2023年2月，共26家中企上市，機(jī)械制造行業(yè)上市數(shù)量居首位；中國(guó)并購(gòu)市場(chǎng)共完成114筆并購(gòu)交易，能源及礦產(chǎn)行業(yè)規(guī)模突出；VC/PE市場(chǎng)共計(jì)287支基金完成新一輪募集，人民幣基金數(shù)量與金額環(huán)比下降；VC/PE市場(chǎng)共計(jì)248起投資案例，醫(yī)療行業(yè)持續(xù)投資熱度。以下是2月股權(quán)投資市場(chǎng)數(shù)據(jù)。

2月共26家中企上市，機(jī)械制造行業(yè)上市數(shù)量居首位

根據(jù)清科創(chuàng)業(yè)（01945.HK）旗下清科研究中心數(shù)據(jù)，2023年2月共有26家中國(guó)企業(yè)【1】在境內(nèi)外交易所成功上市,總?cè)谫Y額約263.23億人民幣。其中境內(nèi)上市中企共24家，數(shù)量較上月10家有大幅上升，總?cè)谫Y額約249.25億人民幣。本月機(jī)械制造行業(yè)上市數(shù)量共5家居首位。湖南裕能登陸深交所創(chuàng)業(yè)板，融資額達(dá)45.00億人民幣，成為本月單筆融資額最高的上市中企。

圖1 2022年2月至2023年2月中國(guó)企業(yè)境內(nèi)外上市數(shù)量及融資總金額

2月，境內(nèi)上市中企共24家，融資額約為249.25億人民幣；境外市場(chǎng)，納斯達(dá)克證券交易所上市2家，融資額為2.06億美元。本月中企在北交所上市數(shù)量最多，總計(jì)有9家企業(yè)，總?cè)谫Y額為10.47億人民幣。

表1 2023年2月中企境內(nèi)外上市分布（按上市板塊）

2月中企上市涉及11個(gè)行業(yè)。數(shù)量方面，機(jī)械制造行業(yè)上市數(shù)量近四個(gè)月持續(xù)*，本月上市企業(yè)數(shù)量為5家。融資額方面，機(jī)械制造行業(yè)亦居首位，本月上市融資66.41億人民幣，占中企融資總額25.23%；化工原料及加工行業(yè)緊隨其后，融資額合計(jì)約54.15億人民幣，占中企融資總額20.57%；半導(dǎo)體及電子設(shè)備行業(yè)融資額為53.97億人民幣，占中企融資總額20.50%。

表22月上市企業(yè)數(shù)量和融資金額行業(yè)分布情況

完整報(bào)告：《清科數(shù)據(jù)：2月共26家中企上市，機(jī)械制造行業(yè)上市數(shù)量居首位》

【1】本文“中國(guó)企業(yè)”指為總部在中國(guó)大陸的企業(yè)，簡(jiǎn)稱：“中企”。

東南沿海領(lǐng)跑并購(gòu)市場(chǎng)，能源及礦產(chǎn)行業(yè)規(guī)模突出

根據(jù)清科創(chuàng)業(yè)（01945.HK）旗下清科研究中心數(shù)據(jù)，2023年2月中國(guó)并購(gòu)市場(chǎng)共完成114筆并購(gòu)交易，數(shù)量環(huán)比下降19.1%，同比下降32.5%。其中披露金額的有97筆，交易總金額約為1368.78億人民幣，環(huán)比上升144.1%，同比上升107.1%。

圖2 2022年2月至2023年2月并購(gòu)市場(chǎng)交易趨勢(shì)圖

從并購(gòu)交易類型來(lái)看，本月共發(fā)生106筆境內(nèi)并購(gòu)，占并購(gòu)案例總數(shù)的93.0%，其中披露金額的案例89筆，總金額為1327.88億人民幣；跨境并購(gòu)共發(fā)生8筆，總金額為40.90億人民幣。

表32023年2月并購(gòu)市場(chǎng)并購(gòu)類型【2】統(tǒng)計(jì)

按被并購(gòu)企業(yè)所屬地域來(lái)看，114筆交易分布在北上廣以及江浙等29個(gè)省市、自治區(qū)和海外地區(qū)。從案例數(shù)量來(lái)看，上海市及廣東省并列*，共完成13筆并購(gòu)交易，占本月并購(gòu)案例數(shù)量的11.4%；浙江省及江蘇省并列第二，共完成11筆并購(gòu)交易。

