111606/08
首個AI私募基金經(jīng)理來了！6月1日，一家名為北京止于至善投資管理有限公司（下稱“止于至善投資”）的私募公告稱，擬安排一個基于人工智能的機(jī)器人（暫定名為“賽博坦”），獨(dú)立管理的私募基金。根據(jù)公告，“賽博坦”管理的基金為止于至善1號，由公司總經(jīng)理何理監(jiān)督。同時，還有另外4位公司研究員獨(dú)立管理另外4只私募基金。
“所有的研究員及機(jī)器人將共享我們的投研股票池，此舉有望讓每一位研究員直接參與到投資實(shí)踐中，并正向作用于未來的研究工作，形成良性循環(huán)，推動公司的業(yè)績持續(xù)向好發(fā)展（非承諾）。”止于至善投資在公告中表示。公告還稱，AI機(jī)器人對基金的獨(dú)立管理，將是止于至善投資首次嘗試將主觀與AI所融合，并以量化的方式，投資全球市場，為迎接AI時代打好基礎(chǔ)。止于至善投資表示，已經(jīng)與上述所有基金投資者進(jìn)行了充分溝通，并得到了肯定，2023年下半年開始，將著手新基金經(jīng)理的上任工作并進(jìn)行協(xié)會備案，現(xiàn)在已經(jīng)開始了各類實(shí)盤近半年（回測數(shù)據(jù)自2016年公司成立起），并且部分基金已經(jīng)由新的基金經(jīng)理正式管理（如止于至善黑珍珠1號），且效果良好。第三方機(jī)構(gòu)私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，止于至善投資成立于2016年3月，公司辦公地為北京，公司管理規(guī)模在5億元以下，核心策略為股票多頭。中國證券投資基金業(yè)協(xié)會的信息顯示，止于至善投資的法定代表人、總經(jīng)理即何理，此前的工作經(jīng)歷包括內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市準(zhǔn)格爾旗世紀(jì)中學(xué)團(tuán)委助理、江蘇省句容市中天投資有限公司運(yùn)營部金融交易員、承錦控股有限公司經(jīng)理部總經(jīng)理等，自2016年3月開始擔(dān)任止于至善投資的法定代表人、總經(jīng)理。止于至善投資的官網(wǎng)顯示，該公司的核心投資策略是“只以合理價格，投資卓越公司”，堅持把股票視為股權(quán)進(jìn)行研究，只會為投資者挑選同時具備：競爭力強(qiáng)；成長性高；價值創(chuàng)造大；價格合理，這四個要素的卓越公司股票，進(jìn)而真正為投資者實(shí)現(xiàn)價值投資。“相較于大部分價值投資機(jī)構(gòu)不同的是，我們已經(jīng)使用AI對我們整個投研體系進(jìn)行了重塑，這使得我們的投研體系可以同時捕捉低估值、價值成長、顛覆性創(chuàng)新三大類型的價值投資機(jī)會。”止于至善投資的官網(wǎng)上這樣寫道。不過，從公開信息來看，止于至善投資旗下產(chǎn)品的運(yùn)營時間都不長。私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，止于至善投資旗下有14只產(chǎn)品，可查業(yè)績6只，累計收益15.47%，近一年收益15.47%，年化收益10.69%。這6只產(chǎn)品中，最早成立的是止于至善阿爾法1號，于2022年5月20日成立；最晚成立的是止于至善價值投資5號，成立于今年3月27日；業(yè)績表現(xiàn)最好的是止于至善CTA1號，成立于2022年12月20日，累計收益26%。談及如何看待近期市場，止于至善投資稱，從A股來說，看好三大主線，人工智能，包括算力、數(shù)據(jù)、算法與應(yīng)用；中國特色估值體系，包括一帶一路、科技創(chuàng)新、高分紅央國企；新能源，新能源汽車和光伏產(chǎn)業(yè)。此外，止于至善投資的投資組合其實(shí)一半左右在海外，因?yàn)橥瑯诱J(rèn)為海外市場也還有很多的機(jī)會，特別是海外的人工智能投資機(jī)會，這是因?yàn)楹Ｍ夤竞芏嘁呀?jīng)進(jìn)入了從1→100的階段，以及涉及中國大陸的咖啡產(chǎn)業(yè)鏈的投資機(jī)會，“這是我們認(rèn)為消費(fèi)確定性最強(qiáng)的成長賽道了”。
