112505/01
電子發(fā)燒友原創(chuàng) 章鷹
近日，兩大調(diào)研機(jī)構(gòu)分別給出2023年全球半導(dǎo)體的預(yù)測。Gartner Inc的最新預(yù)測，2023年全球半導(dǎo)體收入預(yù)計將下降11.2%，半導(dǎo)體市場的短期前景進(jìn)一步惡化，預(yù)計2023年全球半導(dǎo)體收入總額將達(dá)到5320億美元。
近日，IDC亞太研究總監(jiān)郭俊麗表示：“需求疲軟且?guī)齑娓咂?，半?dǎo)體行業(yè)整體情況低于預(yù)期，短期看，2023年第一季度半導(dǎo)體出貨處于低谷，增速低于預(yù)期，增速下滑4%到6%，我們預(yù)計2023年第三季度半導(dǎo)體市場表現(xiàn)會接近預(yù)期，第四季度開始出現(xiàn)增長?！?/p>
郭俊麗認(rèn)為，長期來看，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)具備增長機(jī)會。從2023年到2024年，半導(dǎo)體市場會有14%的增速，之后有6%的年復(fù)合增長率。
2023年存儲市場預(yù)計下滑明顯 三星Q1凈利潤已經(jīng)暴跌95%
郭俊麗表示，2023年存儲芯片的疲軟影響半導(dǎo)體市場的整體走勢，IDC預(yù)測2023年存儲芯片將會下滑20.4%，相對于整體半導(dǎo)體市場下滑7%，幾乎是三倍的下滑。主要原因：一、消費電子銷售疲軟，對存儲芯片需求大幅度下滑；二、在整體需求下滑的基礎(chǔ)上，存儲芯片價格也出現(xiàn)大幅度下滑。她指出，有一部分的存儲產(chǎn)品甚至是超過了50%的下降，與此同時還出現(xiàn)一種現(xiàn)象，之前已經(jīng)談判好的一些訂單，客戶可能會去跟供應(yīng)商重新談判，因為價格下降太大了，這些因素將會給供應(yīng)商帶來了非常大的壓力。
4月26日，三星電子發(fā)布2023年第一季財報，營業(yè)利潤暴減 95%，其中芯片部門出現(xiàn)史上最嚴(yán)重虧損。第一季度，三星實現(xiàn)營業(yè)收入63.75萬億韓元（約合47億美元），低于2022年第四季度的營收70.46萬億韓元。三星電子第一季度營業(yè)凈利潤640億韓元（約合4.786億美元），低于一年前的14.12萬億韓元，暴跌95%，創(chuàng)14年以來最低水平，
三星在早前宣布削減存儲芯片產(chǎn)量，緊隨SK海力士和美光的步伐。外媒報道，美光從2022年第4季積極啟動減產(chǎn)措施，盡管截止到2023年2月底的第2財季庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)仍在上升，但近期美光對市場報價漸趨穩(wěn)定，不過業(yè)界仍存在觀望態(tài)度。
Gartner報告顯示，存儲器行業(yè)正在應(yīng)對產(chǎn)能過剩和庫存過剩，這將在2023年繼續(xù)對平均售價造成巨大壓力。存儲器市場預(yù)計總額為923億美元，到2023年下降35.5%。然而，存儲市場有望在2024年以70%的增幅反彈。
半導(dǎo)體需求碎片化，汽車、服務(wù)器和工業(yè)成為半導(dǎo)體需求的驅(qū)動力
2023年，半導(dǎo)體行業(yè)的發(fā)展處于低迷期，但突破性的技術(shù)，地緣政治和新興經(jīng)濟(jì)正在重塑未來。IDC亞太研究總監(jiān)郭俊麗表示，芯片短缺正在進(jìn)化，由于通貨膨脹和高庫存，個人電腦、智能手機(jī)、平板電腦需求下降，消費電子終端進(jìn)入低迷期，但是汽車、服務(wù)器和工業(yè)需求保持增長。2022年到2023年，芯片短缺出現(xiàn)緩解，主要有兩大原因：一是供給端，一些新建立的晶圓廠建成并投入量產(chǎn)；二是需求側(cè)出現(xiàn)疲軟，也有很多的庫存在消化，未來很多企業(yè)會更加關(guān)注供應(yīng)鏈的韌性和敏捷性。
