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　　智慧園區(qū)借助5G、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、BIM、GIS等信息技術，對園區(qū)內(nèi)人流、物流、信息流等數(shù)據(jù)進行實時收集、存儲與分析，實現(xiàn)園區(qū)規(guī)劃設計、實施建設、運營管理等全流程的智慧化升級。利用信息技術，智慧園區(qū)內(nèi)可構建智慧樓宇、智慧社區(qū)、智慧工廠、智慧交通等應用場景，并構建集合運行監(jiān)控、智能決策等功能的智慧園區(qū)大腦，有機串聯(lián)園區(qū)內(nèi)生產(chǎn)廠房、辦公樓宇、居民住宅、公共基礎設施等不同載體，實現(xiàn)生產(chǎn)、生活、生態(tài)的融合發(fā)展。

　　市場：智慧園區(qū)主要遵循規(guī)劃設計、建設部署、管理運營的路徑實施部署，通常由園區(qū)產(chǎn)權持有方或運營管理機構發(fā)起項目需求，支持智慧園區(qū)建設發(fā)展的各類主體可大致劃分為基礎層、平臺層和應用層。智慧園區(qū)建設以注重體系化規(guī)劃建設、持續(xù)業(yè)務場景滲透探索、強調(diào)平臺系統(tǒng)服務作用、關注用戶體驗為當下主要的業(yè)務邏輯?？v觀近一年來智慧園區(qū)項目招采需求，市場對建設施工、平臺系統(tǒng)搭建等項目需求較高；建設施工與運營服務類項目標的金額較高；相對更青睞本地供應商或在當?shù)卦O有分支機構的供應商。

　　實踐：當前中國智慧園區(qū)廠商集中于東部地區(qū)，注冊資本普遍較高，較為重視技術創(chuàng)新與專利申請。從行業(yè)生態(tài)格局來看，系統(tǒng)集成商、解決方案商、專業(yè)平臺商是智慧園區(qū)領域的核心玩家，聚焦三類行業(yè)核心玩家分析，認為智慧園區(qū)市場競爭的關鍵要素集中在專業(yè)資質(zhì)、行業(yè)知識、人才團隊、合作生態(tài)、技術水平、運營服務等方面。隨著智慧園區(qū)向?qū)I(yè)業(yè)務場景滲透、后期運營維護重要程度日益凸顯，行業(yè)知識、人才團隊、合作生態(tài)、運營服務等要素的重要性，預計將會有所提升。

　　展望：中國智慧園區(qū)建設整體呈“東部向中西部縱深”發(fā)展態(tài)勢，長期來看，中西部園區(qū)智慧化建設及東部智慧園區(qū)升級需求并存，市場需求前景仍然可觀；智慧園區(qū)內(nèi)部智慧場景進一步縱向拓展、精細化發(fā)展，智慧園區(qū)的運維也將需要更多能“用數(shù)”的數(shù)字化人才。也應認識到，在當前智慧園區(qū)場景精細化、縱深化發(fā)展趨勢下，智慧園區(qū)業(yè)務發(fā)展仍面臨應用壁壘、業(yè)務割裂、數(shù)據(jù)安全、管理運營等挑戰(zhàn)。

　　園區(qū)概念內(nèi)涵和功能定位

　　園區(qū)是城市發(fā)展的基本單元，通常承擔多項復合功能

　　園區(qū)不僅是一個地理空間范疇，也是一個經(jīng)濟范疇，作為我國城市發(fā)展的基本單元，有效地鏈接了個體、企業(yè)、城市，是智慧城市建設的基礎落腳點。園區(qū)的建設運營主體包括政府部門與企業(yè)機構等，政府主導型園區(qū)主要包括經(jīng)開區(qū)、高新區(qū)等，企業(yè)主導型園區(qū)主要包括單一企業(yè)園區(qū)、產(chǎn)辦類園區(qū)、商辦類園區(qū)等，部分企業(yè)主導型園區(qū)以“園中園”形式存在于政府主導型園區(qū)中。不同的園區(qū)通過建設生產(chǎn)廠房、辦公樓宇、科研平臺、生活配套設施等不同形態(tài)的載體設施，以實現(xiàn)生產(chǎn)制造、科技研發(fā)、人居生活等一種或多種復合功能。

