長(zhǎng)江存儲(chǔ)董事長(zhǎng)陳南翔（來(lái)源于Semicon 2023現(xiàn)場(chǎng)拍攝，鈦媒體App已獲授權(quán)）

隨著美國(guó)芯片出口管制以及芯片供應(yīng)鏈中斷加劇，中國(guó)存儲(chǔ)芯片龍頭長(zhǎng)江存儲(chǔ)也感受到了“寒意”。

鈦媒體App獲悉，6月29日在上海舉行的SEMICON China 2023大會(huì)上，長(zhǎng)江存儲(chǔ)董事長(zhǎng)、代理CEO陳南翔在演講中表示，芯片半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的全球化體系已經(jīng)被破壞，現(xiàn)在行業(yè)面臨巨大的不確定性，“再全球化”正在發(fā)生。

他直言，芯片產(chǎn)業(yè)鏈將進(jìn)入“動(dòng)蕩且無(wú)序”的時(shí)刻。不僅沖擊現(xiàn)有的全球供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)分工，甚至給產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式帶來(lái)重大影響。

“我想做個(gè)呼吁，去建設(shè)你們的誠(chéng)信，體現(xiàn)于你們的公平原則。就長(zhǎng)江存儲(chǔ)來(lái)講，依法合規(guī)買(mǎi)回來(lái)的設(shè)備連零件也拿不到。如果是公平的話，應(yīng)該會(huì)設(shè)一個(gè)時(shí)間，把設(shè)備在新的條件下回購(gòu)，這樣才公平?！?/strong>陳南翔在結(jié)尾表示。

這是陳南翔于2022年10月起擔(dān)任長(zhǎng)江存儲(chǔ)董事長(zhǎng)、代理CEO之后，首次公開(kāi)發(fā)表的重要演講。這也是陳南翔近年來(lái)罕見(jiàn)公開(kāi)提及中美芯片脫鉤對(duì)于芯片行業(yè)、長(zhǎng)江存儲(chǔ)自身影響。

陳南翔（圖片來(lái)源：SEMI）

據(jù)悉，長(zhǎng)江存儲(chǔ)成立于2016年，總部位于湖北武漢，是一家專注于3D NAND閃存設(shè)計(jì)制造一體化的IDM集成電路企業(yè)，同時(shí)也提供完整的存儲(chǔ)器解決方案。根據(jù)其官網(wǎng)，長(zhǎng)江存儲(chǔ)總投資額2200億元，專利申請(qǐng)數(shù)超8000項(xiàng)，投入逾6000位工程師。

今年62歲的陳南翔，于2021年5月加入長(zhǎng)江存儲(chǔ)，出任長(zhǎng)江存儲(chǔ)執(zhí)行董事長(zhǎng)。在此之前，陳南翔曾擔(dān)任紫光集團(tuán)聯(lián)席總裁、華潤(rùn)微電子常務(wù)副董事長(zhǎng)等職務(wù)，在華潤(rùn)集團(tuán)工作18年，擁有電子科技大學(xué)半導(dǎo)體專業(yè)工學(xué)學(xué)士、航天711所大規(guī)模集成電路專業(yè)工學(xué)碩士、北京師范大學(xué)低能核物理研究所理學(xué)博士學(xué)位。目前陳南翔擔(dān)任長(zhǎng)江存儲(chǔ)董事長(zhǎng)、代理CEO，而且還是中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)副理事長(zhǎng)等。

長(zhǎng)江存儲(chǔ)從NAND Flash存儲(chǔ)芯片領(lǐng)域不斷追趕的角色，目前已成為存儲(chǔ)行業(yè)龍頭，2021年其在NAND閃存領(lǐng)域的全球市占率已達(dá)到4%，在國(guó)內(nèi)僅次于三星、SK海力士和美光科技等競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。據(jù)去年9月的一份文件引述高榕資本2021年的投資意向信息顯示，長(zhǎng)江存儲(chǔ)投前估值達(dá)1600億元。

