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近年來，伴隨中美技術(shù)貿(mào)易戰(zhàn)的加劇，以及新基建項(xiàng)目的大面積鋪開，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)迎來了黃金發(fā)展期。隨著政務(wù)領(lǐng)域的成功示范，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)加速向金融、電信、能源、電力、醫(yī)療、教育、交通、公共事業(yè)等重點(diǎn)行業(yè)推進(jìn)?！笆奈濉逼陂g，信創(chuàng)領(lǐng)域的國產(chǎn)替代將是確定性最強(qiáng)的邏輯，相關(guān)產(chǎn)業(yè)新賽道將不斷涌現(xiàn)。
1、政策需求驅(qū)動國家對于網(wǎng)絡(luò)安全與信息化的國產(chǎn)化需求，是信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要動力。2019年以來，我國信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策密集出臺，加速推進(jìn)信息技術(shù)應(yīng)用領(lǐng)域的國產(chǎn)化工作，在過去圍繞新增采購提高國產(chǎn)比例要求的基礎(chǔ)上，從存量的角度給出新的替換要求。從應(yīng)用領(lǐng)域看，政府、國企和關(guān)乎國計(jì)民生的重點(diǎn)行業(yè)都在加快國產(chǎn)替代進(jìn)程。政府部門的信創(chuàng)工作從2013年開始，目前市級電子公文系統(tǒng)的信創(chuàng)改造已經(jīng)進(jìn)入收尾階段，而后有望進(jìn)一步縱向下沉至區(qū)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)，橫向拓展電子政務(wù)系統(tǒng)改造。央企層面的信創(chuàng)工作，從辦公OA系統(tǒng)，到網(wǎng)絡(luò)安全和數(shù)據(jù)中心等基礎(chǔ)設(shè)施類系統(tǒng)，再到ERP等經(jīng)營管理類系統(tǒng)，應(yīng)用試點(diǎn)領(lǐng)域不斷拓展。在重點(diǎn)行業(yè)信創(chuàng)方面，金融、電信、電力等行業(yè)也正在進(jìn)一步加大國產(chǎn)化比例，預(yù)計(jì)未來3-5年是行業(yè)信創(chuàng)的爆發(fā)期。長期來看，未來5年，中央企業(yè)+地方國企將逐步完成OA、門戶、郵箱、紀(jì)檢、黨建、檔案管理等應(yīng)用的全面替換；ERP、CRM、戰(zhàn)略決策、風(fēng)控管理等系統(tǒng)，將實(shí)現(xiàn)應(yīng)替盡替；核心系統(tǒng)如生產(chǎn)制造的PLC設(shè)備、工業(yè)軟件、研發(fā)系統(tǒng)等，將做到能替盡替。隨著信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)入由點(diǎn)到面的階段，企業(yè)的需求已經(jīng)不僅僅是單個產(chǎn)品，而是覆蓋從底層硬件到應(yīng)用軟件解決方法的各個層次。2、核心技術(shù)驅(qū)動通過持續(xù)的應(yīng)用牽引與產(chǎn)業(yè)培育，我國在信創(chuàng)各個領(lǐng)域都有一些企業(yè)成長起來，目前國內(nèi)企業(yè)在信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新上取得了很大突破，軟硬件基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)品質(zhì)量不斷提升，操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、工業(yè)軟件等在部分應(yīng)用場景中不僅有高性價比，而且正在向國際一流水平邁進(jìn)。以數(shù)據(jù)庫為例，根據(jù)中國信通院發(fā)布的《數(shù)據(jù)庫發(fā)展研究報告（2021年）》，中國數(shù)據(jù)庫市場規(guī)模為240.9億元，占全球比約5.2%。從數(shù)據(jù)庫整體來看，中國關(guān)系型數(shù)據(jù)庫供應(yīng)商向著多元化發(fā)展，以阿里云為代表的云廠商成為主要提供商，公有云模式占比提升至55.6%。