　　部分國家級園區(qū)的區(qū)域分布特征

　　國家高新區(qū)等國家級園區(qū)的區(qū)域分布呈現(xiàn)東強西弱的特征

　　國家高新區(qū)、國家經(jīng)開區(qū)、國家級科技企業(yè)孵化器、國家大學科技園等園區(qū)是功能各有側重的代表性國家級園區(qū)。整體來看，上述四類國家級園區(qū)區(qū)域分布基本呈由東強西弱、階梯遞減的態(tài)勢，其主要原因是東部地區(qū)在經(jīng)濟發(fā)展、科研平臺建設、信息基礎設施建設等方面均具有相對優(yōu)勢，可為園區(qū)的建設發(fā)展提供更優(yōu)的人才、技術、資金、場景等資源支持。從省級行政區(qū)來看，江蘇、廣東、山東、浙江等經(jīng)濟強省四類國家級園區(qū)總數(shù)較多，北京、上海兩地高等教育資源豐富，大學科技園的占比遠高于其他省份。

　　園區(qū)發(fā)展趨勢特征

　　園區(qū)發(fā)展呈現(xiàn)數(shù)字化、綠色化、融合化、專業(yè)化趨勢

　　后疫情時代，數(shù)字技術加速融入社會發(fā)展的各行各業(yè)，改變著人們的生產(chǎn)生活方式，驅(qū)動著城市智慧化發(fā)展。此背景下，園區(qū)作為城市發(fā)展的重要單元同樣在不斷地進行演進與迭代。通過借助5G、物聯(lián)網(wǎng)、云計算、人工智能等數(shù)字技術，園區(qū)著力解決數(shù)據(jù)治理能力較弱、資源使用信息分散、公共服務體系不完善、產(chǎn)業(yè)主題不明確等問題，展現(xiàn)出園區(qū)治理智慧化、生產(chǎn)生活方式綠色化、產(chǎn)城功能融合化、產(chǎn)業(yè)服務專業(yè)化的發(fā)展趨勢特征。

　　智慧園區(qū)發(fā)展歷程和內(nèi)涵

　　智慧園區(qū)發(fā)展經(jīng)歷3個階段，以實現(xiàn)智能感知數(shù)智共享

　　智慧園區(qū)是智慧城市的重要組成，通過融合應用5G、物聯(lián)網(wǎng)、云計算、人工智能等信息技術，實現(xiàn)互通互聯(lián)、開放共享、協(xié)同運作、創(chuàng)新發(fā)展、全面感知的新發(fā)展能力。智慧園區(qū)的建設發(fā)展可分為3個階段。其中，智慧園區(qū)1.0階段主要通過完善園區(qū)信息基礎設施建設，初步實現(xiàn)單點設施的初步數(shù)字化；智慧園區(qū)2.0階段通過數(shù)字化平臺的建設，實現(xiàn)多元應用場景的打通；智慧園區(qū)3.0階段將人工智能技術全面融入園區(qū)內(nèi)生產(chǎn)、生活、生態(tài)等方面，將園區(qū)中生產(chǎn)、運輸、生活、市政、交通、能源、商務、商業(yè)等各個核心系統(tǒng)整合起來，作為有機整體實現(xiàn)智慧化躍升。