最近一年，長(zhǎng)江存儲(chǔ)深受美國(guó)半導(dǎo)體出口管制措施影響。2022年10月7日，美國(guó)商務(wù)部工業(yè)和安全局（BIS）發(fā)布多項(xiàng)半導(dǎo)體出口管制新規(guī)，其中包括美國(guó)供應(yīng)商若向中國(guó)本土芯片制造商出售尖端生產(chǎn)設(shè)備，生產(chǎn)18nm或以下的DRAM芯片、128層或以上的NAND閃存芯片，必須申請(qǐng)?jiān)S可證并將受到嚴(yán)格審查。而且，BIS要求限制中國(guó)工廠進(jìn)口用于生產(chǎn)先進(jìn)制程芯片所需的技術(shù)和設(shè)備；去年12月15日，美國(guó)商務(wù)部將長(zhǎng)江存儲(chǔ)、寒武紀(jì)等36家科技公司列入了“實(shí)體清單”，這意味著美國(guó)企業(yè)將需要獲得許可，才能向這些中國(guó)客戶出口美國(guó)技術(shù)。

今年2月末，國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)顯示，長(zhǎng)江存儲(chǔ)新增股東包括國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金二期股份有限公司（簡(jiǎn)稱“國(guó)家大基金二期”）、湖北長(zhǎng)晟發(fā)展有限責(zé)任公司等。其中，國(guó)家大基金二期認(rèn)繳出資額為128.87億元，整個(gè)公司注冊(cè)資金從562.75億元增至1052.70億元，而長(zhǎng)江存儲(chǔ)已不再是紫光集團(tuán)控股公司。新資金將幫助長(zhǎng)江存儲(chǔ)應(yīng)對(duì)出口限制以及存儲(chǔ)芯片行業(yè)低迷影響。另?yè)?jù)TrendForce集邦咨詢預(yù)測(cè)，長(zhǎng)江存儲(chǔ)今年NAND Flash存儲(chǔ)芯片將出現(xiàn)-7%增長(zhǎng)。

此次，陳南翔以“全球化促進(jìn)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)良性發(fā)展”發(fā)表了20分鐘左右的主題演講。

他提到，過(guò)去50年來(lái)一直支撐著行業(yè)的發(fā)展，離不開(kāi)“和諧五要素”：全球化的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、全球化的創(chuàng)新與技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、全球化供應(yīng)鏈、全球化的人才流動(dòng)、全球化的資源配置。此外，還有WTO、WCO、WIPO這些世界組織的體系支持。

陳南翔引述一組數(shù)據(jù)顯示，目前直接參與全球半導(dǎo)體供應(yīng)鏈的國(guó)家和地區(qū)有25個(gè)，間接參與的有23個(gè)，因此這將近50個(gè)國(guó)家一起，形成了一個(gè)完整的全球供應(yīng)鏈體系，形成了你中有我、我中有你的格局。

陳南翔表示，中國(guó)的半導(dǎo)體市場(chǎng)有80%來(lái)自海外企業(yè)，美國(guó)的市場(chǎng)同樣有60%來(lái)自海外，這就意味著中國(guó)的半導(dǎo)體市場(chǎng)不僅屬于中國(guó)，也屬于全球，美國(guó)同樣如此。這充分證明了全球化和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，對(duì)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展起到了非常大的促進(jìn)作用。

不過(guò)，目前這一歷經(jīng)多年建立起來(lái)的有效秩序發(fā)生了變革，“和諧五要素”一個(gè)接一個(gè)被打破。

臺(tái)積電創(chuàng)始人張忠謀先生曾表示“全球化已死”，陳南翔贊同這句話，并表示半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)正在經(jīng)歷一個(gè)新階段——再全球化，也就是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)以往的國(guó)際合作規(guī)則迅速瓦解，各國(guó)都在追求把控產(chǎn)業(yè)鏈，使芯片“本地制造”。

“美國(guó)的產(chǎn)業(yè)芯片都要獲得成功，也需要50~60萬(wàn)美元。而在其他國(guó)家、地區(qū)發(fā)展產(chǎn)業(yè)仍然也面臨人才不足，怎么辦？如果前期人才流動(dòng)也保證不了，這個(gè)后果也是很?chē)?yán)重。”陳南翔強(qiáng)調(diào)，近幾年來(lái)，隨著全球化資源配置被打破，芯片流入美國(guó)和以前不被視為主要芯片中心的國(guó)家（包括新加坡、印度、馬來(lái)西亞和越南）的資源和投資有所增加。