《“十四五”國家信息化規(guī)劃》明確指出，2022-2025年將開啟新一輪數(shù)字經(jīng)濟(jì)建設(shè)周期。具體來講，到2025年基本形成數(shù)字技術(shù)創(chuàng)新體系，顯著提升關(guān)鍵核心技術(shù)創(chuàng)新能力，加快集成電路關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)，提高重點(diǎn)軟件研發(fā)水平，協(xié)同優(yōu)化計(jì)算機(jī)軟硬件生態(tài)。我國信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)各個領(lǐng)域都具備了一定技術(shù)基礎(chǔ)，很多核心技術(shù)的積累、升級和突破，都有望在未來幾年內(nèi)實(shí)現(xiàn)。3、平臺企業(yè)驅(qū)動全球信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，越來越呈現(xiàn)科技巨頭引領(lǐng)的局面。在我國信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中，華為、阿里巴巴、騰訊、百度等科技巨頭憑借其強(qiáng)大的資金和技術(shù)實(shí)力，與CEC、CETC、航天系等多個央企集團(tuán)軍互補(bǔ)，發(fā)揮著舉足輕重的作用。
基于信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)市場的廣泛性，科技巨頭正在加大在全國各地的業(yè)務(wù)布局，并積極構(gòu)建基于核心技術(shù)的產(chǎn)業(yè)應(yīng)用生態(tài)。比如長城集團(tuán)自2015年設(shè)立湖南長城計(jì)算機(jī)系統(tǒng)有限公司以來，在安徽、河南、山西、新疆、浙江、黑龍江、山東、江蘇、四川、重慶、湖北、天津、云南、陜西、江西注冊成立了15家全資子公司，在全國建設(shè)了多個研發(fā)和生產(chǎn)基地。比如華為旗下?lián)碛兴拇笮酒瑚梓胂盗?、巴龍系列、昇騰系列和鯤鵬系列。從2019年以來，鯤鵬系列落戶北京、天津、福州、廈門、成都、綿陽、重慶、上海、鄭州、許昌、青島、濟(jì)南、合肥、西安、九江、南京、廣州、深圳、東莞、南寧、太原、杭州、寧波、桐鄉(xiāng)、武漢、長沙、醴陵、哈爾濱、沈陽、長春等城市，建立鯤鵬產(chǎn)業(yè)基地。主要業(yè)務(wù)是打造鯤鵬產(chǎn)業(yè)集群，推廣鯤鵬架構(gòu)政務(wù)云和行業(yè)云、實(shí)施鯤鵬架構(gòu)大數(shù)據(jù)示范工程和智慧城市示范工程等。4、產(chǎn)業(yè)融合驅(qū)動應(yīng)用軟件是信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)市場中占比最大的環(huán)節(jié),約占行業(yè)60%-65%。預(yù)計(jì)2022年,中國信創(chuàng)應(yīng)用軟件市場規(guī)模為5944億元,到2025年預(yù)計(jì)將達(dá)到1.5萬億元。在這一領(lǐng)域內(nèi),國產(chǎn)應(yīng)用軟件正逐漸建立起替代優(yōu)勢。從信創(chuàng)應(yīng)用領(lǐng)域來看，可以用“2+8+N”作為總結(jié)，“2”是指黨政機(jī)關(guān)；“8”是指關(guān)系國計(jì)民生的八大行業(yè)，主要包括金融、電信、電力、石油、交通、教育、醫(yī)療、航空航天；“N”則指的是汽車、物流等各行各業(yè)。從目前的滲透率看，行業(yè)信創(chuàng)滲透率整體比例較低，替代領(lǐng)域正從辦公系統(tǒng)逐步深入到核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)，未來具有廣闊的發(fā)展空間。
未來的產(chǎn)業(yè)競爭已經(jīng)從過去技術(shù)、資金、人才競爭演變成為技術(shù)、生態(tài)和數(shù)據(jù)之爭。數(shù)字經(jīng)濟(jì)時代，企業(yè)管理已從ERP（企業(yè)資源計(jì)劃）時代進(jìn)入EBC（企業(yè)業(yè)務(wù)能力）時代。信息化系統(tǒng)不再只側(cè)重“資源”或“計(jì)劃”，而是要面向更強(qiáng)調(diào)定制化、共享化、柔性化的新市場，信息技術(shù)應(yīng)用更加融入到企業(yè)的各種經(jīng)營活動中。
信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)包括什么
信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)即信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)，旨在用我國自主研發(fā)的基礎(chǔ)軟硬件產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)對國外引進(jìn)產(chǎn)品的替代，它與“863計(jì)劃”“973計(jì)劃”“核高基”一脈相承，是我國IT產(chǎn)業(yè)發(fā)展升級的一項(xiàng)長期計(jì)劃。從產(chǎn)業(yè)門類看，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)是一個涵蓋半導(dǎo)體、計(jì)算機(jī)、消費(fèi)電子等多領(lǐng)域的龐大產(chǎn)業(yè)，主要包括基礎(chǔ)芯片、基礎(chǔ)硬件、基礎(chǔ)軟件、云計(jì)算、應(yīng)用軟件以及網(wǎng)絡(luò)安全等產(chǎn)業(yè)板塊。