稀缺相伴
半導(dǎo)體行業(yè)在2020年和2021年迎來(lái)了瘋狂的增長(zhǎng)，在2022年一季度之前，實(shí)現(xiàn)了歷史性的連續(xù)八個(gè)季度的正增長(zhǎng)，這在整個(gè)半導(dǎo)體行業(yè)的歷史上非常罕見(jiàn)。
到了2022年二季度開(kāi)始，半導(dǎo)體行業(yè)出現(xiàn)了非常嚴(yán)重的滯銷(xiāo)，各家都有不少的庫(kù)存積壓，包括從四季度開(kāi)始，各大企業(yè)公布的財(cái)報(bào)都顯得差強(qiáng)人意，以及各種激進(jìn)的縮減成本的計(jì)劃。
半導(dǎo)體行業(yè)本身就具有周期性，它跟全球經(jīng)濟(jì)起伏是密切相關(guān)的，不用過(guò)于悲觀。包括臺(tái)積電等半導(dǎo)體巨頭預(yù)測(cè)，今年二季度末或三季度開(kāi)始會(huì)迎來(lái)行業(yè)的逐步復(fù)蘇。這并不代表半導(dǎo)體行業(yè)會(huì)回到前兩年的繁榮，只是2022年二季度開(kāi)始到現(xiàn)在，大家對(duì)半導(dǎo)體下單都非常保守。之前對(duì)市場(chǎng)的誤判，過(guò)度解讀市場(chǎng)的不確定性，導(dǎo)致各個(gè)環(huán)節(jié)囤貨，不管市場(chǎng)還是芯片庫(kù)存都非常高。因此，新訂單數(shù)量銳減，行業(yè)景氣度也就非常差。
晶圓廠的投片量是最能反映市場(chǎng)的，去年一年的投片量是非常不穩(wěn)定且沒(méi)有規(guī)律可循的。但到今年一季度開(kāi)始，各家去庫(kù)存情況已經(jīng)比較理想。從一般規(guī)律來(lái)說(shuō)，到二季度末，各個(gè)渠道環(huán)節(jié)的庫(kù)存會(huì)回歸理想水平。到三季度開(kāi)始，大家會(huì)恢復(fù)正常的投片量。
當(dāng)一個(gè)產(chǎn)業(yè)回到正常供需關(guān)系時(shí)，就可以判斷這個(gè)產(chǎn)業(yè)到底往哪個(gè)方向發(fā)展，未來(lái)的機(jī)會(huì)在哪里。
我們面臨的是未來(lái)幾年，半導(dǎo)體行業(yè)都存在不確定性。上午主論壇，臨芯投資董事長(zhǎng)李亞軍講過(guò)兩個(gè)詞：過(guò)剩、稀缺。半導(dǎo)體是一個(gè)非常冗長(zhǎng)的產(chǎn)業(yè)鏈，芯片種類(lèi)非常多，一些品類(lèi)會(huì)過(guò)剩，一些品類(lèi)會(huì)稀缺，并且短缺問(wèn)題不是通過(guò)一些商業(yè)手段就能在短期內(nèi)解決的，需要長(zhǎng)期堅(jiān)持的投入。
回溯過(guò)去這些年，全球半導(dǎo)體大廠的資本支出，我們發(fā)現(xiàn)從2022年一季度開(kāi)始，需求就已經(jīng)走下坡路。各家在公布2023年投資計(jì)劃時(shí)都砍掉了不少，說(shuō)明大家對(duì)市場(chǎng)需求的觀點(diǎn)已經(jīng)偏于保守。
02汽車(chē)和智能會(huì)往哪一個(gè)方向發(fā)展？
汽車(chē)可以分為幾個(gè)大板塊，如ADAS、車(chē)身、底盤(pán)、動(dòng)力系統(tǒng)、電池等，各個(gè)環(huán)節(jié)都是有著電動(dòng)化的趨勢(shì)。
過(guò)去20年，前半段是PC機(jī)的時(shí)代，從2010年開(kāi)始進(jìn)入了智能手機(jī)的時(shí)代。過(guò)去這兩大產(chǎn)業(yè)，無(wú)論是技術(shù)發(fā)展還是增量而言，都是半導(dǎo)體的主要驅(qū)動(dòng)力。智能手機(jī)已經(jīng)達(dá)到平臺(tái)期，回歸理性。智能手機(jī)出貨在最近三年一直處于下降趨勢(shì)，毫無(wú)疑問(wèn)，它已經(jīng)成為生活的必需品。隨之而來(lái)，該行業(yè)也面臨著需求問(wèn)題，一換機(jī)周期變長(zhǎng)，二創(chuàng)新因素越來(lái)越少。所以，智能手機(jī)行業(yè)難以從根本上再推進(jìn)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)向前發(fā)展。
