我們看到，5月23日，日本的經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省正式宣布將先進(jìn)芯片制造所需的23個(gè)品類的半導(dǎo)體設(shè)備列入出口管理的管制對(duì)象。具體實(shí)施是從7月23日開始。這個(gè)事實(shí)際上從3月份就已經(jīng)提出來了。提出來之后有一個(gè)公示期，到了5月23日算是正式宣布了。

公布說是半導(dǎo)體制造設(shè)備，實(shí)際上這是日語(yǔ)的語(yǔ)義差別。其中包含了制造設(shè)備也包括了一批原料類的東西。大體上來說，這23個(gè)品類一共包括有3項(xiàng)清洗設(shè)備、11項(xiàng)薄膜沉淀設(shè)備、1項(xiàng)熱處理設(shè)備、4項(xiàng)光刻設(shè)備、3項(xiàng)蝕刻設(shè)備和1項(xiàng)測(cè)試設(shè)備。到底都是一些什么東西，說起來太專業(yè)了，其實(shí)大家沒必要深究，反正是知道和芯片制作密切相關(guān)的東西。

那么管制的方式是什么樣子呢？除了24個(gè)所謂“友好國(guó)家和地區(qū)”以外，向其他的國(guó)家和地區(qū)出口上述貨物需要報(bào)日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省逐項(xiàng)審批。對(duì)于這一塊技術(shù)含量很高的東西，我是外行，說不出更多的東西。但是我在看到這個(gè)消息之后，找了一個(gè)業(yè)內(nèi)的朋友聊了聊，把我聽到和理解的內(nèi)容整理一下分享給大家。

我關(guān)心的第一個(gè)問題是，日本的這個(gè)出口管制對(duì)我們的影響有多大？得到的回答是，短期來看影響還是很大的。為什么呢？因?yàn)樵谶@一部分，日本企業(yè)的產(chǎn)品在國(guó)際市場(chǎng)上基本上處于優(yōu)勢(shì)甚至壟斷的地位。所有的這些東西都是生產(chǎn)半導(dǎo)體特別是芯片需要大量應(yīng)用的設(shè)備以及原材料。

所謂“短期影響很大”，是因?yàn)檫@些東西一旦斷供對(duì)國(guó)內(nèi)的產(chǎn)業(yè)馬上會(huì)產(chǎn)生影響。造成的結(jié)果是什么呢？造成的結(jié)果是缺貨、出貨延期、造成商業(yè)上訂單的延誤等等。這樣的一些情況，雖然說短期的影響很嚴(yán)重，但從長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，也有一定的好處。

但長(zhǎng)期看，甚至可以說是利好的消息。特別是對(duì)國(guó)內(nèi)的半導(dǎo)體行業(yè)，可能是一個(gè)利好消息。

為什么會(huì)有這種說法呢？因?yàn)樵诎雽?dǎo)體行業(yè)，需要的各種設(shè)備及原材料當(dāng)中，日本管制的這一部分的東西，它的技術(shù)含量并不是很高。和光刻機(jī)比，技術(shù)含量要低得多。

如果用一個(gè)形象的比喻來比較一下的話，光刻機(jī)的升級(jí)換代好比汽車發(fā)動(dòng)機(jī)由普通的發(fā)動(dòng)機(jī)變成增壓發(fā)動(dòng)機(jī)。而這些所謂的設(shè)備和原材料，好比同型汽車的不同年份的改款。所以這個(gè)技術(shù)難度顯然是不一樣的。

專業(yè)人士明確的告訴我，現(xiàn)在日本管控的這些東西差不多90%以上在我們國(guó)內(nèi)都有相應(yīng)的替代產(chǎn)品。但是因?yàn)閺馁|(zhì)量可靠性和成本效益上，目前在市場(chǎng)上沒法跟日本產(chǎn)品比，所以被應(yīng)用和使用的很少。

如果日本產(chǎn)品突然斷供，那么國(guó)產(chǎn)替代的這部分東西必然會(huì)走進(jìn)市場(chǎng)。而這一部分的設(shè)備和原材料，它的發(fā)展和進(jìn)步是一個(gè)快速的技術(shù)更新和迭代的過程。之前因?yàn)槲覀冞@一部分的產(chǎn)品很少能夠進(jìn)入市場(chǎng)，換句話來說，你根本進(jìn)入不了賽道，也就沒有更新和迭代的機(jī)會(huì)了。

現(xiàn)在日本管控相當(dāng)于迫使用戶不得不購(gòu)買國(guó)產(chǎn)的替代產(chǎn)品。國(guó)產(chǎn)替代產(chǎn)品因此可以迅速進(jìn)入賽道，進(jìn)入到快速技術(shù)更新迭代的過程。所以我專門問了一下，多長(zhǎng)時(shí)間可以達(dá)到什么樣的效果？這個(gè)短期究竟有多短？長(zhǎng)期會(huì)有多長(zhǎng)？回答是，這個(gè)時(shí)間不會(huì)很長(zhǎng)。所謂的短期也就是一兩年，所謂的長(zhǎng)期也就是兩三年。

如此看來，日本管控半導(dǎo)體設(shè)備的出口對(duì)我們來說就是一個(gè)長(zhǎng)痛不如短痛的過程。

因?yàn)槿毡荆绻麤]有強(qiáng)制性的管控措施，這些東西我們長(zhǎng)期會(huì)依賴從日本進(jìn)口。而受到美國(guó)對(duì)中國(guó)遏制政策的影響，日本這類設(shè)備的對(duì)華出口必然會(huì)有種種的限制。這是一個(gè)長(zhǎng)痛的過程。

