5月18日晚，阿里巴巴集團(tuán)發(fā)布了2023財(cái)年第四季度及全年財(cái)報(bào)。

財(cái)報(bào)中除了披露數(shù)據(jù)，還確定了兩件事，一是明確了阿里云智能、菜鳥、盒馬將在未來一年至一年半內(nèi)拆分獨(dú)立上市；二是六大業(yè)務(wù)集團(tuán)正式成立董事會(huì)。

自今年3月底以來，阿里組織改革快速推進(jìn)，各個(gè)業(yè)務(wù)板塊調(diào)整動(dòng)作不斷，背后不僅是“危機(jī)感”日益加深，也是為未來鋪路。

阿里巴巴的組織調(diào)整無疑將使其在各個(gè)業(yè)務(wù)上擁有更靈活的嗅覺，風(fēng)險(xiǎn)各擔(dān)的同時(shí)實(shí)現(xiàn)股東利益最大化。

在本次財(cái)報(bào)中，阿里巴巴確認(rèn)已經(jīng)完成調(diào)整，形成云智能集團(tuán)、淘天集團(tuán)、本地生活集團(tuán)、阿里國(guó)際數(shù)字商業(yè)集團(tuán)、菜鳥集團(tuán)、大文娛集團(tuán)等六大集團(tuán)。

在業(yè)務(wù)劃分上，云、AI、釘釘?shù)葎澣朐浦悄芗瘓F(tuán)，淘寶、天貓、淘菜菜、1688等業(yè)務(wù)劃入淘天集團(tuán)，本地生活集團(tuán)、菜鳥與國(guó)際數(shù)字商業(yè)集團(tuán)分別對(duì)應(yīng)了本地生活服務(wù)、菜鳥、國(guó)際零售等業(yè)務(wù)，變化不大。優(yōu)酷等則成立了新的大文娛集團(tuán)。

六大集團(tuán)成立后，也各自形成了各自的董事會(huì)，獨(dú)立運(yùn)營(yíng)。張勇在擔(dān)任阿里巴巴集團(tuán)董事長(zhǎng)兼CEO的同時(shí)，兼任阿里云智能集團(tuán)CEO；戴珊任淘寶天貓商業(yè)集團(tuán)CEO；俞永福任本地生活集團(tuán)CEO；萬霖繼續(xù)擔(dān)任菜鳥集團(tuán)CEO；蔣凡任國(guó)際數(shù)字商業(yè)集團(tuán)CEO；樊路遠(yuǎn)任大文娛集團(tuán)CEO。

張勇曾表示，集團(tuán)成立六大業(yè)務(wù)板塊后，阿里巴巴將更好發(fā)揮控股股東作用，但阿里巴巴集團(tuán)將會(huì)從業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)走向資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)，各個(gè)板塊各自形成經(jīng)營(yíng)實(shí)體。張勇強(qiáng)調(diào)，此舉是為進(jìn)一步釋放下屬各個(gè)業(yè)務(wù)和員工活力。

明確上市節(jié)奏，成立兩個(gè)新的董事會(huì)

3月底，張勇曾在阿里巴巴全員內(nèi)部信中表示， “阿里巴巴作為一個(gè)整體上市的公司，有多樣性的業(yè)務(wù)，縱觀全球的大型的上市公司，有的體量比我們大，但業(yè)務(wù)如此多元多樣、跨度那么大的，很少。從這個(gè)角度來講，多樣性的業(yè)務(wù)，與其放在一個(gè)鍋里、一個(gè)上市載體里端出去，還不如到了市場(chǎng)接受的條件，就果斷地讓他們單獨(dú)面對(duì)資本市場(chǎng)，成熟一個(gè)，上市一個(gè)?！?/p>在本次財(cái)報(bào)中，張勇更加明確了具有獨(dú)立融資和上市可能性的業(yè)務(wù)集團(tuán)，并給出了明確的上市時(shí)間。

