日前，有媒體報道稱，拜登政府正考慮針對面向中國的人工智能(AI)芯片出口實施新的限制，其中包括禁止英偉達和其他芯片制造商在事先未獲得許可證的情況下，向中國和其他關(guān)注國家的客戶出口芯片。

隨后，美國國務(wù)卿布林肯就芯片產(chǎn)業(yè)和供應(yīng)鏈問題，與英特爾、高通、英偉達等美國芯片公司高管舉行會面，“直接聽取這些公司如何看待供應(yīng)鏈問題，如何看待在中國開展業(yè)務(wù)”。

一時間，中美芯片之爭話題再度引起輿論關(guān)注。

在這背景下，我們有必要追溯中美芯片之爭的“前世今生”，尤其是美國為何會不惜代價，在損害美國本土科技公司利益的情況下，仍然堅持發(fā)動這場旨在阻遏中國科技崛起的“芯片戰(zhàn)爭”。

01

美國技術(shù)競爭策略的巨變

20世紀(jì)80年代，美國科技巨頭向里根政府施壓，要求其與日本對手展開競爭。時移世易，今天拜登政府卻在推動不情愿的美國半導(dǎo)體巨頭對抗中國。

2018年7月，特朗普政府對從中國進口的半導(dǎo)體征收25%的關(guān)稅。華盛頓第一次利用其對半導(dǎo)體供應(yīng)鏈的影響力作為地緣經(jīng)濟武器，也是從特朗普任內(nèi)開始，通過拒絕向中國科技巨頭華為公司提供主導(dǎo)全球5G電信網(wǎng)絡(luò)所需的尖端芯片，非常成功地限制了世界上最重要的科技公司之一：華為不得不剝離部分智能手機和服務(wù)器業(yè)務(wù)，而其5G推出則因芯片短缺而被推遲。

不過這只是一次非常有針對性的否定活動，旨在削弱一家據(jù)稱對美國的國家安全已構(gòu)成巨大威脅的特定公司。撰寫了開創(chuàng)性著作《芯片戰(zhàn)爭》（Chip War）的克里斯·米勒 （Chris Miller）坦率地承認，針對華為的攻擊與美國政府聲稱的網(wǎng)絡(luò)安全無關(guān)，實際上是為了阻止中國主導(dǎo) 5G 等關(guān)鍵新興技術(shù)。

由于華為等公司繞過美國供應(yīng)商從臺灣和韓國購買半導(dǎo)體，2018年的關(guān)稅未能達到預(yù)期效果。當(dāng)然華為猛然警醒，與中國所有其他公司一樣，自己嚴重依賴臺灣提供的芯片（中國70%的芯片由臺積電生產(chǎn)）。

美國人也同樣認識到了這一點。在華為之后，美國發(fā)現(xiàn)自己在半導(dǎo)體供應(yīng)鏈中的主導(dǎo)地位是一個尚未利用起來的強大杠桿。這就是為什么白宮現(xiàn)在試圖利用聯(lián)盟來控制整個半導(dǎo)體生態(tài)系統(tǒng)。

2021年初，拜登政府表示計劃推進特朗普政府提出的規(guī)則，以“保護”信息技術(shù)供應(yīng)鏈。實際上，類似目標(biāo)是奧巴馬政府發(fā)起，由特朗普白宮制定，現(xiàn)在經(jīng)拜登團隊執(zhí)行。

有關(guān)美國政策延續(xù)性的一個驗證，是谷歌前首席執(zhí)行官、民主黨競選的多年資助者埃里克·施密特（Eric Schmidt）的活動，它們反映了新的半導(dǎo)體地緣政治。

在就任美國人工智能國家安全委員會（National Security Commission on Artificial Intelligence）主席之前，施密特領(lǐng)導(dǎo)五角大樓的國防創(chuàng)新咨詢委員會（Defense Innovation Advisory Board）兩年，將硅谷與五角大樓聯(lián)系起來。施密特敦促：“美國及其盟國應(yīng)該對高端半導(dǎo)體制造設(shè)備實施有針對性的出口管制……以保護現(xiàn)有的技術(shù)優(yōu)勢并減緩中國半導(dǎo)體行業(yè)的進步?！?/p>

2022年10月7日，拜登政府宣布了一系列新的、單方面實施的出口管制，旨在凍結(jié)中國的先進芯片生產(chǎn)和超級計算能力。在國家安全顧問杰克·沙利文（Jake Sullivan）宣布美國技術(shù)競爭戰(zhàn)略發(fā)生重大變化后不到一個月，加強的規(guī)則就出臺了。

