88404/20
文 春公子美國去年10月出臺(tái)對(duì)華半導(dǎo)體出口限制政策，要求ASML旗下的部分光刻機(jī)不能出口到中國。看到這里或許有網(wǎng)友們會(huì)問了，ASML是一家荷蘭的科技公司，為什么要聽隨美國的指令呢？其實(shí)這個(gè)問題不難回答，ASML的光刻機(jī)所采用的技術(shù)并不是荷蘭一個(gè)國家就能夠生產(chǎn)出來的，其內(nèi)部的光源設(shè)備以及技術(shù)是美國而來，而鏡頭組件則是德國制造。這些設(shè)備和技術(shù)都是美國、德國等國家向ASML特地提供的，其他國家想要研制光刻機(jī)并不容易。
有媒體爆料，據(jù)臺(tái)系設(shè)備廠商透露，ASML遭到了大幅度砍單，有客戶砍逾四成訂單。此外，英特爾、三星電子與臺(tái)積電瘋狂爭搶EUV設(shè)備的熱度已降溫。此前，全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)在過去三年里經(jīng)歷了史無前例的“缺芯潮”，2020、2021年全球集成電路市場規(guī)模創(chuàng)下歷史新高。為了應(yīng)對(duì)之前的“缺芯”現(xiàn)象，很多芯片制造商加大了生產(chǎn)，導(dǎo)致供應(yīng)增加，需求降低。加之消費(fèi)電子終端產(chǎn)品需求下降，使得半導(dǎo)體企業(yè)的業(yè)績受到了很大的影響。而進(jìn)入2022年下半年以來，全球芯片熱度開始消退。從行業(yè)內(nèi)動(dòng)態(tài)來看，超威半導(dǎo)體、英特爾等半導(dǎo)體巨頭效益大幅下降，不少企業(yè)紛紛發(fā)布削減資本支出的計(jì)劃。因此，可以說全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)目前正處于下行周期中，但具體何時(shí)會(huì)迎來復(fù)蘇還需要進(jìn)一步觀察。全球大部分半導(dǎo)體公司紛紛“收縮戰(zhàn)線”！而中國大陸的中芯國際卻在一路高歌。數(shù)據(jù)顯示，2022年中芯國際規(guī)劃的資本支出金額約為50億美元，但最終的實(shí)際支出達(dá)到了約66億美元（以人民幣計(jì)約為432億元）。財(cái)報(bào)顯示，2022年底，中芯國際折合8英寸月產(chǎn)能達(dá)到71.4萬片， 全年產(chǎn)能利用率為 92%。截至2022 年底，中芯深圳進(jìn)入投產(chǎn)階段，中芯京城進(jìn)入 試生產(chǎn)階段，中芯臨港完成主體結(jié)構(gòu)封頂，中芯西青開始土建。中芯京城因瓶頸設(shè)備交付延遲，量產(chǎn)時(shí)間預(yù)計(jì)推遲一到兩個(gè)季度。可以肯定的是，全球半導(dǎo)體行業(yè)進(jìn)入下行周期后，中芯國際非但沒有受到影響，相反還獲得了一波強(qiáng)勢發(fā)展的機(jī)會(huì)。
春公子之前就說過，中國擁有全球最大的半導(dǎo)體市場，這足夠讓國內(nèi)一批半導(dǎo)體公司實(shí)現(xiàn)質(zhì)的飛躍。有數(shù)據(jù)顯示，中國每年進(jìn)口芯片超過3000億美元，其中大部分來自于海外，尤其是來自于美國的芯片。而中國的集成電路進(jìn)口額也已經(jīng)連續(xù)多年超過4000億美元，其中絕大部分來自于半導(dǎo)體設(shè)備的進(jìn)口。2022年全球半導(dǎo)體銷售金額較2021年的5559億美元增長3.2%，達(dá)到5735億美元。其中，中國大陸市場仍然是全球最大的半導(dǎo)體單一市場，市場規(guī)模約為1803億美元，較2021年減少了6.3%，但占比仍接近32.5%。ASML正是看到了中國擁有巨大的半導(dǎo)體市場，如今又想對(duì)中芯國際拋出橄欖枝。根據(jù)ASML公布的數(shù)據(jù)，2022年ASML前五大市場分別為中國臺(tái)灣地區(qū)（42%）、韓國（29%）、中國大陸（14%）、美國（7%）和日本（4%）。其中中國大陸的市場份額從去年的16%降至14%，已經(jīng)排名全球第三了。此外，2022年一季度，ASML向中國大陸出貨了23臺(tái)光刻設(shè)備，中國大陸對(duì)ASML的營收貢獻(xiàn)達(dá)至少30%，主要來自于華虹等大陸晶圓代工廠對(duì)DUV設(shè)備的需求，ASML同時(shí)也宣布DUV設(shè)備產(chǎn)能預(yù)計(jì)在2025年上調(diào)到600臺(tái)。從以上數(shù)據(jù)我們可以得出一個(gè)結(jié)論，那就是ASML在中國市場還有極大的上升空間，他們肯定也想把高端光刻機(jī)出口到中國。所以春公子敢斷言，ASML其實(shí)對(duì)美國破壞全球半導(dǎo)體秩序也是不滿的，因?yàn)樯馊?，本質(zhì)還是為了賺錢，而不是成為ZZ斗爭的工具！
