今天還是半導(dǎo)體強(qiáng)，上周二大漲時(shí)我們殺進(jìn)去，很多人都不看好覺得追高了。其實(shí)半導(dǎo)體這個(gè)位置沒(méi)有追高一說(shuō)。兩年跌了60%，反彈了10%就覺得高了的話，只能說(shuō)該被割韭菜。

技術(shù)面看反而這個(gè)位置是底部突破的信號(hào)，這里會(huì)反復(fù)嘗試，只要站穩(wěn)年線，半導(dǎo)體的春天就會(huì)到來(lái)，新的一輪上漲周期自此開始。

這幾天傳的大利空：國(guó)家大基金減倉(cāng)半導(dǎo)體。其實(shí)這不是利空，二期減倉(cāng)了，還有三期加倉(cāng)。這樣反而會(huì)加速半導(dǎo)體的交易，讓這譚死水更有活力。只是要注意的是在選股方面避免一些老龍頭，抓住熱點(diǎn)。

基本面看自18年開始老霉對(duì)中興華為下手，半導(dǎo)體高端芯片戰(zhàn)就開始，我們就有了一系列幫扶政策，半導(dǎo)體從19年漲到21年。而后又跌至今，以全球半導(dǎo)體行業(yè)2年周期來(lái)看，今年就會(huì)出現(xiàn)行業(yè)底部。

前不久的荷蘭禁售光刻機(jī)，日本不賣光刻膠都是對(duì)我國(guó)芯片行業(yè)的刺激。兩會(huì)期間數(shù)字中國(guó)項(xiàng)目啟動(dòng)，科技部重組，都傳遞著一種強(qiáng)烈的信號(hào)：政策資源再度偏向科技行業(yè)，國(guó)產(chǎn)替代是不可逆的，自主創(chuàng)新是必然的。

今天不動(dòng)，指數(shù)沖高回落，只有半導(dǎo)體強(qiáng)勢(shì)。新能源這個(gè)位置的話很可能超跌反彈，我還是決定先觀察不搶跑，其他沒(méi)看點(diǎn)，醫(yī)療死氣沉沉。