　　智慧園區(qū)的技術驅(qū)動要素

　　信息技術高效集成，賦能智慧園區(qū)建設全流程

　　智慧園區(qū)借助5G、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、BIM、GIS等信息技術，對園區(qū)內(nèi)人流、物流、信息流等數(shù)據(jù)進行實時收集、存儲與分析，實現(xiàn)園區(qū)規(guī)劃設計、實施建設、運營管理等全流程的智慧化升級。利用信息技術，智慧園區(qū)內(nèi)可構建智慧樓宇、智慧社區(qū)、智慧工廠、智慧交通等應用場景，并構建集合運行監(jiān)控、智能決策等功能的智慧園區(qū)大腦，有機串聯(lián)園區(qū)內(nèi)生產(chǎn)廠房、辦公樓宇、居民住宅、公共基礎設施等不同載體，實現(xiàn)生產(chǎn)、生活、生態(tài)的融合發(fā)展。

　　智慧園區(qū)發(fā)展的政策環(huán)境

　　中央加大引導力度，各地提出多維度舉措支持智慧園區(qū)發(fā)展

　　我國“十四五”規(guī)劃指出要加快數(shù)字社會建設步伐，構筑美好數(shù)字生活新圖景。中央強調(diào)智慧園區(qū)在數(shù)字化社會建設中的重要作用并多次發(fā)布相關政策引導智慧園區(qū)的建設與發(fā)展。地方在中央政策的指導下，圍繞智慧園區(qū)建設發(fā)展痛點與地方實際情況，積極推進相關政策舉措的實施，重點關注資金支持、標準構建、平臺建設、應用場景四大方面，多角度、全方位助力智慧園區(qū)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

　　智慧園區(qū)建設路徑與藍圖

　　通過規(guī)劃設計、建設部署、管理運營，打造智慧園區(qū)生態(tài)

　　智慧園區(qū)的建設運營周期主要可以劃分為規(guī)劃設計、建設部署、管理運營三個階段，是逐步將數(shù)字技術從概念落到園區(qū)方方面面，并實現(xiàn)智慧化管理服務和運營維護的系統(tǒng)工程。和智慧城市系統(tǒng)架構類似，智慧園區(qū)的生態(tài)體系可以劃分為基礎層、平臺層和應用層，其中基礎層包括感知終端、網(wǎng)絡傳輸設備等，平臺層主要包括基礎平臺和管理平臺，應用層則是不同場景應用系統(tǒng)和交互界面。

　　智慧園區(qū)市場需求：總體概況

　　市場對建設施工、平臺系統(tǒng)搭建等需求較高

　　基于2021年12月至2022年11月公開的325項智慧園區(qū)中標項目信息分析，從招采內(nèi)容領域來看，近一年市場對建設施工、平臺系統(tǒng)搭建兩個行業(yè)中上游領域需求普遍較高；在包含多項交付內(nèi)容的總承包項目或多標段項目中，同時包含智慧園區(qū)規(guī)劃設計方案和后續(xù)建設施工的項目占比最高，一體交付建設施工與平臺系統(tǒng)搭建的項目次之，分別占37.3%和25.5%。

　　智慧園區(qū)市場需求：價格特征

　　建設施工與運營服務類項目標的金額較高

　　通過對2021年12月至2022年11月中國智慧園區(qū)相關中標項目各領域中標金額進行分析，建設施工和運維服務兩類項目的年招標總金額及單筆項目均價均在各類項目中排名靠前，一方面體現(xiàn)出招標方對智慧園區(qū)建設施工的償付意愿依然穩(wěn)健，另一方面也反映出已有一部分智慧園區(qū)在持續(xù)運營一段周期后已有了新的運維升級需求，在此浪潮下，為已落地的智慧園區(qū)提供后續(xù)運維服務已成為智慧園區(qū)廠商的一項重要的營收路徑。

