半導(dǎo)體設(shè)備是整個(gè)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的重要支撐，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展不斷推動(dòng)著半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模的擴(kuò)大。

晶圓廠的主要投資會(huì)用于購(gòu)買生產(chǎn)各類半導(dǎo)體產(chǎn)品所需的關(guān)鍵設(shè)備，如光刻設(shè)備、刻蝕設(shè)備、薄膜沉積設(shè)備、質(zhì)量控制設(shè)備、清洗設(shè)備、化學(xué)研磨CMP設(shè)備、離子注入設(shè)備等，這些半導(dǎo)體設(shè)備應(yīng)用在半導(dǎo)體制造的核心工藝中，包括光刻、刻蝕、薄膜生長(zhǎng)、質(zhì)量控制、清洗、拋光、離子注入等。半導(dǎo)體設(shè)備處于半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈上游的關(guān)鍵位置，先進(jìn)的半導(dǎo)體設(shè)備對(duì)先進(jìn)制程的推進(jìn)有著至關(guān)重要的作用。

半導(dǎo)體設(shè)備種類眾多，涉及技術(shù)領(lǐng)域廣，需要長(zhǎng)期的研發(fā)投入以實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破，其先進(jìn)性直接影響下游客戶的產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)效率，因此在規(guī)?；慨a(chǎn)前需經(jīng)過嚴(yán)格的測(cè)試以及客戶驗(yàn)證，設(shè)備的驗(yàn)證壁壘高。同時(shí)，為了更好匹配下游客戶的工藝提升，半導(dǎo)體設(shè)備的技術(shù)更新和產(chǎn)品迭代速度需與之保持同步甚至超前。

1、全球半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)情況

A.市場(chǎng)規(guī)模高速增長(zhǎng)

近年來，全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張仍在繼續(xù)，對(duì)半導(dǎo)體設(shè)備的需求穩(wěn)定增長(zhǎng)，全球半導(dǎo)體設(shè)備銷售的增速明顯。根據(jù)SEMI的統(tǒng)計(jì)，2021年全球半導(dǎo)體設(shè)備銷售額為1,026億美元，同比增長(zhǎng)44.1%。

2016年-2021年全球半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模及增速

單位：億美元

數(shù)據(jù)來源：SEMI

下游需求帶動(dòng)半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)整體發(fā)展，全球性的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移使得半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)呈現(xiàn)顯著的區(qū)域性差異。

在經(jīng)歷了美國(guó)至日本，日本至韓國(guó)和中國(guó)臺(tái)灣的兩次產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移后，目前全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)正向中國(guó)大陸加速轉(zhuǎn)移。根據(jù)SEMI的統(tǒng)計(jì)，2021年中國(guó)大陸地區(qū)半導(dǎo)體設(shè)備銷售額為296.0億美元，同比增長(zhǎng)58.1%，位列第一，中國(guó)大陸半導(dǎo)體設(shè)備連續(xù)兩年占比全球第一，市場(chǎng)占有率快速擴(kuò)張。

B.寡頭壟斷格局

全球半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)目前處于寡頭壟斷局面，市場(chǎng)上美日技術(shù)領(lǐng)先，以應(yīng)用材料、阿斯麥、拉姆研究、東京電子、科磊半導(dǎo)體等為代表的國(guó)際知名半導(dǎo)體設(shè)備企業(yè)占據(jù)了全球市場(chǎng)的主要份額。根據(jù)VLSIResearch的統(tǒng)計(jì)，2020年全球前十大半導(dǎo)體設(shè)備廠商均為境外企業(yè)，市場(chǎng)份額合計(jì)高達(dá)76.6%。

2020年全球前十名半導(dǎo)體設(shè)備企業(yè)市場(chǎng)份額情況

數(shù)據(jù)來源：VLSIResearch

2、中國(guó)半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)情況

A.中國(guó)大陸成為全球第一大半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)

作為全球最大集成電路生產(chǎn)和消費(fèi)市場(chǎng)，中國(guó)大陸的集成電路產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大。根據(jù)SEMI的統(tǒng)計(jì)，中國(guó)大陸半導(dǎo)體設(shè)備的市場(chǎng)規(guī)模增速明顯，2018年市場(chǎng)規(guī)模為131.1億美元，同比增長(zhǎng)59.3%；2019年，全球半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)規(guī)?？s減，中國(guó)大陸仍同比增長(zhǎng)2.6%；2020年，中國(guó)大陸半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)亦保持快速增長(zhǎng)趨勢(shì)，銷售額為187.2億美元，同比增長(zhǎng)達(dá)39.2%，首次超過中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)，成為全球第一大半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)；2021年，中國(guó)大陸半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)連續(xù)增長(zhǎng)，銷售額為296.0億美元，同比增長(zhǎng)達(dá)58.1%，連續(xù)兩年成為全球第一大半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)。

中國(guó)半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)的規(guī)模增長(zhǎng)得益于中國(guó)半導(dǎo)體全行業(yè)的蓬勃發(fā)展和國(guó)家近年來對(duì)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)持續(xù)的政策扶持。行業(yè)下游晶圓廠在關(guān)鍵工藝節(jié)點(diǎn)上成功取得量產(chǎn)，多家國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的半導(dǎo)體制造企業(yè)進(jìn)入產(chǎn)能擴(kuò)張期，都為國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備企業(yè)的技術(shù)能力提升和產(chǎn)業(yè)規(guī)模的擴(kuò)大提供了源動(dòng)力。

2016-2021年中國(guó)大陸半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模及增速情況

單位：億美元

數(shù)據(jù)來源：SEMI

B.半導(dǎo)體設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率低

中國(guó)半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)整體國(guó)產(chǎn)化率的提升還處于起步階段，目前國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體生產(chǎn)廠商所使用的半導(dǎo)體設(shè)備仍主要依賴進(jìn)口。根據(jù)中國(guó)電子專用設(shè)備工業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)，2021年半導(dǎo)體設(shè)備進(jìn)口46,894臺(tái)，合計(jì)進(jìn)口額170.5億美元，同比分別增長(zhǎng)84.3%和56.4%。

2016-2021年中國(guó)大陸主要半導(dǎo)體設(shè)備進(jìn)口額情況

單位：億美元

數(shù)據(jù)來源：中國(guó)電子專用設(shè)備工業(yè)協(xié)會(huì)

為提高中國(guó)半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)的國(guó)產(chǎn)化率，國(guó)家及各級(jí)政府出臺(tái)了一系列扶持政策。國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備企業(yè)在部分細(xì)分領(lǐng)域已取得突破，相關(guān)產(chǎn)品已被部分

半導(dǎo)體制造企業(yè)所采用。2017年以后，國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體行業(yè)自主研發(fā)水平的提升持續(xù)加快，但中國(guó)半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)的國(guó)產(chǎn)化率仍處于較低水平。

近年來，由于全球供應(yīng)鏈的緊張和國(guó)際貿(mào)易摩擦，國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體行業(yè)越來越意識(shí)到半導(dǎo)體設(shè)備國(guó)產(chǎn)化的重要性，產(chǎn)業(yè)鏈上下游的協(xié)同發(fā)展更加緊密。憑借區(qū)位、定制化服務(wù)以及供應(yīng)穩(wěn)定性等優(yōu)勢(shì)，未來國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備廠商的市場(chǎng)份額將有望大幅提升。