102102/16
一周綜述：1、本周（2023.02.06-2023.02.12）A股指數(shù)調(diào)整，上證指數(shù)微跌0.08%，深圳成指跌0.64%，創(chuàng)業(yè)板指跌1.35%。申萬一級行業(yè)上，通信、傳媒、環(huán)保漲幅居前，有色金屬、煤炭、非銀金融跌幅居前。
2、本周私募證券投資基金共備案472只，較上周環(huán)比上升44.37%。本周共381家私募機構(gòu)參與了私募證券投資基金備案。私募證券上周收益整體回升，僅CTA策略略有跌幅。
3、本周私募股權(quán)市場共115只產(chǎn)品，環(huán)比上升40.24%。其中私募股權(quán)類基金備案41只，創(chuàng)業(yè)類基金備案74只。本周共109家機構(gòu)參與了產(chǎn)品備案。
4、本周投資、上市和并購共104起事件，涉及總金額330.30億人民幣，從交易事件的地域分布上看，主要分布在廣東省、江蘇省、浙江省和上海市。
一、私募管理人情況
根據(jù)證券投資基金業(yè)協(xié)會備案數(shù)據(jù)顯示，本周（2023.02.06-2023.02.12）新增22家私募管理人備案登記情況，其中私募證券投資基金管理人4家，私募股權(quán)、創(chuàng)業(yè)投資基金管理人18家。本周共15家私募機構(gòu)注銷登記，其中12家為主動注銷，3家為依公告注銷。
二、私募證券投資類市場情況
（一）本周備案、成立情況
根據(jù)證券投資基金業(yè)協(xié)會備案數(shù)據(jù)顯示，本周（2023.02.06-2023.02.12）私募證券投資基金共備案472只，較上周環(huán)比上升44.37%。本周共381家私募機構(gòu)參與了私募證券投資基金備案。在本周完成備案的產(chǎn)品中，167只私募證券投資基金于本周成立，較上周環(huán)比上升209.26%。本周成立且備案的產(chǎn)品數(shù)量占本周備案產(chǎn)品數(shù)量的比例為35.38%。
從備案產(chǎn)品的機構(gòu)來看，本周博潤銀泰投資備案量7只，排名第一；其次磐松私募、和御私募、阿爾法喵私募均備案4只產(chǎn)品；資舟資產(chǎn)、迎水投資、石智基金、靖奇投資等8家機構(gòu)均備案了3只產(chǎn)品。新上榜機構(gòu)中，磐松私募于去年6月成立，是一家專注于量化投資的權(quán)益類資產(chǎn)管理公司；和御私募為寧波的一家小型私募，以組合基金為核心策略；去年的百億私募冠軍迎水投資本周所備案產(chǎn)品為“迎水長豐”系列。
在已知策略類型的產(chǎn)品中，股票策略產(chǎn)品占比為64%，多資產(chǎn)策略占比14%、期貨及衍生品策略和組合基金策略均占比9%、債券策略占比4%。本周備案多資產(chǎn)策略的機構(gòu)共43家，備案量較多的有博潤銀泰投資和正瀛資產(chǎn)；33家機構(gòu)備案期貨及衍生品策略產(chǎn)品；備案債券策略產(chǎn)品較多的機構(gòu)為復(fù)途私募；組合基金策略占比有所提升，備案主力軍依舊為資舟資產(chǎn)。
從本周（2023.02.06-2023.02.12）備案的私募證券投資基金的托管情況來看，排名前五的券商托管機構(gòu)共托管325只基金，占本周備案總量的69%左右。招商證券和國泰君安證券本周并列第一，占比均為20%；中信證券排名第三，占比13%。本周共28家券商及銀行參與本周備案產(chǎn)品的托管，其中銀行類1家，共10家機構(gòu)托管產(chǎn)品數(shù)量為10只及以上。
從本周私募證券投資基金產(chǎn)品備案的地域分布情況來看，辦公地主要集中在上海市、廣東省、北京市、浙江省和福建省，共備案403只私募證券投資基金，占本周全部備案產(chǎn)品的85%。分地市來看，深圳市以63只備案量排名第三；杭州市和廣州市分別第四、第五，其次為廈門市。
（二）本周收益情況
私募證券投資基金收益持續(xù)回升，其中股票策略產(chǎn)品指數(shù)上升幅度最大，漲0.89%，其次組合基金策略產(chǎn)品漲0.47%；多資產(chǎn)策略漲0.41%；期貨及衍生品指數(shù)下跌0.43%。五大策略近一個月收益均為正，其中股票策略收益領(lǐng)漲，為5.80%；多資產(chǎn)策略、組合基金和債券策略收益率分別為4.38%、3.47%和1.56%；期貨及衍生品策略收益最低，為0.77%。
