作者：李佳

編輯：黃繹達、鄭懷舟

7月8日，2023世界人工智能大會在上海閉幕。大會為期三天，簽約總額達288億元，參觀人數(shù)創(chuàng)下了歷史記錄。可見，人工智能行業(yè)在今年熱度十足。

會上，“大模型”替代了“元宇宙”，成為了今年的當(dāng)紅炸子雞。大模型訓(xùn)練，算力是關(guān)鍵，而算力主要就是基于芯片，這也就是為什么在參展企業(yè)中，半導(dǎo)體公司占了半邊天。

實際上，今年可以說是AI集中爆發(fā)的一年。Chat GPT、蘋果MR、人型機器人等AI產(chǎn)品相繼推出。因此，半導(dǎo)體行業(yè)在今年乘著AI之風(fēng)，有過一波上漲行情，后在高位有所回調(diào)。

但最近，摩根士丹利將大中華區(qū)半導(dǎo)體股票評價上調(diào)為具有吸引力，他們表示半導(dǎo)體行業(yè)正處于“U型”周期復(fù)蘇底部。

半導(dǎo)體行業(yè)不僅近期獲得了機構(gòu)的看多，從短期的盤面表現(xiàn)來看，半導(dǎo)體行業(yè)也再現(xiàn)沖高的苗頭。7月11日單日，半導(dǎo)體行業(yè)指數(shù)漲超2%，半導(dǎo)體芯片股爆發(fā)，海光信息、兆易創(chuàng)新大漲，航天智裝20%漲停，香農(nóng)芯創(chuàng)漲超11%。

那么現(xiàn)在會是半導(dǎo)體行業(yè)牛市的開端嗎？半導(dǎo)體行業(yè)的哪一領(lǐng)域更有潛力？又有哪些標的值得關(guān)注？

圖：半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)走勢；來源：Wind

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