那誰(shuí)又能接過(guò)大棒？我們的判斷就是汽車(chē)。
汽車(chē)會(huì)從傳統(tǒng)純機(jī)械的產(chǎn)品，變成完全電子化。從上車(chē)身的智能化，到下車(chē)身的電氣化，每個(gè)環(huán)節(jié)都離不開(kāi)芯片，它將成為半導(dǎo)體行業(yè)邁向下一個(gè)時(shí)代的最重要的驅(qū)動(dòng)力。
過(guò)去20年間，PC和智能手機(jī)行業(yè)帶領(lǐng)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)規(guī)模從1600億美元增長(zhǎng)至6000億美元。我們預(yù)測(cè)，到2032年的下一個(gè)十年，通過(guò)汽車(chē)、5G、IoT和基礎(chǔ)設(shè)施的發(fā)展，半導(dǎo)體行業(yè)的全球產(chǎn)值會(huì)來(lái)到1萬(wàn)億美元的新高度。
2022年-2026年間，如消費(fèi)類(lèi)、通信類(lèi)行業(yè)都是微弱增長(zhǎng)，甚至一些還微幅下跌，但汽車(chē)一直屬于正增長(zhǎng)的狀態(tài)。大眾此前曾預(yù)估，當(dāng)汽車(chē)實(shí)現(xiàn)完全電氣化的純電形式后，整個(gè)芯片用量會(huì)比現(xiàn)在增加90倍左右，這是完全顛覆性的變化。
無(wú)論從半導(dǎo)體用量，還是從種類(lèi)、性能來(lái)看，汽車(chē)對(duì)于半導(dǎo)體的需求和曾經(jīng)消費(fèi)電子大紫大紅時(shí)已經(jīng)完全不同了。以存儲(chǔ)為例，汽車(chē)上車(chē)身有大量的算力需求，數(shù)據(jù)處理的需求，它對(duì)存儲(chǔ)的容量和數(shù)量要求會(huì)越來(lái)越高。我們預(yù)計(jì)，從2021年到2026年間，整個(gè)車(chē)用存儲(chǔ)的年復(fù)合增長(zhǎng)率會(huì)達(dá)到18%。
來(lái)到智能這一塊，過(guò)去一年和芯智庫(kù)專(zhuān)家交流時(shí)，我們都認(rèn)為智能化是中國(guó)新能源車(chē)的一個(gè)非常大的亮點(diǎn)，也是中國(guó)的新能源車(chē)走向國(guó)際的契機(jī)。過(guò)去得益于智能手機(jī)的發(fā)展，國(guó)內(nèi)積累了大量智能化和電子化的經(jīng)驗(yàn)。不光是產(chǎn)品設(shè)計(jì)理念，還是整個(gè)電氣架構(gòu)的設(shè)計(jì)，甚至在一些芯片的定義上，都已經(jīng)領(lǐng)先了很多國(guó)家。
當(dāng)切入電動(dòng)汽車(chē)賽道，尤其是圍繞智能化的上車(chē)身時(shí)，國(guó)內(nèi)企業(yè)已經(jīng)領(lǐng)先于國(guó)外很多玩家。我在與國(guó)外客戶交流時(shí)發(fā)現(xiàn)，很多客戶的電氣架構(gòu)還處于非常初級(jí)的階段，但國(guó)內(nèi)已經(jīng)有產(chǎn)品出來(lái)了，這是令人非常欣喜的事情。
因此，智能手機(jī)行業(yè)過(guò)去十年所積累的經(jīng)驗(yàn)，可以幫助我們很快地切入智能座艙領(lǐng)域。汽車(chē)座艙已經(jīng)變成娛樂(lè)系統(tǒng)，帶來(lái)很多全新的體驗(yàn)。我們可以將移動(dòng)設(shè)備上的想法和玩法導(dǎo)入到汽車(chē)中，將品牌價(jià)值和概念帶到國(guó)際舞臺(tái)上。
