（以下分享來(lái)自“包包K”思考筆記）

存儲(chǔ)板塊驅(qū)動(dòng)邏輯

1)周期復(fù)蘇:

但這個(gè)周期復(fù)蘇，并不是由需求拐點(diǎn)帶來(lái)的，而是由供給收縮帶來(lái)的。由于存儲(chǔ)廠價(jià)格低迷，跌破成本價(jià)，導(dǎo)致幾大廠商聯(lián)手減產(chǎn)，二季度存儲(chǔ)價(jià)格觸底反彈。而從大的框架來(lái)看，存儲(chǔ)還是跟著半導(dǎo)體的大周期，預(yù)計(jì)半導(dǎo)體23年底為周期底部。因此，存儲(chǔ)板塊大概率成為整個(gè)半導(dǎo)體復(fù)蘇先行細(xì)分板塊之一。

2)短期催化劑:

美光被禁，長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)IPO上市，成為國(guó)內(nèi)存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)加速的標(biāo)志性事件。

盤點(diǎn)整體板塊，邏輯最為通暢的是深K技。

一來(lái)，國(guó)內(nèi)存儲(chǔ)封測(cè)龍頭，受益存儲(chǔ)周期的復(fù)蘇。

二來(lái)，長(zhǎng)鑫加持：其約占長(zhǎng)鑫封測(cè)60%，長(zhǎng)鑫IPO后持續(xù)擴(kuò)產(chǎn)，是潛在最大的受益方。

現(xiàn)狀:

板塊演繹周期較長(zhǎng)，其邏輯已經(jīng)歷市場(chǎng)多次認(rèn)可，離中短期市值空間尚有距離。

定義:

慢牛，使用慢牛股票的買點(diǎn)模式(下跌關(guān)注，大漲不追)。