截至2023年5月4日，A股市場(chǎng)5000多家上市公司一季報(bào)已基本披露完畢，前十大流通股東中有哪些機(jī)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整一目了然。 我們統(tǒng)計(jì)出一份最全名私募的隱形重倉(cāng)股名單，其中包括高毅、景林、淡水泉、寧泉、寬遠(yuǎn)、聚鳴、仁橋等十余家知名私募一季度調(diào)倉(cāng)情況。 從統(tǒng)計(jì)結(jié)果來看，名私募一季度的調(diào)倉(cāng)各有不同，有的積極調(diào)倉(cāng)，有的持股保持不變，有的盈虧參半，有的捕獲多只牛股，先看概覽：
1.鄧曉峰增持通信板塊，調(diào)整有色配置，減持汽車行業(yè)，主要體現(xiàn)在新進(jìn)華測(cè)導(dǎo)航、增持中天科技；減持紫金礦業(yè)，新進(jìn)中國(guó)鋁業(yè)，增持河鋼資源；減持比亞迪、豪能股份。 2.馮柳持股配置仍然以醫(yī)藥為主，持有的20只股票中，醫(yī)藥行業(yè)占了7只，其中做了調(diào)整，有增有減；持股占比最大的?？低暠３植蛔儭?/p> 3.運(yùn)舟資本布局人工智能相關(guān)板塊，新進(jìn)東方國(guó)信、浪潮信息、中國(guó)軟件，持有的5只股票中在一季度的漲幅均超過兩位數(shù)。 4.仁橋資產(chǎn)捕獲翻倍牛股久遠(yuǎn)銀海。 5.有些機(jī)構(gòu)積極調(diào)倉(cāng)，有些機(jī)構(gòu)選擇按兵不動(dòng)，比如景林資產(chǎn)、寧泉資產(chǎn)、寬遠(yuǎn)資產(chǎn)、源樂晟等絕大數(shù)持股選擇不變。 6.?？べY產(chǎn)一季度布局半導(dǎo)體板塊，增持芯朋微，新進(jìn)鼎龍股份，并且這兩只股票并不是此前市場(chǎng)熱衷的抱團(tuán)股，均是細(xì)分領(lǐng)域的龍頭企業(yè)。 （特別提示：本文提到的新進(jìn)表示首次進(jìn)入上市公司前十大流通股東名單，并不代表首次持有。）
鄧曉峰增持通信板塊，調(diào)整有色配置，減持汽車行業(yè)數(shù)據(jù)來源：Wind，截至2023年4月28日一季度，高毅鄧曉峰旗下產(chǎn)品共出現(xiàn)27家上市公司前十大流通股東名單，持股市值達(dá)249.65億，相比2022年四季度增加了45億。其中增持的上市公司數(shù)量7，減持?jǐn)?shù)量5，新進(jìn)數(shù)量5，持股不變的數(shù)量8。具體來看，2023年一季度增持了航天電器、河鋼資源、恒潤(rùn)股份、利安隆、銳科激光、圓通速遞、中天科技。其中一季度期間，只有河鋼資源、銳科激光、中天科技出現(xiàn)上漲，分別為10.42%、9.85%、5.82%。新進(jìn)股票廣電計(jì)量、華測(cè)導(dǎo)航、芒果超媒、五洲新春、中國(guó)鋁業(yè)。這幾只股票中，除了五洲新春股價(jià)在一季度下跌4.73%，芒果超媒、中國(guó)鋁業(yè)、廣電計(jì)量、華測(cè)導(dǎo)航分別上漲了24.05%、23.49%、20.56%、4.14%。減持紫金礦業(yè)、比亞迪、豪能股份、華峰化學(xué)、確成股份。鄧曉峰旗下三只產(chǎn)品高毅曉峰2號(hào)、高毅曉峰鴻遠(yuǎn)、高毅-曉峰1號(hào)睿遠(yuǎn)45號(hào)分別減持150萬股、50萬股、136.64萬股紫金礦業(yè)，小幅減持后，持股市值合計(jì)達(dá)113.41億。值得一提的是，2022年四季度期間，在高毅曉峰2號(hào)和高毅-曉峰1號(hào)睿遠(yuǎn)45號(hào)持股不變的情況下，高毅曉峰鴻遠(yuǎn)增持了1000萬股的紫金礦業(yè)。除了紫金礦業(yè)，鄧曉峰還小幅減持了比亞迪，旗下產(chǎn)品高毅曉峰2號(hào)減持45萬股。該產(chǎn)品首次進(jìn)入比亞迪前十大流通股東是在2022年三季度，持股數(shù)量為754萬股，之后在2022年四季度增持了51.59萬股。