一、交易提示

1.“瘦了指數(shù)，肥了個(gè)股”！昨日盤(pán)面，與ChatGPT有關(guān)個(gè)股，呈現(xiàn)雞犬升天的局面，滬深市場(chǎng)成交額9381億元。具體來(lái)看，上證指數(shù)在3300點(diǎn)附近遲遲無(wú)量徘徊，價(jià)值藍(lán)籌全天單邊下挫，TMT行業(yè)進(jìn)入高潮狂歡，ChatGPT概念全天領(lǐng)漲。房地產(chǎn)、保險(xiǎn)和醫(yī)藥成為跌幅榜前列的品種，并成為指數(shù)殺跌的主要因素。北向資金凈賣(mài)出18.64億元，五糧液遭凈賣(mài)出4.87億元，寧德時(shí)代逆勢(shì)獲凈買(mǎi)入10.55億元。

盤(pán)后龍虎榜數(shù)據(jù)顯示：浪潮信息（000977）獲上海資金買(mǎi)入，買(mǎi)入凈額為6.87億元；東港股份（002117）獲買(mǎi)一主買(mǎi)，買(mǎi)入凈額為1.04億元；初靈信息（300250）獲1家機(jī)構(gòu)買(mǎi)入，買(mǎi)入凈額為7821.96萬(wàn)元；天音控股（000829）獲主力做T，買(mǎi)入凈額為6497.75萬(wàn)元；鴻博股份（002229）獲實(shí)力游資買(mǎi)入，買(mǎi)入凈額為5759.30萬(wàn)元。

2.港股成交1123.13億港元。盤(pán)面上，恒生行業(yè)板塊全線下跌，醫(yī)藥、工業(yè)、地產(chǎn)股跌幅居前，科技、互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)醫(yī)療股多數(shù)下跌，ChatGPT概念逆市走強(qiáng)。南向資金凈買(mǎi)入59.12億港元。中國(guó)臺(tái)灣加權(quán)指數(shù)收盤(pán)跌1.42％。

3.證監(jiān)會(huì)回應(yīng)“境外持牌機(jī)構(gòu)非法跨境展業(yè)規(guī)范整改”情況指出，規(guī)范整改核心要求是，禁止未在境內(nèi)持牌的境外機(jī)構(gòu)違規(guī)招攬境內(nèi)投資者，并不得為其開(kāi)立新賬戶(hù)；同時(shí)仍允許存量境內(nèi)投資者繼續(xù)通過(guò)原境外機(jī)構(gòu)開(kāi)展交易，但存量投資者向境外賬戶(hù)轉(zhuǎn)入增量資金時(shí)應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守我國(guó)外匯管理的有關(guān)規(guī)定。

4.人氣起來(lái)了！百億私募寧泉資產(chǎn)擔(dān)當(dāng)投資顧問(wèn)的信托計(jì)劃——寧泉興益系列產(chǎn)品，投資起點(diǎn)50萬(wàn)元，封閉期兩年，2月6日到2月17日在興業(yè)銀行渠道銷(xiāo)售，到現(xiàn)在最新募集規(guī)模已經(jīng)達(dá)到27億元左右。該信托計(jì)劃設(shè)置了軟鎖定，按份額鎖定720個(gè)自然日，如果臨時(shí)開(kāi)放日贖回或封閉期內(nèi)贖回的，3％贖回費(fèi)計(jì)入信托財(cái)產(chǎn)；同時(shí)，超額業(yè)績(jī)報(bào)酬方面，超出年化收益率6％部分提取20％。

5.據(jù)中國(guó)基金業(yè)協(xié)會(huì)，截至今年1月末，存續(xù)私募基金管理人22156家，較上月減少1511家；管理基金數(shù)量146345只，較上月增加1297只；管理基金規(guī)模20.23萬(wàn)億元，較上月增加2050.84億元。

6.招商銀行限售多家基金公司產(chǎn)品，涉及國(guó)金基金、東方阿爾法基金、長(zhǎng)江證券資管、紅土創(chuàng)新基金、益民基金、中郵創(chuàng)業(yè)基金、泰信基金、東吳基金、泰達(dá)宏利基金、新華基金、創(chuàng)金合信基金等。被“限售”或因基金公司旗下產(chǎn)品業(yè)績(jī)出現(xiàn)較大虧損給基民帶來(lái)?yè)p失，或由于股東層面的原因。

7.2023年以來(lái)，外商獨(dú)資公募事業(yè)按下“加速鍵”。隨著摩根士丹利華鑫基金、上投摩根基金等多家外商獨(dú)資公募獲批，外資新發(fā)產(chǎn)品的籌備工作也在緊鑼密鼓地進(jìn)行著。貝萊德基金、路博邁基金、富達(dá)基金等多家外商獨(dú)資基金已上報(bào)了新發(fā)產(chǎn)品的相關(guān)材料。

8.北京時(shí)間2023年2月15日，高瓴旗下HHLR Advisors 向美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）提交了截至2022年四季度末的美股持倉(cāng)報(bào)告。數(shù)據(jù)顯示，去年四季度末，HHLR Advisors對(duì)11只中概股進(jìn)行了增持、新進(jìn)買(mǎi)入等。截至年底，其前十大重倉(cāng)股中概股占七席，包括百濟(jì)神州仍然穩(wěn)居第一大重倉(cāng)的位置，京東、貝殼、阿里巴巴、拼多多等均有加倉(cāng)。另外，其新建倉(cāng)的標(biāo)的包括自由港麥克莫蘭、納斯達(dá)克100指數(shù)ETF、亞朵、網(wǎng)易等；加倉(cāng)了滿幫、BOSS直聘、微軟、優(yōu)步等標(biāo)的。但是減持了晶科能源、賽富時(shí)、臺(tái)積電、愛(ài)奇藝等。HHLR Advisors是高瓴旗下專(zhuān)注于二級(jí)市場(chǎng)投資的基金管理平臺(tái)，由獨(dú)立的二級(jí)市場(chǎng)投資團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)管理和運(yùn)營(yíng)。