　　智慧園區(qū)市場需求：采購偏好

　　招標方偏好本地企業(yè)，京粵豫蘇企業(yè)異地中標較多

　　通過對2021年12月至2022年11月中國智慧園區(qū)相關中標項目供應商地域分布情況進行分析，約72.6%的項目由發(fā)包智慧園區(qū)所在省內(nèi)企業(yè)（含大型企業(yè)在當?shù)厥袌龅姆肿庸荆┲袠?，顯示智慧園區(qū)項目需求方相對更青睞在本地有企業(yè)實體或分支機構的供應商；另有27.4%的項目由外省供應商中標，通過進一步分析發(fā)包園區(qū)與這些中標企業(yè)之間的地域關聯(lián)，發(fā)現(xiàn)在過去一年中，北京、廣東、河南、江蘇企業(yè)中標更多外省智慧園區(qū)發(fā)包項目。

　　智慧園區(qū)業(yè)務邏輯：注重規(guī)劃建設

　　覆蓋軟硬件的規(guī)劃設計和建設部署是智慧園區(qū)重要業(yè)務

　　智慧園區(qū)領域規(guī)劃建設業(yè)務覆蓋了規(guī)劃設計、建設部署兩大環(huán)節(jié)，包括樓宇空間、基礎設施、智能終端等硬件以及平臺系統(tǒng)等軟件。由于我國智慧園區(qū)整體尚處于快速發(fā)展階段，智慧園區(qū)規(guī)劃設計、建設部署是當前市場重要業(yè)務。園區(qū)資產(chǎn)持有方、運營機構等需求主體通常重視智慧園區(qū)規(guī)劃工作，期望通過專業(yè)化、創(chuàng)新型、可落地的規(guī)劃設計方案，形成智慧園區(qū)建設藍圖，并為智慧園區(qū)的建設部署、軟硬件采購等工作提供標準依據(jù)。

　　智慧園區(qū)業(yè)務邏輯：業(yè)務場景滲透

　　智慧園區(qū)業(yè)務不斷向多元化專業(yè)化的業(yè)務場景縱向滲透

　　一方面我國園區(qū)自身發(fā)展呈現(xiàn)專業(yè)化發(fā)展趨勢，另一方面智慧園區(qū)建設發(fā)展不斷完善、日益成熟，目前智慧園區(qū)建設開始不斷向園區(qū)內(nèi)專業(yè)業(yè)務場景滲透，同時制造業(yè)、醫(yī)療健康、教育、能源等領域的專業(yè)園區(qū)也開始推進智慧化升級。以商業(yè)辦公為主要業(yè)態(tài)的智慧園區(qū)，其智慧化解決方案主要是圍繞不動產(chǎn)行業(yè)的業(yè)務場景展開；專業(yè)業(yè)務場景下智慧化解決方案，則需要結合不同行業(yè)、不同業(yè)務的邏輯和特征，根據(jù)不同的要求側重點，針對性設計并落實智慧化解決方案。

　　智慧園區(qū)業(yè)務邏輯：平臺作用凸顯

　　平臺在智慧園區(qū)系統(tǒng)中的重要作用日益收到市場關注

　　平臺在智慧園區(qū)系統(tǒng)中扮演著“神經(jīng)中樞”的角色，通常集成了核心數(shù)字設施、關鍵技術工具、數(shù)據(jù)存儲和計算、提供可視化看板/窗口等重要功能，服務于設備物聯(lián)、業(yè)務融合、運營管理、客戶服務等功能模塊的實現(xiàn)。尤其是隨著智慧園區(qū)建設不斷向不同業(yè)務場景滲透，不同場景下的業(yè)務壁壘、數(shù)據(jù)壁壘、管理割裂等問題突出，平臺的建設完善成為突破壁壘、提升智慧化水平的重要手段。市場上也開始出現(xiàn)聚焦于平臺的服務商，通過本地部署或者SaaS等模式為客戶提供服務。

