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【導(dǎo)語(yǔ)】全球半導(dǎo)體制造設(shè)備企業(yè)的業(yè)績(jī)正在減速，多家主要企業(yè)在2023年一季度營(yíng)業(yè)收入出現(xiàn)下滑或增速放緩。市場(chǎng)惡化導(dǎo)致需求下滑，而美國(guó)對(duì)華出口限制也對(duì)行業(yè)產(chǎn)生負(fù)面影響。股價(jià)雖有反彈，但業(yè)績(jī)復(fù)蘇和反彈力仍是焦點(diǎn)。此外，國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)也經(jīng)歷黃金浪潮，多家廠(chǎng)商發(fā)布新產(chǎn)品，預(yù)計(jì)未來(lái)有望獲得更大發(fā)展空間。
全球半導(dǎo)體制造設(shè)備企業(yè)正面臨著業(yè)績(jī)減速的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。根據(jù)《日本經(jīng)濟(jì)新聞》的報(bào)道，統(tǒng)計(jì)的9家主要企業(yè)中有8家在2023年一季度的營(yíng)業(yè)收入較去年同期減少，或者增速出現(xiàn)放緩的情況。這主要是由于半導(dǎo)體市場(chǎng)的惡化導(dǎo)致了需求的下滑，再加上美國(guó)對(duì)華出口限制對(duì)行業(yè)產(chǎn)生的負(fù)面影響。美國(guó)應(yīng)用材料發(fā)布的業(yè)績(jī)預(yù)期顯示，預(yù)計(jì)2023年二季度至四季度的營(yíng)業(yè)收入將較去年同期下降4%至增長(zhǎng)9%，預(yù)期的中間值增長(zhǎng)2%，這創(chuàng)下了3年半來(lái)最低水平。該公司的首席財(cái)務(wù)官Brice Hill在一次電話(huà)記者會(huì)上表示，“現(xiàn)在正在發(fā)生存儲(chǔ)芯片客戶(hù)大量取消和推遲訂單的情況”，盡管汽車(chē)芯片等領(lǐng)域的需求較為穩(wěn)定，但最尖端的運(yùn)算用邏輯半導(dǎo)體和代工業(yè)務(wù)卻出現(xiàn)了下滑。
市場(chǎng)減速的主要原因之一是半導(dǎo)體廠(chǎng)商的減少投資。由于智能手機(jī)等終端需求的減退以及經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩，半導(dǎo)體用戶(hù)已開(kāi)始減少庫(kù)存，半導(dǎo)體市場(chǎng)急劇惡化。尤其影響明顯的存儲(chǔ)芯片巨頭在2023年的設(shè)備投資也在減少，韓國(guó)SK海力士預(yù)計(jì)將比去年減少50%以上，而美國(guó)美光科技減少約40%。除了需求下滑，美國(guó)對(duì)華出口限制也給行業(yè)帶來(lái)沉重負(fù)擔(dān)。泛林集團(tuán)估算，2023年?duì)I收將受到20億至25億美元的影響。由于中國(guó)半導(dǎo)體廠(chǎng)商的設(shè)備投資受到限制，美國(guó)企業(yè)以外的設(shè)備需求也在下降。從2022年十月至十二月的數(shù)據(jù)來(lái)看，東京電子對(duì)中國(guó)的營(yíng)業(yè)收入比率降至22%，較去年同期下降約5個(gè)百分點(diǎn)。
其次，復(fù)蘇時(shí)期的反彈力度也充滿(mǎn)不確定性。東京電子的社長(zhǎng)河合利樹(shù)考慮到數(shù)據(jù)中心需求和各國(guó)政府對(duì)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的補(bǔ)貼等因素，表示“2024年前端制程設(shè)備市場(chǎng)有望與2018年實(shí)現(xiàn)的歷史新高持平或增長(zhǎng)”，但三井住友信托資產(chǎn)管理的片山智宏認(rèn)為，“由于對(duì)終端需求的擔(dān)憂(yōu)等因素，股票市場(chǎng)缺乏信心”。因此，市場(chǎng)上漲所需的利好因素仍顯得不足。
