私人銀行專家 理財師大賽金牌導師

18年金融行業(yè)實戰(zhàn)經(jīng)驗

國際認證財富管理師CWMA

CFA（美國特許金融分析師）3級候選人

管理博士（Doctor of Management，在讀）

曾任：某國有銀行總行（世界品牌價值500強）丨金融市場部交易員

曾任：上海普蘭金服丨債券資金部總經(jīng)理

曾任：湯森路透集團（世界品牌價值500強）丨中國區(qū)固定收益業(yè)務總監(jiān)

曾任：天津信唐貨幣經(jīng)紀（五大貨幣經(jīng)紀之一）丨債券市場部副總經(jīng)理

擅長領域：宏觀經(jīng)濟、資產(chǎn)配置、私行產(chǎn)品、金融市場、財富管理方案……

→ 獨立財富顧問，資產(chǎn)管理規(guī)模10億人民幣

→ 2009年湯森路透（中國區(qū)）/2010年湯森路透CEO全球大獎獲得者

→ 曾為超過100家中小金融機構提供債券資金業(yè)務投資顧問服務，資產(chǎn)管理規(guī)模超50億元

實戰(zhàn)經(jīng)驗：

林老師擁有18年國內外知名金融機構實戰(zhàn)經(jīng)驗，是福建農林大學經(jīng)濟學碩士校外導師。具有扎實的金融理論基礎，且熟悉各類金融機構的業(yè)務特點，曾參與創(chuàng)設多個交易團隊，各類產(chǎn)品日交易總量均達幾十億元。

?任職總行期間，負責外匯交易，包括即期、遠期、掉期交易和期權交易，并協(xié)助團隊每天完成近百億元的巨額交易量。

?任職上海普蘭金融期間，主導建立債券、資金兩個交易團隊，并帶領團隊為多家中小金融機構提供債券資金業(yè)務投資顧問服務，日交易總量超30億人民幣。

?任職天津信唐貨幣經(jīng)紀期間，主導建立債券交易團隊，帶領團隊進行涵蓋信用債、利率債、非標產(chǎn)品等各類產(chǎn)品日交易總量超過20億人民幣。

?任職湯森路透期間，制定金融數(shù)據(jù)產(chǎn)品戰(zhàn)略，構建符合中國市場需求的固定收益數(shù)據(jù)、投資組合管理平臺和交易平臺等，平臺在外資機構的市場份額中占比超過60%，位列第一。同時，搭建金融機構人民幣同業(yè)交流平臺，平臺活躍度在湯森路透系統(tǒng)內一直排名全球榜首。

部分授課案例：

?曾為工商銀行講授《資產(chǎn)配置_交叉銷售提升產(chǎn)品覆蓋及AUM》課程輔導，累計輪訓30+期

（工行總行杭州研修院、上海、廣東、浙江、湖北、福建、四川、安徽、河南等）

?曾為建設銀行講授《用資產(chǎn)配置方法促進基金銷售》等課程，返聘20+期

（建行廣東、深圳、四川、湖北、福建、云南等）

?曾為興業(yè)銀行講授《資產(chǎn)配置_交叉銷售提升產(chǎn)品覆蓋及AUM》課程輔導，累計輪訓15+期

（興業(yè)浙江、福建、云南、遼寧、吉林等）

?曾為郵政儲蓄講授《市場解讀與財經(jīng)播報》、《資產(chǎn)配置沙盤訓練營》等課程，返聘30+期

（郵儲福建、山東、湖北、湖南、河南、遼寧等）

?曾為平安銀行講授《宏觀解讀與資產(chǎn)配置》等課程，返聘30+期

（平安東莞、佛山、南寧、蘭州等）

?曾為陽光人壽講授《顧問式營銷—從資產(chǎn)配置角度挖掘客戶需求》等課程，返聘12+期

?曾為中國人壽講授《宏觀經(jīng)濟與研報解讀》等課程，返聘10+期

?曾為恒昌財富講授《宏觀解讀與資產(chǎn)配置》等課程，返聘50+期

?曾為美信聯(lián)邦講授《零售客戶分群經(jīng)營維護及精準配置策略》等課程，返聘30+期

主講課程：

《宏觀經(jīng)濟與研報解讀》

《資產(chǎn)配置理論與沙盤訓練營》

《權益類產(chǎn)品（股票）解讀與顧問式營銷》

《債券類產(chǎn)品與顧問式營銷》

《用資產(chǎn)配置方法促進基金銷售》

《金融科技與人工智能》

部分服務過的客戶：

銀行：工商銀行、建設銀行、農業(yè)銀行、中國銀行、興業(yè)銀行、中信銀行、郵政儲蓄、中原銀行、廈門農商行、廣州農商行、蘇州銀行…

保險：泰康人壽、中國平安、中美大都會、美國友邦、中意人壽、新華人壽、中國人壽、太平人壽、中國人保、光大人壽、陽光人壽、華夏人壽、天安人壽、長城人壽…

第三方金融：恒昌財富、恒天財富、宜信財富、大唐財富、水木財富、美信聯(lián)邦、大童、明亞…

其他：愛建信托、福建農林大學經(jīng)濟學院、新華都商學院、牛投邦、老虎證券…

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