9月16日，沙利文在特別競爭力研究項目全球新興技術(shù)峰會上演講表示，“我們必須重新審視在某些關(guān)鍵技術(shù)上與競爭對手保持‘相對’優(yōu)勢的長期前提”。以前美國采用的是一種“滑動尺度”方法，即只需保持幾代人的領(lǐng)先優(yōu)勢。然而， “這不是我們今天所處的戰(zhàn)略環(huán)境。鑒于某些技術(shù)的基礎(chǔ)性質(zhì)，如先進的邏輯和存儲芯片，我們必須保持盡可能大的領(lǐng)先優(yōu)勢”。

2020年5月，特朗普政府動用出口管制法律中的“外國直接產(chǎn)品規(guī)則”（FDP， Foreign Direct Product），讓華為受制于一項條款：使用美國技術(shù)或軟件生產(chǎn)的外國產(chǎn)品都要受到美國的管制。

通過援引外國直接產(chǎn)品規(guī)則，美國禁止全球任何半導(dǎo)體制造公司向任何尋求制造人工智能或超級計算高端芯片的中國芯片設(shè)計公司提供服務(wù)。外國直接產(chǎn)品規(guī)則提供了兩個手段來阻止中國芯片設(shè)計公司制造芯片：EDA 軟件和美國制造的設(shè)備。

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使芯片設(shè)計人員能夠為芯片創(chuàng)建極其復(fù)雜的藍圖的軟件稱為電子設(shè)計自動化（EDA，electronic design automation）。就半導(dǎo)體 EDA 而言，市場上有3家領(lǐng)先公司：Mentor Graphics、Cadence Design Systems 和 Synopsys。這三個公司的總部均位于美國，并且大部分員工都在美國（盡管 Mentor 實際上是歐洲西門子的子公司）。美國在EDA軟件市場的主導(dǎo)地位是扼殺中國芯片設(shè)計業(yè)的一個阻塞點（chokepoint）。

美國制造的半導(dǎo)體生產(chǎn)設(shè)備（SME，semiconductor manufacturing equipment）則構(gòu)成了另一個阻塞點，它們是世界各地每個半導(dǎo)體制造中不可替代的一部分。任何想要實現(xiàn)中國芯片設(shè)計的芯片制造企業(yè)都將面臨失去美國半導(dǎo)體制造設(shè)備的風(fēng)險。這是治外法權(quán)的全面實踐：這些規(guī)定對于半導(dǎo)體供應(yīng)鏈的深刻影響堪稱前所未有。

中國不僅無法進口最先進的芯片，還無法獲得自主研發(fā)先進半導(dǎo)體和超級計算機所需的投入，甚至不能獲取可用于生產(chǎn)半導(dǎo)體制造設(shè)備的美國原產(chǎn)零部件、技術(shù)和軟件。《紐約時報》形容說，“這是‘一鍋端’的策略”。

2022年8月9日，拜登簽署《芯片與科學(xué)法案》（以下簡稱《芯片法案》），它被描述為一項價值 520 億美元的一攬子計劃，旨在促進美國半導(dǎo)體制造業(yè)的發(fā)展，但其根本的戰(zhàn)略目標(biāo)是地緣政治。

美國商務(wù)部在它的戰(zhàn)略文件中概述了《芯片法案》的四個目標(biāo)：投資于在美國生產(chǎn)具有重要戰(zhàn)略意義的芯片，特別是尖端芯片；使全球供應(yīng)鏈更加可持續(xù)，特別是出于國家安全目的；支持美國研發(fā)；令美國的半導(dǎo)體勞動力更加多元化和充滿活力。

本著確保美國在先進技術(shù)領(lǐng)域（從半導(dǎo)體開始）領(lǐng)先于中國的精神，《法案》包含了一項“防護欄”（guardrails）條款，具體規(guī)則由美國商務(wù)部于2023年3月底提出。任何接受《芯片法案》資助的實體都要保證不會參與任何“重大交易”來促進在相關(guān)國家“半導(dǎo)體制造的實質(zhì)性擴張”，這些國家包括中國、朝鮮、俄羅斯和伊朗。

