作者簡(jiǎn)介：

湯之上隆先生為日本精密加工研究所所長(zhǎng)，曾長(zhǎng)期在日本制造業(yè)的生產(chǎn)第一線從事半導(dǎo)體研發(fā)工作，2000年獲得京都大學(xué)工學(xué)博士學(xué)位，之后一直從事和半導(dǎo)體行業(yè)有關(guān)的教學(xué)、研究、顧問及新聞工作者等工作，曾撰寫《日本“半導(dǎo)體”的失敗》、《“電機(jī)、半導(dǎo)體”潰敗的教訓(xùn)》、《失去的制造業(yè)：日本制造業(yè)的敗北》等著作。

01

日本首相會(huì)見

7大半導(dǎo)體公司高管

七家海外半導(dǎo)體公司的負(fù)責(zé)人在5月18日來到日本會(huì)見了首相岸田文雄。

這七家公司是：臺(tái)積電（中國(guó)臺(tái)灣），占據(jù)全球晶圓代工市場(chǎng)的最大份額，是芯片尖端微型化的唯一領(lǐng)導(dǎo)者；美光（美國(guó)），占據(jù)全球內(nèi)存市場(chǎng)的第三大份額；英特爾（美國(guó)），占據(jù)全球處理器市場(chǎng)的最大份額；三星（韓國(guó)），占據(jù)全球內(nèi)存市場(chǎng)的最大份額和全球代工市場(chǎng)的第二大份額；應(yīng)用材料公司（AMAT，美國(guó)），全球半導(dǎo)體制造設(shè)備銷售第一；Rapidus（日本），發(fā)表"2027年量產(chǎn)2納米"；提供技術(shù)合作的美國(guó)IBM和比利時(shí)微電子中心imec（圖1）。

圖1 全球頂級(jí)半導(dǎo)體巨頭在2023年5月18日與岸田首相會(huì)面

如此重要的海外半導(dǎo)體公司聚在一起實(shí)屬罕見。仔細(xì)觀察這七家海外企業(yè)，可以說陣容非常強(qiáng)大。

如果加上已經(jīng)明確的事業(yè)計(jì)劃，這些歐洲、美國(guó)、韓國(guó)和中國(guó)臺(tái)灣的公司在日本的投資總額預(yù)計(jì)將超過2萬億日元，而這些在日本的投資據(jù)說是日本政府大力鼓勵(lì)的結(jié)果。 經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)?。∕ETI）計(jì)劃將國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體銷售額從目前的水平提高三倍，達(dá)到15萬億日元，并將在兩年內(nèi)投入2萬億日元的補(bǔ)貼，以實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)（日經(jīng)新聞，5月19日）。

該計(jì)劃的含義是，如果海外企業(yè)對(duì)日投資，其中一半將由日本進(jìn)行補(bǔ)助，而這筆資金的來源是稅收。那么問題來了，日本2萬億日元的補(bǔ)貼是否會(huì)有助于 "到2030年將國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體銷售額增加兩倍，達(dá)到15萬億日元"。本文將對(duì)此進(jìn)行研究。

先說結(jié)論：大多數(shù)日本的補(bǔ)貼并沒有促進(jìn)國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體市場(chǎng)份額或銷售的增加，它們只是增加了海外公司的銷售額，并提高了他們的技術(shù)能力。

簡(jiǎn)而言之，海外公司似乎對(duì)日本的2萬億日元補(bǔ)貼趨之若鶩，就像在糖里的螞蟻一樣。

02

在日本的海外半導(dǎo)體企業(yè)

圖2顯示了從歐洲、美國(guó)、韓國(guó)和中國(guó)臺(tái)灣進(jìn)入日本市場(chǎng)的半導(dǎo)體相關(guān)公司名單。根據(jù)這個(gè)圖表，讓我們看看每家公司是否會(huì)增加其在日本半導(dǎo)體市場(chǎng)的份額或增加其在日本的半導(dǎo)體銷售。

圖2：歐洲、美國(guó)、韓國(guó)和中國(guó)臺(tái)灣及其他地區(qū)在日本經(jīng)營(yíng)的企業(yè)、補(bǔ)貼金額等，以及對(duì)日本市場(chǎng)份額的貢獻(xiàn)

