近日，Omdia公布了2022年半導(dǎo)體公司銷售額前10名排行榜。

圖1 2022年Top 20半導(dǎo)體公司銷售額排名。該表不包括臺(tái)積電等代工廠（來源：Omdia）

圖2 2022年Top 20半導(dǎo)體公司分布

從地域分布來看，上榜的20家半導(dǎo)體公司中有11家來自美國，3家來自日本，2家來自韓國，美國仍占據(jù)半導(dǎo)體領(lǐng)域領(lǐng)先地位。

根據(jù)表格數(shù)據(jù)，2022年銷售額排名第一的半導(dǎo)體公司是三星，超越了2021年排名第一的英特爾。三星的銷售額也同比下降了10.8%，出現(xiàn)了負(fù)增長，但英特爾的銷售額下降幅度更大，同比下降了20.6%。

失去第一名的英特爾各部門中降幅最大的是客戶端計(jì)算事業(yè)部，這也是英特爾最大營收來源。在第四季度，該部門貢獻(xiàn)了66.3億美元營收，同比下降36%，低于市場預(yù)期的76.8億美元，該季度也達(dá)到了自1990年代的最大降幅。對于這部分表現(xiàn)，英特爾方面表示需求下降主要發(fā)生在消費(fèi)和交易市場，客戶降低了庫存。與客戶端計(jì)算事業(yè)部營收同樣大幅下降的還有數(shù)據(jù)中心與人工智能事業(yè)部，這部分的下跌是因?yàn)橛龅搅烁偁帀毫褪袌鲆?guī)模的下降，尤其是服務(wù)器芯片市場。

從排名來看，收購賽靈思后的AMD從2021年的第10名上升到2022年的第7名，銷售額同比增長47.2%，增幅最高。AMD董事會(huì)主席兼首席執(zhí)行官蘇姿豐博士表示：“2022年是AMD增長強(qiáng)勁的一年，盡管下半年P(guān)C環(huán)境疲軟，我們?nèi)詫?shí)現(xiàn)了高速增長和創(chuàng)紀(jì)錄的營業(yè)額。我們加快了數(shù)據(jù)中心的增長勢頭，完成了對賽靈思的戰(zhàn)略收購，從而使我們的業(yè)務(wù)更加多樣化，并強(qiáng)化了我們的財(cái)務(wù)模型?！?/p>英偉達(dá)銷售額同比增長了2.3%，排在第8位。公司業(yè)績整體的超出預(yù)期，主要得益于其游戲業(yè)務(wù)的強(qiáng)勢復(fù)蘇。第四財(cái)季英偉達(dá)來自游戲相關(guān)的收入達(dá)到18.3億美元，環(huán)比增長16%，高于分析師預(yù)期的16億美元。此外，第四季度的收入還包括專業(yè)設(shè)計(jì)可視化收入2.26億美元以及汽車業(yè)務(wù)收入2.94億美元。

值得注意的是，鎧俠從2021年的第13名下降到2022年的第17名，銷售額同比下降約15%。因PC、智能手機(jī)需求低迷，加上數(shù)據(jù)中心客戶進(jìn)行庫存調(diào)整，導(dǎo)致NAND Flash出貨量減少，供需平衡惡化、售價(jià)大跌，加上受減產(chǎn)影響，使得鎧俠銷售下滑。這反映了存儲(chǔ)市場的低迷，可以看到存儲(chǔ)大廠業(yè)績均有不同程度下滑，包括排名第一的三星電子以及SK海力士、美光。

排名第11位的蘋果同比增長30.4%，另外3家高通、博通、意法半導(dǎo)體的同比增長均超過25%。

2022年半導(dǎo)體市場較上年僅增長0.5%

2022年，半導(dǎo)體市場同比增長0.5%，達(dá)到5967億美元，略高于2021年的歷史最高水平。前10家公司占市場的56%左右，而前20家公司占77%，這20家公司的增長率比上年高2.8%，而不包括這20家公司的增長率比上年低6.5%。

據(jù)SIA公布的數(shù)據(jù)顯示，按地區(qū)分析，2022年美洲市場的銷售額增幅最大，達(dá)到了16.0%，中國仍然是最大的半導(dǎo)體市場，銷售額為1803億美元，但與2021年相比下降了6.3%。另外，歐洲和日本的年銷售額也有所增長，分別為12.7%和10.0%。與2022年11月相比，12月所有地區(qū)的銷售額均有所下降：歐洲下降了0.7%、日本下降0.8%，亞太及所有其它地區(qū)下降3.5%，中國下降5.7%，美洲下降了6.5%。

按產(chǎn)品品類劃分，2022年大部分細(xì)分市場均取得正增長，常用于汽車、消費(fèi)類電子產(chǎn)品和計(jì)算機(jī)的模擬芯片，其年增長率最高，為7.5%，2022年銷售額達(dá)到890億美元；邏輯芯片銷售額為1760億美元，存儲(chǔ)器為1300億美元，兩者是銷售額最大的半導(dǎo)體芯片類別；汽車芯片的銷售額同比增長了29.2%，達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的341億美元。

圖3 全球半導(dǎo)體市場銷售額季度環(huán)比變化（來源：Omdia）

Omdia半導(dǎo)體咨詢總監(jiān)Kazuhiro Sugiyama在評論2022年的半導(dǎo)體市場時(shí)表示：“2022年半導(dǎo)體市場同比增長0.5%，是由于全球通貨膨脹和俄烏沖突造成的經(jīng)濟(jì)動(dòng)蕩，導(dǎo)致電子設(shè)備需求迅速降溫，特別是PC、平板電腦和智能手機(jī)市場低迷，2022年下半年以后半導(dǎo)體進(jìn)入庫存消化期。受這種需求下降的影響，提供內(nèi)存（DRAM/NAND）和PC、智能手機(jī)處理器相關(guān)產(chǎn)品的三星、SK海力士、美光、鎧俠、聯(lián)發(fā)科和英特爾的銷售額都出現(xiàn)了下降。另一方面，由于汽車和可再生能源領(lǐng)域的增長，提供模擬和功率半導(dǎo)體等產(chǎn)品的公司正在增長。”

展望2023

2022年對半導(dǎo)體行業(yè)來說是動(dòng)蕩的一年，想要恢復(fù)到疫情前的穩(wěn)定狀態(tài)，就需要克服供應(yīng)鏈中斷、經(jīng)濟(jì)壓力和持續(xù)通脹等挑戰(zhàn)。

對于半導(dǎo)體行業(yè)風(fēng)向標(biāo)的存儲(chǔ)行業(yè)，Omdia的DRAM高級首席分析師Lino Jeng表示：“由于新冠疫情，IT需求的放緩正在影響內(nèi)存市場，內(nèi)存制造商的積極投資所造成的過剩庫存，使2022年第四季度的價(jià)格大幅下降。預(yù)計(jì)這一趨勢將在2023年第一季度繼續(xù)。”盡管如此，許多分析師和高管認(rèn)為，2023年半導(dǎo)體短缺問題將得到緩解，整個(gè)行業(yè)前景依然樂觀。

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