03半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)如何抓住汽車(chē)的機(jī)會(huì)？
談?wù)摿诉@么多宏觀的概念，我們將視角縮小到硬件，談?wù)?strong>半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)該怎么發(fā)展。
高通是智能座艙領(lǐng)域絕對(duì)的龍頭，占據(jù)七成的市場(chǎng)份額。去年國(guó)內(nèi)推出的新車(chē)，但凡在智能化上稍作文章的，幾乎都搭載了高通8155芯片。高通是智能手機(jī)時(shí)代的龍頭，過(guò)去十年，它的地位無(wú)可撼動(dòng)，每年幾億顆的出貨量，使他打造了一個(gè)非常巨大的生態(tài)系統(tǒng)?？梢哉f(shuō)，它很了解消費(fèi)者對(duì)于人機(jī)交互的需求。
所以，高通前兩年切入座艙域時(shí)，是在手機(jī)芯片的基礎(chǔ)上進(jìn)行研發(fā)的。在建立優(yōu)勢(shì)地位后，就有更多的機(jī)會(huì)與客戶接觸，得到更多的反饋，做更多的優(yōu)化。8155問(wèn)世后，很多主機(jī)廠都選擇了它。
高通的背后是ARM+Android強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手的生態(tài)，也是目前智能座艙主流的架構(gòu)。國(guó)內(nèi)很多企業(yè)也是沿用了這一套架構(gòu)，但想要彎道超車(chē)，最難跨越的也是海外巨頭所建立的生態(tài)系統(tǒng)。
我認(rèn)為，如果繼續(xù)沿用AA架構(gòu)的話，等于走回了十年前的老路。當(dāng)發(fā)展到一定程度時(shí)，很容易遭受制裁。所以怎么建立一個(gè)生態(tài)系統(tǒng)，是一個(gè)軟硬互相融合的過(guò)程。
這一點(diǎn)上，特斯拉很聰明。首先，特斯拉沒(méi)有開(kāi)發(fā)智駕融合，單獨(dú)做了塊自動(dòng)駕駛芯片，座艙部分采用的是AMD桌面級(jí)平臺(tái)，即CPU+GPU的組合。馬斯克曾說(shuō)，特斯拉是一個(gè)科技產(chǎn)品，說(shuō)明他對(duì)未來(lái)車(chē)內(nèi)的娛樂(lè)體驗(yàn)是寄予非常多的規(guī)劃和愿景的。所以馬斯克選擇了桌面級(jí)的芯片平臺(tái)，為的就是在未來(lái)提供給消費(fèi)者更多科技體驗(yàn)，這其實(shí)才是真正顛覆車(chē)的本質(zhì)。
另一點(diǎn)，蘋(píng)果。蘋(píng)果造車(chē)雖然一波三折，到現(xiàn)在也未看到實(shí)車(chē)。但我相信，Apple Car會(huì)成為爆品。如同，手機(jī)時(shí)代建立起的iOS生態(tài)一樣，蘋(píng)果前期在Carplay上的實(shí)踐，預(yù)示著它會(huì)成為汽車(chē)界一個(gè)獨(dú)立的存在。
那么，國(guó)內(nèi)的機(jī)會(huì)在哪？
汽車(chē)智能化在國(guó)內(nèi)還處于草莽的階段，這里指的不是混亂，而是有很多的機(jī)會(huì)。我覺(jué)得我們首先要建立生態(tài)，只有眾人拾柴，才能在一個(gè)平臺(tái)上做事，做成產(chǎn)品，往外推出。國(guó)內(nèi)汽車(chē)有很多品牌，如果背后是生態(tài)的統(tǒng)一、標(biāo)準(zhǔn)的統(tǒng)一，我們實(shí)現(xiàn)大規(guī)模量產(chǎn)就非?？尚?。
