要聞速遞

1、商務(wù)部、海關(guān)總署：對鎵、鍺相關(guān)物項實施出口管制

商務(wù)部、海關(guān)總署發(fā)布關(guān)于對鎵、鍺相關(guān)物項實施出口管制的公告。滿足相關(guān)特性的物項，未經(jīng)許可，不得出口。自2023年8月1日起正式實施。評：這就有意思了，這些相關(guān)的物品都是功率半導體的原材料，我們也開始反擊了。

2、接近外匯局人士：6月外資凈買入境內(nèi)債券延續(xù)前幾個月的較高規(guī)模

從接近外匯局人士處獲悉，今年以來境外投資者持有人民幣債券情況持續(xù)向好，6月外資凈買入境內(nèi)債券延續(xù)前幾個月的較高規(guī)模。前述人士表示，這顯示出在國際金融市場延續(xù)波動走勢的背景下，人民幣債券的長期投資價值凸顯。未來，隨著我國各項政策舉措不斷發(fā)揮效應(yīng)，經(jīng)濟運行持續(xù)回升向好，人民幣資產(chǎn)將持續(xù)具有吸引力。 評：人民幣的這波走低，出于對美國貨幣政策緊縮周期行將結(jié)束的判斷，本輪人民幣匯率貶值事實上央行政策反應(yīng)不大。

3、生豬價格進入過度下跌一級預警區(qū)間 國家將啟動年內(nèi)第二批中央豬肉儲備收儲工作

近期，生豬價格繼續(xù)低位運行。據(jù)國家發(fā)展改革委監(jiān)測，6月26日~30日當周，全國平均豬糧比價低于5：1，進入《完善政府豬肉儲備調(diào)節(jié)機制 做好豬肉市場保供穩(wěn)價工作預案》確定的過度下跌一級預警區(qū)間。為推動生豬價格盡快回歸至合理區(qū)間，國家發(fā)展改革委將會同有關(guān)方面啟動年內(nèi)第二批中央豬肉儲備收儲工作，并指導各地同步收儲。國家高度關(guān)注生豬市場價格變化，將持續(xù)加強生豬產(chǎn)能和價格調(diào)控，促進生豬市場平穩(wěn)運行。

4、萬達電影：預計上半年凈利潤3.8億元-4.2億元 同比扭虧為盈

萬達電影公告，預計上半年凈利潤3.8億元-4.2億元，上年同期凈虧損5.8億元；報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營業(yè)收入67億元至69億元，較上年同期增長35.6%至39.7%。 評：暑期檔目前表現(xiàn)超出預期，院線和影視股的業(yè)績或?qū)⑦M一步復蘇，值得期待一下。

5、歐佩克+兩大主要產(chǎn)油國宣布能源減產(chǎn)

周一（7月3日）歐洲時段，沙特阿拉伯宣布將先前的“減產(chǎn)原油100萬桶/日”決定延長一個月至8月底，而俄羅斯也幾乎同一時間增強了減少能源供應(yīng)承諾。俄羅斯不僅產(chǎn)量減少50萬桶/日，而且把影響國際油價更為直接的出口量也減少50萬桶/日。 評：這次沙特和俄羅斯出奇的保持一致，決心保衛(wèi)油價，國際原油市場免不了一場動蕩。

6、胡錫進：目前實現(xiàn)盈利2829.17元 跑贏了今天A股漲幅

胡錫進3日盤后發(fā)文稱，周一股市漲了1.31%，老胡真是高興。我個人持倉的股票上漲大約3.1%，目前實現(xiàn)盈利2829.17元，跑贏了A股漲幅，這讓我尤其高興。只要股市接下來是震蕩上行的，我就應(yīng)該不會虧。我入市那天是3144點，是今年股市最低點，很多人問我它是不是“底”了，這我可不敢說，有人因為我那天入市管它叫“胡錫進底”，我更不敢承受。我只是憑個人的綜合感覺認為，它應(yīng)該是“底部附近”了，如果情況真會是那樣，那么我炒贏的概率就基本鎖定了。真希望是這樣。 評：五窮六絕七翻身，現(xiàn)在市場有點那意思了，難道胡錫進真是擇時大師。

隔夜外盤

美股：美聯(lián)儲紀要及非農(nóng)報告前市場保持謹慎，ISM制造業(yè)活動萎縮幅度創(chuàng)三年最深加劇美聯(lián)儲加息預期，美股震蕩收漲，道指微漲11點，納指漲0.21%，標普上漲0.12%；科技股下挫，新能源車股及中概股飆升，特斯拉漲近7%創(chuàng)近10個月收盤新高；比特礦業(yè)漲超24%，比特數(shù)字漲超13%，蔚小理漲幅均超3%。