從股價(jià)走勢(shì)來看，比亞迪自從2022年三季度以來，一直處于橫盤震蕩趨勢(shì)。此外，減持的股票中，華峰化學(xué)和確成股份均屬于基礎(chǔ)化學(xué)行業(yè)。持有東富龍、廣大特材、華秦科技、聯(lián)創(chuàng)電子、浦東金橋、潤(rùn)邦股份、云鋁股份、長(zhǎng)陽(yáng)科技、中國(guó)巨石不變。馮柳持有?？低暡蛔?，調(diào)整醫(yī)藥板塊數(shù)據(jù)來源：Wind，截至2023年4月28日一季度，高毅馮柳旗下高毅鄰山1號(hào)遠(yuǎn)望25號(hào)共出現(xiàn)在20家上市公司，持股市值達(dá)316.40億，其中僅增持了東誠(chéng)藥業(yè)，新進(jìn)數(shù)量4，減持?jǐn)?shù)量5，持股不變的數(shù)量9。東誠(chéng)藥業(yè)是馮柳2023年一季度唯一增持的股票，增持?jǐn)?shù)量為150萬股。上市初期，東誠(chéng)藥業(yè)主要以銷售肝素原料軟骨素為主，2015年公司進(jìn)入核醫(yī)藥行業(yè)后，核藥產(chǎn)品收入持續(xù)提升，2020年毛利占比超過44%。目前，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)橫跨核醫(yī)藥、生化原料藥、普通制劑三大領(lǐng)域。新進(jìn)億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)、中炬高新、龍佰集團(tuán)、申通快遞。其中，億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)在一季度的漲幅超過了25.45%。減持鉑力特、華峰化學(xué)、信邦制藥、同仁堂、航發(fā)動(dòng)力。值得一提的是，這幾只減持的股票在一季度的漲跌幅均為正值，其中同仁堂在一季度漲幅為23.41%。持有?？低?、國(guó)睿科技、寶新能源、益豐藥房、恒順醋業(yè)、惠泰醫(yī)療、大參林、順鑫農(nóng)業(yè)、麥格米特、派林生物不變。一季度，馮柳持有4.32萬股?？低?，持股數(shù)量相比于去年四季度保持不變，同時(shí)，這已經(jīng)是連續(xù)兩個(gè)季度持股保持未變。回溯馮柳持有海康威視，他早在2020年三季度就進(jìn)入了前十大流通股東，首次持有數(shù)量為2.31億股。截至2023年一季度，馮柳做過多次波段。比如，在2020年四季度增持1900萬股，2021年一季度減持3500萬股；再比如，2022年前三季度持續(xù)對(duì)?？低曔M(jìn)行增持。邱國(guó)鷺持有天地科技不變；孫慶瑞新進(jìn)華利集團(tuán)，減持森麒麟、華利集團(tuán)、四方光電數(shù)據(jù)來源：Wind，截至2023年4月28日一季度，高毅邱國(guó)鷺旗下產(chǎn)品共出現(xiàn)在一家上市公司的前十大股東，并且保持持股不變。截至2023年一季末，高毅國(guó)鷺1號(hào)持有2,366.84萬股天地科技，持有市值達(dá)1.20億。高毅國(guó)鷺1號(hào)首次出現(xiàn)在天地科技前十大流通股東是在2021年一季度，持有的過程僅在2021年二季度進(jìn)行過增持，此后，持股數(shù)量便一直保持不變。數(shù)據(jù)來源：Wind，截至2023年4月28日一季度，高毅孫慶瑞旗下產(chǎn)品共出現(xiàn)在4家上市公司的前十大。新進(jìn)京新藥業(yè)。京新藥業(yè)是一家集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的高新技術(shù)醫(yī)藥企業(yè)，2023年一季度，京新藥業(yè)營(yíng)收增速為10.32%，凈利潤(rùn)增速為10.07%。股價(jià)在一季度漲幅為8.62%，一季末，二季度初，京新藥業(yè)的漲幅迅速拉大，截至2023年4月28日，股價(jià)上漲幅度繼續(xù)加大，一度超過21.76%。