當(dāng)一個(gè)產(chǎn)品的模式已經(jīng)有了，才有量產(chǎn)的可能性。芯片不像機(jī)械產(chǎn)品，不上量就沒(méi)有任何商業(yè)的價(jià)值，再好的芯片也無(wú)濟(jì)于事。所以，我認(rèn)為產(chǎn)業(yè)上下游的人士如果能夠聚在一起去建立一個(gè)比較標(biāo)準(zhǔn)化的生態(tài)，去開(kāi)發(fā)各種芯片、協(xié)議、功能對(duì)接。這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)化的平臺(tái)可以助力產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，并且以一個(gè)平臺(tái)化的方式去做升級(jí)也會(huì)很容易。
這是我目前看到國(guó)內(nèi)一些互聯(lián)網(wǎng)巨頭正在做的事情，如騰訊、阿里、華為，都在做云端的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)模式，通過(guò)云端連接車(chē)，雖然還在初級(jí)階段，但會(huì)成為可能。
我們需要從整個(gè)平臺(tái)思維考慮、從整個(gè)生態(tài)系統(tǒng)的思維考慮，打造一個(gè)真正從軟件到硬件的汽車(chē)聯(lián)盟，定出我們自己中國(guó)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，這個(gè)事情對(duì)中國(guó)的汽車(chē)新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展比較有深遠(yuǎn)的意義。
“打造一個(gè)真正從軟件到硬件的汽車(chē)聯(lián)盟是一件具有深遠(yuǎn)意義的事情?！?/strong>
以上觀點(diǎn)出自于Informa Omdia半導(dǎo)體研究總監(jiān)何暉在日前芯智庫(kù)年度大會(huì)同期進(jìn)行的“智能座艙&自動(dòng)駕駛應(yīng)用”分論壇上發(fā)表的演講。
Informa Omdia半導(dǎo)體研究總監(jiān)何暉何暉詳細(xì)分析了全球半導(dǎo)體行業(yè)近兩年的情況，并指出汽車(chē)行業(yè)是半導(dǎo)體邁入下一個(gè)時(shí)代的重要驅(qū)動(dòng)力，智能化與電氣化轉(zhuǎn)型催生對(duì)各類(lèi)半導(dǎo)體的大量需求。而我國(guó)得益于智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，在智能化上處于領(lǐng)先地位，但面對(duì)未來(lái)產(chǎn)業(yè)的不確定性，以及各大新老巨頭的新一輪競(jìng)爭(zhēng)，急需構(gòu)建起自主的生態(tài)系統(tǒng)，才能應(yīng)對(duì)行業(yè)的風(fēng)云變化。
以下是何暉的主題演講：
01過(guò)剩與稀缺相伴
半導(dǎo)體行業(yè)在2020年和2021年迎來(lái)了瘋狂的增長(zhǎng)，在2022年一季度之前，實(shí)現(xiàn)了歷史性的連續(xù)八個(gè)季度的正增長(zhǎng)，這在整個(gè)半導(dǎo)體行業(yè)的歷史上非常罕見(jiàn)。
到了2022年二季度開(kāi)始，半導(dǎo)體行業(yè)出現(xiàn)了非常嚴(yán)重的滯銷(xiāo)，各家都有不少的庫(kù)存積壓，包括從四季度開(kāi)始，各大企業(yè)公布的財(cái)報(bào)都顯得差強(qiáng)人意，以及各種激進(jìn)的縮減成本的計(jì)劃。
半導(dǎo)體行業(yè)本身就具有周期性，它跟全球經(jīng)濟(jì)起伏是密切相關(guān)的，不用過(guò)于悲觀。包括臺(tái)積電等半導(dǎo)體巨頭預(yù)測(cè)，今年二季度末或三季度開(kāi)始會(huì)迎來(lái)行業(yè)的逐步復(fù)蘇。這并不代表半導(dǎo)體行業(yè)會(huì)回到前兩年的繁榮，只是2022年二季度開(kāi)始到現(xiàn)在，大家對(duì)半導(dǎo)體下單都非常保守。之前對(duì)市場(chǎng)的誤判，過(guò)度解讀市場(chǎng)的不確定性，導(dǎo)致各個(gè)環(huán)節(jié)囤貨，不管市場(chǎng)還是芯片庫(kù)存都非常高。因此，新訂單數(shù)量銳減，行業(yè)景氣度也就非常差。
