近年來，世界各國紛紛把生物醫(yī)藥技術(shù)及其產(chǎn)業(yè)化提升為國家戰(zhàn)略，通過加大研發(fā)投入力度、實施系列科技計劃、不斷完善相關(guān)的產(chǎn)業(yè)制度。中國生物醫(yī)藥行業(yè)是中國經(jīng)濟發(fā)展的重要組成部分，其發(fā)展趨勢也受到了政府的重視。

01

產(chǎn)業(yè)鏈

生物醫(yī)藥上游為中藥材、原料藥、醫(yī)藥中間體、藥用輔料、醫(yī)藥包裝材料及醫(yī)藥研發(fā)；中游包括各類生物藥、化學藥、中醫(yī)藥、醫(yī)療設(shè)備及器械制造；下游藥品流至各種線下渠道及線上渠道，最終到達終端消費者手中。

02

上游分析

01 中藥材

我國中藥材品種達一千多種，常用的六百多種中藥材中，有三百多種已實現(xiàn)人工種養(yǎng)，栽培、養(yǎng)殖中藥材品種的產(chǎn)量占中藥材供應(yīng)量的70%以上。隨著中藥材種植面積持續(xù)擴大，國內(nèi)中藥材產(chǎn)量保持平穩(wěn)增長的趨勢。2022年中藥材產(chǎn)量為521.0萬噸，預計2023年產(chǎn)量將達到531萬噸。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

02 原料藥

作為全球主要的化學原料藥生產(chǎn)地之一，2018年至2020年受環(huán)保政策、產(chǎn)能過剩、疫情等各方面因素影響，原料藥行業(yè)產(chǎn)量有所下滑，目前恢復了增長趨勢。根據(jù)中國化學制藥工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2022年中國化學原料藥行業(yè)營業(yè)收入總額達到4511億元，預計2023年中國化學原料藥行業(yè)營業(yè)收入將達4736億元。

數(shù)據(jù)來源：中國化學制藥工業(yè)協(xié)會、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

03 醫(yī)藥中間體

隨著大型跨國制藥公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和國際分工的進一步細化，我國已形成從科研開發(fā)到生產(chǎn)銷售的完整醫(yī)藥中間體產(chǎn)業(yè)體系，并已成為醫(yī)藥行業(yè)全球分工中重要的中間體生產(chǎn)大國和全球主要的醫(yī)藥中間體出口大國，2021年中國醫(yī)藥中間體市場規(guī)模達2184億元，同比增長4.5%。2022年我國醫(yī)藥中間體市場規(guī)模達2278億元，2023年將達2379億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

04 藥用輔料

中國藥用輔材在整個藥品制劑產(chǎn)值中占比僅為3%至5%，相較國際上的10%至20%，行業(yè)尚處于起步階段。2022年我國藥用輔材市場規(guī)模約829億元，預計到2025年市場規(guī)模突破1000億，2021-2025年復合增長率達7.02%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

03

中游分析

01 生物醫(yī)藥市場規(guī)模

政府鼓勵將醫(yī)藥企業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售與互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)、云計算等新興信息技術(shù)融合發(fā)展，為醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展注入新動能，促進行業(yè)的跨越式發(fā)展。2022年中國醫(yī)藥市場規(guī)模達到約16586億元，預計2023年中國醫(yī)藥市場規(guī)模將達到17977億元。

數(shù)據(jù)來源：弗若斯特沙利文、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

02 市場結(jié)構(gòu)

按照分子類型的不同，中國醫(yī)藥市場可分為化學藥、生物藥以及中藥三大板塊，其中生物藥市場潛力巨大。從市場份額來看，化學藥品占比最大，達47.2%；其次為中醫(yī)藥，占比達27%；生物藥占比達25.8%。

數(shù)據(jù)來源：Frost&Sullivan、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

03 生物藥

近年來，我國生物藥在研發(fā)投入逐漸增大的情況下，新藥臨床試驗和上市數(shù)量逐年攀升，一系列支持政策的推出將助力生物藥市場的進一步發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國生物藥市場規(guī)模達到4493億元，預計其市場規(guī)模將在2023年達到4975億元。

數(shù)據(jù)來源：Frost&Sullivan、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

04 化學藥

隨著國內(nèi)需求和出口量不斷增加，我國化學藥品制劑行業(yè)市場規(guī)模持續(xù)擴大，2022年我國化學藥品制劑市場規(guī)模達9078億元。在居民收入持續(xù)提升、人口數(shù)量不斷增長、人口老齡化進程加快、醫(yī)保體系逐漸健全及政府醫(yī)藥衛(wèi)生支出不斷增加的背景下，藥物市場需求大幅增加，化學藥品制劑行業(yè)發(fā)展迅速，預計2023年我國化學藥品制劑市場規(guī)模將達9383億元。

數(shù)據(jù)來源：Frost&Sullivan、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

05 中醫(yī)藥

在國家政策的支持、居民收入水平的增長以及人民健康意識增強等因素的推動下，我國中醫(yī)藥行業(yè)市場規(guī)模呈不斷增長的趨勢。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國中醫(yī)藥市場規(guī)模達4507億元，預計2023年其市場規(guī)模將進一步增加至4818億元。

數(shù)據(jù)來源：Frost&Sullivan、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

06 醫(yī)療器械

隨著我國整體實力的增強、國民生活水平的提高、人口老齡化、醫(yī)療保障體系不斷完善等因素的驅(qū)動，中國醫(yī)療器械市場增長迅速，2022年我國醫(yī)療器械市場規(guī)模達9573.4億元。未來隨著居民醫(yī)療保健支付能力的提升、國家對醫(yī)療行業(yè)的扶持，以及醫(yī)療行業(yè)技術(shù)發(fā)展帶來的產(chǎn)業(yè)升級，我國醫(yī)療器械行業(yè)將有望繼續(xù)保持高速增長。預計2023年我國醫(yī)療器械市場規(guī)模將達10564億元。

數(shù)據(jù)來源：Frost&Sullivan、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

7.企業(yè)熱力分布圖

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

8.重點企業(yè)分析

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

04

下游分析

01 醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)

2022年末全國共有醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)103.3萬個，其中醫(yī)院3.7萬個，在醫(yī)院中有公立醫(yī)院1.2萬個，民營醫(yī)院2.5萬個；基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)98.0萬個，其中鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院3.4萬個，社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心（站）3.6萬個，門診部（所）32.1萬個，村衛(wèi)生室58.8萬個；專業(yè)公共衛(wèi)生機構(gòu)1.3萬個，其中疾病預防控制中心3385個，衛(wèi)生監(jiān)督所（中心）2796個。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

02 醫(yī)藥電商

近年來，中國醫(yī)藥電商交易規(guī)模一直保持增長趨勢，2022年醫(yī)藥電商交易規(guī)模約為2431億元，預計2023年將進一步增長至2799.2億元。醫(yī)藥電商交易規(guī)模增長將帶動生物醫(yī)藥線上渠道的銷量更進一步，從而擴大消費者市場。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理