卓利偉增持川恒股份，新進(jìn)納芯微，減持久立特材、中鼎股份，持有云天化、華峰化學(xué)不變數(shù)據(jù)來源：Wind，截至2023年4月28日一季度，高毅卓利偉旗下產(chǎn)品共出現(xiàn)在6家上市公司前十大流通股東。其中，增持了川恒股份，新進(jìn)納芯微，減持了久立特材、中鼎股份，持有云天化、華峰化學(xué)不變。從持股的股價(jià)趨勢(shì)來看，卓利偉持有的6只股票自2023年一季度以來的跌幅偏多，除了華峰化學(xué)小幅上漲外，其他5只均出現(xiàn)不同程度的下跌。值得一提的是，同樣持有華峰化學(xué)，相比于鄧曉峰、馮柳的減持，卓利偉選擇保持持股不變。運(yùn)舟資本布局人工智能領(lǐng)域，新進(jìn)東方國(guó)信、中信出版、中國(guó)軟件、易點(diǎn)天下、浪潮信息數(shù)據(jù)來源：Wind，截至2023年4月28日運(yùn)舟周應(yīng)波 “奔私”以來，對(duì)計(jì)算機(jī)行業(yè)公司的愛始終“高居榜首”。包括網(wǎng)絡(luò)安全、自主產(chǎn)權(quán)的軟件、人工智能等領(lǐng)域的優(yōu)質(zhì)龍頭企業(yè)尤其為他所關(guān)注。一季度，運(yùn)舟資本共出現(xiàn)在5只上市公司前十大流通股東，并且均分布在計(jì)算機(jī)和傳媒行業(yè)。漲幅最大的股票是東方國(guó)信，為88.61%，其次，易點(diǎn)天下和浪潮信息的漲幅也超過50%。東方國(guó)信漲幅之所以這么大，跟今年以來ChatGPT有直接關(guān)聯(lián)。作為本輪科技浪潮的概念股，東方國(guó)信的MaaS（模型即服務(wù)）受到了市場(chǎng)的認(rèn)可，其主要優(yōu)勢(shì)在于可以讓用戶無需關(guān)注底層技術(shù)，快速構(gòu)建出自己的AI應(yīng)用。東方國(guó)信已在運(yùn)營(yíng)商領(lǐng)域深耕20余年，為三大運(yùn)營(yíng)商集團(tuán)及其省分公司提供大數(shù)據(jù)技術(shù)服務(wù)，是國(guó)內(nèi)唯一承建了國(guó)內(nèi)三大運(yùn)營(yíng)商集團(tuán)級(jí)大數(shù)據(jù)平臺(tái)的公司。值得一提的是，東方國(guó)信還是華為盤古大模型的重要合作伙伴，為其垂直行業(yè)提供模型支持。除了東方國(guó)信，全球AI服務(wù)器龍頭廠商浪潮信息和國(guó)內(nèi)軟件行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)中國(guó)軟件也均是科技行業(yè)內(nèi)的佼佼者。周應(yīng)波曾在月報(bào)中表示：1）全球供應(yīng)鏈重塑的壓力，將持續(xù)推動(dòng)自主的軟件、硬件系統(tǒng)加速替代發(fā)展；2）AI 技術(shù)的革命性突破，目前看有極大概率推動(dòng)新的一輪科技生產(chǎn)力創(chuàng)新。仁橋資產(chǎn)捕獲翻倍股久遠(yuǎn)銀海數(shù)據(jù)來源：Wind，截至2023年4月28日一季度，仁橋資產(chǎn)共出現(xiàn)在9家上市公司的前十大流通股東名單，持股市值8.91億。具體來看，增持北京城鄉(xiāng)、華域汽車、美亞柏科；新進(jìn)吉林敖東、精鍛科技、陜西建工；持有久遠(yuǎn)銀海、蘇墾農(nóng)發(fā)、西部黃金。今年以來，久遠(yuǎn)銀海漲幅最大，截至2023年4月28日，股價(jià)漲幅超過107.73%，實(shí)現(xiàn)一季度以來股價(jià)翻倍。最新市值超過120億元。久遠(yuǎn)銀海的主營(yíng)業(yè)務(wù)包括醫(yī)療醫(yī)保、數(shù)字政務(wù)、智慧城市，是中國(guó)西部最大的行業(yè)應(yīng)用軟件企業(yè)。久遠(yuǎn)銀海的快速上漲離不開AI醫(yī)療的“東風(fēng)”。此外，久遠(yuǎn)銀海的大漲，也帶動(dòng)了醫(yī)療信息化板塊。景林新進(jìn)華如科技，持有大族激光、福鞍股份、歌力思保持不變數(shù)據(jù)來源：Wind，截至2023年4月28日一季度，景林資產(chǎn)共出現(xiàn)在4家上市公司的前十大流通股東，持股市值達(dá)6.09億。