9.香港市場(chǎng)又迎來(lái)新的布局A股特色領(lǐng)域的新產(chǎn)品，這意味著香港市場(chǎng)基金產(chǎn)品創(chuàng)新和細(xì)分化發(fā)展進(jìn)程中再進(jìn)一步！2023年2月9日至2月14日，易方達(dá)（香港）中證白酒指數(shù)ETF進(jìn)行預(yù)認(rèn)購(gòu)，該ETF由易方達(dá)（香港）發(fā)行，旨在提供緊貼中證白酒指數(shù)表現(xiàn)的投資回報(bào)，并于2月9日至2月14日進(jìn)行預(yù)認(rèn)購(gòu)，入場(chǎng)門(mén)檻300元人民幣，管理費(fèi)為每年0.8％。據(jù)晨星Morningstar發(fā)布的研究報(bào)告指出，截至2021年底，于香港注冊(cè)的主題式基金資產(chǎn)規(guī)模較前一年度同期增加了27％，達(dá)到27億美元。其中，當(dāng)?shù)刈?cè)的主題基金以ETF為主，占主題基金市場(chǎng)總資產(chǎn)規(guī)模的87％。港交所交易所買(mǎi)賣(mài)產(chǎn)品主管Brian Robert（羅博仁）此前表示，主題式ETF追蹤不同地域、不同行業(yè)的定制指數(shù)。隨著投資者對(duì)這種ETF的認(rèn)識(shí)增加，加上受科技創(chuàng)新帶動(dòng)，主題式ETF投資在香港顯著增長(zhǎng)。透過(guò)在香港上市的主題式ETF，投資者可以緊貼全球趨勢(shì)，并捕捉各種投資主題的獨(dú)特機(jī)會(huì)。

二、基金人事

富榮基金高管團(tuán)隊(duì)再度動(dòng)蕩，董事長(zhǎng)楊小舟轉(zhuǎn)任總經(jīng)理，這家公司也是此前傳聞中明星基金經(jīng)理馮明遠(yuǎn)要去“下家”。富榮公募基金產(chǎn)品33只，產(chǎn)品類(lèi)型涵蓋貨幣型、債券型、混合型、股票型等多種類(lèi)型，其中債券型基金+貨幣基金占比超過(guò)8成。另?yè)?jù)金融界統(tǒng)計(jì)，截止2月15日，今年來(lái)基金高管變更總數(shù)42位，其中涉及5位董事長(zhǎng)、13位總經(jīng)理。

三、基金預(yù)警

鉅洲資管被上海證監(jiān)局出具警示函。百億私募鉅洲資管因在開(kāi)展私募基金業(yè)務(wù)過(guò)程中存在多項(xiàng)違規(guī)行為，具體情況：一是未盡謹(jǐn)慎勤勉義務(wù)，投前決策不謹(jǐn)慎，投后管理不到位；二是未按規(guī)定辦理個(gè)別基金備案手續(xù)；三是向投資者推介與其風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力和承受能力不匹配的基金產(chǎn)品；四是未按照基金合同約定如實(shí)向投資者披露基金投資等可能影響投資者合法權(quán)益的重大信息，信息披露不及時(shí)。值得注意的是，鉅洲資管在去年7月份，剛遭監(jiān)管處罰。2022年7月22日，證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局披露的行政處罰決定書(shū)顯示，鉅洲資管因未妥善保存部分基金的投資者適當(dāng)性管理相關(guān)資料等違規(guī)行為，被給予警告，并處三萬(wàn)元罰款。同時(shí)，對(duì)時(shí)任鉅洲資管董事長(zhǎng)、法定代表人倪某達(dá)給予警告，并處三萬(wàn)元罰款。

四、宏觀&產(chǎn)業(yè)

網(wǎng)易旗下開(kāi)放世界武俠手游《逆水寒》宣布實(shí)裝國(guó)內(nèi)首個(gè)游戲版 ChatGPT。這也是國(guó)內(nèi)類(lèi) ChatGPT首次應(yīng)用在游戲。另外，2月以來(lái)券商累計(jì)調(diào)研408只個(gè)股，同比增長(zhǎng)61.9％，周大生、溫氏股份獲券商關(guān)注度較高，參與調(diào)研的券商均超過(guò)50家；科德數(shù)控、奇安信-U亦獲得超30家券商調(diào)研；環(huán)旭電子、東方電熱、泰和新材、川環(huán)科技等緊隨其后，被不少于20家券商調(diào)研。不少ChatGPT概念股如漢王科技、湯姆貓等亦獲券商關(guān)注。

杭州市政府印發(fā)《關(guān)于推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的若干政策》，共涉及8大方面、64條舉措。根據(jù)文件，杭州2023年將完成市重點(diǎn)項(xiàng)目投資2000億元以上，帶動(dòng)固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)6％以上。

美國(guó)國(guó)會(huì)預(yù)算辦公室（CBO）發(fā)布的未來(lái)10年預(yù)算預(yù)期報(bào)告稱(chēng)，根據(jù)國(guó)會(huì)預(yù)算辦公室的預(yù)測(cè)，美國(guó)聯(lián)邦政府2023年的財(cái)政赤字總額約為1.4萬(wàn)億美元，2024至2033年期間的年度財(cái)政赤字平均為2萬(wàn)億美元。美國(guó)國(guó)會(huì)預(yù)算辦公室預(yù)計(jì)，由于2022年期間利率急劇上升，2023年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)將停滯，通貨膨脹將放緩。

本文源自金融界