信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)鏈主要分為以下四大部分：一是基礎(chǔ)硬件設(shè)施，包括芯片、存儲、服務(wù)器、交換機(jī)、路由器、主要外設(shè)等。二是基礎(chǔ)軟件系統(tǒng)，包括操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、中間件、BIOS、云平臺等。三是應(yīng)用軟件系統(tǒng)，包括OA、ERP、CRM、辦公軟件、政務(wù)軟件、工業(yè)軟件等，涉及到具體的應(yīng)用軟件行業(yè)的一些解決方案。四是信息安全產(chǎn)品，包括網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品、終端安全產(chǎn)品、數(shù)據(jù)安全產(chǎn)品等，貫穿信息技術(shù)應(yīng)用整個產(chǎn)業(yè)鏈。信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展特征
從信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)整體市場來看，艾媒咨詢數(shù)據(jù)顯示，2021年中國信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)整體市場規(guī)模為13758.8億元，預(yù)計(jì)2025年市場規(guī)模將達(dá)到27961.6億元。而信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，主要由受政策需求、核心技術(shù)、平臺企業(yè)、融合應(yīng)用等四大因素的影響。1、政策需求驅(qū)動國家對于網(wǎng)絡(luò)安全與信息化的國產(chǎn)化需求，是信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要動力。2019年以來，我國信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策密集出臺，加速推進(jìn)信息技術(shù)應(yīng)用領(lǐng)域的國產(chǎn)化工作，在過去圍繞新增采購提高國產(chǎn)比例要求的基礎(chǔ)上，從存量的角度給出新的替換要求。從應(yīng)用領(lǐng)域看，政府、國企和關(guān)乎國計(jì)民生的重點(diǎn)行業(yè)都在加快國產(chǎn)替代進(jìn)程。政府部門的信創(chuàng)工作從2013年開始，目前市級電子公文系統(tǒng)的信創(chuàng)改造已經(jīng)進(jìn)入收尾階段，而后有望進(jìn)一步縱向下沉至區(qū)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)，橫向拓展電子政務(wù)系統(tǒng)改造。央企層面的信創(chuàng)工作，從辦公OA系統(tǒng)，到網(wǎng)絡(luò)安全和數(shù)據(jù)中心等基礎(chǔ)設(shè)施類系統(tǒng)，再到ERP等經(jīng)營管理類系統(tǒng)，應(yīng)用試點(diǎn)領(lǐng)域不斷拓展。在重點(diǎn)行業(yè)信創(chuàng)方面，金融、電信、電力等行業(yè)也正在進(jìn)一步加大國產(chǎn)化比例，預(yù)計(jì)未來3-5年是行業(yè)信創(chuàng)的爆發(fā)期。長期來看，未來5年，中央企業(yè)+地方國企將逐步完成OA、門戶、郵箱、紀(jì)檢、黨建、檔案管理等應(yīng)用的全面替換；ERP、CRM、戰(zhàn)略決策、風(fēng)控管理等系統(tǒng)，將實(shí)現(xiàn)應(yīng)替盡替；核心系統(tǒng)如生產(chǎn)制造的PLC設(shè)備、工業(yè)軟件、研發(fā)系統(tǒng)等，將做到能替盡替。隨著信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)入由點(diǎn)到面的階段，企業(yè)的需求已經(jīng)不僅僅是單個產(chǎn)品，而是覆蓋從底層硬件到應(yīng)用軟件解決方法的各個層次。2、核心技術(shù)驅(qū)動通過持續(xù)的應(yīng)用牽引與產(chǎn)業(yè)培育，我國在信創(chuàng)各個領(lǐng)域都有一些企業(yè)成長起來，目前國內(nèi)企業(yè)在信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新上取得了很大突破，軟硬件基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)品質(zhì)量不斷提升，操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、工業(yè)軟件等在部分應(yīng)用場景中不僅有高性價比，而且正在向國際一流水平邁進(jìn)。