具體來看，新進(jìn)華如科技；持有大族激光、福鞍股份、歌力思保持不變。其中，一季度以來，漲幅較大的是女裝龍頭股歌力思，截至2023年4月28日，漲幅超過32.86%。一季度，景林景泰豐收持有華如科技32.74萬股，持股市值達(dá)2200萬。華如科技是國(guó)內(nèi)為數(shù)極少的以軍事仿真為主營(yíng)業(yè)務(wù)的民營(yíng)企業(yè)之一。公司圍繞建模仿真、人工智能、虛擬現(xiàn)實(shí)和大數(shù)據(jù)四大技術(shù)板塊，持續(xù)開展產(chǎn)品研制和技術(shù)創(chuàng)新。寧泉資產(chǎn)減持利亞德、山東路橋，持有奧佳華、大亞圣象、飛力達(dá)、建邦科技、陽(yáng)光照明不變數(shù)據(jù)來源：Wind，截至2023年4月28日一季度，寧泉資產(chǎn)共出現(xiàn)在7家上市公司前十大流通股東，持股市值達(dá)5.08億。一季度，寧泉致遠(yuǎn)39號(hào)減持626.39萬股利亞德，減持后，持股數(shù)量為3334.85萬股，持股市值2.27億。截至一季末，利亞德的股價(jià)走勢(shì)一路上漲，漲幅達(dá)到20.32%，但進(jìn)入二季度后，進(jìn)入了回調(diào)期。寧泉資產(chǎn)減持的另一只股票是地區(qū)的基建龍頭山東路橋，截至2023年4月28日，一季度以來漲幅超12.81%。持有奧佳華、大亞圣象、飛力達(dá)、建邦科技、陽(yáng)光照明不變。寬遠(yuǎn)資產(chǎn)、源樂晟持股保持不變數(shù)據(jù)來源：Wind，截至2023年4月28日一季度，寬遠(yuǎn)資產(chǎn)共出現(xiàn)在1家上市公司前十大流通股東，這家公司是建邦科技。值得一提的是，建邦科技前十大流通股東中，出現(xiàn)了寧泉資產(chǎn)的名字，寧泉資產(chǎn)旗下兩只產(chǎn)品寧泉致遠(yuǎn)8號(hào)和寧泉致遠(yuǎn)55號(hào)分別持有54.92萬股、58.19萬股。數(shù)據(jù)來源：Wind，截至2023年4月28日一季度，源樂晟共出現(xiàn)在2家上市公司前十大流通股東，分別是葵花藥業(yè)和國(guó)光電氣，為持股市值1.26億。其中，葵花藥業(yè)作為消費(fèi)醫(yī)藥板塊，一季度股價(jià)并未走出很強(qiáng)的趨勢(shì)，反而進(jìn)入二季度，股價(jià)開始上升，截至2023年4月28日，今年以來上漲了13.68%。大樸資產(chǎn)新進(jìn)標(biāo)榜股份、三未信安，增持國(guó)光電氣，持有佳電股份不變數(shù)據(jù)來源：Wind，截至2023年4月28日一季度，大樸資產(chǎn)旗下產(chǎn)品共出現(xiàn)在4家上市公司前十大流通股東，持股市值2.38億。具體來看，新進(jìn)標(biāo)榜股份、三未信安；增持國(guó)光電氣；持有佳電股份不變。2023年4月27日晚，國(guó)光電氣發(fā)布2023年一季報(bào)，營(yíng)收1.66億元，同比下降15.27%，凈利潤(rùn)2000萬，同比下降了50.89%。大樸進(jìn)取2期一季度增持3.44萬股，增持后，持股數(shù)量達(dá)到37.19萬股，位列第7大流通股東。值得關(guān)注的是，源樂晟-晟世7號(hào)持股數(shù)量為36.95萬股，位列第八大流通股東。相比于大樸資產(chǎn)的增持，源樂晟持股保持不變。除了國(guó)光電氣以外，今年以來，其余三只股票均有不同程度的上漲，其中佳電股份漲幅最大，截至2023年4月28日，股價(jià)漲幅超過44.48%。聚鳴資產(chǎn)新進(jìn)芭田股份、返利科技、建投能源，減持可立克數(shù)據(jù)來源：Wind，截至2023年4月28日一季度，聚鳴資產(chǎn)共出現(xiàn)在4家上市公司前十大流通股東名單，持股市值達(dá)1.84億。