編者按：

2020—2021年的世界經(jīng)歷了百年未有之大變局，新冠肺炎疫情重塑了全球經(jīng)濟(jì)社會(huì)的運(yùn)行模式，為世界帶來了各種不確定性。如果說2020年是新冠肺炎疫情突如其來，反應(yīng)過激，那么2021年則是持續(xù)發(fā)酵，由表及里。在全球經(jīng)濟(jì)如此高度關(guān)聯(lián)的今天，任何一個(gè)國家、一個(gè)行業(yè)、一家公司都不可能置身事外。

得益于有效的疫情防控策略，中國成為世界上少有的風(fēng)平浪靜之地。但我國經(jīng)濟(jì)本身處在由高速度向高質(zhì)量轉(zhuǎn)軌的過程中，挑戰(zhàn)著各行業(yè)的發(fā)展空間，考驗(yàn)著各公司的發(fā)展戰(zhàn)略。具體到保險(xiǎn)業(yè)，2021年顯然過得不輕松，年初的“開門紅”受阻，保費(fèi)收入連續(xù)幾個(gè)月負(fù)增長，代理人數(shù)量迅速脫落，車險(xiǎn)徹底進(jìn)入紅海比拼，監(jiān)管導(dǎo)向持續(xù)趨嚴(yán)，一個(gè)個(gè)不期而至的變化，讓整個(gè)行業(yè)應(yīng)對(duì)起來顧此失彼。畢竟過去40余年的超高速增長已經(jīng)有了經(jīng)營慣性和心理依賴，對(duì)于當(dāng)前復(fù)雜嚴(yán)峻的形勢必然認(rèn)識(shí)不夠、應(yīng)對(duì)不足。

保險(xiǎn)公司退出局部區(qū)域，綜改下車險(xiǎn)格局加速蝶變

不同尋常的2020年，已經(jīng)翻篇兒，但卻是讓人很懷念卻不留戀的一年，變革、灰犀牛、黑天鵝等事件都發(fā)生在這一年。9月19日是車險(xiǎn)人的紀(jì)念日，是車險(xiǎn)新舊時(shí)代的分割線。有人向左，棄車險(xiǎn)而去，退出中有留戀；有人向右，守車險(xiǎn)陣地，堅(jiān)守中有無奈。

聽聞多家保險(xiǎn)公司要退出車險(xiǎn)市場

車險(xiǎn)綜改持續(xù)深入，市場陣痛不斷，與此同時(shí)，“×家財(cái)險(xiǎn)公司將要退出車險(xiǎn)市場”的傳言在坊間廣為流傳，在不同的傳言版本中，“×”所代表的數(shù)字大小不同，細(xì)問之下，也沒人說得清究竟是哪幾家公司要退出車險(xiǎn)市場。

仔細(xì)打聽之下，『慧保天下』發(fā)現(xiàn)確有公司選擇退出車險(xiǎn)市場，不過不是全部退出，而是有選擇性地退出局部市場。

隨著車險(xiǎn)綜改深入，部分地區(qū)尤其是城市型地區(qū)面臨尷尬的競爭局面，經(jīng)營成本、市場費(fèi)用居高不下；市場集中度高，發(fā)展深度和廣度受限，成為一些公司戰(zhàn)略調(diào)整、局部退出的第一選項(xiàng)。

這些退出動(dòng)作都是悄無聲息進(jìn)行的，有業(yè)內(nèi)人士一語道破玄機(jī)：“一些地區(qū)經(jīng)營車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的公司，如果顯示車險(xiǎn)保費(fèi)收入很低，基本就可以視為退出當(dāng)?shù)厥袌隽?，但?duì)于這種事情，一般保險(xiǎn)公司不會(huì)進(jìn)行正式‘官宣’的，因?yàn)橐坏└淖冎饕饬?，還可以悄無聲息地‘殺’回來。”

以北京市場為例，2020年1～11月，經(jīng)營車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的共48家主體，車險(xiǎn)保費(fèi)收入228億元，人保財(cái)險(xiǎn)、平安產(chǎn)險(xiǎn)、太平洋產(chǎn)險(xiǎn)和國壽財(cái)險(xiǎn)四家公司分走200億元保費(fèi)收入，集中度約高達(dá)88%，人保獨(dú)得90億元，留給其余44家主體的保費(fèi)收入只有28億元。車險(xiǎn)保費(fèi)收入低于1000萬元的有12家主體，其中不乏老公司的面孔，而永誠保險(xiǎn)、安盛天平和國任財(cái)險(xiǎn)在北京市場僅錄得百萬量級(jí)的車險(xiǎn)保費(fèi)收入，應(yīng)該是其主動(dòng)調(diào)整方向，戰(zhàn)略性地放棄了部分市場的結(jié)果。

