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中新經(jīng)緯3月23日電 (鄧芷若)A股2022年年報(bào)陸續(xù)出爐，百億私募們的最新調(diào)倉(cāng)動(dòng)向也逐漸曝光。高毅資產(chǎn)的鄧曉峰、馮柳等對(duì)手中個(gè)股進(jìn)行大幅調(diào)整，思勰投資、?？べY產(chǎn)、景林資產(chǎn)均有新進(jìn)個(gè)股，以消費(fèi)、電子、汽車(chē)等為代表的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇受益板塊成為配置重點(diǎn)。鄧曉峰、馮柳大幅加倉(cāng)高毅持股市值超30億元從目前披露的公告看，高毅資產(chǎn)在2022年第四季度出手最頻繁，且多為加倉(cāng)和新進(jìn)，提前布局消費(fèi)、汽車(chē)等經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇受益板塊。高毅資產(chǎn)新晉汽車(chē)零部件股森麒麟和有色金屬股云鋁股份的前十大股東，分別持股929.85萬(wàn)股和7529.98萬(wàn)股，期末持股市值分別為2.86億元和8.37億元。其中，持有云鋁股份的正是高毅資產(chǎn)明星基金經(jīng)理鄧曉峰管理的高毅曉峰2號(hào)致信基金和外貿(mào)信托-高毅曉峰鴻遠(yuǎn)集合資金信托計(jì)劃。
年報(bào)顯示，云鋁股份2022年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入484.63億元，同比增長(zhǎng)16.08%；歸屬上市公司股東的凈利潤(rùn)達(dá)到45.69億元，同比增長(zhǎng)37.07%。2022年云鋁股份生產(chǎn)氧化鋁、炭素制品、原鋁、鋁合金及加工產(chǎn)品均有不同程度增長(zhǎng)，產(chǎn)量再創(chuàng)新高。華泰證券認(rèn)為，云鋁股份的水電鋁具備卡位優(yōu)勢(shì)，云南水電成本相對(duì)較低，且碳排放約為煤電鋁的20%，2022年生產(chǎn)用電結(jié)構(gòu)中綠電比例達(dá)到約88.6%，雙碳背景下優(yōu)勢(shì)顯著。值得注意的是，年報(bào)顯示，鄧曉峰在2022年連續(xù)三個(gè)季度減持軍工股中航電子，合計(jì)減持超過(guò)1813.57萬(wàn)股。2022年第二季度，鄧曉峰分別通過(guò)外貿(mào)信托-高毅曉峰鴻遠(yuǎn)集合資金信托計(jì)劃和高毅曉峰2號(hào)致信基金減持中航電子601.39萬(wàn)股和441萬(wàn)股；2022年第三季度，上述兩只基金分別減持49.41萬(wàn)股和39.94萬(wàn)股；2022年第四季度，高毅曉峰2號(hào)致信基金已退出前十大股東名單，而外貿(mào)信托-高毅曉峰鴻遠(yuǎn)集合資金信托計(jì)劃則減持681.83萬(wàn)股，期末持股市值為1.18億元。此外，鄧曉峰還通過(guò)高毅曉峰2號(hào)致信基金和外貿(mào)信托-高毅曉峰鴻遠(yuǎn)集合資金信托計(jì)劃加倉(cāng)玻璃纖維龍頭中國(guó)巨石110萬(wàn)股，期末持股市值合計(jì)13.86億元。馮柳管理的高毅鄰山1號(hào)遠(yuǎn)望基金加倉(cāng)調(diào)味股恒順醋業(yè)350萬(wàn)股，期末持股市值2.28億元。卓利偉管理的高毅利偉精選唯時(shí)基金減倉(cāng)久立特材135.59萬(wàn)股，期末持股市值2.25億元。至此，高毅資產(chǎn)在A股持股期末總市值約為30.8億元。思勰投資、景林資產(chǎn)、?？べY產(chǎn)同樣布局了經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇受益板塊。