115307/19
中國(guó)網(wǎng)財(cái)經(jīng)7月11日訊(記者 張?jiān)銎G)昨日晚間，中聯(lián)重科發(fā)布分拆子公司中聯(lián)高機(jī)重組上市預(yù)案(修訂版)。根據(jù)預(yù)案，路暢科技擬向中聯(lián)高機(jī)全體股東發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)其持有的中聯(lián)高機(jī)100%股權(quán)，同時(shí)向不超過(guò)35名特定對(duì)象發(fā)行股份募集配套資金不超過(guò)33.5億元。根據(jù)交易各方協(xié)商，中聯(lián)高機(jī)100%股權(quán)的交易價(jià)格為94.24億元，路暢科技發(fā)行股份的價(jià)格為23.89元/股。截至公告日，中聯(lián)重科為路暢科技控股股東，持有53.82%的股權(quán)。交易完成后，中聯(lián)高機(jī)將成為路暢科技的控股子公司。中聯(lián)高機(jī)融資渠道受限資料顯示，中聯(lián)高機(jī)主要從事高空作業(yè)機(jī)械的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售和服務(wù)，主要產(chǎn)品包括剪叉式、直臂式、曲臂式等系列高空作業(yè)機(jī)械產(chǎn)品。此次資產(chǎn)重組募集資金主要用于補(bǔ)充路暢科技和中聯(lián)高機(jī)流動(dòng)資金或償還債務(wù)23.5億元、投資墨西哥生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目10億元。
作為2022年全球第七大高空作業(yè)機(jī)械制造商，中聯(lián)高機(jī)在2020-2022年及2023年1-4月實(shí)現(xiàn)營(yíng)收分別為10.28億元、29.77億元、45.83億元和18.37億元。隨著業(yè)務(wù)保持高速增長(zhǎng)，產(chǎn)品銷(xiāo)往海內(nèi)外多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，中聯(lián)高機(jī)為保障持續(xù)的研發(fā)投入和設(shè)備更新?lián)Q代等需要保持較高水平的資金投入。然而，中聯(lián)高機(jī)的融資渠道并不順暢。在2020-2022年及2023年1-4月，其吸收投資收到的現(xiàn)金分別為4.92億元、1.96億元、12.6億元和3.24億元；收到其他與籌資活動(dòng)相關(guān)的現(xiàn)金僅在2021年有一筆，為1.3億元。中聯(lián)重科在公告中表示，由于融資渠道有限，中聯(lián)高機(jī)在新產(chǎn)品研發(fā)、產(chǎn)能提升和智能制造建設(shè)等方面的發(fā)展受到一定限制，而重組上市可以借助資本市場(chǎng)推動(dòng)中聯(lián)高機(jī)高空作業(yè)機(jī)械業(yè)務(wù)的發(fā)展。路暢科技連虧3年作為承接中聯(lián)高機(jī)的上市平臺(tái)，路暢科技的主營(yíng)業(yè)務(wù)也將發(fā)生變更。交易前，路暢科技主要從事汽車(chē)信息化、智能化及智能出行業(yè)務(wù)，并從事新材料業(yè)務(wù)；交易后，路暢科技主營(yíng)業(yè)務(wù)將增加高空作業(yè)機(jī)械業(yè)務(wù)。這對(duì)虧損中的路暢科技是一大利好。路暢科技指出，希望盈利能力較強(qiáng)、發(fā)展?jié)摿^大的中聯(lián)高機(jī)置入公司，公司的收入規(guī)模和整體盈利能力將得到大幅提升。過(guò)去3年，路暢科技的業(yè)績(jī)持續(xù)下滑，營(yíng)收分別為4.93億元、4.10億元和3.42億元，同比增幅分別為-36.06%、-16.71%和-16.78%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)分別為7919萬(wàn)元、524.4萬(wàn)元和328.9萬(wàn)元，同比增幅分別為122.49%、-93.38%和-37.28%；扣非凈利潤(rùn)分別為-9041萬(wàn)元、-581.2萬(wàn)元和-728.5萬(wàn)元，同比增幅分別為76.41%、93.57%和-25.36%。進(jìn)入今年一季度，路暢科技的業(yè)績(jī)頹勢(shì)仍在加劇。期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收6070.05萬(wàn)元，同比下滑1.58%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)-475.78萬(wàn)元，同比下滑931.73%；扣非凈利潤(rùn)-529.34億元，同比下滑792.85%。相比之下，中聯(lián)高機(jī)則業(yè)績(jī)向好。在2020-2022年及2023年1-4月，中聯(lián)高機(jī)的凈利潤(rùn)持續(xù)提升，分別為2027.12萬(wàn)元、2.42億元、5.82億元和2.69億元。此次資產(chǎn)重組也設(shè)置了業(yè)績(jī)承諾，中聯(lián)重科、中聯(lián)產(chǎn)業(yè)基金、智誠(chéng)高盛、智誠(chéng)高新和智誠(chéng)高達(dá)作為業(yè)績(jī)承諾方，對(duì)中聯(lián)高機(jī)在業(yè)績(jī)承諾期內(nèi)的實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)數(shù)進(jìn)行了承諾，即如果此次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)于2023年內(nèi)實(shí)施完畢，則業(yè)績(jī)承諾期為2023年、2024年及2025年，中聯(lián)高機(jī)每年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)數(shù)分別不低于6.4億元、7.42億元和9億元；如果此次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)于2024年內(nèi)實(shí)施完畢，則業(yè)績(jī)承諾期為2024年、2025年及2026年，中聯(lián)高機(jī)每年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)數(shù)分別不低于7.42億元、9億元和10.28億元。關(guān)于中聯(lián)重科分拆中聯(lián)高機(jī)重組上市的進(jìn)展，中國(guó)網(wǎng)財(cái)經(jīng)將持續(xù)關(guān)注。 (責(zé)任編輯：譚夢(mèng)桐)