與北京類似，上海市場231億元的車險(xiǎn)業(yè)務(wù)，前四家分走189億元，集中度約達(dá)82%；深圳市場184億元的車險(xiǎn)，前四家分走155億元，集中度約達(dá)84%。

車險(xiǎn)綜改進(jìn)程中，當(dāng)大型保險(xiǎn)公司喊出“中心城市保衛(wèi)戰(zhàn)”的口號(hào)時(shí)，中小型保險(xiǎn)公司還繼續(xù)在四戰(zhàn)之地沖鋒？退避三舍是不是自保的最優(yōu)選項(xiàng)？

看看費(fèi)改的先行地區(qū)陜西省，集中度倒是“美麗”很多，讓中小型保險(xiǎn)公司找到了一些存在感，前四家公司的保費(fèi)收入集中度只有67%。但問題在成本方面，綜合賠付率為71%，大有一騎絕塵之勢；至于綜合費(fèi)用率，報(bào)表數(shù)為32%，看上去很“美”。

虧損是常態(tài)，有的大型保險(xiǎn)公司成本率已突破110%，有的中型保險(xiǎn)公司接近115%，小型保險(xiǎn)公司最高的成本率為147%。做1元保費(fèi)收入，虧0.5元，劃算不？

『慧保天下』發(fā)現(xiàn)，亞太財(cái)險(xiǎn)在陜西只錄得100萬元車險(xiǎn)保費(fèi)收入，自商車費(fèi)改后，公司就逐步戰(zhàn)略性地退出了陜西車險(xiǎn)市場。

有選擇地退出局部市場，這是公司的選擇，或許也正是未來小型保險(xiǎn)公司的必然趨勢。

車險(xiǎn)地位在下降

車險(xiǎn)綜改落地后，車險(xiǎn)保費(fèi)收入在以肉眼可見的速度下降：2020年1～9月，車險(xiǎn)保費(fèi)收入6208億元，同比增速為5.0%；2020年1～11月，車險(xiǎn)保費(fèi)收入7480億元，同比增速為2.3%。

通過以上這組數(shù)據(jù)，大家有沒有感覺到，車險(xiǎn)的敗退和掙扎？

2020年我國車險(xiǎn)保費(fèi)收入基本能維持微增長態(tài)勢，但2021年負(fù)增長已經(jīng)安排妥當(dāng)。

慢增長之下，車險(xiǎn)業(yè)務(wù)占比從2019年的62.9%下降至2020年前11個(gè)月的59.7%。從具體的公司來看，已經(jīng)有60多家經(jīng)營車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的公司，車險(xiǎn)業(yè)務(wù)占比中樞整體下移。合眾財(cái)險(xiǎn)和華海財(cái)險(xiǎn)的車險(xiǎn)業(yè)務(wù)占比超過90%，車險(xiǎn)業(yè)務(wù)占比較低的則有十幾家之多。

2019年，車險(xiǎn)業(yè)務(wù)占比為70%～90%的公司，都悄悄地把車險(xiǎn)業(yè)務(wù)占比降下來，大概有以下兩類：一類是被動(dòng)下降，總體業(yè)務(wù)負(fù)增長，車險(xiǎn)業(yè)務(wù)負(fù)增長幅度更大；另一類是主動(dòng)調(diào)整，總體正增長，非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)對(duì)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)進(jìn)行有效替代。

國任財(cái)險(xiǎn)和富德財(cái)險(xiǎn)兩家公司全險(xiǎn)種整體增速超過20%，車險(xiǎn)業(yè)務(wù)占比從2019年的七八成降至2020年的六成以內(nèi)，車險(xiǎn)綜改對(duì)公司的沖擊正在逐步下降，非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的緩釋作用在2021年和2022年將會(huì)顯現(xiàn)。