現(xiàn)在日本宣布了出口管控的措施，相當(dāng)于對(duì)國(guó)內(nèi)的企業(yè)提了一個(gè)醒：這部分東西，你趕緊找國(guó)產(chǎn)替代吧。日本的產(chǎn)品不能用了。這樣帶來的結(jié)果是一個(gè)短痛的過程。但是短痛之后，只要供應(yīng)鏈迅速調(diào)整，國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品的技術(shù)更新迭代完成，那么這個(gè)痛點(diǎn)就不再存在了。

其實(shí)對(duì)日本的這個(gè)舉措呢，我看國(guó)內(nèi)有很多方面在評(píng)論說，日本的這個(gè)管控實(shí)際上造成的結(jié)果是“殺敵一千自損八百”。我覺得日本的舉動(dòng)，也就是說這個(gè)半導(dǎo)體設(shè)備出口的管制，與其說是“殺敵一千自損八百”，不如說是揮刀“自宮”。因?yàn)檫@種的管控對(duì)中方來說，經(jīng)過一兩年、兩三年的過程，我們就可以完成技術(shù)上補(bǔ)短板。這樣的一個(gè)過程甚至完成產(chǎn)業(yè)鏈上斷裂這樣的一個(gè)情況。

換句話來說，這個(gè)對(duì)中國(guó)的影響只是一個(gè)過程，但對(duì)日本就不一樣了。一旦日本的這些產(chǎn)品失去了中國(guó)的市場(chǎng)，就意味著永遠(yuǎn)的失去。那么中國(guó)市場(chǎng)對(duì)日本這類產(chǎn)品的市場(chǎng)占有多大的份額和比例呢？可以看到有各種各樣的說法，基本上大約是20%到40%。這個(gè)市場(chǎng)本身是一個(gè)很小眾的市場(chǎng)。它不像家用電器可以賣到全世界，因?yàn)檎嬲眠@些東西的都是制造業(yè)國(guó)家。所以對(duì)于日本這一部分產(chǎn)業(yè)來說，市場(chǎng)是固定的，失去了一部分市場(chǎng)就是徹底的失去。不存在說我丟掉了這部分市場(chǎng)再重新開拓其他市場(chǎng)的可能。

而且中國(guó)一旦在這部分的產(chǎn)品完成了技術(shù)更新迭代之后，還很有可能反過來吃掉日本占有的市場(chǎng)份額。

因?yàn)樵谶@一類的產(chǎn)品實(shí)際絕大多數(shù)的國(guó)際貿(mào)易產(chǎn)品當(dāng)中，所謂的質(zhì)量、性能和售價(jià)方面是有一個(gè)平衡的。不是說質(zhì)量越高性能越好賣的就越好。其實(shí)性價(jià)比這個(gè)東西還是相當(dāng)敏感的。我們看到后起的出口大國(guó)，不管是當(dāng)年的日本、韓國(guó)，甚至當(dāng)年的德國(guó)，再早講最初的美國(guó)，他們出口的產(chǎn)品都不是什么高精尖、質(zhì)量過硬、可靠性好的東西。最初他們進(jìn)入市場(chǎng)靠的都是“價(jià)廉物美”，物美排在后，價(jià)廉放在前。

按照這樣的一個(gè)邏輯的話，中國(guó)的此類產(chǎn)品一旦技術(shù)上完成迭代升級(jí)，勢(shì)必以優(yōu)勢(shì)的價(jià)格進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)，反過頭來會(huì)大幅度侵蝕日本同類產(chǎn)品的市場(chǎng)。

所以日本的這個(gè)舉動(dòng)，讓我說是屬于明顯的揮刀“自宮”的行為。那么這種情況，日本人清不清楚呢？我想一定是清楚的。既然明白是揮刀“自宮”，為什么還要這么做？很簡(jiǎn)單，受美國(guó)的脅迫。

其實(shí)在這個(gè)過程當(dāng)中，我們看到日本的行為方式，他也是給自己留了一些后手的。出口管制不是完全卡死，而是逐項(xiàng)審批。當(dāng)然逐項(xiàng)審批怎么審批，流程和速度怎么樣，這個(gè)決定權(quán)握在日本人的手里。所以日本的這個(gè)決定是給自己留了一條后路的。

所以這個(gè)行為與其說產(chǎn)業(yè)的影響很大，不如說外交的、政治的影響更大。至于說日本在具體的出口管制措施執(zhí)行過程當(dāng)中執(zhí)行到什么程度、怎么執(zhí)行，這個(gè)還有待于觀察。至少日本提出這個(gè)東西是在3月份，正式實(shí)施在7月份。中間有這么一段時(shí)間，這個(gè)時(shí)間空檔基本上就相當(dāng)于給日本的這一類產(chǎn)品起到一個(gè)促銷的作用了。

其實(shí)所有的這些東西最終的來源是美國(guó)。無論是日本還是荷蘭，根子都在美國(guó)。不過能讓日本和荷蘭配合到什么程度，這個(gè)東西對(duì)中國(guó)的影響會(huì)有多大，這就不是簡(jiǎn)單說的問題了，就需要等著瞧了。

我說過，美國(guó)采取的這些措施想把中國(guó)卡死是不可能的。主要的目的是要把中國(guó)的速度拖下來，給他自己向前加速跑，取得優(yōu)勢(shì)，創(chuàng)造一個(gè)時(shí)間窗口。所以在這一類的競(jìng)爭(zhēng)和競(jìng)賽當(dāng)中，最終的本質(zhì)就是雙方的搶時(shí)間。