“所有的研究員及機(jī)器人將共享我們的投研股票池，此舉有望讓每一位研究員直接參與到投資實(shí)踐中，并正向作用于未來的研究工作，形成良性循環(huán)，推動公司的業(yè)績持續(xù)向好發(fā)展（非承諾）。”止于至善投資在公告中表示。公告還稱，AI機(jī)器人對基金的獨(dú)立管理，將是止于至善投資首次嘗試將主觀與AI所融合，并以量化的方式，投資全球市場，為迎接AI時代打好基礎(chǔ)。止于至善投資表示，已經(jīng)與上述所有基金投資者進(jìn)行了充分溝通，并得到了肯定，2023年下半年開始，將著手新基金經(jīng)理的上任工作并進(jìn)行協(xié)會備案，現(xiàn)在已經(jīng)開始了各類實(shí)盤近半年（回測數(shù)據(jù)自2016年公司成立起），并且部分基金已經(jīng)由新的基金經(jīng)理正式管理（如止于至善黑珍珠1號），且效果良好。第三方機(jī)構(gòu)私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，止于至善投資成立于2016年3月，公司辦公地為北京，公司管理規(guī)模在5億元以下，核心策略為股票多頭。中國證券投資基金業(yè)協(xié)會的信息顯示，止于至善投資的法定代表人、總經(jīng)理即何理，此前的工作經(jīng)歷包括內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市準(zhǔn)格爾旗世紀(jì)中學(xué)團(tuán)委助理、江蘇省句容市中天投資有限公司運(yùn)營部金融交易員、承錦控股有限公司經(jīng)理部總經(jīng)理等，自2016年3月開始擔(dān)任止于至善投資的法定代表人、總經(jīng)理。止于至善投資的官網(wǎng)顯示，該公司的核心投資策略是“只以合理價格，投資卓越公司”，堅持把股票視為股權(quán)進(jìn)行研究，只會為投資者挑選同時具備：競爭力強(qiáng)；成長性高；價值創(chuàng)造大；價格合理，這四個要素的卓越公司股票，進(jìn)而真正為投資者實(shí)現(xiàn)價值投資。“相較于大部分價值投資機(jī)構(gòu)不同的是，我們已經(jīng)使用AI對我們整個投研體系進(jìn)行了重塑，這使得我們的投研體系可以同時捕捉低估值、價值成長、顛覆性創(chuàng)新三大類型的價值投資機(jī)會。”止于至善投資的官網(wǎng)上這樣寫道。不過，從公開信息來看，止于至善投資旗下產(chǎn)品的運(yùn)營時間都不長。私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，止于至善投資旗下有14只產(chǎn)品，可查業(yè)績6只，累計收益15.47%，近一年收益15.47%，年化收益10.69%。這6只產(chǎn)品中，最早成立的是止于至善阿爾法1號，于2022年5月20日成立；最晚成立的是止于至善價值投資5號，成立于今年3月27日；業(yè)績表現(xiàn)最好的是止于至善CTA1號，成立于2022年12月20日，累計收益26%。談及如何看待近期市場，止于至善投資稱，從A股來說，看好三大主線，人工智能，包括算力、數(shù)據(jù)、算法與應(yīng)用；中國特色估值體系，包括一帶一路、科技創(chuàng)新、高分紅央國企；新能源，新能源汽車和光伏產(chǎn)業(yè)。此外，止于至善投資的投資組合其實(shí)一半左右在海外，因?yàn)橥瑯诱J(rèn)為海外市場也還有很多的機(jī)會，特別是海外的人工智能投資機(jī)會，這是因?yàn)楹Ｍ夤竞芏嘁呀?jīng)進(jìn)入了從1→100的階段，以及涉及中國大陸的咖啡產(chǎn)業(yè)鏈的投資機(jī)會，“這是我們認(rèn)為消費(fèi)確定性最強(qiáng)的成長賽道了”。
