3000億公募投總被傳帶走背后：3名投總業(yè)績(jī)虧損20%-40%，一名投總剛卸任全部產(chǎn)品

作者：探長(zhǎng)讀財(cái) 來(lái)源： 頭條號(hào) 46107/09

6月30日，社交媒體上突然有自媒體大V發(fā)消息稱，“今天傳出某公募的投總被帶走，魔都的基金圈要地震了。順藤摸瓜的話可能不止一家。”隨后，據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道向機(jī)構(gòu)人士詢問(wèn)，這一傳聞的主角是位于上海的華泰柏瑞基金。6月30日晚，華泰柏瑞迅速在官網(wǎng)

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6月30日，社交媒體上突然有自媒體大V發(fā)消息稱，“今天傳出某公募的投總被帶走，魔都的基金圈要地震了。順藤摸瓜的話可能不止一家?！彪S后，據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道向機(jī)構(gòu)人士詢問(wèn)，這一傳聞的主角是位于上海的華泰柏瑞基金。

6月30日晚，華泰柏瑞迅速在官網(wǎng)進(jìn)行了辟謠。

華泰柏瑞稱，今日，華泰柏瑞基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“我司”）發(fā)現(xiàn)微信、微博等網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)上有傳播關(guān)于我司投資人員的不實(shí)信息，目前我司所有投資人員均保持正常工作狀態(tài)。對(duì)于惡意散播謠言、損害我司及員工聲譽(yù)、危害資本市場(chǎng)正常秩序的傳謠者，我司將保留進(jìn)一步追究其法律責(zé)任的權(quán)利。請(qǐng)投資者切勿輕信謠言。

這瓜比較大，探長(zhǎng)沒(méi)法判斷到底哪個(gè)是真相，但是我們可以借此機(jī)會(huì)看看華泰柏瑞這家老牌基金的投總們的業(yè)績(jī)情況。

公開信息顯示，華泰柏瑞成立于2004年，總部位于上海浦東新區(qū)，目前管理規(guī)模3097億元，基金數(shù)量223只，基金經(jīng)理34人。

根據(jù)披露信息，華泰柏瑞目前權(quán)益投資投決會(huì)的成員包括：主席為總經(jīng)理韓勇，成員包括副總經(jīng)理王溯舸，副總經(jīng)理田漢卿，副總經(jīng)理李曉西，總經(jīng)理助理沈雪峰，主動(dòng)權(quán)益聯(lián)席投資總監(jiān)方緯，主動(dòng)權(quán)益投資副總監(jiān)呂慧建，研究部總監(jiān)莫倩。

在上述投委會(huì)成員中，擔(dān)任投資總監(jiān)的包括李曉西、沈雪峰、方緯、呂慧建等人。

其中，李曉西2018年7月加入華泰柏瑞基金管理有限公司，2018年8月起任公司副總經(jīng)理，兼投資研究部總監(jiān)；在加入華泰柏瑞前，李曉西曾任中銀信托投資公司外匯交易結(jié)算員，銀建實(shí)業(yè)股份有限公司證券投資經(jīng)理，漢唐證券有限責(zé)任公司高級(jí)經(jīng)理，美國(guó)信安環(huán)球股票有限公司董事總經(jīng)理兼基金經(jīng)理。

目前，李曉西管理3只基金，規(guī)模只有8.00億元，任期最佳回報(bào)19.44%，業(yè)績(jī)非常一般。他管理的三只基金近兩年凈值跌幅都在40%左右，非常慘烈。

沈雪峰2012年10月加入華泰柏瑞基金，2013年2月起任基金經(jīng)理，2014年7月起任投資部總監(jiān)，2021年披露信息顯示，沈雪峰為華泰柏瑞公司總經(jīng)理助理兼專戶投資部總監(jiān)。目前，沈雪峰管理規(guī)模約40.16億元，任期最佳回報(bào)157%。不過(guò)，沈雪峰管理的4只基金過(guò)去兩年表現(xiàn)都很糟糕，平均凈值跌幅達(dá)43%，近一年凈值跌幅在11%-17%之間。

方緯2007年2月加入華泰柏瑞基金，歷任研究員、高級(jí)研究員、基金經(jīng)理助理。2014年8月開始擔(dān)任基金經(jīng)理，目前擔(dān)任華泰柏瑞主動(dòng)權(quán)益聯(lián)席投資總監(jiān)兼投資四部總監(jiān)。值得注意的是，方緯曾在2020年3月跳槽至富國(guó)基金，經(jīng)過(guò)短暫的兩年離職后，又于2022年7月重新回到華泰柏瑞擔(dān)任基金經(jīng)理。