并購(gòu)金額方面，云南省表現(xiàn)突出，涉及交易金額達(dá)807.34億人民幣，占本月總交易金額的59.0%；本月交易規(guī)模*的案例為中國(guó)長(zhǎng)江電力股份有限公司收購(gòu)三峽金沙江云川水電開(kāi)發(fā)有限公司100%股權(quán)，交易金額為804.84億人民幣，該案例拉高了云南省在本月統(tǒng)計(jì)中的整體水平。廣東省緊隨其后，交易金額達(dá)到109.43億人民幣；甘肅省以94.29億人民幣占比6.9%的成績(jī)排名第三。

表4 2023年2月并購(gòu)市場(chǎng)案例數(shù)量地域情況統(tǒng)計(jì)

本月并購(gòu)交易共涉及21個(gè)一級(jí)行業(yè)，從案例數(shù)量來(lái)看，化工原料及加工行業(yè)位列*，共完成15筆并購(gòu)交易，占比13.2%；IT行業(yè)位列第二，共完成14筆交易。金額方面，能源及礦產(chǎn)行業(yè)位居*，涉及金額為907.72億人民幣，占比達(dá)66.3%；建筑/工程行業(yè)以166.55億人民幣的交易金額位居第二，占比12.2%。

圖32023年2月并購(gòu)市場(chǎng)行業(yè)分布（按被并購(gòu)方）

完整報(bào)告：《清科數(shù)據(jù)：2月并購(gòu)市場(chǎng)共完成114筆交易，能源及礦產(chǎn)行業(yè)規(guī)模突出》

【2】并購(gòu)類型包含境內(nèi)并購(gòu)及跨境并購(gòu)。境內(nèi)并購(gòu)：境內(nèi)企業(yè)（中國(guó)境內(nèi)，不包含港澳臺(tái)地區(qū)）并購(gòu)境內(nèi)企業(yè)；跨境并購(gòu)：包含境外并購(gòu)和外資并購(gòu)，境外并購(gòu)指境內(nèi)企業(yè)并購(gòu)境外企業(yè)，外資并購(gòu)指境外企業(yè)并購(gòu)境內(nèi)企業(yè)。

2月基金募資規(guī)模降幅顯著，醫(yī)療行業(yè)持續(xù)投資熱度

募資分析

根據(jù)清科創(chuàng)業(yè)（01945.HK）旗下清科研究中心數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年2月VC/PE市場(chǎng)共計(jì)287支基金完成新一輪募集，同比下降27.3%，環(huán)比下降24.3%；披露募集金額636.87億人民幣【3】，同比下降52.3%，環(huán)比下降16.5%。

圖4 2022年2月至2023年2月基金募集情況

2月新募集的基金中，人民幣基金285支，環(huán)比下降24.4%，披露募集金額609.88億人民幣，環(huán)比下降19.0%；外幣基金2支，披露募集金額26.99億人民幣，規(guī)模環(huán)比上升195.9%。

表5 2023年2月基金募集幣種分布

投資分析

根據(jù)清科創(chuàng)業(yè)（01945.HK）旗下清科研究中心數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年2月VC/PE市場(chǎng)共發(fā)生248起投資案例，環(huán)比上升3.8%，同比下降68.9%，其中披露金額案例198起，共涉及投資金額218.81億人民幣，環(huán)比下降58.9%，同比下降64.1%；單筆投資金額為1.11億人民幣，環(huán)比下降59.9%。

圖52022年2月至2023年2月投資金額與案例數(shù)月度趨勢(shì)圖

根據(jù)清科研究中心數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，從2月VC/PE市場(chǎng)投資案例數(shù)量上來(lái)看，排名前三的行業(yè)分別是：生物技術(shù)/醫(yī)療健康、IT、半導(dǎo)體及電子設(shè)備，共計(jì)140起投資案例，占比56.5%，其中生物技術(shù)/醫(yī)療健康行業(yè)涉及案例數(shù)量為53起。從投資金額來(lái)看，排名前三的行業(yè)分別為：汽車、生物技術(shù)/醫(yī)療健康、清潔技術(shù)。其中汽車行業(yè)涉及投資金額44.76億人民幣位列*，吉利控股集團(tuán)旗下高端智能電動(dòng)品牌極氪完成7.5億美元A輪融資為本月汽車行業(yè)獲投金額*的案例。

表62023年2月中國(guó)VC/PE市場(chǎng)投資行業(yè)分布

表72023年2月中國(guó)VC/PE市場(chǎng)融資金額TOP10企業(yè)統(tǒng)計(jì)

完整報(bào)告：《清科數(shù)據(jù)：2月基金募資規(guī)模同比降幅顯著，醫(yī)療行業(yè)投資熱度持續(xù)》

【3】募集金額根據(jù)公開(kāi)信息整理，僅統(tǒng)計(jì)基金新募直投部分、可投 中國(guó)大陸部分

了解更多：私募通MAX