體設(shè)備企業(yè)帶來(lái)了良好的機(jī)遇。其中，中芯國(guó)際的臨港12英寸晶圓代工生產(chǎn)線(xiàn)項(xiàng)目順利封頂，該項(xiàng)目是中芯國(guó)際在上海的第一個(gè)按照TwinFab方式建造的超大邏輯芯片代工生產(chǎn)廠(chǎng)房，預(yù)計(jì)月產(chǎn)能將達(dá)到10萬(wàn)片，這將為國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)注入更多的需求。除了中芯國(guó)際，其他企業(yè)也紛紛推出新產(chǎn)品來(lái)滿(mǎn)足市場(chǎng)需求。盛美半導(dǎo)體推出了擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的PECVD設(shè)備，該設(shè)備將使公司全球可服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模翻倍。此外，芯源微發(fā)布了浸沒(méi)式高產(chǎn)能涂膠顯影機(jī)，實(shí)現(xiàn)了對(duì)前道晶圓加工環(huán)節(jié)28nm及以上工藝節(jié)點(diǎn)的全覆蓋，鞏固了公司在涂膠顯影設(shè)備領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。同時(shí)，精測(cè)半導(dǎo)體交付了多款量測(cè)新設(shè)備給客戶(hù)，包括CD-SEM設(shè)備和明場(chǎng)缺陷檢測(cè)設(shè)備等，這些產(chǎn)品的發(fā)布標(biāo)志著中國(guó)設(shè)備廠(chǎng)商在關(guān)鍵領(lǐng)域的突破。
然而，也不能忽視國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)。全球半導(dǎo)體市場(chǎng)的惡化和美國(guó)對(duì)華出口限制對(duì)行業(yè)造成了嚴(yán)重影響，特別是在高端制程設(shè)備市場(chǎng)上，競(jìng)爭(zhēng)異常激烈。在復(fù)蘇時(shí)期的確信度和反彈力度不確定的情況下，設(shè)備企業(yè)需要加大技術(shù)創(chuàng)新和市場(chǎng)拓展力度，提高產(chǎn)品質(zhì)量和性能，以滿(mǎn)足市場(chǎng)需求。總體而言，國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)正處于風(fēng)口浪尖，機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存。企業(yè)應(yīng)積極應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化，加強(qiáng)自主創(chuàng)新，提高核心競(jìng)爭(zhēng)力，不斷拓展國(guó)際市場(chǎng)，推動(dòng)中國(guó)半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)走向更加繁榮和強(qiáng)大的未來(lái)。隨著技術(shù)不斷進(jìn)步和市場(chǎng)需求的不斷增長(zhǎng)，相信國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備企業(yè)必將迎來(lái)更加輝煌的明天。
由于平臺(tái)規(guī)則，只有當(dāng)您跟我有更多互動(dòng)的時(shí)候，才會(huì)被認(rèn)定為鐵粉。如果您喜歡我的文章，可以點(diǎn)個(gè)“關(guān)注”，成為鐵粉后能第一時(shí)間收到文章推送。本文僅在今日頭條首發(fā)，請(qǐng)勿搬運(yùn)。
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全球半導(dǎo)體制造設(shè)備企業(yè)正面臨著業(yè)績(jī)減速的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。根據(jù)《日本經(jīng)濟(jì)新聞》的報(bào)道，統(tǒng)計(jì)的9家主要企業(yè)中有8家在2023年一季度的營(yíng)業(yè)收入較去年同期減少，或者增速出現(xiàn)放緩的情況。這主要是由于半導(dǎo)體市場(chǎng)的惡化導(dǎo)致了需求的下滑，再加上美國(guó)對(duì)華出口限制對(duì)行業(yè)產(chǎn)生的負(fù)面影響。美國(guó)應(yīng)用材料發(fā)布的業(yè)績(jī)預(yù)期顯示，預(yù)計(jì)2023年二季度至四季度的營(yíng)業(yè)收入將較去年同期下降4%至增長(zhǎng)9%，預(yù)期的中間值增長(zhǎng)2%，這創(chuàng)下了3年半來(lái)最低水平。該公司的首席財(cái)務(wù)官Brice Hill在一次電話(huà)記者會(huì)上表示，“現(xiàn)在正在發(fā)生存儲(chǔ)芯片客戶(hù)大量取消和推遲訂單的情況”，盡管汽車(chē)芯片等領(lǐng)域的需求較為穩(wěn)定，但最尖端的運(yùn)算用邏輯半導(dǎo)體和代工業(yè)務(wù)卻出現(xiàn)了下滑。