臺(tái)積電的熊本工廠

臺(tái)積電正在熊本建設(shè)一個(gè)12/16-22/28nm邏輯芯片晶圓代工廠，投資約9800億日元（70%股份），索尼投資570億日元（20%股份），電裝（DENSO）400億日元（10%股份）。 該廠的產(chǎn)能將達(dá)到每月5.5萬片硅片，但日本對(duì)市場(chǎng)份額的貢獻(xiàn)只有30%。 另外，2021年10月左右宣布建設(shè)這個(gè)工廠時(shí)，出現(xiàn)了28nm邏輯的短缺，但現(xiàn)在緊缺問題已經(jīng)解決，目前還不清楚這個(gè)工廠是否會(huì)被填滿（如果不填滿，日本的銷售額就不會(huì)增加）。

臺(tái)積電日本3D IC研發(fā)中心

臺(tái)積電投資186億日元，日本出資幾乎相同的金額，即190億日元，在筑波的AIST建立一個(gè)所謂的三位堆疊和先進(jìn)封裝的3D IC材料開發(fā)中心。盡管在2022年6月24日舉行了開幕活動(dòng)，但不知道它到什么時(shí)候?yàn)橹箷?huì)做什么。換句話說，盡管日本納稅人的錢被投入了，但項(xiàng)目的實(shí)際狀況并不清楚。 而且，它對(duì)日本的半導(dǎo)體銷售額根本沒有任何貢獻(xiàn)。

美光的廣島工廠

生產(chǎn)DRAM的美光（Micron）廣島工廠將被投入2465億日元的補(bǔ)助金，美光公司也將投資5000億日元。 這些資金預(yù)計(jì)將用于在日本引進(jìn)第一個(gè)最先進(jìn)的EUV光刻設(shè)備。由于美光是一家在美國(guó)注冊(cè)的半導(dǎo)體制造商，它對(duì)日本市場(chǎng)份額的貢獻(xiàn)將是零，但日本的銷售額將上升。EUV的引進(jìn)也有望產(chǎn)生技術(shù)上的連鎖反應(yīng)，因?yàn)槿毡镜南嚓P(guān)設(shè)備和材料制造商將從EUV的引進(jìn)中受益。然而，由于嚴(yán)重的半導(dǎo)體衰退即將來臨，美光的廣島工廠已經(jīng)開始對(duì)幾百名工人進(jìn)行重組。我們應(yīng)該向這樣的半導(dǎo)體制造商投入大量補(bǔ)貼嗎？也許我們應(yīng)該重新考慮一下。

英特爾

英特爾正試圖收購(gòu)以色列高塔半導(dǎo)體公司（以前是松下的半導(dǎo)體工廠），這是一家模擬芯片代工企業(yè)，但由于一些原因，收購(gòu)工作一直很困難。即使收購(gòu)成功，國(guó)籍也只是從以色列變?yōu)槊绹?guó)，在日本的市場(chǎng)份額和銷售額不會(huì)有任何變化。此外，據(jù)報(bào)道，5月18日會(huì)見岸田首相的英特爾首席執(zhí)行官Pat Gelsinger曾說過考慮建立一個(gè)3D IC材料開發(fā)中心，但可以認(rèn)為這是試圖與臺(tái)積電的日本3D IC研發(fā)中心競(jìng)爭(zhēng)，不會(huì)對(duì)日本的市場(chǎng)份額或銷售有任何貢獻(xiàn)。

三星的開發(fā)中心

韓國(guó)三星電子（Samsung）在橫濱有一個(gè)研究中心，還將另外為先進(jìn)半導(dǎo)體開設(shè)一個(gè)獨(dú)立的開發(fā)中心。 這與英特爾一樣，被認(rèn)為是對(duì)抗TSMC日本3DIC研究中心的后道工藝材料開發(fā)等領(lǐng)域的據(jù)點(diǎn)。預(yù)計(jì)日本將為其提供超過100億日元的補(bǔ)貼，但不會(huì)對(duì)日本的市場(chǎng)份額或銷售有任何貢獻(xiàn)。

