我一向?qū)?guó)家發(fā)展充滿著相信的力量，這往往也是我獲得超額收益的因素之一。

我們?cè)谵D(zhuǎn)型的關(guān)鍵時(shí)期，我也稱今明年的行情為國(guó)運(yùn)牛。

我國(guó)科技一向被圍追堵截，這次國(guó)家網(wǎng)安辦官宣對(duì)美光公司在華銷售的產(chǎn)品實(shí)施網(wǎng)絡(luò)安全審查，必然有審查的底氣，側(cè)面說明國(guó)產(chǎn)替代的科技力量又前進(jìn)一大步。

卡脖子的問題，國(guó)產(chǎn)替代是必要且必須解決的。國(guó)人如此內(nèi)卷，在各方圍剿，多國(guó)制裁的環(huán)境壓迫下，只會(huì)導(dǎo)致我國(guó)研發(fā)加速，我們是研發(fā)時(shí)間落后，起步晚，并不是永無出頭之日。

中國(guó)發(fā)展這些年，從科技如此落后到快速發(fā)展與美抗衡。軍事，經(jīng)濟(jì)，科技哪方面沒受到持續(xù)打壓，我們不是這樣過來了嗎。現(xiàn)在都說光刻機(jī)研發(fā)不出來，芯片XXnm研發(fā)不出來，中國(guó)沒有真正的科技公司這類言論，去做不看好國(guó)內(nèi)科技的原因。

那知道我們落后多少年嗎，美國(guó)還一百年前就普及汽車了，我們從一個(gè)落后國(guó)家能發(fā)展到如今盛況，不是也做到了嗎?，F(xiàn)在從已有的科技基礎(chǔ)去做研發(fā)，是必然能做出來的。要相信今年的論調(diào)，“舉國(guó)之力”“舉國(guó)之力”“舉國(guó)之力”去發(fā)展科技。

事件驅(qū)動(dòng)

國(guó)家網(wǎng)安辦官宣對(duì)美光公司在華銷售的產(chǎn)品實(shí)施網(wǎng)絡(luò)安全審查。

作為世界存儲(chǔ)龍頭的美光科技，長(zhǎng)期圍殺中國(guó)存儲(chǔ)行業(yè)，并且公開響應(yīng)美國(guó)的號(hào)召在中國(guó)裁員、關(guān)閉業(yè)務(wù)部門的半導(dǎo)體公司。

也是美光，讓長(zhǎng)江儲(chǔ)存進(jìn)不了蘋果產(chǎn)業(yè)鏈。

2017年12月，美光向美國(guó)加州聯(lián)邦法庭控告福建晉華公司和聯(lián)電公司，宣稱聯(lián)電竊取其存儲(chǔ)芯片的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，包括存儲(chǔ)芯片的關(guān)鍵技術(shù)，并交給福建晉華。與此同時(shí)，美光在2018年全面改變其游說策略，2017年，美光主要游說內(nèi)容為稅收減免、財(cái)政撥款、科技政策等角度，

2018年全面轉(zhuǎn)向了貿(mào)易制裁、301調(diào)查、知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)，一年內(nèi)10次游說商務(wù)部。

根據(jù)美國(guó)眾議院、聯(lián)邦法規(guī)要求披露的所有游說數(shù)據(jù)中，2018年以來，美光科技是美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)中向商務(wù)部、貿(mào)易代表辦公室游說次數(shù)最多的企業(yè)，且是唯一一家提出“關(guān)于中國(guó)及競(jìng)爭(zhēng)”相關(guān)問題的美國(guó)半導(dǎo)體公司。

2018-2022年，美光向政府部門提交了超過170個(gè)游說內(nèi)容，其中，貿(mào)易、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、中國(guó)競(jìng)爭(zhēng)內(nèi)容幾乎直指中國(guó)，技術(shù)、制造、移民內(nèi)容也與中國(guó)高度相關(guān)， 除去稅收、撥款游說內(nèi)容之外，與中國(guó)相關(guān)的游說內(nèi)容占比高達(dá)67%。

長(zhǎng)江儲(chǔ)存硬拼美光科技這些年，一直處于被打壓狀態(tài)。

這一次反向制裁，大概率是科技有了突破，國(guó)產(chǎn)替代的步伐加速前進(jìn)。

事件驅(qū)動(dòng)

3月31日，日本宣布將從7月開始對(duì)六大類23種芯片制造設(shè)備的出口加以限制。

這個(gè)消息其實(shí)是當(dāng)天午盤就看到了，下午盤面?zhèn)€股有些分化，市場(chǎng)沒有得到反饋。

每一次打擊，都是加速國(guó)產(chǎn)替代的步伐前進(jìn)。

關(guān)注長(zhǎng)江儲(chǔ)存產(chǎn)業(yè)鏈：

兆易創(chuàng)新：全球排名第一的無晶圓廠NOR Flash供應(yīng)商，自研DRAM芯片成功量產(chǎn)

瀾起科技：全球三家主要內(nèi)存接口芯片廠商之一

聚辰股份：全球領(lǐng)先的EEPROM產(chǎn)商,內(nèi)存模組套片(SPD)，擁有非易失性存儲(chǔ)芯片

北京君正：北京矽成的主要產(chǎn)品為DRAM存儲(chǔ)芯片

東芯股份：是目前國(guó)內(nèi)少數(shù)可以同時(shí)提供NAND、NOR、DRAM設(shè)計(jì)工藝和方案的研發(fā)設(shè)計(jì)公司

深科技：國(guó)內(nèi)最大的獨(dú)立DRAM內(nèi)存芯片封測(cè)企業(yè)，全球第二大硬盤磁頭制造商

恒爍股份：國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的NORFlash存儲(chǔ)芯片設(shè)計(jì)公司

同有科技：是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的企業(yè)級(jí)專業(yè)存儲(chǔ)廠商，產(chǎn)品主要為企業(yè)級(jí)存儲(chǔ)系統(tǒng)和軍工

關(guān)注半導(dǎo)體設(shè)備：

刻蝕機(jī)：北方華創(chuàng)，中微公司

薄膜沉積：北方華創(chuàng)，拓荊科技

清洗設(shè)備：北方華創(chuàng)，盛美上海，至純科技

離子注入擴(kuò)散：萬業(yè)企業(yè)

量檢測(cè)：長(zhǎng)川科技，華峰測(cè)控，金海通

光刻：茂萊光學(xué)，福晶科技，芯碁微裝

Chiplet先進(jìn)封裝設(shè)備：耐科裝備

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