晶圓廠的投片量是最能反映市場(chǎng)的，去年一年的投片量是非常不穩(wěn)定且沒(méi)有規(guī)律可循的。但到今年一季度開(kāi)始，各家去庫(kù)存情況已經(jīng)比較理想。從一般規(guī)律來(lái)說(shuō)，到二季度末，各個(gè)渠道環(huán)節(jié)的庫(kù)存會(huì)回歸理想水平。到三季度開(kāi)始，大家會(huì)恢復(fù)正常的投片量。
當(dāng)一個(gè)產(chǎn)業(yè)回到正常供需關(guān)系時(shí)，就可以判斷這個(gè)產(chǎn)業(yè)到底往哪個(gè)方向發(fā)展，未來(lái)的機(jī)會(huì)在哪里。
我們面臨的是未來(lái)幾年，半導(dǎo)體行業(yè)都存在不確定性。上午主論壇，臨芯投資董事長(zhǎng)李亞軍講過(guò)兩個(gè)詞：過(guò)剩、稀缺。半導(dǎo)體是一個(gè)非常冗長(zhǎng)的產(chǎn)業(yè)鏈，芯片種類(lèi)非常多，一些品類(lèi)會(huì)過(guò)剩，一些品類(lèi)會(huì)稀缺，并且短缺問(wèn)題不是通過(guò)一些商業(yè)手段就能在短期內(nèi)解決的，需要長(zhǎng)期堅(jiān)持的投入。
回溯過(guò)去這些年，全球半導(dǎo)體大廠的資本支出，我們發(fā)現(xiàn)從2022年一季度開(kāi)始，需求就已經(jīng)走下坡路。各家在公布2023年投資計(jì)劃時(shí)都砍掉了不少，說(shuō)明大家對(duì)市場(chǎng)需求的觀點(diǎn)已經(jīng)偏于保守。
02汽車(chē)和智能會(huì)往哪一個(gè)方向發(fā)展？
汽車(chē)可以分為幾個(gè)大板塊，如ADAS、車(chē)身、底盤(pán)、動(dòng)力系統(tǒng)、電池等，各個(gè)環(huán)節(jié)都是有著電動(dòng)化的趨勢(shì)。
過(guò)去20年，前半段是PC機(jī)的時(shí)代，從2010年開(kāi)始進(jìn)入了智能手機(jī)的時(shí)代。過(guò)去這兩大產(chǎn)業(yè)，無(wú)論是技術(shù)發(fā)展還是增量而言，都是半導(dǎo)體的主要驅(qū)動(dòng)力。智能手機(jī)已經(jīng)達(dá)到平臺(tái)期，回歸理性。智能手機(jī)出貨在最近三年一直處于下降趨勢(shì)，毫無(wú)疑問(wèn)，它已經(jīng)成為生活的必需品。隨之而來(lái)，該行業(yè)也面臨著需求問(wèn)題，一換機(jī)周期變長(zhǎng)，二創(chuàng)新因素越來(lái)越少。所以，智能手機(jī)行業(yè)難以從根本上再推進(jìn)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)向前發(fā)展。
那誰(shuí)又能接過(guò)大棒？我們的判斷就是汽車(chē)。
汽車(chē)會(huì)從傳統(tǒng)純機(jī)械的產(chǎn)品，變成完全電子化。從上車(chē)身的智能化，到下車(chē)身的電氣化，每個(gè)環(huán)節(jié)都離不開(kāi)芯片，它將成為半導(dǎo)體行業(yè)邁向下一個(gè)時(shí)代的最重要的驅(qū)動(dòng)力。
過(guò)去20年間，PC和智能手機(jī)行業(yè)帶領(lǐng)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)規(guī)模從1600億美元增長(zhǎng)至6000億美元。我們預(yù)測(cè)，到2032年的下一個(gè)十年，通過(guò)汽車(chē)、5G、IoT和基礎(chǔ)設(shè)施的發(fā)展，半導(dǎo)體行業(yè)的全球產(chǎn)值會(huì)來(lái)到1萬(wàn)億美元的新高度。
