靴子落地，美聯(lián)儲如期宣布加息25個基點，符合市場預期，這也是去年3月以來第九次加息，累計加息幅度高達475基點。由于最近銀行業(yè)危機的持續(xù)發(fā)酵，美聯(lián)儲不得不放緩加息步伐，而且以往一直提到持續(xù)加息的措施也被刪掉了，取而代之的是政策的緊縮，這就意味著加息周期接近尾聲。

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本來加息宣布后，美股漲的挺歡，但隨后鮑威爾的鷹派發(fā)言，仍致力于將通脹率壓低至2%，并稱今年不會降息。這導致美股三大指數(shù)尾盤集體跳水，最終收盤均跌超1.6%，而我們這邊加息宣布后，匯率小幅走強，富時A50微跌，整體變化不大。

受外圍利空影響，大盤小幅低開，本以為靴子落地，低開高走是大概率，但從上午的盤面來看，對多數(shù)人而言，又是黑色星期四，截止上午收盤近3500家飄綠，確實讓人提不起精神頭來。

但如果你今年一直呆在大科技里面，手中拿著都是與科技相關(guān)的板塊，如半導體、人工智能、計算機等，近期這種盤面賺錢效應應該爆表，也就是我常說的強者恒強，弱者恒弱，節(jié)奏不對，努力白費，就像近期的新能源，所以有時打不過就加入，不能硬扛。

板塊上今天漲幅靠前的是云計算、人工智能、軟件、計算機半導體等，清一色的大科技板塊，白酒近期也不錯。跌幅靠前的是旅游、房地產(chǎn)、新能源光伏等，總體投資機會就像前期說的，跟消費談戀愛，跟科技結(jié)婚，而不是去年的有鋰走遍天下。

半導體板塊，昨天盤后傳來兩大利空，第一是昨晚老米商務(wù)部發(fā)布規(guī)定，要求獲得補貼的企業(yè)，如果今后十年在中國擴大產(chǎn)能或重大交易等，補貼必須全額退還，也就是說我們除了自強，別無出路。第二個是國家大基金在連續(xù)減持萬業(yè)企業(yè)、長川科技、國科微，昨晚又公告減持安集科技、景嘉微，也就是說8天內(nèi)5家半導體連續(xù)被大基金減持。之前也說過大基金一期減持，是為了二期更好的投資，尤其是材料設(shè)備等領(lǐng)域。

再看一下我們今天的半導體，無視外圍兩大利空，直接起飛，高開高走，雖然盤中有所震蕩回落，但中長期向上趨勢不改，特別是在上周一舉突破半年線后，證明趨勢就已經(jīng)打開，所以這幾天我一直說，忽略短期波動，底部利空出盡就是利好，減持跌都跌不動了，所以調(diào)整就是低吸的機會。

這幾天雖然半導體漲的好，但漲的好的永遠是別人家的，我手中的嘉實、金信太拉了，而外面的銀河、德邦被捧上天，3天大漲近10%，說一下德幫這個票，因為盤子小，調(diào)倉靈活。趕在風口，重倉都是近期的熱門票，所以漲的猛，但它波動大，一旦基金調(diào)倉不及時，跌的也猛，看看前兩年的金信、泰信也是這樣，所以不建議大家追，畢竟位置蠻高。

那近期我們手中的票為啥漲不動，主要是重倉設(shè)備材料類，這幾天大基金減持的就是這種票，所以我們手中的票完美踩雷，那要不要換，我不建議，因為就我拿接觸的幾個半導體來說，其實都是半斤八兩，一段時間這個漲的好，一段時間那個漲的好，資金都是在內(nèi)部輪動，像上個月的銀河諾安，不也很差，這不也輪上了。所以多點耐心，那有我看好的半導體票嗎，之前說過一個是小諾安，另一個是長城，我都有布局，相對來說諾安和鑫更強些，我去年底定投的現(xiàn)在也有12個點，關(guān)鍵還是要拿住。

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新能源光伏，最近還是比較拉，沒有資金青睞，前面說過新能源只做超跌反彈，特別是場內(nèi)，場外不建議碰或加倉，我場內(nèi)這幾天一直拿著新能源、昨天沖高沒賣，想做個大反彈，沒想到還是沖高回落比較弱，今天也是這樣，其實昨天就想把它轉(zhuǎn)換半導體ETF，結(jié)果被套幾個點不死心，沒想到今天半導體直接起飛，我早盤實在看不下去，割肉賣了新能源追了個浪潮，沒想到運氣還不錯，今天吃了口大肉，所以還是不能和趨勢做對，等啥時候大科技退潮，或許就輪動賽道光伏能源了，光伏也是昨天出了個大立好，也被無視，這就是說在風口上的板塊，利空出盡是利好，而利好就是更好。操作上這兩個板塊暫時不加倉了，等穩(wěn)了再說。

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冰火?兩重天?，旱的旱死?，澇?的澇?死?，匯率今天大漲，午后大金融發(fā)力，外資連續(xù)八天加倉大Ａ，港股白酒也順勢起飛，所以匯率是推動今天大Ａ上漲的主推手，板塊上新能源成了狗不理，無人問津，半導體成了香餑餑，資金抱著啃，所以節(jié)奏不對，努力白費，今天我兩個賬戶都還不錯，操作上就不動了。

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