郭俊麗表示，電動汽車的滲透率不斷增長，單車的芯片的需求數(shù)量也在持續(xù)增長，從傳統(tǒng)燃油車需要的芯片在800顆左右，到新能源汽車達(dá)到1500顆，我們看到從燃油車、混動車到插電混動，到純電動汽車演變的過程當(dāng)中，使用的單車芯片的數(shù)量在增長。尤其是智能座艙和自動駕駛這兩個領(lǐng)域，它們不僅占據(jù)了整個汽車芯片的大量的市場份額，同時它們的增速也是比較快的。IDC數(shù)據(jù)顯示，2022年全球車用半導(dǎo)體市場規(guī)模達(dá)到590億美元。IDC預(yù)測，未來3年全球汽車半導(dǎo)體的市場規(guī)模將從610億美元增長到800億美元，年復(fù)合增長率達(dá)到15%。Garter給出預(yù)測是，汽車半導(dǎo)體市場預(yù)計將增長 13.8%，到 2023 年達(dá)到 769 億美元。
郭俊麗表示，工業(yè)4.0技術(shù)、燈塔工廠和智能工廠的建設(shè)驅(qū)動工業(yè)半導(dǎo)體規(guī)模的增長。2022年全球有燈塔工廠132個，其中東亞地區(qū)56個，歐洲32個，東南亞、南亞地區(qū)10個，北美14個。IDC預(yù)測，工業(yè)半導(dǎo)體市場規(guī)模將從2022年的600億美元上升到2027年900億美元，年復(fù)合增長率達(dá)到8.4%。工業(yè)半導(dǎo)體市場主要由于傳感器、計算、設(shè)備/裝置機(jī)器、智能機(jī)器人等驅(qū)動，而頭部企業(yè)德州儀器、ADI、英飛凌、ST和安森美最先受益。
郭俊麗指出，數(shù)據(jù)中心數(shù)據(jù)量在增長，尤其是非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)不斷的出現(xiàn)，導(dǎo)致數(shù)據(jù)中心對芯片的需求不只是CPU這一種，多種類型計算帶動加速器市場（包括GPU、FPGA、ASIC等）發(fā)展，10年內(nèi)將增長6倍以上。IDC預(yù)測，2020年到2030年，加速器的年復(fù)合增長率達(dá)到21%，CPU出現(xiàn)了微弱的下滑。由此，AMD和英偉達(dá)的產(chǎn)品非常適合這個市場的需求，調(diào)研機(jī)構(gòu)對這兩家的業(yè)績增長持樂觀態(tài)度。
郭俊麗表示，ChatGPT 使AI由識別轉(zhuǎn)向生成，AI邁向大模型時代，算力需求激增。隨著應(yīng)用領(lǐng)域和算力增長，AI模型所需算力預(yù)計每100天翻一番，5年后將超過100萬倍。云端訓(xùn)練推理和邊緣推理計算的共同推動下，未來幾年市場規(guī)模將迅速增長。
IDC預(yù)測AI計算基礎(chǔ)設(shè)施從2020年到2025年，市場規(guī)模將從20.35億美元增長到57.01億美元，年復(fù)合增長率21.22%，AI半導(dǎo)體從2020年到2025年，市場規(guī)模將從750萬美元增長到5.53億美元，年復(fù)合增長率達(dá)47.87%。云端驅(qū)動，主要表現(xiàn)是數(shù)據(jù)中心、超級計算機(jī)中的云端訓(xùn)練和推理，邊端驅(qū)動，主要是智能電動車、機(jī)器人、無人機(jī)或物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備使用訓(xùn)練模型在邊緣進(jìn)行推理。