公告顯示，思勰投資新晉汽車(chē)零部件制造商浙江世寶的前十大股東，期末持股數(shù)460萬(wàn)股，期末持股市值為4264萬(wàn)元。景林資產(chǎn)則新晉電子制造商順絡(luò)電子和商用物業(yè)全價(jià)值鏈集成服務(wù)商錦和商管前十大股東和前十大流通股股東，分別持股695萬(wàn)股和145.2萬(wàn)股，期末持股市值分別為1.82億元和786萬(wàn)元。此外，?？べY產(chǎn)在2022年第四季度新晉電子元件供應(yīng)商芯朋微的第九大股東，持股數(shù)103.54萬(wàn)股，期末持股市值為6710萬(wàn)元。鼎暉投資則減倉(cāng)芯能科技1072.6萬(wàn)股，期末持股數(shù)2000萬(wàn)股，期末持股市值為2.95億元。高瓴最新調(diào)倉(cāng)動(dòng)向也同步曝光。2022年四季度，高瓴旗下專(zhuān)注二級(jí)市場(chǎng)投資的基金管理人HHLR管理有限公司-中國(guó)價(jià)值基金(交易所)減持寧德時(shí)代564.84萬(wàn)股，期末持股數(shù)為3319.34萬(wàn)股，期末持股市值為130.59億元，為其第七大股東。值得一提的是，這是高瓴2022年以來(lái)第二次減持寧德時(shí)代，2022年第一季度，高瓴減持寧德時(shí)代376.5萬(wàn)股。積極調(diào)研 樂(lè)觀看待后市關(guān)注周期性行業(yè)和AIGC主題2022年四季度以來(lái)，截至22日收盤(pán)，上述百億私募加倉(cāng)或新進(jìn)的個(gè)股中，除浙江世寶股價(jià)小幅下降1.4%，其他個(gè)股股價(jià)均有不同程度上漲，漲幅最大的是芯朋微，為53.45%。截至22日收盤(pán)，這些個(gè)股2022年四季度以來(lái)的平均漲幅為20.43%。在布局的同時(shí)，百億私募們也在調(diào)研中積極尋找機(jī)會(huì)。Wind數(shù)據(jù)顯示，汐泰投資、淡水泉和高毅資產(chǎn)自2月以來(lái)調(diào)研次數(shù)均超過(guò)100次，是調(diào)研“最勤奮”的三大私募管理人。私募調(diào)研中關(guān)注度較高的個(gè)股有天孚通信、天潤(rùn)工業(yè)、維峰電子等。對(duì)于后市，多家機(jī)構(gòu)發(fā)聲稱(chēng)總體上持樂(lè)觀態(tài)度。近日，高毅資產(chǎn)合伙人、首席投資官鄧曉峰表示，要以謹(jǐn)慎樂(lè)觀的態(tài)度看待2023年資本市場(chǎng)提供的機(jī)會(huì)。有機(jī)會(huì)看到2023年復(fù)蘇主導(dǎo)的中國(guó)企業(yè)盈利的修復(fù)、經(jīng)濟(jì)的恢復(fù)，以及資本市場(chǎng)會(huì)反映這一輪經(jīng)濟(jì)修復(fù)帶來(lái)盈利增長(zhǎng)的前景。對(duì)于受損行業(yè)，比如周期性的行業(yè)可能在2023年會(huì)處于比較好的狀態(tài)。鄧曉峰認(rèn)為，以有色金屬行業(yè)為例，在需求端，近年來(lái)由于全球的能源轉(zhuǎn)型，光伏、風(fēng)電等新能源對(duì)銅、鋁產(chǎn)生了更大增量需求，而在供給端，部分工業(yè)金屬資源本身具備稀缺性，并且較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)上游的整體投資不足，很多高耗能行業(yè)的供應(yīng)受到約束。因此，部分有色金屬品種在未來(lái)5-7年會(huì)面臨供應(yīng)難以跟上需求增長(zhǎng)的局面，從而催生投資機(jī)會(huì)。