面對(duì)“再全球化”這一事實(shí)，陳南翔認(rèn)為企業(yè)做中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃時(shí)，應(yīng)該用三把尺來(lái)衡量：系統(tǒng)性夠不夠、一致性夠不夠、持續(xù)性夠不夠。如果這三個(gè)特性滿足，那么這個(gè)戰(zhàn)略規(guī)劃基本上是可以落地執(zhí)行的。他認(rèn)為，幾年以后，高端芯片的產(chǎn)能可能會(huì)過(guò)剩，而低端產(chǎn)品受到冷落，可能會(huì)出現(xiàn)短缺。同時(shí)，芯片行業(yè)的一致性將會(huì)受到挑戰(zhàn)。

關(guān)于2030年半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值達(dá)到1萬(wàn)億美元的目標(biāo)預(yù)期，陳南翔對(duì)此持懷疑態(tài)度。

陳南翔表示，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)本身是有周期性的，而目前行業(yè)的全球化被破壞，面向高度的不確定性，很難達(dá)到1萬(wàn)億美元產(chǎn)值。他認(rèn)為，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨國(guó)家安全訴求所帶來(lái)的巨大不確定性，而“再全球化”正在打破現(xiàn)有的產(chǎn)業(yè)的和諧與平衡，剛才提出的“系統(tǒng)性、一致性、持續(xù)性”戰(zhàn)略規(guī)劃思路，均缺乏有效的解決方案。

陳南翔強(qiáng)調(diào)，“我個(gè)人認(rèn)為，全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)將進(jìn)入‘動(dòng)蕩且無(wú)序’的一個(gè)時(shí)刻，這不僅沖擊現(xiàn)有的全球供應(yīng)鏈，對(duì)全球的產(chǎn)業(yè)格局、產(chǎn)業(yè)分工，甚至產(chǎn)業(yè)發(fā)展的商業(yè)模式都會(huì)帶來(lái)深遠(yuǎn)影響?！?/p>據(jù)中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2022年，中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過(guò)1.2萬(wàn)億元，同期全球半導(dǎo)體銷(xiāo)售額達(dá)到5735億美元，比2021年增長(zhǎng)3.2%。另?yè)?jù)WSTS最新數(shù)據(jù)，2023年全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)5150億美元，同比下降10.3%，2024年則預(yù)計(jì)達(dá)5760億美元增長(zhǎng)11.8%。

本屆Semicon China 2023大會(huì)主辦方，SEMI（國(guó)際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)）全球副總裁、中國(guó)區(qū)總裁居龍表示，2022年，全球半導(dǎo)體制造設(shè)備出貨量達(dá)到1076億美元，比2021的1026億美元增長(zhǎng)5%，創(chuàng)歷史新高，中國(guó)大陸連續(xù)第三年成為全球最大半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)。未來(lái)2022年-2026年全球?qū)⑿略黾s96座晶圓廠。

居龍?zhí)岬?，盡管宏觀經(jīng)濟(jì)不景氣，從去年下半年開(kāi)始半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)進(jìn)入下行周期，去庫(kù)存、降價(jià)、趨勢(shì)急轉(zhuǎn)直下，整體環(huán)境充滿挑戰(zhàn)，但居龍認(rèn)為多數(shù)中、外廠家仍一致持續(xù)看好中國(guó)市場(chǎng)，半導(dǎo)體本來(lái)就有其周期屬性，今年業(yè)績(jī)的下滑這是正常的，長(zhǎng)期看好的走勢(shì)不變，半導(dǎo)體業(yè)者仍需抱持著審慎樂(lè)觀態(tài)度，穩(wěn)步前行。

陳南翔在演講中直接向與會(huì)的設(shè)備供應(yīng)商發(fā)出呼吁，盡管全球化遭到破壞，但作為產(chǎn)業(yè)鏈的一員，要堅(jiān)持和捍衛(wèi)全球化的市場(chǎng)與競(jìng)爭(zhēng)、全球化的創(chuàng)新與技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。

“這兩點(diǎn)做到了，我們的產(chǎn)業(yè)和人才有時(shí)間、空間、精力走王道，走正道?！标惸舷璞硎?。（本文首發(fā)鈦媒體App，作者｜林志佳）