　　智慧園區(qū)業(yè)務邏輯：關注用戶體驗

　　以用戶體驗為核心的運營管理成為智慧園區(qū)長久之道

　　隨著智慧園區(qū)不斷建設完善，智慧園區(qū)的發(fā)展也逐步邁入以“以人為本”為重要特征的3.0階段，專業(yè)高效的運營管理服務成為智慧園區(qū)實現(xiàn)保值增值的重要保障。一方面，智慧園區(qū)運營管理服務團隊需要綜合考慮資產(chǎn)持有方、運營管理方、入駐企業(yè)主、職住人員和訪客等多元相關主體的不同訴求，通過組織開展客戶需求調(diào)研、客戶滿意度調(diào)研等工作，不斷優(yōu)化提升服務水平。另一方面，以用戶體驗為核心的理念逐步向規(guī)劃設計階段滲透，要求智慧園區(qū)規(guī)劃設計方案也體現(xiàn)“以人為本”。

　　智慧園區(qū)廠商分布

　　智慧園區(qū)廠商集中于東部，具高注冊資本、重實用專利特點

　　通過對中國經(jīng)營業(yè)務范圍包含“智慧園區(qū)”字段、目前處于在業(yè)或存續(xù)狀態(tài)的560家企業(yè)進行梳理分析，發(fā)現(xiàn)約有367個中國智慧園區(qū)關聯(lián)企業(yè)集中于東部地區(qū)，占全部樣本企業(yè)的65.5%。高注冊資本、重實用專利是當下中國智慧園區(qū)相關企業(yè)的兩大特征標簽，一方面，較大規(guī)模的注冊資本金有助于智慧園區(qū)廠商在參與項目招投標過程中展現(xiàn)企業(yè)實力；另一方面，實用新型專利也是智慧園區(qū)廠商新技術方案和技術創(chuàng)新實力的集中體現(xiàn)。

　　智慧園區(qū)廠商生態(tài)

　　系統(tǒng)集成商、解決方案商、專業(yè)平臺商是行業(yè)核心玩家

　　分不同廠商類型來看，智慧園區(qū)系統(tǒng)集成商、解決方案商、專業(yè)平臺商是目前行業(yè)三類核心玩家。其中，系統(tǒng)集成商通常是科技龍頭企業(yè)，得益于其在基礎軟硬件和核心關鍵技術方面的優(yōu)勢，掌握著行業(yè)重要話語權，通常會與不同解決方案商合作；解決方案商是行業(yè)重要玩家，通常扮演總集成總承包商的角色，統(tǒng)籌負責智慧園區(qū)的建設落地及運營；專業(yè)平臺商是新興的、在部分專業(yè)板塊領域有專長優(yōu)勢的廠商，和前兩類玩家存在一定競爭關系，在部分專業(yè)板塊領域存在優(yōu)勢互補的合作關系。其他軟硬件廠商、設計施工單位、弱電工程單位等為上述核心玩家提供相應的配套支撐。

　　核心廠商競爭要素

　　行業(yè)競爭要素主要集中在專業(yè)資質(zhì)、行業(yè)知識等6方面

　　聚焦系統(tǒng)集成商、解決方案商、專業(yè)平臺商三類行業(yè)核心玩家來看，智慧園區(qū)市場競爭的關鍵要素集中在專業(yè)資質(zhì)、行業(yè)知識、人才團隊、合作生態(tài)、技術水平、運營服務等方面。隨著智慧園區(qū)向?qū)I(yè)業(yè)務場景滲透、后期運營維護重要程度日益凸顯，行業(yè)知識、人才團隊、合作生態(tài)、運營服務等要素的重要性，預計將會有所提升。