市場策略

周一市場有所分化，權(quán)重股表現(xiàn)加強，滬指漲1.3%，上證50指數(shù)漲1.8%。但中證1000指數(shù)、創(chuàng)業(yè)板綜指均震蕩收十字星，僅微幅收漲。在跌破3216點后，滬指以此為軸反復震蕩，這個局面可能仍將延續(xù)數(shù)日。上方壓力一次為3276、3300點附近，其中3300點一線為強阻力，是反彈的極限位置。

題材掘金

半導體：近日，國泰基金中證半導體材料設(shè)備主題ETF獲批，有望于近期發(fā)行。此外，6月28日，易方達基金、富國基金、華夏基金、廣發(fā)基金均上報了中證半導體材料設(shè)備主題ETF，目前證監(jiān)會已接收相關(guān)材料。研究機構(gòu)認為，光刻機、關(guān)鍵核心層的刻蝕、金屬層的薄膜沉積、離子注入、檢測設(shè)備等難度較大的設(shè)備目前國內(nèi)替代率低，從工藝制程覆蓋角度看，國內(nèi)主流設(shè)備廠商在多個環(huán)節(jié)可覆蓋28nm及以上的應(yīng)用可實現(xiàn)對下游的批量供應(yīng)。此外，從芯片自身景氣周期來看，行業(yè)庫存去化顯著且終端需求逐漸回暖，全球智能手機出貨量同比增速回升，同時AI為行業(yè)帶來新的增長動能，下半年景氣周期拐點或?qū)@現(xiàn)。

標的：雅克科技 （002409） 、晶盛機電 （300316）

氫能：7月5日至7日，2023國際氫能與燃料電池汽車大會將于上海召開。大會將以“示范引領(lǐng)，氫啟未來”為主題，聚焦燃料電池汽車示范應(yīng)用及商業(yè)化落地，氫能及燃料電池多領(lǐng)域應(yīng)用創(chuàng)新實踐，清潔氫氣制取及商業(yè)化發(fā)展路徑等。

標的：華光環(huán)能（600475） 、億華通 （688339）

刷掌支付：備受關(guān)注的刷掌支付又有新進展。在5月微信刷掌產(chǎn)品正式發(fā)布后，另一支付巨頭支付寶也有新動作。據(jù)報道，近日，支付寶（杭州）信息技術(shù)有限公司公布新的刷掌支付專利，名為“基于手掌的支付處理方法及裝置”。在業(yè)內(nèi)人士看來，這一專利的發(fā)布使得刷掌支付這一新型支付方式在下一步的落地推廣上又邁新臺階。

