大盤(pán)強(qiáng)勢(shì)反彈，成交量重回9000億，白酒指數(shù)大漲3%，北向資金又回來(lái)了。私募基金則開(kāi)始趁回調(diào)，連續(xù)兩周大幅加倉(cāng)。

淡水泉表示將積極布局更具業(yè)績(jī)及估值彈性的兩個(gè)新方向。這兩個(gè)“新方向”分別是：

一，周期板塊中具有成長(zhǎng)性的優(yōu)質(zhì)龍頭，如上游的化工、中游的制造，以及下游的消費(fèi)電子行業(yè)。

二，新興成長(zhǎng)領(lǐng)域的新業(yè)態(tài)和新技術(shù)，積極挖掘消費(fèi)行業(yè)、生物醫(yī)藥板塊里的新商業(yè)模式和技術(shù)，以及全球共振背景下的半導(dǎo)體、新能源細(xì)分領(lǐng)域的機(jī)會(huì)。

@養(yǎng)基怡情?還是重點(diǎn)關(guān)注信創(chuàng)、半導(dǎo)體和軍工板塊的機(jī)會(huì)。

信創(chuàng)板塊，目前這個(gè)位置依然是高位震蕩，每次回調(diào)都有大量資金介入，短期依然需要耐心等待，就算是想上車(chē)，也只能采用倒金字塔的策略，留有足夠的子彈，減少加倉(cāng)份額。

軍工板塊近期明顯不如信創(chuàng)和半導(dǎo)體，市場(chǎng)都在等中航電測(cè)的開(kāi)板，但是在市場(chǎng)情緒高漲得情況下，預(yù)計(jì)對(duì)軍工板塊的影響不會(huì)太大。但是，今年來(lái)，其他板塊輪動(dòng)漲幅近10%，唯有軍工橫盤(pán)不動(dòng)。更好的加倉(cāng)機(jī)會(huì)可能在二季度，目前僅適合輕倉(cāng)布局。

芯片半導(dǎo)體，細(xì)分賽道依然強(qiáng)勢(shì)，特別是AI計(jì)算芯片。疊加車(chē)載芯片、軍工半導(dǎo)體和信創(chuàng)的混合基，好像總是更勝一籌，每次都是小跌大漲。底部籌碼已充足，靜待再次起飛！

@養(yǎng)基怡情? 繼續(xù)聚焦科技半導(dǎo)體，預(yù)計(jì)信創(chuàng)這周會(huì)繼續(xù)回調(diào)，繼續(xù)逢跌小額建倉(cāng)，等待大回調(diào)機(jī)會(huì)。具體操作可參考支付寶實(shí)盤(pán)，和最新調(diào)倉(cāng)。