上周A股震蕩回調(diào)，但隨著全面實行股票發(fā)行注冊制改革的正式啟動，投資者對中國資本市場發(fā)展的信心得到提振；商品市場方面，南華商品指數(shù)全面下跌，能化指數(shù)領(lǐng)跌；債市方面，上周長端利率整體下行，債市表現(xiàn)偏強，流動性上央行公開市場凈回籠資金7200億元，整體貨幣市場維持相對寬松格局。
三、私募股權(quán)類產(chǎn)品市場情況
（一）股權(quán)市場本周備案、成立情況
根據(jù)證券投資基金業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，本周（2023.02.06-2023.02.12）私募股權(quán)市場共備案115只產(chǎn)品，環(huán)比上升40.24%。其中私募股權(quán)類基金備案41只，創(chuàng)業(yè)類基金備案74只。本周共109家機構(gòu)參與備案，其中中美綠色基金、萬石(福州)私募基金、上?；垩弁顿Y、江西江投私募基金等6家機構(gòu)均備案了2只產(chǎn)品，其余備案1只。本周備案的基金注冊地主要分布在浙江省、山東省、江西省、廣東省和福建省。
（二）股權(quán)市場投資、并購以及上市情況
本周（2023.02.06-2023.02.12）投資、上市和并購共104起事件，涉及總金額330.30億人民幣。其中共發(fā)生72起投資事件，其中披露投資金額事件61起，共計159.58億人民幣。本周并購市場共發(fā)生23起并購事件，披露的交易金額為38.12億人民幣。本周有9家企業(yè)上市，總?cè)谫Y金額132.60億人民幣。從本周交易事件的地域分布上看，主要分布在廣東省（22%）、江蘇?。?5%）、浙江?。?1%）和上海市（10%）。
從本周VC/PE市場發(fā)生案例數(shù)量來看，主要集中在生物技術(shù)/醫(yī)療健康、半導(dǎo)體及電子設(shè)備、IT三大領(lǐng)域。從披露金額上看，本周清潔技術(shù)領(lǐng)域發(fā)生的單筆投融資金額較大，融資額來自2月8日，南方基金管理股份有限公司、瑞士銀行集團、廣發(fā)基金管理有限公司、諾德基金管理有限公司、財通基金管理有限公司等投資上海派能能源科技股份有限公司50.00億人民幣。上海派能能源科技股份有限公司成立于2009年，作為儲能第一股于2020年在A股上市。派能科技專注鋰電池儲能產(chǎn)品開發(fā)和應(yīng)用，提供領(lǐng)先的鋰電池儲能系統(tǒng)綜合解決方案。
四、本周熱點事件
上市公司全資私募被叫停？
2月7日，上市公司全資持有的私募基金管理人業(yè)務(wù)被緊急叫停的消息在業(yè)內(nèi)傳開。該消息稱，證監(jiān)會面向所有板塊的上市公司傳達口頭要求，上市公司旗下若有實控私募基金管理人，需立即停止新發(fā)基金產(chǎn)品。旗下無基金產(chǎn)品的管理人，建議盡快辦理管理人資質(zhì)注銷手續(xù)。對此，某上市公司旗下私募人士透露，尚未收到該監(jiān)管通知。在多位業(yè)內(nèi)人士看來，雖然該消息的真實性目前存疑，但近年來私募行業(yè)“扶優(yōu)限劣”的升級趨勢較為確定。
磐京股權(quán)投資基金涉嫌私募違規(guī)
2月6日，上海證監(jiān)局發(fā)布公告，因磐京股權(quán)投資基金管理（上海）有限公司涉嫌私募違規(guī)，決定對其進行立案調(diào)查。因其他方式無法送達，現(xiàn)依法向該公司公告送達《立案告知書》，限其自公告之日起30日內(nèi)領(lǐng)取《立案告知書》，逾期則視為送達。
開年以來百億私募陣營有了新變化
私募排排網(wǎng)最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，目前百億私募的總數(shù)量為113家，與1月份發(fā)布的數(shù)據(jù)相比凈增1家，實際上有3家百億私募為新增，另有2家私募遺憾掉落百億規(guī)模。3家新晉的百億私募中，穩(wěn)博投資和千宜投資都是名副其實的“新面孔”，并且兩家私募都以量化策略見長，千合資本則重回百億。同時，也有兩家昔日的百億私募最近又跌破了百億規(guī)模，分別是復(fù)勝投資和旌安投資。