近日，兩大調(diào)研機(jī)構(gòu)分別給出2023年全球半導(dǎo)體的預(yù)測。Gartner Inc的最新預(yù)測，2023年全球半導(dǎo)體收入預(yù)計將下降11.2%，半導(dǎo)體市場的短期前景進(jìn)一步惡化，預(yù)計2023年全球半導(dǎo)體收入總額將達(dá)到5320億美元。
近日，IDC亞太研究總監(jiān)郭俊麗表示：“需求疲軟且?guī)齑娓咂?，半?dǎo)體行業(yè)整體情況低于預(yù)期，短期看，2023年第一季度半導(dǎo)體出貨處于低谷，增速低于預(yù)期，增速下滑4%到6%，我們預(yù)計2023年第三季度半導(dǎo)體市場表現(xiàn)會接近預(yù)期，第四季度開始出現(xiàn)增長?！?/p>
郭俊麗認(rèn)為，長期來看，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)具備增長機(jī)會。從2023年到2024年，半導(dǎo)體市場會有14%的增速，之后有6%的年復(fù)合增長率。
2023年存儲市場預(yù)計下滑明顯 三星Q1凈利潤已經(jīng)暴跌95%
郭俊麗表示，2023年存儲芯片的疲軟影響半導(dǎo)體市場的整體走勢，IDC預(yù)測2023年存儲芯片將會下滑20.4%，相對于整體半導(dǎo)體市場下滑7%，幾乎是三倍的下滑。主要原因：一、消費電子銷售疲軟，對存儲芯片需求大幅度下滑；二、在整體需求下滑的基礎(chǔ)上，存儲芯片價格也出現(xiàn)大幅度下滑。她指出，有一部分的存儲產(chǎn)品甚至是超過了50%的下降，與此同時還出現(xiàn)一種現(xiàn)象，之前已經(jīng)談判好的一些訂單，客戶可能會去跟供應(yīng)商重新談判，因為價格下降太大了，這些因素將會給供應(yīng)商帶來了非常大的壓力。
4月26日，三星電子發(fā)布2023年第一季財報，營業(yè)利潤暴減 95%，其中芯片部門出現(xiàn)史上最嚴(yán)重虧損。第一季度，三星實現(xiàn)營業(yè)收入63.75萬億韓元（約合47億美元），低于2022年第四季度的營收70.46萬億韓元。三星電子第一季度營業(yè)凈利潤640億韓元（約合4.786億美元），低于一年前的14.12萬億韓元，暴跌95%，創(chuàng)14年以來最低水平，
三星在早前宣布削減存儲芯片產(chǎn)量，緊隨SK海力士和美光的步伐。外媒報道，美光從2022年第4季積極啟動減產(chǎn)措施，盡管截止到2023年2月底的第2財季庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)仍在上升，但近期美光對市場報價漸趨穩(wěn)定，不過業(yè)界仍存在觀望態(tài)度。
Gartner報告顯示，存儲器行業(yè)正在應(yīng)對產(chǎn)能過剩和庫存過剩，這將在2023年繼續(xù)對平均售價造成巨大壓力。存儲器市場預(yù)計總額為923億美元，到2023年下降35.5%。然而，存儲市場有望在2024年以70%的增幅反彈。
半導(dǎo)體需求碎片化，汽車、服務(wù)器和工業(yè)成為半導(dǎo)體需求的驅(qū)動力
2023年，半導(dǎo)體行業(yè)的發(fā)展處于低迷期，但突破性的技術(shù)，地緣政治和新興經(jīng)濟(jì)正在重塑未來。IDC亞太研究總監(jiān)郭俊麗表示，芯片短缺正在進(jìn)化，由于通貨膨脹和高庫存，個人電腦、智能手機(jī)、平板電腦需求下降，消費電子終端進(jìn)入低迷期，但是汽車、服務(wù)器和工業(yè)需求保持增長。2022年到2023年，芯片短缺出現(xiàn)緩解，主要有兩大原因：一是供給端，一些新建立的晶圓廠建成并投入量產(chǎn)；二是需求側(cè)出現(xiàn)疲軟，也有很多的庫存在消化，未來很多企業(yè)會更加關(guān)注供應(yīng)鏈的韌性和敏捷性。
