近期，美國(guó)半導(dǎo)體企業(yè)的高管們頻繁往返于中美。

繼高通公司CEO安蒙3月訪華、英特爾首席執(zhí)行官帕特·基辛格4月來(lái)華并與商務(wù)部部長(zhǎng)王文濤會(huì)見(jiàn)后，美國(guó)又一半導(dǎo)體公司——美光公司的總裁兼首席執(zhí)行官桑杰·梅赫羅特拉7月19日拜會(huì)中國(guó)商務(wù)部。

太平洋另一邊，芯片公司高管們也在加強(qiáng)與美國(guó)政府溝通。據(jù)彭博社等媒體報(bào)道，日前美國(guó)三大芯片巨頭英特爾、高通和英偉達(dá)的高管擬定本周前往華盛頓對(duì)拜登政府展開(kāi)勸說(shuō)，希望說(shuō)服拜登政府放棄對(duì)中國(guó)實(shí)施更多芯片出口限制。美國(guó)政府出臺(tái)的半導(dǎo)體限制政策，影響中國(guó)相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，也對(duì)美國(guó)半導(dǎo)體企業(yè)構(gòu)成負(fù)面沖擊。半導(dǎo)體行業(yè)整體正在經(jīng)歷下行的周期。在這樣的背景下，美國(guó)的半導(dǎo)體巨頭們不斷穿梭于中美，探索適合發(fā)展的中間地帶。

往來(lái)于中美

市場(chǎng)近期再次傳出消息，美國(guó)對(duì)華的半導(dǎo)體限制政策可能進(jìn)一步升級(jí)。據(jù)彭博社等媒體報(bào)道，英特爾、英偉達(dá)、高通公司首席執(zhí)行官因反對(duì)進(jìn)一步收緊芯片和半導(dǎo)體制造設(shè)備的對(duì)華出口管制，所以向拜登政府提請(qǐng)會(huì)晤。

除了嘗試勸說(shuō)美國(guó)政府之外，美國(guó)半導(dǎo)體公司的高管們也頻頻訪華。

最近一位“旋風(fēng)”訪華的是美光公司的總裁兼首席執(zhí)行官桑杰·梅赫羅特。據(jù)每日經(jīng)濟(jì)新聞報(bào)道，桑杰·梅赫羅特7月19日拜會(huì)了中國(guó)商務(wù)部。美光曾于6月宣布計(jì)劃未來(lái)幾年對(duì)其位于中國(guó)西安的封裝測(cè)試工廠投資逾43億元人民幣，以示對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的重視。

早先時(shí)候，帕特·基辛格結(jié)束今年的第二次訪華行程，兩次訪華僅隔了3個(gè)月。在訪華期間，帕特·基辛格表示，中國(guó)堅(jiān)定不移推進(jìn)高水平對(duì)外開(kāi)放的明確信號(hào)讓跨國(guó)公司感到鼓舞和振奮，英特爾將繼續(xù)與中國(guó)商業(yè)伙伴加強(qiáng)合作，深耕中國(guó)市場(chǎng)。

王文濤則表示，中國(guó)在推進(jìn)中國(guó)式現(xiàn)代化的進(jìn)程中，將堅(jiān)持高水平對(duì)外開(kāi)放，開(kāi)放的大門會(huì)越開(kāi)越大。中國(guó)的發(fā)展將為世界提供新機(jī)遇，也將為包括英特爾在內(nèi)的廣大跨國(guó)企業(yè)提供更廣闊市場(chǎng)。

在今年的3月份，十余位跨國(guó)公司的高管拜會(huì)了商務(wù)部，其中就有手機(jī)芯片巨頭高通的首席執(zhí)行官安蒙。中國(guó)是手機(jī)制造大國(guó)，小米、OPPO、Vivo等企業(yè)都使用高通的芯片解決方案。目前高通約有半數(shù)的銷售收入來(lái)自中國(guó)市場(chǎng)。美國(guó)半導(dǎo)體企業(yè)的管理層穿梭于中美之間，顯示出半導(dǎo)體業(yè)界對(duì)于限制性政策升級(jí)的擔(dān)憂。

英偉達(dá)CEO黃仁勛曾多次對(duì)美國(guó)政府的《芯片法案》表達(dá)過(guò)不滿，他一度警告稱：“如果我們被剝奪了中國(guó)市場(chǎng)，我們是沒(méi)有應(yīng)急措施的，（世界上）只有一個(gè)中國(guó)，中國(guó)市場(chǎng)不可代替?！?/p>美國(guó)半導(dǎo)體協(xié)會(huì)（SIA）也在近期發(fā)表聲明，呼吁拜登政府在評(píng)估限制措施造成的影響前，“不要進(jìn)一步限制”對(duì)中國(guó)的芯片銷售，允許該行業(yè)繼續(xù)進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)。SIA解釋稱因?yàn)橹袊?guó)是“世界上最大的半導(dǎo)體商業(yè)市場(chǎng)”。

SIA聲明中敦促美國(guó)政府不要采取進(jìn)一步限制。這已不是SIA首次就美國(guó)對(duì)華限制政策發(fā)聲。SIA總裁兼首席執(zhí)行官約翰·紐菲爾此前對(duì)媒體表示，盡管美國(guó)政府存在所謂的“國(guó)家安全”擔(dān)憂，但美國(guó)企業(yè)仍希望進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)。