作者：肖 永 悅來源：用 益 信 托 網(wǎng)
2、本周私募證券投資基金共備案472只，較上周環(huán)比上升44.37%。本周共381家私募機構(gòu)參與了私募證券投資基金備案。私募證券上周收益整體回升，僅CTA策略略有跌幅。
3、本周私募股權(quán)市場共115只產(chǎn)品，環(huán)比上升40.24%。其中私募股權(quán)類基金備案41只，創(chuàng)業(yè)類基金備案74只。本周共109家機構(gòu)參與了產(chǎn)品備案。
4、本周投資、上市和并購共104起事件，涉及總金額330.30億人民幣，從交易事件的地域分布上看，主要分布在廣東省、江蘇省、浙江省和上海市。
一、私募管理人情況
根據(jù)證券投資基金業(yè)協(xié)會備案數(shù)據(jù)顯示，本周（2023.02.06-2023.02.12）新增22家私募管理人備案登記情況，其中私募證券投資基金管理人4家，私募股權(quán)、創(chuàng)業(yè)投資基金管理人18家。本周共15家私募機構(gòu)注銷登記，其中12家為主動注銷，3家為依公告注銷。
二、私募證券投資類市場情況
（一）本周備案、成立情況
根據(jù)證券投資基金業(yè)協(xié)會備案數(shù)據(jù)顯示，本周（2023.02.06-2023.02.12）私募證券投資基金共備案472只，較上周環(huán)比上升44.37%。本周共381家私募機構(gòu)參與了私募證券投資基金備案。在本周完成備案的產(chǎn)品中，167只私募證券投資基金于本周成立，較上周環(huán)比上升209.26%。本周成立且備案的產(chǎn)品數(shù)量占本周備案產(chǎn)品數(shù)量的比例為35.38%。
從備案產(chǎn)品的機構(gòu)來看，本周博潤銀泰投資備案量7只，排名第一；其次磐松私募、和御私募、阿爾法喵私募均備案4只產(chǎn)品；資舟資產(chǎn)、迎水投資、石智基金、靖奇投資等8家機構(gòu)均備案了3只產(chǎn)品。新上榜機構(gòu)中，磐松私募于去年6月成立，是一家專注于量化投資的權(quán)益類資產(chǎn)管理公司；和御私募為寧波的一家小型私募，以組合基金為核心策略；去年的百億私募冠軍迎水投資本周所備案產(chǎn)品為“迎水長豐”系列。
在已知策略類型的產(chǎn)品中，股票策略產(chǎn)品占比為64%，多資產(chǎn)策略占比14%、期貨及衍生品策略和組合基金策略均占比9%、債券策略占比4%。本周備案多資產(chǎn)策略的機構(gòu)共43家，備案量較多的有博潤銀泰投資和正瀛資產(chǎn)；33家機構(gòu)備案期貨及衍生品策略產(chǎn)品；備案債券策略產(chǎn)品較多的機構(gòu)為復(fù)途私募；組合基金策略占比有所提升，備案主力軍依舊為資舟資產(chǎn)。
從本周（2023.02.06-2023.02.12）備案的私募證券投資基金的托管情況來看，排名前五的券商托管機構(gòu)共托管325只基金，占本周備案總量的69%左右。招商證券和國泰君安證券本周并列第一，占比均為20%；中信證券排名第三，占比13%。本周共28家券商及銀行參與本周備案產(chǎn)品的托管，其中銀行類1家，共10家機構(gòu)托管產(chǎn)品數(shù)量為10只及以上。
從本周私募證券投資基金產(chǎn)品備案的地域分布情況來看，辦公地主要集中在上海市、廣東省、北京市、浙江省和福建省，共備案403只私募證券投資基金，占本周全部備案產(chǎn)品的85%。分地市來看，深圳市以63只備案量排名第三；杭州市和廣州市分別第四、第五，其次為廈門市。
（二）本周收益情況
私募證券投資基金收益持續(xù)回升，其中股票策略產(chǎn)品指數(shù)上升幅度最大，漲0.89%，其次組合基金策略產(chǎn)品漲0.47%；多資產(chǎn)策略漲0.41%；期貨及衍生品指數(shù)下跌0.43%。五大策略近一個月收益均為正，其中股票策略收益領(lǐng)漲，為5.80%；多資產(chǎn)策略、組合基金和債券策略收益率分別為4.38%、3.47%和1.56%；期貨及衍生品策略收益最低，為0.77%。