應(yīng)用材料

總部設(shè)在美國(guó)的應(yīng)用材料公司（AMAT）是全球第一大制造設(shè)備銷售商，它將雇用800名日本人，并將其在日本的員工人數(shù)增加1.6倍。目前還不知道該公司是否會(huì)得到日本的補(bǔ)貼。 此外，對(duì)日本的市場(chǎng)份額或銷售沒有直接貢獻(xiàn)。

Rapidus

2022年11月宣布"在2027年批量生產(chǎn)2nm邏輯半導(dǎo)體"的日本Rapidus將被投入3300億日元的補(bǔ)助金。2021年啟動(dòng)被稱為GAA(Gate-all-around)的2nm晶體管的美國(guó)IBM和比利時(shí)微電子研究所imec進(jìn)行技術(shù)合作(IBM和imec將從Rapidus收取巨額許可費(fèi)，這也許是由稅金資助）。Rapidus計(jì)劃在日本北海道建立一個(gè)工廠，而imec將在鄰近的地方開設(shè)一個(gè)研究中心。 筆者不相信Rapidus能夠大規(guī)模生產(chǎn)2nm的產(chǎn)品，退一百步，即使它可以量產(chǎn)2nm，也沒有Fabless或其他公司會(huì)將生產(chǎn)外包給Rapidus。 因此，它不會(huì)對(duì)日本的市場(chǎng)份額或銷售做出貢獻(xiàn)。

Kioxia公司和西部數(shù)據(jù)公司

在四日工廠和北上工廠共同生產(chǎn)NAND的Kioxia公司和美國(guó)西部數(shù)據(jù)公司將獲得929億日元的補(bǔ)貼。雖然Kioxia是日本企業(yè)，但西部數(shù)據(jù)是美國(guó)企業(yè)，因此補(bǔ)貼對(duì)日本市占率的貢獻(xiàn)將減少一半。 此外，由于非常嚴(yán)重的半導(dǎo)體衰退，Kioxia和西部數(shù)據(jù)目前正試圖進(jìn)行整合。我認(rèn)為，這次合并實(shí)際上是西部數(shù)據(jù)對(duì)Kioxia的收購(gòu)，但如果這種解釋是正確的，四日和北上的工廠將成為美國(guó)注冊(cè)的工廠，所以對(duì)日本市場(chǎng)份額的貢獻(xiàn)將為零。

03

像螞蟻一樣

向糖一擁而上

到目前為止，我們已經(jīng)分析了日本2萬億日元的補(bǔ)貼是否會(huì)有助于 "到2030年將國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體銷售額增加兩倍，達(dá)到15萬億日元"這個(gè)目標(biāo)。 一言以蔽之，我的結(jié)論是，即使有2萬億日元的補(bǔ)貼，日本半導(dǎo)體的市場(chǎng)份額和銷售額都不會(huì)增加很多 。

而為了2萬億日元的補(bǔ)貼而進(jìn)軍日本市場(chǎng)的歐洲、美國(guó)、韓國(guó)和中國(guó)臺(tái)灣公司以及Rapidus在內(nèi)的日本公司，看起來就像螞蟻圍著糖轉(zhuǎn)（圖3）。

圖3：螞蟻（半導(dǎo)體公司）圍繞日本2萬億日元的補(bǔ)貼（糖）一擁而上

最后，日本政府和經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省只是在慷慨地散布補(bǔ)貼，不會(huì)實(shí)現(xiàn)到2030年將國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體銷售額增加兩倍至15萬億日元的目標(biāo)。

2021年6月1日，作者以半導(dǎo)體專家的身份被眾議院邀請(qǐng)為證人，并發(fā)表了一份意見書。 當(dāng)時(shí)，我主張，"從歷史上看，日本半導(dǎo)體行業(yè)的政策在涉及經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省、創(chuàng)新機(jī)構(gòu)和政策銀行時(shí)就將出局。"

日本政府和經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省將再次重復(fù)他們的錯(cuò)誤。

來源：內(nèi)容由芯世相（ID：xinpianlaosiji）編譯自「jbpress」， 作者：湯之上隆