六大集團(tuán)中，淘天集團(tuán)繼續(xù)由阿里巴巴全資持有外，云智能集團(tuán)、菜鳥、盒馬都將實(shí)現(xiàn)獨(dú)立上市。

在財(cái)報(bào)中，阿里巴巴集團(tuán)持有菜鳥集團(tuán) 67%的股權(quán)，計(jì)劃在未來在未來12到18個(gè)月內(nèi)完成上市。盒馬上市進(jìn)程將更加快速，預(yù)計(jì)未來6到12個(gè)月內(nèi)完成。

其次，云智能集團(tuán)完全分拆，通過私募融資引進(jìn)外部戰(zhàn)略投資者，一些列重組資產(chǎn)、負(fù)債、股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃、監(jiān)管批準(zhǔn)等將在未來12個(gè)月內(nèi)完成。未來云智能集團(tuán)也將成為獨(dú)立上市公司。

值得注意的是，阿里云在財(cái)報(bào)中表示將降低一些核心使用產(chǎn)品，包括計(jì)算、存儲(chǔ)、網(wǎng)絡(luò)和安全產(chǎn)品的價(jià)格，最高可達(dá)50%。此舉除了進(jìn)一步擴(kuò)大云客戶外，將為阿里云構(gòu)建更可持續(xù)的增長(zhǎng)動(dòng)力。

為了確保上市成功，阿里巴巴董事會(huì)新批準(zhǔn)了兩個(gè)新委員會(huì)，分別是資本管理委員會(huì)、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)委員會(huì)。

資本委員會(huì)負(fù)責(zé)籌劃實(shí)施全面的資本管理、提升股東價(jià)值，主要事項(xiàng)包括各類資本市場(chǎng)交易、股東回報(bào)計(jì)劃、子公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃、融資、上市和分拆。該委員會(huì)由張勇任主席，成員包括蔡崇信、J. Michael Evans以及前首席財(cái)務(wù)管武衛(wèi)。

而合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)委員會(huì)則主要負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)安全、數(shù)據(jù)隱私和安全、知識(shí)產(chǎn)權(quán)和其他合規(guī)事宜。獨(dú)立董事利蘊(yùn)蓮為主席，成員包括吳港平、Kabir MISRA、張勇、J. Michael Evans。

阿里巴巴集團(tuán)首席財(cái)務(wù)官徐宏對(duì)此表示，“我們?cè)诎⒗锇桶图瘓F(tuán)董事會(huì)層面設(shè)立資本管理委員會(huì)，復(fù)雜資本管理規(guī)劃、提升股東價(jià)值。阿里巴巴致力通過強(qiáng)勁的資本配置框架來持續(xù)提升股東回報(bào)?！?/p>與此同時(shí)，獨(dú)立上市的業(yè)務(wù)拆分后，也將進(jìn)一步?jīng)_淡阿里巴巴集團(tuán)的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

國(guó)際零售業(yè)務(wù)支撐增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)商業(yè)“危機(jī)感”加重

阿里巴巴財(cái)報(bào)顯示，2023年1月至3月，阿里巴巴集團(tuán)收入2082億元，同比增長(zhǎng)2%。經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)152.4億元，同比下降9%。凈利潤(rùn)219.96億元，去年則同期虧損183.57億元。非公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下，凈利潤(rùn)達(dá)到273.75億元，同比增長(zhǎng)38%?？傮w來說，好于市場(chǎng)預(yù)期。

圖片來自于阿里巴巴財(cái)報(bào)

其中，各業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)最快的是創(chuàng)新業(yè)務(wù)及其他，同比增長(zhǎng)近47%，其次是國(guó)際業(yè)務(wù)，同比增長(zhǎng)達(dá)29%。而中國(guó)商業(yè)部分收入則下降了3%，云業(yè)務(wù)同比下降2%。

從更細(xì)分業(yè)務(wù)來看，本季度中國(guó)零售商業(yè)中客戶管理收入下降5%，直營(yíng)和其他收入微降1%，中國(guó)批發(fā)業(yè)務(wù)收入同比下降高達(dá)8%，使得中國(guó)商業(yè)收入整體下降。

