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半導(dǎo)體行業(yè)的跟蹤與博弈過程中的坎坷
@玉名 說實(shí)話，這次是分析美股非常精準(zhǔn)，A股則是多次波折的，但我依然堅(jiān)持行業(yè)思路，畢竟行業(yè)修復(fù)規(guī)律是不會(huì)缺席的。所以，很多時(shí)候，我們博弈行業(yè)，并不能都是一帆風(fēng)順的，我們要做好不及預(yù)期怎么處理，以及持續(xù)跟蹤的能力。如果我們所有操作都是押寶，就一錘子買賣，那不是一個(gè)合理的博弈。光伏行業(yè)博弈中的持續(xù)研究
從操作和把握角度，沒有一個(gè)持續(xù)研究行業(yè)的耐心和經(jīng)歷，怎么可能把握到呢？每一個(gè)行業(yè)都三天打魚兩天曬網(wǎng)，追這個(gè)，追那個(gè)，哪個(gè)都不會(huì)成為自己的優(yōu)勢，何談財(cái)富？歸根到底是一種浮躁。其實(shí)，您看到《從成長曲線預(yù)測行業(yè)潛力點(diǎn)之冷門行業(yè)（名單）》https://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309404871119839822208中提到過，我們強(qiáng)調(diào)2023年是新能源大行業(yè)低迷周期，儲(chǔ)能等走弱，但一些冷門的儲(chǔ)能反而走強(qiáng)，當(dāng)然這個(gè)需要的也是對行業(yè)真的懂，以及有耐心。
@玉名 如果您感興趣的風(fēng)光伏，可以直接關(guān)注關(guān)注新能源ETF，這樣基本上兩個(gè)領(lǐng)域都包括了。而新能源發(fā)展的核心是降本增效，說白了，就是足夠便宜，《新能源發(fā)電最核心的價(jià)值要素剖析》https://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309404864595801014355和《新能源發(fā)電的新玩法，新模式測算》https://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309404876916992639447就是這樣的意義，您過分關(guān)注某只個(gè)股如何，但真正關(guān)注的是大行業(yè)，說白了，大行業(yè)景氣周期，是行業(yè)內(nèi)80-90%活躍的周期；反之亦然，如今低迷周期，絕不是某只個(gè)股不好了，而是整個(gè)行業(yè)，資本快速流入導(dǎo)致的供大于求，這個(gè)需要時(shí)間消化。從行業(yè)角度，2024年開始，已經(jīng)不需要煤電傳統(tǒng)能源正增長，而是純粹靠綠電實(shí)現(xiàn)了。
V+會(huì)員@豆豆魚- 老師！芯片還有機(jī)會(huì)嗎（5月上旬）下跌基本上是A字型下跌的。@玉名 近期文章特意對此做了預(yù)測，包括調(diào)整時(shí)間，規(guī)律等，年內(nèi)必有第二波，目前位置到了，差一點(diǎn)，我會(huì)在復(fù)盤中跟進(jìn)的。
V+會(huì)員@豆豆魚- 謝謝！我也開始跟蹤了，但跌速過快預(yù)計(jì)會(huì)在這一帶振蕩來降速，如果是V反那注定我是買不到的了，小概率的V反不是我研究的范圍。老師經(jīng)過第一波后預(yù)計(jì)第二波會(huì)是那一塊會(huì)跑出，還做儲(chǔ)存芯片嗎？@玉名 是的，其實(shí)如果您看美股，同期博弈過的英偉達(dá)依然是最堅(jiān)挺。邏輯是，無論你人工智能如何，頂層布局的，最大需求的還是半導(dǎo)體，硬件架構(gòu)的。
V+會(huì)員@馬馬虎虎大馬虎 這一次5.15日復(fù)盤https://weibo.com/1434387020/N0Kh2egL1您分析半導(dǎo)體行業(yè)的節(jié)點(diǎn)，真是挺準(zhǔn)的。而且先行業(yè)整體然后個(gè)股，老師的這種思路讓我非常受益，感謝。