市場(chǎng)減速的主要原因之一是半導(dǎo)體廠(chǎng)商的減少投資。由于智能手機(jī)等終端需求的減退以及經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩，半導(dǎo)體用戶(hù)已開(kāi)始減少庫(kù)存，半導(dǎo)體市場(chǎng)急劇惡化。尤其影響明顯的存儲(chǔ)芯片巨頭在2023年的設(shè)備投資也在減少，韓國(guó)SK海力士預(yù)計(jì)將比去年減少50%以上，而美國(guó)美光科技減少約40%。除了需求下滑，美國(guó)對(duì)華出口限制也給行業(yè)帶來(lái)沉重負(fù)擔(dān)。泛林集團(tuán)估算，2023年?duì)I收將受到20億至25億美元的影響。由于中國(guó)半導(dǎo)體廠(chǎng)商的設(shè)備投資受到限制，美國(guó)企業(yè)以外的設(shè)備需求也在下降。從2022年十月至十二月的數(shù)據(jù)來(lái)看，東京電子對(duì)中國(guó)的營(yíng)業(yè)收入比率降至22%，較去年同期下降約5個(gè)百分點(diǎn)。
其次，復(fù)蘇時(shí)期的反彈力度也充滿(mǎn)不確定性。東京電子的社長(zhǎng)河合利樹(shù)考慮到數(shù)據(jù)中心需求和各國(guó)政府對(duì)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的補(bǔ)貼等因素，表示“2024年前端制程設(shè)備市場(chǎng)有望與2018年實(shí)現(xiàn)的歷史新高持平或增長(zhǎng)”，但三井住友信托資產(chǎn)管理的片山智宏認(rèn)為，“由于對(duì)終端需求的擔(dān)憂(yōu)等因素，股票市場(chǎng)缺乏信心”。因此，市場(chǎng)上漲所需的利好因素仍顯得不足。
體設(shè)備企業(yè)帶來(lái)了良好的機(jī)遇。其中，中芯國(guó)際的臨港12英寸晶圓代工生產(chǎn)線(xiàn)項(xiàng)目順利封頂，該項(xiàng)目是中芯國(guó)際在上海的第一個(gè)按照TwinFab方式建造的超大邏輯芯片代工生產(chǎn)廠(chǎng)房，預(yù)計(jì)月產(chǎn)能將達(dá)到10萬(wàn)片，這將為國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)注入更多的需求。除了中芯國(guó)際，其他企業(yè)也紛紛推出新產(chǎn)品來(lái)滿(mǎn)足市場(chǎng)需求。盛美半導(dǎo)體推出了擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的PECVD設(shè)備，該設(shè)備將使公司全球可服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模翻倍。此外，芯源微發(fā)布了浸沒(méi)式高產(chǎn)能涂膠顯影機(jī)，實(shí)現(xiàn)了對(duì)前道晶圓加工環(huán)節(jié)28nm及以上工藝節(jié)點(diǎn)的全覆蓋，鞏固了公司在涂膠顯影設(shè)備領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。同時(shí)，精測(cè)半導(dǎo)體交付了多款量測(cè)新設(shè)備給客戶(hù)，包括CD-SEM設(shè)備和明場(chǎng)缺陷檢測(cè)設(shè)備等，這些產(chǎn)品的發(fā)布標(biāo)志著中國(guó)設(shè)備廠(chǎng)商在關(guān)鍵領(lǐng)域的突破。
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