方緯目前管理規(guī)模32.35億元，2022年7月后方緯接管的幾只基金表現(xiàn)都很一般，其中兩只混合型基金凈值虧損-18%--27%之間。

在富國(guó)的兩年間，方緯的業(yè)績(jī)也表現(xiàn)不佳。他管理的三只基金中，富國(guó)新興產(chǎn)業(yè)股票A在接近兩年時(shí)間實(shí)現(xiàn)了17%的收益，富國(guó)價(jià)值增長(zhǎng)混合基金虧損11.19%；富國(guó)質(zhì)量成長(zhǎng)6個(gè)月持有混合基金一年虧了17%。

方緯歷史上最好的成績(jī)是其代表作華泰柏瑞價(jià)值增長(zhǎng)混合A，在接近6年時(shí)間里回報(bào)261.47%。在那之后，他似乎就是進(jìn)入吃老本狀態(tài)了。跳槽富國(guó)受挫之后，他重返華泰柏瑞也不再有當(dāng)年的亮眼業(yè)績(jī)。

2023年5月24日，方緯管理的華泰柏瑞致遠(yuǎn)混合基金正式成立，規(guī)模約2億元。這只基金從2023年2月28日開始募集，到5月22日募集結(jié)束，接近三個(gè)月才募集到起步線2億元。這似乎也表明，在投資人眼里，方緯已經(jīng)失去了吸引力。

非常奇怪的是，華泰柏瑞致遠(yuǎn)混合基金成立還不到一個(gè)月，就發(fā)布了基金經(jīng)理變更公告。公告顯示，華泰柏瑞致遠(yuǎn)混合基金增聘葉豐為基金經(jīng)理。資料顯示，葉豐博士畢業(yè)于中國(guó)社會(huì)科學(xué)院投資系，曾任中國(guó)國(guó)際工程咨詢公司主任科員、國(guó)家發(fā)改委投資司法規(guī)處借調(diào)員、華泰柏瑞基金管理有限公司專戶投資經(jīng)理、鼎峰資本管理有限公司投資經(jīng)理。

和方緯一樣，葉豐也是從華泰柏瑞跳槽出去到私募機(jī)構(gòu)，最后又回到老東家任職的。看上去，華泰柏瑞似乎非常歡迎外出闖蕩不順的老員工們“歸巢”。問(wèn)題是，在外面業(yè)績(jī)不佳，回歸后就能做好嗎？還是說(shuō)明，華泰柏瑞基金經(jīng)理職位并沒(méi)有充分的內(nèi)外競(jìng)爭(zhēng)，而完全淪為一部分“老油條”混日子的平臺(tái)？

另一位擔(dān)任華泰柏瑞投資總監(jiān)的是呂慧建，公開資料顯示，呂慧建2007年6月加入華泰柏瑞基金，2007年11月起擔(dān)任基金經(jīng)理助理， 2009年11月起擔(dān)任基金經(jīng)理。2014年7月起任投資部副總監(jiān)，2015年6月起任投資部總監(jiān)，2019年3月起任投資研究部副總監(jiān)。

呂慧建目前管理規(guī)模8.7億元，任期最佳回報(bào)218%，這只最佳回報(bào)基金為華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合，其規(guī)模只有3.24億元。呂慧建目前管理的幾只迷你型基金業(yè)績(jī)一般，近兩年平均跌幅都在25%左右。

除了上述三位投總外，華泰柏瑞還有一位投資總監(jiān)，他就是昔日老將張慧。非常巧合的是，張慧在6月9日一次性卸任了在管的七只基金。公司公告顯示，張慧離職原因是“公司內(nèi)部工作安排”，但華泰柏瑞并沒(méi)有宣布張慧的新職務(wù)是什么，也沒(méi)有披露他的去向。

張慧2010年6月加入華泰柏瑞基金，2013年9月起擔(dān)任基金經(jīng)理，2016年1月起任投資部總監(jiān)助理， 2018年1月起任投資部副總監(jiān)，2019年3月起任投資研究部副總監(jiān)。

張慧管理過(guò)的基金中，最佳成績(jī)來(lái)自華泰柏瑞創(chuàng)新升級(jí)混合A，他用約9年的時(shí)間實(shí)現(xiàn)了大約342%的回報(bào)；他管理的另外一只基金華泰柏瑞創(chuàng)新動(dòng)力任期回報(bào)也達(dá)到了188%。但是，2020年以后，張慧的新發(fā)產(chǎn)品業(yè)績(jī)都很一般，大部分任期回報(bào)為負(fù)值，已經(jīng)不再有老產(chǎn)品的出彩表現(xiàn)。

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