作為2022年全球第七大高空作業(yè)機(jī)械制造商，中聯(lián)高機(jī)在2020-2022年及2023年1-4月實(shí)現(xiàn)營(yíng)收分別為10.28億元、29.77億元、45.83億元和18.37億元。隨著業(yè)務(wù)保持高速增長(zhǎng)，產(chǎn)品銷(xiāo)往海內(nèi)外多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，中聯(lián)高機(jī)為保障持續(xù)的研發(fā)投入和設(shè)備更新?lián)Q代等需要保持較高水平的資金投入。然而，中聯(lián)高機(jī)的融資渠道并不順暢。在2020-2022年及2023年1-4月，其吸收投資收到的現(xiàn)金分別為4.92億元、1.96億元、12.6億元和3.24億元；收到其他與籌資活動(dòng)相關(guān)的現(xiàn)金僅在2021年有一筆，為1.3億元。中聯(lián)重科在公告中表示，由于融資渠道有限，中聯(lián)高機(jī)在新產(chǎn)品研發(fā)、產(chǎn)能提升和智能制造建設(shè)等方面的發(fā)展受到一定限制，而重組上市可以借助資本市場(chǎng)推動(dòng)中聯(lián)高機(jī)高空作業(yè)機(jī)械業(yè)務(wù)的發(fā)展。路暢科技連虧3年作為承接中聯(lián)高機(jī)的上市平臺(tái)，路暢科技的主營(yíng)業(yè)務(wù)也將發(fā)生變更。交易前，路暢科技主要從事汽車(chē)信息化、智能化及智能出行業(yè)務(wù)，并從事新材料業(yè)務(wù)；交易后，路暢科技主營(yíng)業(yè)務(wù)將增加高空作業(yè)機(jī)械業(yè)務(wù)。這對(duì)虧損中的路暢科技是一大利好。路暢科技指出，希望盈利能力較強(qiáng)、發(fā)展?jié)摿^大的中聯(lián)高機(jī)置入公司，公司的收入規(guī)模和整體盈利能力將得到大幅提升。過(guò)去3年，路暢科技的業(yè)績(jī)持續(xù)下滑，營(yíng)收分別為4.93億元、4.10億元和3.42億元，同比增幅分別為-36.06%、-16.71%和-16.78%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)分別為7919萬(wàn)元、524.4萬(wàn)元和328.9萬(wàn)元，同比增幅分別為122.49%、-93.38%和-37.28%；扣非凈利潤(rùn)分別為-9041萬(wàn)元、-581.2萬(wàn)元和-728.5萬(wàn)元，同比增幅分別為76.41%、93.57%和-25.36%。進(jìn)入今年一季度，路暢科技的業(yè)績(jī)頹勢(shì)仍在加劇。期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收6070.05萬(wàn)元，同比下滑1.58%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)-475.78萬(wàn)元，同比下滑931.73%；扣非凈利潤(rùn)-529.34億元，同比下滑792.85%。相比之下，中聯(lián)高機(jī)則業(yè)績(jī)向好。在2020-2022年及2023年1-4月，中聯(lián)高機(jī)的凈利潤(rùn)持續(xù)提升，分別為2027.12萬(wàn)元、2.42億元、5.82億元和2.69億元。此次資產(chǎn)重組也設(shè)置了業(yè)績(jī)承諾，中聯(lián)重科、中聯(lián)產(chǎn)業(yè)基金、智誠(chéng)高盛、智誠(chéng)高新和智誠(chéng)高達(dá)作為業(yè)績(jī)承諾方，對(duì)中聯(lián)高機(jī)在業(yè)績(jī)承諾期內(nèi)的實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)數(shù)進(jìn)行了承諾，即如果此次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)于2023年內(nèi)實(shí)施完畢，則業(yè)績(jī)承諾期為2023年、2024年及2025年，中聯(lián)高機(jī)每年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)數(shù)分別不低于6.4億元、7.42億元和9億元；如果此次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)于2024年內(nèi)實(shí)施完畢，則業(yè)績(jī)承諾期為2024年、2025年及2026年，中聯(lián)高機(jī)每年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)數(shù)分別不低于7.42億元、9億元和10.28億元。關(guān)于中聯(lián)重科分拆中聯(lián)高機(jī)重組上市的進(jìn)展，中國(guó)網(wǎng)財(cái)經(jīng)將持續(xù)關(guān)注。 (責(zé)任編輯：譚夢(mèng)桐)
