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半導(dǎo)體國產(chǎn)替代再次成為焦點。

繼美國、荷蘭之后，日本也加入“限芯”隊伍。

日本將修改《外匯及外國貿(mào)易法》相關(guān)法規(guī)，計劃限制23種半導(dǎo)體制造設(shè)備出口，以加強尖端芯片領(lǐng)域的出口管制。

毫無疑問，日本此舉旨在使日本的技術(shù)貿(mào)易管制與美國推動的遏制中國制造先進芯片能力保持一致，矛頭直指我們中國。

而我們也在采取反制裁。

根據(jù)相關(guān)規(guī)定，我們正式對美光公司（Micron）在華銷售的產(chǎn)品實施網(wǎng)絡(luò)安全審查。美光主營是存儲芯片，用來存儲數(shù)據(jù)的；在數(shù)字經(jīng)濟的新時代，這個審查意義深遠！

當(dāng)前存儲芯片全球市場約萬億人民幣，三星、海力士、美光、西部數(shù)據(jù)占比超90%！國內(nèi)企業(yè)占比還很低，咱們想完全自主可控，還有很長的路要走。

而這次我們敢主動出手，說明在儲存芯片領(lǐng)域我們已經(jīng)有一定底氣。

這兩件事成為周末的熱點，同樣也是今天芯片板塊大漲的原因，國產(chǎn)替代再加上人工智能的風(fēng)口，半導(dǎo)體的這波炒作，真是兇猛。

不過現(xiàn)在的人工智能、半導(dǎo)體行情短期已經(jīng)有點風(fēng)浪越大，魚越貴的意思。

周末甚至有券商喊出“AI牛市不言頂”、現(xiàn)在不投ChatGPT就等于20年前深圳不買房”。

你聽聽這話，這套路，多么的熟悉。

上一次聽到這句話，還是去年任博士高喊：現(xiàn)在不投新能源，就等于20前不買房。

總之，這個時候，越是瘋狂，越要多一份冷靜。

操作上：永奇今天繼續(xù)減倉半導(dǎo)體，減倉之后，半導(dǎo)體倉位只剩下一半了，如果后面繼續(xù)漲，我還會繼續(xù)減倉，邊打邊退。

永奇目前持有的除了混合基以外，還會繼續(xù)堅守新能源、納指、半導(dǎo)體。

花若盛開，彩蝶自來，君若精彩，天自安排。我們要做的就是努力前行。加油，有緣人！

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