而對(duì)比來看，其海外零售平臺(tái)急劇增長(zhǎng)，在Trendyol、Lazada 和速賣通收入大幅增長(zhǎng)下，國(guó)際零售業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)高達(dá)41%，帶動(dòng)國(guó)際業(yè)務(wù)整體向上增長(zhǎng)。

圖片來自于阿里巴巴財(cái)報(bào)

在整個(gè)2023年財(cái)年內(nèi)來看，收入8686.87億元，同比增長(zhǎng)僅2%，經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)達(dá)到1003.51億元，同比增長(zhǎng)44%，凈利潤(rùn)655.73億元，同比增長(zhǎng)39%，不按美國(guó)通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則計(jì)算，凈利潤(rùn)為人民幣1413.79億元，同比增長(zhǎng)4%。

在整體收入中，創(chuàng)新業(yè)務(wù)及其他同比下降20%，拖累了整體收益。中國(guó)商業(yè)部分微降1%。菜鳥同比收入增長(zhǎng)21%，拉動(dòng)年度整體收入增長(zhǎng)。

圖片來自于阿里巴巴財(cái)報(bào)

在零售部分，呈現(xiàn)出與季度報(bào)表相同的態(tài)勢(shì)。中國(guó)零售商業(yè)收入下降，國(guó)際零售商業(yè)收入增速明顯。中國(guó)零售商業(yè)部分客戶管理收入同比下降8%，批發(fā)商業(yè)收入增長(zhǎng)4%，而國(guó)際商業(yè)部分，國(guó)際零售同比增長(zhǎng)17%，批發(fā)商業(yè)增長(zhǎng)5%。增速明顯快于國(guó)內(nèi)。

無論是年度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)還是最新季度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，我們都可以從中看出，阿里巴巴中國(guó)商業(yè)部分中的客戶管理收入下降，影響了中國(guó)商業(yè)部分的收入增長(zhǎng)速度。

客戶管理收入本質(zhì)是指的是淘寶和天貓的廣告收入和電商傭金。其數(shù)據(jù)的下降，不難看出在競(jìng)爭(zhēng)壓力下，淘寶和天貓的商家業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)壓力山大。只關(guān)注流量已經(jīng)無法給天貓、淘寶帶來更多高質(zhì)量增長(zhǎng)。

疫情期間，淘寶和天貓GMV持續(xù)收縮，直至今年3月才轉(zhuǎn)為正數(shù)。在抖音、拼多多、小紅書等新型電商持續(xù)分食用戶市場(chǎng)的情況下，用戶規(guī)模優(yōu)勢(shì)減弱，淘寶、天貓已經(jīng)坐不住了

為了應(yīng)對(duì)業(yè)務(wù)端的壓力，淘寶天貓內(nèi)部架構(gòu)進(jìn)行了大幅度調(diào)整。

淘寶天貓產(chǎn)業(yè)發(fā)展及運(yùn)營(yíng)中心分拆為三個(gè)行業(yè)發(fā)展部：行業(yè)發(fā)展1部，由原淘特、1688負(fù)責(zé)人汪海負(fù)責(zé)，包括1688、淘特、服飾行業(yè)等，以豐富度驅(qū)動(dòng)；行業(yè)發(fā)展2部，由原天貓國(guó)際負(fù)責(zé)人劉鵬負(fù)責(zé)，包括電器、快消等五大行業(yè)，以品牌驅(qū)動(dòng)；行業(yè)發(fā)展3部，由原貓超負(fù)責(zé)人劉一曼負(fù)責(zé)，主要是食品、生鮮等商超領(lǐng)域的高頻業(yè)務(wù)，由原來的天貓超市、淘菜菜、淘鮮達(dá)整合而來。除了淘寶天貓本身的架構(gòu)調(diào)整之外，原來集團(tuán)的部分和淘寶天貓強(qiáng)相關(guān)的業(yè)務(wù)中臺(tái)和供應(yīng)鏈中臺(tái)，也在這輪調(diào)整中并入淘寶天貓。

