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12月1日，醫(yī)藥板塊整體走低，新冠抗原概念降溫領(lǐng)跌，此前大漲個股全部走低，熱景生物大跌超10%，另有50只個股收跌。新冠治療藥物板塊全天走低，但個股表現(xiàn)上出現(xiàn)分化，眾生藥業(yè)封死跌停，但香雪制藥、華潤雙鶴等多只個股逆勢上漲。

兩大新冠概念板塊大跌

新冠抗原檢測概念板塊成大跌“重災(zāi)區(qū)”，萬得新冠抗原檢測概念指數(shù)（8841559）開盤跳水，早盤一度深跌5.56%，午后開盤小幅拉升后回落，尾盤低位震蕩，收盤跌4.57%。

具體到個股收盤表現(xiàn)，熱景生物（688068.SH）跌10.06%，萬孚生物（300482.SZ）跌7.19%，萬泰生物（603392.SH）、亞輝龍（688575.SH）、九安醫(yī)療（002432.SZ）、明德生物（002932.SZ）、諾唯贊（688105.SH）跌超6%。

新冠抗原檢測概念大跌之外，在新冠疫情相關(guān)熱門概念板塊中，以新冠藥為首的部分醫(yī)藥股出現(xiàn)砸盤，其中眾生藥業(yè)（002317.SZ）早盤跌停，午后短暫打開跌停后又迅速回落，收盤封死跌停板，成為全天唯一跌停個股。

另外，同屬新冠治療藥物概念的前沿生物（688221.SH）收盤跌13.33%，廣生堂（300436.SZ）跌10.25%，科興制藥（002317.SZ）跌8.05%，舒泰神（300204.SZ）、翰宇藥業(yè)（300199.SZ）均跌超6%，以嶺藥業(yè)（002603.SZ）跌超5%，特一藥業(yè)（002718.SZ）跌超4%。

截至收盤，東方財富新冠藥物板塊指數(shù)（BK1060）收跌1.95%。

數(shù)據(jù)顯示，10月12日以來，新冠治療藥物板塊和新冠抗原檢測板塊均現(xiàn)強(qiáng)勢反彈。截至11月22日，東方財富新冠藥物板塊指數(shù)從691.59點漲至986.27點，上漲42.6%。截至11月30日，萬得新冠抗原檢測概念指數(shù)從1607.14點上漲到2241.12點，上漲39.45%。

整體來說，延續(xù)了一個多月的上揚走勢在12月1日按下暫停鍵。

但在新冠治療藥物板塊，個股表現(xiàn)仍有分化，香雪制藥（300147.SZ）收盤漲8.11%，華潤雙鶴（600062.SH）漲7.76%，悅康藥業(yè)（688658.SH）漲超5%。

需要指出的是，香雪制藥為廣州本土企業(yè)，華潤雙鶴、悅康藥業(yè)均在前一天宣布旗下藥物新進(jìn)展——華潤雙鶴CX2101A獲批準(zhǔn)開展用于治療新型冠狀病毒肺炎的臨床試驗，悅康藥業(yè)公告稱廣譜冠狀病毒膜融合抑制劑多肽藥物（ YKYYO17霧化吸入劑）獲得國家藥品監(jiān)督管理局臨床試驗批準(zhǔn)。

主力資金出逃，疫后恢復(fù)樂觀預(yù)期提前兌現(xiàn)

從主力資金流向來看，生物醫(yī)藥板塊被“拋棄”。

12月1日，兩市主力資金凈流出36.88億元，創(chuàng)業(yè)板主力資金凈流入8.93億元，北向資金全天凈賣入114億元。其中，生物醫(yī)藥板塊凈流出60億元，是主力資金主要流出板塊。

具體到個股，收盤封死跌停板的眾生醫(yī)藥凈流出12億元，以嶺藥業(yè)凈流出9億元，特一藥業(yè)、九安醫(yī)療凈流出4億元。

消息面上，有報道稱，經(jīng)國內(nèi)科研團(tuán)隊實驗驗證，奧密克戎致病力已大幅降低。武大病毒學(xué)國家重點實驗室主任藍(lán)柯就其所帶領(lǐng)的研究團(tuán)隊在病毒體外感染實驗中發(fā)現(xiàn)的數(shù)據(jù)表示，相較于新冠病毒原始毒株，新冠病毒奧密克戎變異株的致病力和毒力已經(jīng)大幅降低。這提示我們對于奧密克戎不必過于恐慌，對于普通人群而言，在疫苗的保護(hù)之下，新冠病毒對人體的危害性已經(jīng)大不如前。

12月1日，二級市場率先回應(yīng)，新冠概念板塊的大跌的同時，消費板塊熱情高漲。但是病毒嚴(yán)重性的衡量標(biāo)準(zhǔn)不止于致病力和病毒力標(biāo)準(zhǔn)，還要考量傳播力，雖然相比原始毒株、德爾塔變異株等毒株，奧密克戎BF.7變異株的致病力有所下降，但其傳播力仍呈上升趨勢。

生物醫(yī)藥科學(xué)科普博主 @生物狗Y博表示，“考慮到奧密克戎的傳染性那么強(qiáng)，如果沒有很好的疫苗接種，沒有太多過往感染，也就是整體免疫基礎(chǔ)很弱的情況下發(fā)生疫情，那么后果還是很嚴(yán)重的。”

另有業(yè)內(nèi)人士指出，新冠相關(guān)板塊大跌的背后主要與多地調(diào)整防疫政策有關(guān)。

11月30日，多個超大特大城市優(yōu)化防疫措施，其中，廣州海珠區(qū)、荔灣區(qū)、天河區(qū)等多區(qū)解除臨時管控區(qū)，重慶宣布中心城區(qū)逐步放開，鄭州也開始解除流動性管理。

此前因調(diào)整疫情防控措施引發(fā)廣泛關(guān)注的石家莊市宣布，自12月1日起，石家莊主城區(qū)實施分區(qū)分級差異化防控，有序恢復(fù)生產(chǎn)生活秩序。北京則是宣布，11月30日起，對全市長期居家老人、居家辦公和學(xué)習(xí)人員、嬰幼兒等無社會面活動的人員，如果無外出需求，可以不參加社區(qū)核酸篩查。

對于新冠抗原檢測概念的驟熱降溫，有觀點指出可能只是市場資金的博弈結(jié)果。與此同時，市場也在關(guān)注新冠抗原產(chǎn)品接下來的主要買單方是誰、抗原檢測結(jié)果在多大范圍內(nèi)會被認(rèn)可等問題。

對于新冠抗原檢測市場的未來走勢，國信醫(yī)藥此前表示，國內(nèi)部分疫情擴(kuò)散區(qū)域，抗原檢測將起到快篩的作用，作為核酸檢測的有力補(bǔ)充，海外的抗原檢測需求也將在22Q4-23Q1表現(xiàn)高景氣。（本文首發(fā)于鈦媒體App 作者丨楊亞茹）