保銀投資總裁、首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家張智威表示，從目前看來(lái)，中國(guó)經(jīng)濟(jì)明顯好轉(zhuǎn)，對(duì)于2023年的A股市場(chǎng)持相對(duì)樂(lè)觀的態(tài)度。張智威表示，目前保銀投資重點(diǎn)關(guān)注的方向主要包括四個(gè)方面。第一是消費(fèi)行業(yè)，特別是服務(wù)業(yè)預(yù)計(jì)會(huì)有比較明顯的復(fù)蘇；第二是港股市場(chǎng)平臺(tái)經(jīng)濟(jì)、互聯(lián)網(wǎng)公司的上市公司，平臺(tái)經(jīng)濟(jì)可能迎來(lái)政策性拐點(diǎn)；第三是房地產(chǎn)板塊；第四是醫(yī)藥、金融、新能源及自主創(chuàng)新相關(guān)板塊。聚鳴投資董事長(zhǎng)、投資總監(jiān)劉曉龍近日在策略會(huì)上發(fā)表觀點(diǎn)表示，在寬松的流動(dòng)性、偏低的市場(chǎng)估值、見(jiàn)底回升的經(jīng)濟(jì)等大環(huán)境下，總體上對(duì)市場(chǎng)保持樂(lè)觀。3月或4月市場(chǎng)有可能迎來(lái)指數(shù)行情，之后可能會(huì)在行業(yè)間產(chǎn)生分化，需要尋找其中的新一輪的主線(xiàn)。具體行業(yè)方向上，可以繼續(xù)圍繞經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇進(jìn)行配置，看好互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的投資機(jī)會(huì)。另外，AIGC(利用人工智能技術(shù)生成內(nèi)容)主題在2月初開(kāi)始發(fā)酵，ChatGPT概念火爆。劉曉龍認(rèn)為這很可能是一個(gè)不容忽視的產(chǎn)業(yè)革命，是移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)之后最重要的行業(yè)變革，需要足夠的重視。(更多報(bào)道線(xiàn)索，請(qǐng)聯(lián)系本文作者鄧芷若：dengzhiruo@chinanews.com.cn)(中新經(jīng)緯APP)(文中觀點(diǎn)僅供參考，不構(gòu)成投資建議，投資有風(fēng)險(xiǎn)，入市需謹(jǐn)慎。)中新經(jīng)緯版權(quán)所有，未經(jīng)書(shū)面授權(quán)，任何公司及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其它方式使用。責(zé)任編輯：羅琨
年報(bào)顯示，云鋁股份2022年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入484.63億元，同比增長(zhǎng)16.08%；歸屬上市公司股東的凈利潤(rùn)達(dá)到45.69億元，同比增長(zhǎng)37.07%。2022年云鋁股份生產(chǎn)氧化鋁、炭素制品、原鋁、鋁合金及加工產(chǎn)品均有不同程度增長(zhǎng)，產(chǎn)量再創(chuàng)新高。華泰證券認(rèn)為，云鋁股份的水電鋁具備卡位優(yōu)勢(shì)，云南水電成本相對(duì)較低，且碳排放約為煤電鋁的20%，2022年生產(chǎn)用電結(jié)構(gòu)中綠電比例達(dá)到約88.6%，雙碳背景下優(yōu)勢(shì)顯著。值得注意的是，年報(bào)顯示，鄧曉峰在2022年連續(xù)三個(gè)季度減持軍工股中航電子，合計(jì)減持超過(guò)1813.57萬(wàn)股。