以數(shù)據(jù)庫為例，根據(jù)中國信通院發(fā)布的《數(shù)據(jù)庫發(fā)展研究報告（2021年）》，中國數(shù)據(jù)庫市場規(guī)模為240.9億元，占全球比約5.2%。從數(shù)據(jù)庫整體來看，中國關(guān)系型數(shù)據(jù)庫供應(yīng)商向著多元化發(fā)展，以阿里云為代表的云廠商成為主要提供商，公有云模式占比提升至55.6%。《“十四五”國家信息化規(guī)劃》明確指出，2022-2025年將開啟新一輪數(shù)字經(jīng)濟(jì)建設(shè)周期。具體來講，到2025年基本形成數(shù)字技術(shù)創(chuàng)新體系，顯著提升關(guān)鍵核心技術(shù)創(chuàng)新能力，加快集成電路關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)，提高重點(diǎn)軟件研發(fā)水平，協(xié)同優(yōu)化計(jì)算機(jī)軟硬件生態(tài)。我國信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)各個領(lǐng)域都具備了一定技術(shù)基礎(chǔ)，很多核心技術(shù)的積累、升級和突破，都有望在未來幾年內(nèi)實(shí)現(xiàn)。3、平臺企業(yè)驅(qū)動全球信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，越來越呈現(xiàn)科技巨頭引領(lǐng)的局面。在我國信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中，華為、阿里巴巴、騰訊、百度等科技巨頭憑借其強(qiáng)大的資金和技術(shù)實(shí)力，與CEC、CETC、航天系等多個央企集團(tuán)軍互補(bǔ)，發(fā)揮著舉足輕重的作用。基于信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)市場的廣泛性，科技巨頭正在加大在全國各地的業(yè)務(wù)布局，并積極構(gòu)建基于核心技術(shù)的產(chǎn)業(yè)應(yīng)用生態(tài)。比如長城集團(tuán)自2015年設(shè)立湖南長城計(jì)算機(jī)系統(tǒng)有限公司以來，在安徽、河南、山西、新疆、浙江、黑龍江、山東、江蘇、四川、重慶、湖北、天津、云南、陜西、江西注冊成立了15家全資子公司，在全國建設(shè)了多個研發(fā)和生產(chǎn)基地。比如華為旗下?lián)碛兴拇笮酒瑚梓胂盗?、巴龍系列、昇騰系列和鯤鵬系列。從2019年以來，鯤鵬系列落戶北京、天津、福州、廈門、成都、綿陽、重慶、上海、鄭州、許昌、青島、濟(jì)南、合肥、西安、九江、南京、廣州、深圳、東莞、南寧、太原、杭州、寧波、桐鄉(xiāng)、武漢、長沙、醴陵、哈爾濱、沈陽、長春等城市，建立鯤鵬產(chǎn)業(yè)基地。主要業(yè)務(wù)是打造鯤鵬產(chǎn)業(yè)集群，推廣鯤鵬架構(gòu)政務(wù)云和行業(yè)云、實(shí)施鯤鵬架構(gòu)大數(shù)據(jù)示范工程和智慧城市示范工程等。4、產(chǎn)業(yè)融合驅(qū)動應(yīng)用軟件是信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)市場中占比最大的環(huán)節(jié),約占行業(yè)60%-65%。預(yù)計(jì)2022年,中國信創(chuàng)應(yīng)用軟件市場規(guī)模為5944億元,到2025年預(yù)計(jì)將達(dá)到1.5萬億元。在這一領(lǐng)域內(nèi),國產(chǎn)應(yīng)用軟件正逐漸建立起替代優(yōu)勢。從信創(chuàng)應(yīng)用領(lǐng)域來看，可以用“2+8+N”作為總結(jié)，“2”是指黨政機(jī)關(guān)；“8”是指關(guān)系國計(jì)民生的八大行業(yè)，主要包括金融、電信、電力、石油、交通、教育、醫(yī)療、航空航天；“N”則指的是汽車、物流等各行各業(yè)。從目前的滲透率看，行業(yè)信創(chuàng)滲透率整體比例較低，替代領(lǐng)域正從辦公系統(tǒng)逐步深入到核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)，未來具有廣闊的發(fā)展空間。未來的產(chǎn)業(yè)競爭已經(jīng)從過去技術(shù)、資金、人才競爭演變成為技術(shù)、生態(tài)和數(shù)據(jù)之爭。數(shù)字經(jīng)濟(jì)時代，企業(yè)管理已從ERP（企業(yè)資源計(jì)劃）時代進(jìn)入EBC（企業(yè)業(yè)務(wù)能力）時代。信息化系統(tǒng)不再只側(cè)重“資源”或“計(jì)劃”，而是要面向更強(qiáng)調(diào)定制化、共享化、柔性化的新市場，信息技術(shù)應(yīng)用更加融入到企業(yè)的各種經(jīng)營活動中。