郭俊麗表示，電動汽車的滲透率不斷增長，單車的芯片的需求數(shù)量也在持續(xù)增長，從傳統(tǒng)燃油車需要的芯片在800顆左右，到新能源汽車達(dá)到1500顆，我們看到從燃油車、混動車到插電混動，到純電動汽車演變的過程當(dāng)中，使用的單車芯片的數(shù)量在增長。尤其是智能座艙和自動駕駛這兩個領(lǐng)域，它們不僅占據(jù)了整個汽車芯片的大量的市場份額，同時它們的增速也是比較快的。IDC數(shù)據(jù)顯示，2022年全球車用半導(dǎo)體市場規(guī)模達(dá)到590億美元。IDC預(yù)測，未來3年全球汽車半導(dǎo)體的市場規(guī)模將從610億美元增長到800億美元，年復(fù)合增長率達(dá)到15%。Garter給出預(yù)測是，汽車半導(dǎo)體市場預(yù)計將增長 13.8%，到 2023 年達(dá)到 769 億美元。
郭俊麗表示，工業(yè)4.0技術(shù)、燈塔工廠和智能工廠的建設(shè)驅(qū)動工業(yè)半導(dǎo)體規(guī)模的增長。2022年全球有燈塔工廠132個，其中東亞地區(qū)56個，歐洲32個，東南亞、南亞地區(qū)10個，北美14個。IDC預(yù)測，工業(yè)半導(dǎo)體市場規(guī)模將從2022年的600億美元上升到2027年900億美元，年復(fù)合增長率達(dá)到8.4%。工業(yè)半導(dǎo)體市場主要由于傳感器、計算、設(shè)備/裝置機(jī)器、智能機(jī)器人等驅(qū)動，而頭部企業(yè)德州儀器、ADI、英飛凌、ST和安森美最先受益。
郭俊麗指出，數(shù)據(jù)中心數(shù)據(jù)量在增長，尤其是非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)不斷的出現(xiàn)，導(dǎo)致數(shù)據(jù)中心對芯片的需求不只是CPU這一種，多種類型計算帶動加速器市場（包括GPU、FPGA、ASIC等）發(fā)展，10年內(nèi)將增長6倍以上。IDC預(yù)測，2020年到2030年，加速器的年復(fù)合增長率達(dá)到21%，CPU出現(xiàn)了微弱的下滑。由此，AMD和英偉達(dá)的產(chǎn)品非常適合這個市場的需求，調(diào)研機(jī)構(gòu)對這兩家的業(yè)績增長持樂觀態(tài)度。
郭俊麗表示，ChatGPT 使AI由識別轉(zhuǎn)向生成，AI邁向大模型時代，算力需求激增。隨著應(yīng)用領(lǐng)域和算力增長，AI模型所需算力預(yù)計每100天翻一番，5年后將超過100萬倍。云端訓(xùn)練推理和邊緣推理計算的共同推動下，未來幾年市場規(guī)模將迅速增長。
IDC預(yù)測AI計算基礎(chǔ)設(shè)施從2020年到2025年，市場規(guī)模將從20.35億美元增長到57.01億美元，年復(fù)合增長率21.22%，AI半導(dǎo)體從2020年到2025年，市場規(guī)模將從750萬美元增長到5.53億美元，年復(fù)合增長率達(dá)47.87%。云端驅(qū)動，主要表現(xiàn)是數(shù)據(jù)中心、超級計算機(jī)中的云端訓(xùn)練和推理，邊端驅(qū)動，主要是智能電動車、機(jī)器人、無人機(jī)或物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備使用訓(xùn)練模型在邊緣進(jìn)行推理。