2022年第二季度，鄧曉峰分別通過(guò)外貿(mào)信托-高毅曉峰鴻遠(yuǎn)集合資金信托計(jì)劃和高毅曉峰2號(hào)致信基金減持中航電子601.39萬(wàn)股和441萬(wàn)股；2022年第三季度，上述兩只基金分別減持49.41萬(wàn)股和39.94萬(wàn)股；2022年第四季度，高毅曉峰2號(hào)致信基金已退出前十大股東名單，而外貿(mào)信托-高毅曉峰鴻遠(yuǎn)集合資金信托計(jì)劃則減持681.83萬(wàn)股，期末持股市值為1.18億元。此外，鄧曉峰還通過(guò)高毅曉峰2號(hào)致信基金和外貿(mào)信托-高毅曉峰鴻遠(yuǎn)集合資金信托計(jì)劃加倉(cāng)玻璃纖維龍頭中國(guó)巨石110萬(wàn)股，期末持股市值合計(jì)13.86億元。馮柳管理的高毅鄰山1號(hào)遠(yuǎn)望基金加倉(cāng)調(diào)味股恒順醋業(yè)350萬(wàn)股，期末持股市值2.28億元。卓利偉管理的高毅利偉精選唯時(shí)基金減倉(cāng)久立特材135.59萬(wàn)股，期末持股市值2.25億元。至此，高毅資產(chǎn)在A股持股期末總市值約為30.8億元。思勰投資、景林資產(chǎn)、?？べY產(chǎn)同樣布局了經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇受益板塊。公告顯示，思勰投資新晉汽車(chē)零部件制造商浙江世寶的前十大股東，期末持股數(shù)460萬(wàn)股，期末持股市值為4264萬(wàn)元。景林資產(chǎn)則新晉電子制造商順絡(luò)電子和商用物業(yè)全價(jià)值鏈集成服務(wù)商錦和商管前十大股東和前十大流通股股東，分別持股695萬(wàn)股和145.2萬(wàn)股，期末持股市值分別為1.82億元和786萬(wàn)元。此外，?？べY產(chǎn)在2022年第四季度新晉電子元件供應(yīng)商芯朋微的第九大股東，持股數(shù)103.54萬(wàn)股，期末持股市值為6710萬(wàn)元。鼎暉投資則減倉(cāng)芯能科技1072.6萬(wàn)股，期末持股數(shù)2000萬(wàn)股，期末持股市值為2.95億元。高瓴最新調(diào)倉(cāng)動(dòng)向也同步曝光。2022年四季度，高瓴旗下專(zhuān)注二級(jí)市場(chǎng)投資的基金管理人HHLR管理有限公司-中國(guó)價(jià)值基金(交易所)減持寧德時(shí)代564.84萬(wàn)股，期末持股數(shù)為3319.34萬(wàn)股，期末持股市值為130.59億元，為其第七大股東。值得一提的是，這是高瓴2022年以來(lái)第二次減持寧德時(shí)代，2022年第一季度，高瓴減持寧德時(shí)代376.5萬(wàn)股。積極調(diào)研 樂(lè)觀看待后市關(guān)注周期性行業(yè)和AIGC主題2022年四季度以來(lái)，截至22日收盤(pán)，上述百億私募加倉(cāng)或新進(jìn)的個(gè)股中，除浙江世寶股價(jià)小幅下降1.4%，其他個(gè)股股價(jià)均有不同程度上漲，漲幅最大的是芯朋微，為53.45%。截至22日收盤(pán)，這些個(gè)股2022年四季度以來(lái)的平均漲幅為20.43%。在布局的同時(shí)，百億私募們也在調(diào)研中積極尋找機(jī)會(huì)。Wind數(shù)據(jù)顯示，汐泰投資、淡水泉和高毅資產(chǎn)自2月以來(lái)調(diào)研次數(shù)均超過(guò)100次，是調(diào)研“最勤奮”的三大私募管理人。私募調(diào)研中關(guān)注度較高的個(gè)股有天孚通信、天潤(rùn)工業(yè)、維峰電子等。對(duì)于后市，多家機(jī)構(gòu)發(fā)聲稱(chēng)總體上持樂(lè)觀態(tài)度。近日，高毅資產(chǎn)合伙人、首席投資官鄧曉峰表示，要以謹(jǐn)慎樂(lè)觀的態(tài)度看待2023年資本市場(chǎng)提供的機(jī)會(huì)。