2022年-2026年間，如消費(fèi)類(lèi)、通信類(lèi)行業(yè)都是微弱增長(zhǎng)，甚至一些還微幅下跌，但汽車(chē)一直屬于正增長(zhǎng)的狀態(tài)。大眾此前曾預(yù)估，當(dāng)汽車(chē)實(shí)現(xiàn)完全電氣化的純電形式后，整個(gè)芯片用量會(huì)比現(xiàn)在增加90倍左右，這是完全顛覆性的變化。
無(wú)論從半導(dǎo)體用量，還是從種類(lèi)、性能來(lái)看，汽車(chē)對(duì)于半導(dǎo)體的需求和曾經(jīng)消費(fèi)電子大紫大紅時(shí)已經(jīng)完全不同了。以存儲(chǔ)為例，汽車(chē)上車(chē)身有大量的算力需求，數(shù)據(jù)處理的需求，它對(duì)存儲(chǔ)的容量和數(shù)量要求會(huì)越來(lái)越高。我們預(yù)計(jì)，從2021年到2026年間，整個(gè)車(chē)用存儲(chǔ)的年復(fù)合增長(zhǎng)率會(huì)達(dá)到18%。
來(lái)到智能這一塊，過(guò)去一年和芯智庫(kù)專(zhuān)家交流時(shí)，我們都認(rèn)為智能化是中國(guó)新能源車(chē)的一個(gè)非常大的亮點(diǎn)，也是中國(guó)的新能源車(chē)走向國(guó)際的契機(jī)。過(guò)去得益于智能手機(jī)的發(fā)展，國(guó)內(nèi)積累了大量智能化和電子化的經(jīng)驗(yàn)。不光是產(chǎn)品設(shè)計(jì)理念，還是整個(gè)電氣架構(gòu)的設(shè)計(jì)，甚至在一些芯片的定義上，都已經(jīng)領(lǐng)先了很多國(guó)家。
當(dāng)切入電動(dòng)汽車(chē)賽道，尤其是圍繞智能化的上車(chē)身時(shí)，國(guó)內(nèi)企業(yè)已經(jīng)領(lǐng)先于國(guó)外很多玩家。我在與國(guó)外客戶交流時(shí)發(fā)現(xiàn)，很多客戶的電氣架構(gòu)還處于非常初級(jí)的階段，但國(guó)內(nèi)已經(jīng)有產(chǎn)品出來(lái)了，這是令人非常欣喜的事情。
因此，智能手機(jī)行業(yè)過(guò)去十年所積累的經(jīng)驗(yàn)，可以幫助我們很快地切入智能座艙領(lǐng)域。汽車(chē)座艙已經(jīng)變成娛樂(lè)系統(tǒng)，帶來(lái)很多全新的體驗(yàn)。我們可以將移動(dòng)設(shè)備上的想法和玩法導(dǎo)入到汽車(chē)中，將品牌價(jià)值和概念帶到國(guó)際舞臺(tái)上。
03半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)如何抓住汽車(chē)的機(jī)會(huì)？
談?wù)摿诉@么多宏觀的概念，我們將視角縮小到硬件，談?wù)?strong>半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)該怎么發(fā)展。
高通是智能座艙領(lǐng)域絕對(duì)的龍頭，占據(jù)七成的市場(chǎng)份額。去年國(guó)內(nèi)推出的新車(chē)，但凡在智能化上稍作文章的，幾乎都搭載了高通8155芯片。高通是智能手機(jī)時(shí)代的龍頭，過(guò)去十年，它的地位無(wú)可撼動(dòng)，每年幾億顆的出貨量，使他打造了一個(gè)非常巨大的生態(tài)系統(tǒng)?？梢哉f(shuō)，它很了解消費(fèi)者對(duì)于人機(jī)交互的需求。
所以，高通前兩年切入座艙域時(shí)，是在手機(jī)芯片的基礎(chǔ)上進(jìn)行研發(fā)的。在建立優(yōu)勢(shì)地位后，就有更多的機(jī)會(huì)與客戶接觸，得到更多的反饋，做更多的優(yōu)化。8155問(wèn)世后，很多主機(jī)廠都選擇了它。