想說退出，不容易

車險(xiǎn)綜改之后，車險(xiǎn)業(yè)務(wù)變成爐火里的芋頭，拿著燙手，不拿還真是感到饑餓。

渠道變革。車險(xiǎn)綜改之后，費(fèi)用空間是被壓降的，傳統(tǒng)依賴費(fèi)用的打法難以為繼，直銷渠道快速崛起。2020年前9個(gè)月，傳統(tǒng)直銷、新渠道直銷和電網(wǎng)銷渠道都是兩位數(shù)負(fù)增長。9月之后，傳統(tǒng)直銷渠道卻近乎翻倍地增長，電網(wǎng)銷渠道負(fù)增長幅度僅為10%，明顯優(yōu)于其他傳統(tǒng)渠道。這既有渠道的回歸，也有未來的趨勢。

中小型保險(xiǎn)公司沒流量、沒技術(shù)、沒品牌、沒錢，做直銷難度系數(shù)堪比跳水動(dòng)作“5156B”（跳水運(yùn)動(dòng)中的高難度動(dòng)作，即向前翻騰兩周半轉(zhuǎn)體三周屈體），只能依賴代理渠道。綜改后，代理渠道費(fèi)用給不給？給了，自己巨虧；不給，沒業(yè)務(wù)……難。

成本管理。綜改后，出險(xiǎn)頻率、賠付率快速上升。賠付成本上漲是立竿見影的，上升周期還會(huì)持續(xù)，而費(fèi)用的下降是困難的，市場回歸理性不是短時(shí)間能解決的；保費(fèi)規(guī)模下降，固定費(fèi)用分?jǐn)偢永щy，“六穩(wěn)六保”之下裁人不合適，對(duì)費(fèi)用率會(huì)產(chǎn)生向上的推力。

根據(jù)與大中型保險(xiǎn)公司的交流，『慧保天下』了解到，保單年賠付率已經(jīng)突破設(shè)定的75%，新單成本率已經(jīng)破百。對(duì)小型保險(xiǎn)公司而言，業(yè)務(wù)選擇、定價(jià)技術(shù)和費(fèi)用分?jǐn)偠疾徽純?yōu)勢。保險(xiǎn)公司選擇車險(xiǎn)業(yè)務(wù)，控制成本，業(yè)務(wù)會(huì)大幅負(fù)增長；不選擇車險(xiǎn)業(yè)務(wù)，來者通吃，報(bào)表承受不了……難。

新車業(yè)務(wù)。新車市場快速膨脹的時(shí)間窗口已經(jīng)關(guān)閉，未來是階段性的暴發(fā)增長，以及常態(tài)化的微增長，掌握在4S店手中的新車資源非常稀缺，其必將優(yōu)先提供給送修資源豐富的大型保險(xiǎn)公司，即使百億元規(guī)模的中型保險(xiǎn)公司，在新車市場估計(jì)也占不到什么便宜。中小型保險(xiǎn)公司競爭的主戰(zhàn)場是舊車市場，做存量的維系和轉(zhuǎn)保的爭奪。

做點(diǎn)啥呢

既然做車險(xiǎn)業(yè)務(wù)千難萬難，退出是不是就海闊天空了？退出車險(xiǎn)了，但機(jī)構(gòu)隊(duì)伍還在。那么做點(diǎn)啥業(yè)務(wù)呢？

農(nóng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)——哪能是你想做就能做的？需要有機(jī)構(gòu)、有資質(zhì)。

財(cái)險(xiǎn)業(yè)務(wù)——大業(yè)務(wù)都要招標(biāo)，小公司連入場券都沒有。

健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)——做大病業(yè)務(wù)，是虧的，還不一定能分得到羹；做商業(yè)，流量成本扛得住嗎？

保證險(xiǎn)業(yè)務(wù)——你做做試試，試試就知道了，需要有一雙火眼金睛辨真假，比如金條、保函的真假。

意外險(xiǎn)業(yè)務(wù)——互聯(lián)網(wǎng)渠道的費(fèi)用率實(shí)在是太高。

左看右看，上看下看，車險(xiǎn)業(yè)務(wù)還是不能放棄，有底氣放棄車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的公司屈指可數(shù)。車險(xiǎn)市場的生態(tài)，短期內(nèi)會(huì)有公司退出，但一定是有退路、有選擇的公司，其他公司大概率依然會(huì)在市場中尋找自己的存在和平衡點(diǎn)。