上周A股震蕩回調(diào)，但隨著全面實行股票發(fā)行注冊制改革的正式啟動，投資者對中國資本市場發(fā)展的信心得到提振；商品市場方面，南華商品指數(shù)全面下跌，能化指數(shù)領(lǐng)跌；債市方面，上周長端利率整體下行，債市表現(xiàn)偏強，流動性上央行公開市場凈回籠資金7200億元，整體貨幣市場維持相對寬松格局。
三、私募股權(quán)類產(chǎn)品市場情況
（一）股權(quán)市場本周備案、成立情況
根據(jù)證券投資基金業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，本周（2023.02.06-2023.02.12）私募股權(quán)市場共備案115只產(chǎn)品，環(huán)比上升40.24%。其中私募股權(quán)類基金備案41只，創(chuàng)業(yè)類基金備案74只。本周共109家機構(gòu)參與備案，其中中美綠色基金、萬石(福州)私募基金、上?；垩弁顿Y、江西江投私募基金等6家機構(gòu)均備案了2只產(chǎn)品，其余備案1只。本周備案的基金注冊地主要分布在浙江省、山東省、江西省、廣東省和福建省。
（二）股權(quán)市場投資、并購以及上市情況
本周（2023.02.06-2023.02.12）投資、上市和并購共104起事件，涉及總金額330.30億人民幣。其中共發(fā)生72起投資事件，其中披露投資金額事件61起，共計159.58億人民幣。本周并購市場共發(fā)生23起并購事件，披露的交易金額為38.12億人民幣。本周有9家企業(yè)上市，總?cè)谫Y金額132.60億人民幣。從本周交易事件的地域分布上看，主要分布在廣東省（22%）、江蘇?。?5%）、浙江?。?1%）和上海市（10%）。
從本周VC/PE市場發(fā)生案例數(shù)量來看，主要集中在生物技術(shù)/醫(yī)療健康、半導(dǎo)體及電子設(shè)備、IT三大領(lǐng)域。從披露金額上看，本周清潔技術(shù)領(lǐng)域發(fā)生的單筆投融資金額較大，融資額來自2月8日，南方基金管理股份有限公司、瑞士銀行集團、廣發(fā)基金管理有限公司、諾德基金管理有限公司、財通基金管理有限公司等投資上海派能能源科技股份有限公司50.00億人民幣。上海派能能源科技股份有限公司成立于2009年，作為儲能第一股于2020年在A股上市。派能科技專注鋰電池儲能產(chǎn)品開發(fā)和應(yīng)用，提供領(lǐng)先的鋰電池儲能系統(tǒng)綜合解決方案。
四、本周熱點事件
上市公司全資私募被叫停？
2月7日，上市公司全資持有的私募基金管理人業(yè)務(wù)被緊急叫停的消息在業(yè)內(nèi)傳開。該消息稱，證監(jiān)會面向所有板塊的上市公司傳達口頭要求，上市公司旗下若有實控私募基金管理人，需立即停止新發(fā)基金產(chǎn)品。旗下無基金產(chǎn)品的管理人，建議盡快辦理管理人資質(zhì)注銷手續(xù)。對此，某上市公司旗下私募人士透露，尚未收到該監(jiān)管通知。在多位業(yè)內(nèi)人士看來，雖然該消息的真實性目前存疑，但近年來私募行業(yè)“扶優(yōu)限劣”的升級趨勢較為確定。
磐京股權(quán)投資基金涉嫌私募違規(guī)
2月6日，上海證監(jiān)局發(fā)布公告，因磐京股權(quán)投資基金管理（上海）有限公司涉嫌私募違規(guī)，決定對其進行立案調(diào)查。因其他方式無法送達，現(xiàn)依法向該公司公告送達《立案告知書》，限其自公告之日起30日內(nèi)領(lǐng)取《立案告知書》，逾期則視為送達。
開年以來百億私募陣營有了新變化
私募排排網(wǎng)最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，目前百億私募的總數(shù)量為113家，與1月份發(fā)布的數(shù)據(jù)相比凈增1家，實際上有3家百億私募為新增，另有2家私募遺憾掉落百億規(guī)模。3家新晉的百億私募中，穩(wěn)博投資和千宜投資都是名副其實的“新面孔”，并且兩家私募都以量化策略見長，千合資本則重回百億。同時，也有兩家昔日的百億私募最近又跌破了百億規(guī)模，分別是復(fù)勝投資和旌安投資。
作者：肖 永 悅來源：用 益 信 托 網(wǎng)