“（中國(guó)）是我們最大的市場(chǎng)，我們認(rèn)為不能缺席中國(guó)市場(chǎng)。”20日，中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布聲明，回應(yīng)美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)。聲明中稱：一些美國(guó)芯片企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)人正試圖游說(shuō)美國(guó)政府減少貿(mào)易限制、推動(dòng)全球合作。美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)還發(fā)布了“關(guān)于美國(guó)政府對(duì)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)可能額外限制的聲明”，這集中反映了美國(guó)半導(dǎo)體界對(duì)美國(guó)政府所作所為的擔(dān)憂。

中國(guó)半導(dǎo)體協(xié)會(huì)表示，幾十年來(lái)，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)之所以能夠持續(xù)創(chuàng)新、蓬勃發(fā)展，得益于主要國(guó)家和地區(qū)的通力合作。經(jīng)過(guò)數(shù)十年發(fā)展起來(lái)的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)全球化一旦被破壞，必然會(huì)對(duì)全球經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生嚴(yán)重的負(fù)面影響，不僅會(huì)導(dǎo)致半導(dǎo)體全球供應(yīng)鏈的碎片化，也會(huì)破壞全球市場(chǎng)的統(tǒng)一，進(jìn)而斷送全球經(jīng)濟(jì)的繁榮。

難以割舍

日荷半導(dǎo)體設(shè)備制造商同樣無(wú)法割舍中國(guó)市場(chǎng)。

荷蘭光刻機(jī)巨頭公司ASML總裁兼首席執(zhí)行官彼得·溫寧克在20日召開(kāi)的第二季度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上特別談到中國(guó)市場(chǎng)。溫寧克表示，不同細(xì)分市場(chǎng)的需求出現(xiàn)了一些下滑，但過(guò)去兩年里中國(guó)客戶在內(nèi)的市場(chǎng)需求滿足率不足50%，中國(guó)市場(chǎng)消化了一部分其他市場(chǎng)放緩的DUV需求。

不久前召開(kāi)的SEMICON China 2023展會(huì)期間，盡管日本政府已經(jīng)頒布了半導(dǎo)體設(shè)備出口限制的相關(guān)政策，但無(wú)論是尼康（Nikon）半導(dǎo)體還是佳能（Canon）半導(dǎo)體，均在自己的展臺(tái)上展示了最先進(jìn)的產(chǎn)品。

尼康半導(dǎo)體公司的內(nèi)部人士向第一財(cái)經(jīng)記者透露，尼康作為日本的半導(dǎo)體企業(yè)，不得不遵守日本政府的規(guī)定，政策落地后，公司會(huì)積極研究，在政策劃定的范圍之內(nèi)和中國(guó)市場(chǎng)展開(kāi)積極合作。

當(dāng)下正值全球半導(dǎo)體市場(chǎng)的下行周期。

7月20日，臺(tái)積電公布2023年第二季度財(cái)報(bào)，合并營(yíng)收約4808億元新臺(tái)幣，同比下降約10%；凈利潤(rùn)1818億元新臺(tái)幣，同比下降23.3%。市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)TrendForce的最新研究報(bào)告顯示，2023年一季度晶圓代工市場(chǎng)營(yíng)收規(guī)模約為273億美元，環(huán)比下滑18.6%。

英特爾2023財(cái)年一季度的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，公司營(yíng)收117億美元，同比下滑36%，凈虧損28億美元。高通2023年第二財(cái)季營(yíng)收為92.75億美元，同比下滑17%；凈利潤(rùn)為17.04億美元，同比下滑42%。

消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)的疲弱短期難以緩解，令半導(dǎo)體企業(yè)承壓。分析機(jī)構(gòu)Counterpoint對(duì)第一財(cái)經(jīng)表示，近期PC、智能手機(jī)等板塊的表現(xiàn)持續(xù)受到庫(kù)存調(diào)整的影響，預(yù)計(jì)影響將延續(xù)至2023年第三季度。

半導(dǎo)體市場(chǎng)正處于消費(fèi)疲軟疊加去庫(kù)存周期的雙重影響下，新的限制性禁令無(wú)疑會(huì)讓半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)雪上加霜。與此同時(shí)，國(guó)外半導(dǎo)體設(shè)備受限，留下了部分市場(chǎng)空間。中國(guó)的部分企業(yè)在奮力填補(bǔ)這一空缺。

SEMI數(shù)據(jù)顯示，2023年第一季度中國(guó)半導(dǎo)體設(shè)備進(jìn)口量同比下降23%，與此同時(shí)，根據(jù)最新業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)，北方華創(chuàng)、中微半導(dǎo)體等中國(guó)半導(dǎo)體設(shè)備制造商今年上半年利潤(rùn)都有望實(shí)現(xiàn)樂(lè)觀增長(zhǎng)。

CIC灼識(shí)咨詢執(zhí)行董事柴代旋告訴第一財(cái)經(jīng)記者，中國(guó)半導(dǎo)體設(shè)備廠商上半年?duì)I收業(yè)績(jī)的增長(zhǎng)與荷蘭、美國(guó)以及日本在半導(dǎo)體領(lǐng)域的出口禁令之間存在一定關(guān)系。半導(dǎo)體設(shè)備的進(jìn)口限制加速了半導(dǎo)體國(guó)產(chǎn)設(shè)備滲透，進(jìn)口設(shè)備的禁運(yùn)促使晶圓廠加速國(guó)產(chǎn)設(shè)備的導(dǎo)入，提升了半導(dǎo)體設(shè)備廠商業(yè)績(jī)。