高通的背后是ARM+Android強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手的生態(tài)，也是目前智能座艙主流的架構(gòu)。國(guó)內(nèi)很多企業(yè)也是沿用了這一套架構(gòu)，但想要彎道超車(chē)，最難跨越的也是海外巨頭所建立的生態(tài)系統(tǒng)。
我認(rèn)為，如果繼續(xù)沿用AA架構(gòu)的話，等于走回了十年前的老路。當(dāng)發(fā)展到一定程度時(shí)，很容易遭受制裁。所以怎么建立一個(gè)生態(tài)系統(tǒng)，是一個(gè)軟硬互相融合的過(guò)程。
這一點(diǎn)上，特斯拉很聰明。首先，特斯拉沒(méi)有開(kāi)發(fā)智駕融合，單獨(dú)做了塊自動(dòng)駕駛芯片，座艙部分采用的是AMD桌面級(jí)平臺(tái)，即CPU+GPU的組合。馬斯克曾說(shuō)，特斯拉是一個(gè)科技產(chǎn)品，說(shuō)明他對(duì)未來(lái)車(chē)內(nèi)的娛樂(lè)體驗(yàn)是寄予非常多的規(guī)劃和愿景的。所以馬斯克選擇了桌面級(jí)的芯片平臺(tái)，為的就是在未來(lái)提供給消費(fèi)者更多科技體驗(yàn)，這其實(shí)才是真正顛覆車(chē)的本質(zhì)。
另一點(diǎn)，蘋(píng)果。蘋(píng)果造車(chē)雖然一波三折，到現(xiàn)在也未看到實(shí)車(chē)。但我相信，Apple Car會(huì)成為爆品。如同，手機(jī)時(shí)代建立起的iOS生態(tài)一樣，蘋(píng)果前期在Carplay上的實(shí)踐，預(yù)示著它會(huì)成為汽車(chē)界一個(gè)獨(dú)立的存在。
那么，國(guó)內(nèi)的機(jī)會(huì)在哪？
汽車(chē)智能化在國(guó)內(nèi)還處于草莽的階段，這里指的不是混亂，而是有很多的機(jī)會(huì)。我覺(jué)得我們首先要建立生態(tài)，只有眾人拾柴，才能在一個(gè)平臺(tái)上做事，做成產(chǎn)品，往外推出。國(guó)內(nèi)汽車(chē)有很多品牌，如果背后是生態(tài)的統(tǒng)一、標(biāo)準(zhǔn)的統(tǒng)一，我們實(shí)現(xiàn)大規(guī)模量產(chǎn)就非?？尚?。
當(dāng)一個(gè)產(chǎn)品的模式已經(jīng)有了，才有量產(chǎn)的可能性。芯片不像機(jī)械產(chǎn)品，不上量就沒(méi)有任何商業(yè)的價(jià)值，再好的芯片也無(wú)濟(jì)于事。所以，我認(rèn)為產(chǎn)業(yè)上下游的人士如果能夠聚在一起去建立一個(gè)比較標(biāo)準(zhǔn)化的生態(tài)，去開(kāi)發(fā)各種芯片、協(xié)議、功能對(duì)接。這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)化的平臺(tái)可以助力產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，并且以一個(gè)平臺(tái)化的方式去做升級(jí)也會(huì)很容易。
這是我目前看到國(guó)內(nèi)一些互聯(lián)網(wǎng)巨頭正在做的事情，如騰訊、阿里、華為，都在做云端的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)模式，通過(guò)云端連接車(chē)，雖然還在初級(jí)階段，但會(huì)成為可能。
我們需要從整個(gè)平臺(tái)思維考慮、從整個(gè)生態(tài)系統(tǒng)的思維考慮，打造一個(gè)真正從軟件到硬件的汽車(chē)聯(lián)盟，定出我們自己中國(guó)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，這個(gè)事情對(duì)中國(guó)的汽車(chē)新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展比較有深遠(yuǎn)的意義。