有機(jī)會(huì)看到2023年復(fù)蘇主導(dǎo)的中國(guó)企業(yè)盈利的修復(fù)、經(jīng)濟(jì)的恢復(fù)，以及資本市場(chǎng)會(huì)反映這一輪經(jīng)濟(jì)修復(fù)帶來(lái)盈利增長(zhǎng)的前景。對(duì)于受損行業(yè)，比如周期性的行業(yè)可能在2023年會(huì)處于比較好的狀態(tài)。鄧曉峰認(rèn)為，以有色金屬行業(yè)為例，在需求端，近年來(lái)由于全球的能源轉(zhuǎn)型，光伏、風(fēng)電等新能源對(duì)銅、鋁產(chǎn)生了更大增量需求，而在供給端，部分工業(yè)金屬資源本身具備稀缺性，并且較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)上游的整體投資不足，很多高耗能行業(yè)的供應(yīng)受到約束。因此，部分有色金屬品種在未來(lái)5-7年會(huì)面臨供應(yīng)難以跟上需求增長(zhǎng)的局面，從而催生投資機(jī)會(huì)。保銀投資總裁、首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家張智威表示，從目前看來(lái)，中國(guó)經(jīng)濟(jì)明顯好轉(zhuǎn)，對(duì)于2023年的A股市場(chǎng)持相對(duì)樂(lè)觀的態(tài)度。張智威表示，目前保銀投資重點(diǎn)關(guān)注的方向主要包括四個(gè)方面。第一是消費(fèi)行業(yè)，特別是服務(wù)業(yè)預(yù)計(jì)會(huì)有比較明顯的復(fù)蘇；第二是港股市場(chǎng)平臺(tái)經(jīng)濟(jì)、互聯(lián)網(wǎng)公司的上市公司，平臺(tái)經(jīng)濟(jì)可能迎來(lái)政策性拐點(diǎn)；第三是房地產(chǎn)板塊；第四是醫(yī)藥、金融、新能源及自主創(chuàng)新相關(guān)板塊。聚鳴投資董事長(zhǎng)、投資總監(jiān)劉曉龍近日在策略會(huì)上發(fā)表觀點(diǎn)表示，在寬松的流動(dòng)性、偏低的市場(chǎng)估值、見(jiàn)底回升的經(jīng)濟(jì)等大環(huán)境下，總體上對(duì)市場(chǎng)保持樂(lè)觀。3月或4月市場(chǎng)有可能迎來(lái)指數(shù)行情，之后可能會(huì)在行業(yè)間產(chǎn)生分化，需要尋找其中的新一輪的主線(xiàn)。具體行業(yè)方向上，可以繼續(xù)圍繞經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇進(jìn)行配置，看好互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的投資機(jī)會(huì)。另外，AIGC(利用人工智能技術(shù)生成內(nèi)容)主題在2月初開(kāi)始發(fā)酵，ChatGPT概念火爆。劉曉龍認(rèn)為這很可能是一個(gè)不容忽視的產(chǎn)業(yè)革命，是移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)之后最重要的行業(yè)變革，需要足夠的重視。(更多報(bào)道線(xiàn)索，請(qǐng)聯(lián)系本文作者鄧芷若：dengzhiruo@chinanews.com.cn)(中新經(jīng)緯APP)(文中觀點(diǎn)僅供參考，不構(gòu)成投資建議，投資有風(fēng)險(xiǎn)，入市需謹(jǐn)慎。)中新經(jīng)緯版權(quán)所有，未經(jīng)書(shū)面授權(quán)，任何公司及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其它方式使用。責(zé)任編輯：羅琨