新的組織架構(gòu)完成后，淘寶天貓集團(tuán)具備人財(cái)事完整獨(dú)立建制、實(shí)現(xiàn)全面獨(dú)立經(jīng)營(yíng)管理。

在財(cái)報(bào)分析師電話會(huì)上，淘天集團(tuán)CEO戴珊將“獲取用戶持續(xù)增長(zhǎng)”作為淘天集團(tuán)的重要目標(biāo)。她表示，淘天集團(tuán)將以3年為一個(gè)經(jīng)營(yíng)周期，圍繞用戶為先、生態(tài)繁榮、科技驅(qū)動(dòng)三大戰(zhàn)略進(jìn)行堅(jiān)定且持續(xù)的大力度投入，獲取用戶的持續(xù)增長(zhǎng)。

“淘寶也將以更快的速度，拓展用戶規(guī)模和增加用戶時(shí)長(zhǎng)，鞏固作為中國(guó)最廣泛線上交易平臺(tái)地位的同時(shí)，逐步升級(jí)成為一個(gè)一站式的消費(fèi)及生活平臺(tái)?！?/p>去年淘寶天貓確立了“從交易走向消費(fèi)”的戰(zhàn)略方向，今年的三大戰(zhàn)略則延伸至“從消費(fèi)走向生活”?？梢哉f，在社交和低價(jià)電商的夾擊下，淘寶天貓已經(jīng)感受到了更深的“危機(jī)感”。

在“好商品、好服務(wù)” 的基礎(chǔ)上，“好價(jià)格、好內(nèi)容”成為淘寶天貓的重中之重。淘寶直播負(fù)責(zé)人程道放最近的媒體溝通會(huì)中表示，“內(nèi)容化” 是淘寶直播今年最重要的事情。

他稱，今年淘寶直播在內(nèi)部的定位發(fā)生了非常大的變化：從過去追求賣了多少貨、以 GMV 為單一指標(biāo)，轉(zhuǎn)變?yōu)橄氤蔀橐粋€(gè)具有消費(fèi)決策屬性的媒體平臺(tái)。這一調(diào)整下，他的KPI中，用戶指標(biāo)如每日訪問的用戶數(shù)、用戶停留時(shí)長(zhǎng)變成首要指標(biāo)，比GMV更重要。

在財(cái)報(bào)中，阿里巴巴也表示，將“增加媒體內(nèi)容”，改善淘寶APP的消費(fèi)者價(jià)值定位，“提高價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力”，以及近場(chǎng)零售業(yè)務(wù)滿足消費(fèi)者對(duì)日常必需品的時(shí)效性需求。

這一點(diǎn)同樣體現(xiàn)在淘寶APP測(cè)試的新界面上，在首頁上直播內(nèi)容、具有價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品、近場(chǎng)購(gòu)物品類成為重點(diǎn)推介。

從戰(zhàn)略轉(zhuǎn)變到組織架構(gòu)調(diào)整，淘寶天貓一些列變化都只有一個(gè)中心，“比拼性價(jià)比，拿下更多用戶”。

從集團(tuán)整體的業(yè)務(wù)調(diào)整，到各個(gè)集團(tuán)內(nèi)部的架構(gòu)調(diào)整，阿里巴巴迎來了前所未有的大變動(dòng)時(shí)刻。

十多年前，馬云曾說過，“現(xiàn)在的阿里巴巴很孤獨(dú)，拿著望遠(yuǎn)鏡也找不到對(duì)手?！钡缃駮r(shí)代已變，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，京東“內(nèi)卷”時(shí)效，抖音電商窮追猛打，拼多多率先搶占下沉市場(chǎng)，新一輪電商大戰(zhàn)一觸即發(fā)。四面環(huán)敵，環(huán)境復(fù)雜，阿里巴巴已不能再高高地沉睡在過去的輝煌中。

（本文首發(fā)鈦媒體APP，作者｜楊秀娟）