具體來看，新進(jìn)芭田股份、返利科技、建投能源；減持可立克。新進(jìn)股票中，返利科技漲幅最大，截至2023年4月28日，今年以來股價(jià)上漲了83.94%。數(shù)據(jù)來源：Wind，截至2023年4月28日一季度，淡水泉共出現(xiàn)在2家上市公司的前十大流通股東，持股市值達(dá)4.19億，新進(jìn)北新建材，持有深南電路不變。淡水泉旗下淡水泉全球成長(zhǎng)1期持有深南電路200.86萬股，持股市值1.85億。新進(jìn)股票北新建材作為一家石膏板龍頭企業(yè)，產(chǎn)品包括輕質(zhì)墻體材料系列、保溫吸聲材料系列、衛(wèi)浴產(chǎn)品系列等。2023年4月28日，北新建材披露2023年一季報(bào)，營(yíng)收47.24億，同比增長(zhǎng)2.48%，凈利潤(rùn)5.91億，同比增長(zhǎng)5.96%，業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)中規(guī)中矩，股價(jià)漲幅也不大，截至2023年4月28日，今年以來股價(jià)漲幅為2.47%。?？べY產(chǎn)布局半導(dǎo)體板塊，增持芯朋微，新進(jìn)鼎龍股份數(shù)據(jù)來源：Wind，截至2023年4月28日一季度，?？べY產(chǎn)共出現(xiàn)在2家上市公司的前十大流通股東，持股市值達(dá)5.51億。新進(jìn)鼎龍股份，睿郡有孚1號(hào)和?？び墟?號(hào)分別持有706.33萬股、763.23萬股，位列第9、10大流通股東。增持芯朋微，一季度，?？び墟?號(hào)增持18.67萬股，另一只產(chǎn)品?？び墟?號(hào)首次進(jìn)入前十大，持股數(shù)量為116.94萬股，位列第6大流通股東。值得一提的是，無論是一季度漲幅超過15.08%的鼎龍股份，還是漲幅超過23.14%的芯朋微，都屬于半導(dǎo)體行業(yè)。合遠(yuǎn)資產(chǎn)增持新能源光伏，新進(jìn)華明裝備，增持通靈股份數(shù)據(jù)來源：Wind，截至2023年4月28日一季度，合遠(yuǎn)資產(chǎn)共出現(xiàn)在2家上市公司的前十大流通股東，持股市值達(dá)1.32億。從持有股票的行業(yè)風(fēng)格來看，合遠(yuǎn)資產(chǎn)持有的兩只股票分別為新能源、光伏行業(yè)的細(xì)分龍頭，并且都是生產(chǎn)零部件的公司。新進(jìn)華明裝備。作為電力設(shè)備的細(xì)分龍頭，華明裝備主要從事變壓器有載分接開關(guān)和無勵(lì)磁分接開關(guān)的研發(fā)、制造、銷售和服務(wù)，是各國(guó)電網(wǎng)和工業(yè)用戶主要選擇的分接開關(guān)產(chǎn)品之一。截至2023年4月28日，華明裝備今年以來的漲幅超過31.82%。增持通靈股份。公司是一家光伏接線盒行業(yè)的龍頭企業(yè)，主營(yíng)業(yè)務(wù)為太陽(yáng)能光伏組件接線盒及其他配件等產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，一季度以來，股價(jià)下跌了31.24%。—— / Cong Ming Tou Zi Zhe / ——
芒格教你兩招帶你學(xué)習(xí)上癮免責(zé)聲明：本網(wǎng)轉(zhuǎn)載合作媒體、機(jī)構(gòu)或其他網(wǎng)站的公開信息，并不意味著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性，信息僅供參考，不作為交易和服務(wù)的根據(jù)。轉(zhuǎn)載文章版權(quán)歸原作者所有，如有侵權(quán)或其它問題請(qǐng)及時(shí)告之，本網(wǎng)將及時(shí)修改或刪除。凡以任何方式登錄本網(wǎng)站或直接、間接使用本網(wǎng)站資料者，視為自愿接受本網(wǎng)站聲明的約束。聯(lián)系電話 010-57193596，謝謝。
57505/08
