半導(dǎo)體設(shè)備是整個半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的重要支撐，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展不斷推動著半導(dǎo)體設(shè)備市場規(guī)模的擴大。

晶圓廠的主要投資會用于購買生產(chǎn)各類半導(dǎo)體產(chǎn)品所需的關(guān)鍵設(shè)備，如光刻設(shè)備、刻蝕設(shè)備、薄膜沉積設(shè)備、質(zhì)量控制設(shè)備、清洗設(shè)備、化學(xué)研磨CMP設(shè)備、離子注入設(shè)備等，這些半導(dǎo)體設(shè)備應(yīng)用在半導(dǎo)體制造的核心工藝中，包括光刻、刻蝕、薄膜生長、質(zhì)量控制、清洗、拋光、離子注入等。半導(dǎo)體設(shè)備處于半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈上游的關(guān)鍵位置，先進的半導(dǎo)體設(shè)備對先進制程的推進有著至關(guān)重要的作用。

半導(dǎo)體設(shè)備種類眾多，涉及技術(shù)領(lǐng)域廣，需要長期的研發(fā)投入以實現(xiàn)技術(shù)突破，其先進性直接影響下游客戶的產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)效率，因此在規(guī)?；慨a(chǎn)前需經(jīng)過嚴格的測試以及客戶驗證，設(shè)備的驗證壁壘高。同時，為了更好匹配下游客戶的工藝提升，半導(dǎo)體設(shè)備的技術(shù)更新和產(chǎn)品迭代速度需與之保持同步甚至超前。

1、全球半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)情況

A.市場規(guī)模高速增長

近年來，全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能擴張仍在繼續(xù)，對半導(dǎo)體設(shè)備的需求穩(wěn)定增長，全球半導(dǎo)體設(shè)備銷售的增速明顯。根據(jù)SEMI的統(tǒng)計，2021年全球半導(dǎo)體設(shè)備銷售額為1,026億美元，同比增長44.1%。

2016年-2021年全球半導(dǎo)體設(shè)備市場規(guī)模及增速

單位：億美元

數(shù)據(jù)來源：SEMI

下游需求帶動半導(dǎo)體設(shè)備市場整體發(fā)展，全球性的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移使得半導(dǎo)體設(shè)備市場呈現(xiàn)顯著的區(qū)域性差異。

在經(jīng)歷了美國至日本，日本至韓國和中國臺灣的兩次產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移后，目前全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)正向中國大陸加速轉(zhuǎn)移。根據(jù)SEMI的統(tǒng)計，2021年中國大陸地區(qū)半導(dǎo)體設(shè)備銷售額為296.0億美元，同比增長58.1%，位列第一，中國大陸半導(dǎo)體設(shè)備連續(xù)兩年占比全球第一，市場占有率快速擴張。

B.寡頭壟斷格局

全球半導(dǎo)體設(shè)備市場目前處于寡頭壟斷局面，市場上美日技術(shù)領(lǐng)先，以應(yīng)用材料、阿斯麥、拉姆研究、東京電子、科磊半導(dǎo)體等為代表的國際知名半導(dǎo)體設(shè)備企業(yè)占據(jù)了全球市場的主要份額。根據(jù)VLSIResearch的統(tǒng)計，2020年全球前十大半導(dǎo)體設(shè)備廠商均為境外企業(yè)，市場份額合計高達76.6%。

2020年全球前十名半導(dǎo)體設(shè)備企業(yè)市場份額情況

數(shù)據(jù)來源：VLSIResearch

2、中國半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)情況

A.中國大陸成為全球第一大半導(dǎo)體設(shè)備市場

作為全球最大集成電路生產(chǎn)和消費市場，中國大陸的集成電路產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴大。根據(jù)SEMI的統(tǒng)計，中國大陸半導(dǎo)體設(shè)備的市場規(guī)模增速明顯，2018年市場規(guī)模為131.1億美元，同比增長59.3%；2019年，全球半導(dǎo)體設(shè)備市場規(guī)模縮減，中國大陸仍同比增長2.6%；2020年，中國大陸半導(dǎo)體設(shè)備市場亦保持快速增長趨勢，銷售額為187.2億美元，同比增長達39.2%，首次超過中國臺灣地區(qū)，成為全球第一大半導(dǎo)體設(shè)備市場；2021年，中國大陸半導(dǎo)體設(shè)備市場連續(xù)增長，銷售額為296.0億美元，同比增長達58.1%，連續(xù)兩年成為全球第一大半導(dǎo)體設(shè)備市場。

中國半導(dǎo)體設(shè)備市場的規(guī)模增長得益于中國半導(dǎo)體全行業(yè)的蓬勃發(fā)展和國家近年來對半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)持續(xù)的政策扶持。行業(yè)下游晶圓廠在關(guān)鍵工藝節(jié)點上成功取得量產(chǎn)，多家國內(nèi)領(lǐng)先的半導(dǎo)體制造企業(yè)進入產(chǎn)能擴張期，都為國內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備企業(yè)的技術(shù)能力提升和產(chǎn)業(yè)規(guī)模的擴大提供了源動力。

2016-2021年中國大陸半導(dǎo)體設(shè)備市場規(guī)模及增速情況

單位：億美元

數(shù)據(jù)來源：SEMI

B.半導(dǎo)體設(shè)備國產(chǎn)化率低

中國半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)整體國產(chǎn)化率的提升還處于起步階段，目前國內(nèi)半導(dǎo)體生產(chǎn)廠商所使用的半導(dǎo)體設(shè)備仍主要依賴進口。根據(jù)中國電子專用設(shè)備工業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計，2021年半導(dǎo)體設(shè)備進口46,894臺，合計進口額170.5億美元，同比分別增長84.3%和56.4%。

2016-2021年中國大陸主要半導(dǎo)體設(shè)備進口額情況

單位：億美元

數(shù)據(jù)來源：中國電子專用設(shè)備工業(yè)協(xié)會

為提高中國半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)的國產(chǎn)化率，國家及各級政府出臺了一系列扶持政策。國內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備企業(yè)在部分細分領(lǐng)域已取得突破，相關(guān)產(chǎn)品已被部分

半導(dǎo)體制造企業(yè)所采用。2017年以后，國內(nèi)半導(dǎo)體行業(yè)自主研發(fā)水平的提升持續(xù)加快，但中國半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)的國產(chǎn)化率仍處于較低水平。

近年來，由于全球供應(yīng)鏈的緊張和國際貿(mào)易摩擦，國內(nèi)半導(dǎo)體行業(yè)越來越意識到半導(dǎo)體設(shè)備國產(chǎn)化的重要性，產(chǎn)業(yè)鏈上下游的協(xié)同發(fā)展更加緊密。憑借區(qū)位、定制化服務(wù)以及供應(yīng)穩(wěn)定性等優(yōu)勢，未來國內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備廠商的市場份額將有望大幅提升。