@玉名 說實(shí)話，這次是分析美股非常精準(zhǔn)，A股則是多次波折的，但我依然堅(jiān)持行業(yè)思路，畢竟行業(yè)修復(fù)規(guī)律是不會(huì)缺席的。所以，很多時(shí)候，我們博弈行業(yè)，并不能都是一帆風(fēng)順的，我們要做好不及預(yù)期怎么處理，以及持續(xù)跟蹤的能力。如果我們所有操作都是押寶，就一錘子買賣，那不是一個(gè)合理的博弈。光伏行業(yè)博弈中的持續(xù)研究V+會(huì)員@流水潺潺c:看了光伏行業(yè)的持續(xù)研究《光伏行業(yè)轉(zhuǎn)型的兩個(gè)思路與方向（名單）》https://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309404901559367762022，感覺這個(gè)行業(yè)已經(jīng)炒過了，漲幅太大，即使現(xiàn)在看，機(jī)會(huì)一般吧，將來也不見得能大漲，反彈。@玉名 價(jià)值投資者沒有不喜歡下跌的，預(yù)計(jì)2023年這個(gè)行業(yè)的下跌，但下跌就是形成機(jī)會(huì)的過程，經(jīng)歷下跌中，看懂其重新整合，才能找到2024年繼續(xù)炒作時(shí)的思路。每一次，弱周期分析行業(yè)，股民說沒用；反彈周期分析，說馬后炮；無論什么周期，持續(xù)跟蹤研究行業(yè)，股民說沒意義。請問，那么什么時(shí)候有價(jià)值？不做功課，哪來的知道行業(yè)周期，沒有行業(yè)周期，如何實(shí)現(xiàn)大周期利潤？
從操作和把握角度，沒有一個(gè)持續(xù)研究行業(yè)的耐心和經(jīng)歷，怎么可能把握到呢？每一個(gè)行業(yè)都三天打魚兩天曬網(wǎng)，追這個(gè)，追那個(gè)，哪個(gè)都不會(huì)成為自己的優(yōu)勢，何談財(cái)富？歸根到底是一種浮躁。其實(shí)，您看到《從成長曲線預(yù)測行業(yè)潛力點(diǎn)之冷門行業(yè)（名單）》https://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309404871119839822208中提到過，我們強(qiáng)調(diào)2023年是新能源大行業(yè)低迷周期，儲(chǔ)能等走弱，但一些冷門的儲(chǔ)能反而走強(qiáng)，當(dāng)然這個(gè)需要的也是對行業(yè)真的懂，以及有耐心。V+會(huì)員@晴天麥籽 還有想請教老師的是，您之前對于24年風(fēng)電和光伏的展望，目前光伏所能找到的標(biāo)的是光伏ETF，但是風(fēng)電目前還沒有找到有對應(yīng)的ETF。您文章中表述更看好風(fēng)電的轉(zhuǎn)化效率和收益，那有沒有可以關(guān)注的個(gè)股或類似于ETF的基金呢？明陽和金風(fēng)是否能做為觀察標(biāo)的。目前明陽和金風(fēng)（23年業(yè)績主要是出售風(fēng)場，裝機(jī)并不理想）業(yè)績下降是不是老師說的因?yàn)檠b機(jī)下降導(dǎo)致，后續(xù)因發(fā)電量覆蓋業(yè)績還會(huì)有大的提升？
@玉名 如果您感興趣的風(fēng)光伏，可以直接關(guān)注關(guān)注新能源ETF，這樣基本上兩個(gè)領(lǐng)域都包括了。而新能源發(fā)展的核心是降本增效，說白了，就是足夠便宜，《新能源發(fā)電最核心的價(jià)值要素剖析》https://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309404864595801014355和《新能源發(fā)電的新玩法，新模式測算》https://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309404876916992639447就是這樣的意義，您過分關(guān)注某只個(gè)股如何，但真正關(guān)注的是大行業(yè)，說白了，大行業(yè)景氣周期，是行業(yè)內(nèi)80-90%活躍的周期；反之亦然，如今低迷周期，絕不是某只個(gè)股不好了，而是整個(gè)行業(yè)，資本快速流入導(dǎo)致的供大于求，這個(gè)需要時(shí)間消化。從行業(yè)角度，2024年開始，已經(jīng)不需要煤電傳統(tǒng)能源正增長，而是純粹靠綠電實(shí)現(xiàn)了。