　　市場前景可觀

　　中西部園區(qū)智慧化建設及東部智慧園區(qū)升級需求并存

　　我國智慧園區(qū)建設整體呈“東部向中西部縱深”發(fā)展態(tài)勢，橫向?qū)Ρ戎腔蹐@區(qū)廠商數(shù)量區(qū)域分布比重與2021年12月至2022年11月智慧園區(qū)招采數(shù)量區(qū)域配比情況，發(fā)現(xiàn)東部地區(qū)智慧園區(qū)招采項目機會多、廠商集中度較高，中西部地區(qū)集聚廠商占比低于區(qū)域的項目需求占比，預期中西部地區(qū)智慧園區(qū)市場需求機會較大。不同地區(qū)在智慧園區(qū)市場需求方面也將產(chǎn)生分異，東部地區(qū)一批已完成基礎智慧化系統(tǒng)建設的園區(qū)在管理運維一定時間后，預期將會更加注重高新技術與綠色可持續(xù)化等縱深發(fā)展方向，將新的技術、管理手段、管理系統(tǒng)與產(chǎn)業(yè)園區(qū)的創(chuàng)新性相結合。中西部地區(qū)則將依托東部產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移機遇，立足各自區(qū)域特點和園區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎，將智慧園區(qū)建設與園區(qū)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃發(fā)展相結合，推動一批存量產(chǎn)業(yè)園區(qū)向智慧園區(qū)轉(zhuǎn)變。

　　場景需求多元

　　智慧園區(qū)內(nèi)部智慧場景進一步縱向拓展、精細化發(fā)展

　　智慧園區(qū)實現(xiàn)了由單點智能到全場景智能的轉(zhuǎn)變，隨著園區(qū)數(shù)字平臺系統(tǒng)的使用逐漸深入，園區(qū)內(nèi)部個人、企業(yè)、園區(qū)管理者對于智能化系統(tǒng)的要求不斷提升，推動園區(qū)內(nèi)各類智能化場景的建設往更加精細化、定制化的方向發(fā)展。各類智慧場景在加強場景間橫向體系化聯(lián)系的同時，也圍繞人居生活、企業(yè)經(jīng)營、園區(qū)管理、產(chǎn)業(yè)發(fā)展等主題不斷縱向演進，支撐智慧園區(qū)一體化、生態(tài)化、精細化發(fā)展。

　　專業(yè)運營生態(tài)

　　生態(tài)營造上，推進智慧園區(qū)運維所需的數(shù)字人才培養(yǎng)

　　隨著智慧園區(qū)相關系統(tǒng)及技術不斷滲透到招商運營、專業(yè)生產(chǎn)、業(yè)務拓展、管理決策等多個場景，各應用場景中能夠“用數(shù)”的數(shù)字化人才出現(xiàn)缺口，導致智慧園區(qū)平臺系統(tǒng)“設而不用”“不如人工”等問題時有發(fā)生，在智慧園區(qū)生態(tài)下仍需協(xié)同多方資源進一步加大數(shù)字人才培養(yǎng)力度。當前，我國智慧園區(qū)建設、運營、維護等方面主要需要三類人才，第一類是能夠運用智慧園區(qū)系統(tǒng)辦事的運維類人才，第二類是能夠利用智慧園區(qū)系統(tǒng)優(yōu)化決策的治理型人才，第三類是有助于智慧園區(qū)產(chǎn)品方案優(yōu)化迭代的創(chuàng)新型人才。

　　面臨新的挑戰(zhàn)

　　依舊面臨應用壁壘、業(yè)務割裂、數(shù)據(jù)安全、管理運營等挑戰(zhàn)

　　智慧園區(qū)業(yè)務發(fā)展的根本在于為園區(qū)經(jīng)營管理提供智慧化手段，幫助資產(chǎn)持有方和運營方實現(xiàn)園區(qū)資產(chǎn)保值增值、產(chǎn)業(yè)生態(tài)高效運營、城市服務功能提升等綜合性管理經(jīng)營目標。隨著園區(qū)智慧化水平不斷提高，智慧場景在園區(qū)的方方面面應用滲透，智慧園區(qū)的建設和運營難度也有所加大，預期將面臨專業(yè)場景應用壁壘突出、業(yè)務割裂問題依舊存在、數(shù)據(jù)安全日益受到重視、管理運營水平有待提升等難題，需要行業(yè)的需求方和供給方共同努力克服。