有媒體爆料，據(jù)臺(tái)系設(shè)備廠商透露，ASML遭到了大幅度砍單，有客戶砍逾四成訂單。此外，英特爾、三星電子與臺(tái)積電瘋狂爭搶EUV設(shè)備的熱度已降溫。此前，全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)在過去三年里經(jīng)歷了史無前例的“缺芯潮”，2020、2021年全球集成電路市場規(guī)模創(chuàng)下歷史新高。為了應(yīng)對(duì)之前的“缺芯”現(xiàn)象，很多芯片制造商加大了生產(chǎn)，導(dǎo)致供應(yīng)增加，需求降低。加之消費(fèi)電子終端產(chǎn)品需求下降，使得半導(dǎo)體企業(yè)的業(yè)績受到了很大的影響。而進(jìn)入2022年下半年以來，全球芯片熱度開始消退。從行業(yè)內(nèi)動(dòng)態(tài)來看，超威半導(dǎo)體、英特爾等半導(dǎo)體巨頭效益大幅下降，不少企業(yè)紛紛發(fā)布削減資本支出的計(jì)劃。因此，可以說全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)目前正處于下行周期中，但具體何時(shí)會(huì)迎來復(fù)蘇還需要進(jìn)一步觀察。全球大部分半導(dǎo)體公司紛紛“收縮戰(zhàn)線”！而中國大陸的中芯國際卻在一路高歌。數(shù)據(jù)顯示，2022年中芯國際規(guī)劃的資本支出金額約為50億美元，但最終的實(shí)際支出達(dá)到了約66億美元（以人民幣計(jì)約為432億元）。財(cái)報(bào)顯示，2022年底，中芯國際折合8英寸月產(chǎn)能達(dá)到71.4萬片， 全年產(chǎn)能利用率為 92%。截至2022 年底，中芯深圳進(jìn)入投產(chǎn)階段，中芯京城進(jìn)入 試生產(chǎn)階段，中芯臨港完成主體結(jié)構(gòu)封頂，中芯西青開始土建。中芯京城因瓶頸設(shè)備交付延遲，量產(chǎn)時(shí)間預(yù)計(jì)推遲一到兩個(gè)季度。可以肯定的是，全球半導(dǎo)體行業(yè)進(jìn)入下行周期后，中芯國際非但沒有受到影響，相反還獲得了一波強(qiáng)勢發(fā)展的機(jī)會(huì)。春公子之前就說過，中國擁有全球最大的半導(dǎo)體市場，這足夠讓國內(nèi)一批半導(dǎo)體公司實(shí)現(xiàn)質(zhì)的飛躍。有數(shù)據(jù)顯示，中國每年進(jìn)口芯片超過3000億美元，其中大部分來自于海外，尤其是來自于美國的芯片。而中國的集成電路進(jìn)口額也已經(jīng)連續(xù)多年超過4000億美元，其中絕大部分來自于半導(dǎo)體設(shè)備的進(jìn)口。2022年全球半導(dǎo)體銷售金額較2021年的5559億美元增長3.2%，達(dá)到5735億美元。其中，中國大陸市場仍然是全球最大的半導(dǎo)體單一市場，市場規(guī)模約為1803億美元，較2021年減少了6.3%，但占比仍接近32.5%。ASML正是看到了中國擁有巨大的半導(dǎo)體市場，如今又想對(duì)中芯國際拋出橄欖枝。根據(jù)ASML公布的數(shù)據(jù)，2022年ASML前五大市場分別為中國臺(tái)灣地區(qū)（42%）、韓國（29%）、中國大陸（14%）、美國（7%）和日本（4%）。其中中國大陸的市場份額從去年的16%降至14%，已經(jīng)排名全球第三了。此外，2022年一季度，ASML向中國大陸出貨了23臺(tái)光刻設(shè)備，中國大陸對(duì)ASML的營收貢獻(xiàn)達(dá)至少30%，主要來自于華虹等大陸晶圓代工廠對(duì)DUV設(shè)備的需求，ASML同時(shí)也宣布DUV設(shè)備產(chǎn)能預(yù)計(jì)在2025年上調(diào)到600臺(tái)。從以上數(shù)據(jù)我們可以得出一個(gè)結(jié)論，那就是ASML在中國市場還有極大的上升空間，他們肯定也想把高端光刻機(jī)出口到中國。所以春公子敢斷言，ASML其實(shí)對(duì)美國破壞全球半導(dǎo)體秩序也是不滿的，因?yàn)樯馊?，本質(zhì)還是為了賺錢，而不是成為ZZ斗爭的工具！
