（以下分享來自“包包K”思考筆記）

存儲板塊驅(qū)動邏輯

1)周期復(fù)蘇:

但這個周期復(fù)蘇，并不是由需求拐點帶來的，而是由供給收縮帶來的。由于存儲廠價格低迷，跌破成本價，導(dǎo)致幾大廠商聯(lián)手減產(chǎn)，二季度存儲價格觸底反彈。而從大的框架來看，存儲還是跟著半導(dǎo)體的大周期，預(yù)計半導(dǎo)體23年底為周期底部。因此，存儲板塊大概率成為整個半導(dǎo)體復(fù)蘇先行細分板塊之一。

2)短期催化劑:

美光被禁，長鑫存儲IPO上市，成為國內(nèi)存儲產(chǎn)業(yè)加速的標志性事件。

盤點整體板塊，邏輯最為通暢的是深K技。

一來，國內(nèi)存儲封測龍頭，受益存儲周期的復(fù)蘇。

二來，長鑫加持：其約占長鑫封測60%，長鑫IPO后持續(xù)擴產(chǎn)，是潛在最大的受益方。

現(xiàn)狀:

板塊演繹周期較長，其邏輯已經(jīng)歷市場多次認可，離中短期市值空間尚有距離。

定義:

慢牛，使用慢牛股票的買點模式(下跌關(guān)注，大漲不追)。