標的：雄帝科技（300546）、遠方信息（300306）

公告精選

【重大事項】

方正電機：擬與小鵬汽車在驅(qū)動電機等領(lǐng)域戰(zhàn)略合作

萬達電影：預計上半年凈利潤3.8億元-4.2億元 同比扭虧為盈

2連板圣龍股份：目前日常經(jīng)營情況正常

【并購重組】

盛洋科技：擬終止重大資產(chǎn)重組事項

強瑞技術(shù)：終止籌劃重大資產(chǎn)重組并擬定新的投資方案

禾信儀器：終止向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)債事項

興業(yè)股份：擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債募資不超過7.5億元

【業(yè)績預告】

湯臣倍健：預計上半年凈利潤同比增長30%-50%

海能達：上半年凈利預增449%-632%

中遠?？兀侯A計上半年凈利潤同比減少約74.47%

中金輻照：上半年凈利潤6399萬元 同比增7.29%

中超控股：預計上半年盈利2.02億元–3.02億元 同比扭虧為盈

安徽合力：預計上半年凈利潤同比增長40%至60%

雙箭股份：上半年凈利預增60%-80%

萊克電氣：上半年凈利同比預增2.69%-25.51%

通達動力：上半年凈利同比預增55%-85%

華明裝備：預計上半年凈利潤同比增長50%至62%

海聯(lián)金匯：上半年凈利預降47.44%-55.61%

【增持減持】

三七互娛：上調(diào)回購公司股份價格上限至47元/股

邁信林：伊犁蘇新及一致行動人擬減持不超過6%

密封科技：厚瑞投資擬減持不超過5.28%

天際股份：控股股東及一致行動人擬減持不超過4%

永悅科技：股東擬合計減持不超過4%公司股份

匯宇制藥：股東擬減持不超過3%公司股份

悅心健康：控股股東擬減持不超2%股份

朗科智能：鄭勇、潘聲旺擬減持不超過2.37%

德明利：持股5%以上股東擬合計減持股不超過6.5%

長盛軸承：百盛投資、徐曉林擬減持股份不超過3.02%

凱倫股份：控股股東擬減持不超2%股份

睿能科技：股東擬合計減持不超2.92%公司股份

*ST西鋼：股東擬減持公司股份不超過1%

康拓醫(yī)療：董事擬減持不超過0.37%公司股份

【其他事項】

拱東醫(yī)療：一次性使用無菌凝膠給藥器取得醫(yī)療器械注冊證

凌云光：參股公司科創(chuàng)板上市申請獲上交所受理

健帆生物：子公司取得醫(yī)療器械注冊證

遠東股份：6月中標/簽約千萬元以上合同訂單合計18.55億元

奧普光電：參股公司科創(chuàng)板上市申請獲受理

奧特維：中標3.4億元劃焊一體機等設(shè)備的招標項目

新安股份：擬申請廣期所工業(yè)硅指定交割廠庫

圣泉集團：控股子公司新三板掛牌申請獲受理

中天科技：新增12.07億元儲能業(yè)務(wù)訂單

康辰藥業(yè)：KC1036獲得高精尖產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項經(jīng)費

東安動力：2季度已收到16家汽車企業(yè)的定點協(xié)議

山東海化：擬投建鹽化工及其產(chǎn)業(yè)鏈項目

鋒尚文化：聯(lián)合預中標唐島灣文化藝術(shù)中心配套項目（工程總承包）1標段

白云山：分公司收到化學原料藥頭孢地尼上市申請批準通知書

福龍馬：6月預中標7個環(huán)衛(wèi)服務(wù)項目

宗申動力：控股子公司宗申航發(fā)公司上市輔導備案獲受理

中船科技：中船九院聯(lián)合體中標3.53億元項目

盈峰環(huán)境：子公司中標合計11.22億元項目

弘業(yè)股份：擬將公司證券簡稱變更為“蘇豪弘業(yè)”

海天股份：簽署資陽市污泥處置中心項目合作協(xié)議

吉電股份：下屬公司擬10.93億元投建200兆瓦光伏項目

洪城環(huán)境：擬4.5億元投資南昌市安義縣污水處理廠網(wǎng)一體化項目

昂立教育：對交大昂立的投資產(chǎn)生約2520萬元的公允價值變動損失

葫蘆娃：收到藥品GMP符合性檢查結(jié)果通知單

金誠信：簽署1.17億美元日常經(jīng)營合同

維業(yè)股份：全資子公司中標6.07億元工程項目

京能電力：京能秦皇島熱電二期2x660MW工程獲核準

東湖高新：重大資產(chǎn)出售交易尚處于籌劃階段 尚存在不確定性

泰恩康：全資子公司收到吡侖帕奈片藥品注冊受理通知書

宇通重工：聯(lián)合體中標12.25億元項目

匯中股份：與Avnet Asia Pte Ltd.簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議

天鐵股份：簽訂2471萬元橡膠彈簧浮置板采購合同

中船特氣：擬4.89億元投資建設(shè)年產(chǎn)150噸高純電子氣體項目

天源環(huán)保：簽訂垃圾焚燒發(fā)電項目垃圾滲濾液、潔凈水處理系統(tǒng)運維服務(wù)合同

天賜材料：子公司德州天賜購買土地

華寶股份：公安局對公司實控人取消指定居所監(jiān)視居住

恒華科技：實控人擬向澤潤投資轉(zhuǎn)讓5.92%股份

天山鋁業(yè)：22.96億股限售股將于7月7日解禁上市 占公司總股本的49.36%

三五互聯(lián)：控股孫公司與邁為股份簽訂《設(shè)備采購合同》

華辰裝備：實控人擬減持不超10%股份引入長期合作伙伴

金現(xiàn)代：承建的2020年協(xié)同攻關(guān)和體驗推廣中心項目通過驗收

永福股份：中標2893萬元特高壓項目

*ST凱撒：收到啟動預重整及指定臨時管理人決定書

樂心醫(yī)療：獲得醫(yī)療器械注冊證

交易提示

【新股申購】

1.英華特（創(chuàng)業(yè)板）

申購代碼：301272

發(fā)行價格：51.39

發(fā)行市盈率：45.19

申購評級：謹慎申購

2.盤古智能（創(chuàng)業(yè)板）

申購代碼：301456

發(fā)行價格：37.96

發(fā)行市盈率：56.64

申購評級：謹慎申購

3.惠同新材（北交所）

申購代碼：889668

【停復牌】

創(chuàng)維數(shù)字：創(chuàng)維RGB要約收購期滿 7月4日起停牌

【限售解禁】

本文源自金融界