商務(wù)部對防護欄的解釋建立在前一年10月7日半導(dǎo)體出口管制規(guī)定的基礎(chǔ)上。10月管制措施的重點是人工智能芯片設(shè)計、電子設(shè)計自動化軟件、半導(dǎo)體制造設(shè)備和設(shè)備組件等。除了限制美國人從事生產(chǎn)集成電路的活動（禁止美國公民、居民和綠卡持有者在中國芯片公司工作）和擴大外國直接產(chǎn)品規(guī)則下的受限物品范圍以外，還將這些物品添加到《出口管理條例》（EAR，Export Administration Regulations）的“商業(yè)管制清單”中，并對超級計算機和芯片生產(chǎn)中的使用提出了新的許可要求。

美國國家標(biāo)準(zhǔn)與技術(shù)研究院（NIST，National Institute of Standards and Technology）表示，防護欄比10月7日對先進半導(dǎo)體的管制更加嚴格，這已經(jīng)構(gòu)成美國政策的巨變。

所有這一切都符合有關(guān)美國對華戰(zhàn)略和新興技術(shù)的新國家安全學(xué)說。按照沙利文的認識，與計算相關(guān)的技術(shù)、生物技術(shù)和清潔能源技術(shù)是整個科技生態(tài)系統(tǒng)中真正的“力量倍增器”，而在這些領(lǐng)域的領(lǐng)先地位都是國家安全的當(dāng)務(wù)之急。

美國政府正加快將國家安全考慮納入經(jīng)濟和貿(mào)易政策。增加供應(yīng)多樣化，減少依賴，盡其所能地擴大美國和中國之間的能力差距，符合經(jīng)濟安全與國家安全無法區(qū)分的新說法。拜登政府的國家安全戰(zhàn)略也不吝使用經(jīng)濟工具來治國，例如加強投資審查和出口管制。

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02

從制高點到阻塞點

一種常見的說法是，芯片是“新石油”，盡管前者從原材料到最終用途的過程要復(fù)雜得多。作出這樣的類比是有多重原因的。

首先，芯片是一種稀缺資源，就像石油一樣。石油的稀缺，可能造成消費者的電力消費價格上漲，此外還有依賴化石燃料（包括石油、天然氣和煤炭）的行業(yè)的價格上漲。而芯片的短缺影響范圍甚至更大，據(jù)估計，2020年的“芯片荒”影響了超過 169個行業(yè)，其中汽車和消費電子行業(yè)受到的沖擊最大。

由于物聯(lián)網(wǎng)（IoT）的快速發(fā)展，半導(dǎo)體有潛力取代石油成為世界增長的主要商品投入。而伴隨著2022年以來人工智能市場的驚人增長，世界已經(jīng)面臨GPU的嚴重短缺。

第二，稀缺性的獨占會導(dǎo)致壟斷。石油輸出國組織控制的全球石油市場份額約為40%，而臺灣和韓國合計占全球芯片制造能力的近40%。

然而與可以從許多國家購買的石油不同，計算能力的生產(chǎn)從根本上取決于一系列的阻塞點：工具、化學(xué)品和軟件，它們通常只能由少數(shù)公司提供——有時僅有一家公司生產(chǎn)。用米勒的話說：“經(jīng)濟的任何其他方面都不會如此依賴這么少的公司?！?/p>

第三，石油和芯片因其既稀缺又重要，雙雙成為地緣政治格局的主要動力。擁有大量石油儲備的國家可以在很大程度上決定全球政策。像沙特阿拉伯這樣的國家之所以贏得了像美國這樣強大的盟友，正是因為它們的土地下面埋藏著黑金。俄羅斯近年來也利用其化石燃料資源來展示國力。它停止了對烏克蘭和歐洲多個國家供應(yīng)天然氣，而歐盟消費的天然氣近四分之一來自俄羅斯。

與石油一樣，誰控制半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)具有地緣政治意義。華盛頓技術(shù)策略轉(zhuǎn)變的根本就在于，希望通過主導(dǎo)全球半導(dǎo)體生產(chǎn)以及該生產(chǎn)所依賴的復(fù)雜供應(yīng)鏈來維持其帝國權(quán)力。正如戰(zhàn)略與國際研究中心（Center for Strategic and International Studies）研究員、前美國國防部人工智能策略主任格雷戈里·艾倫（Gregory Allen）所評論的，拜登“正在以令人難以置信的規(guī)模行使技術(shù)和地緣政治權(quán)力”。

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然而，石油與芯片的地緣政治角色并不盡然相同。國際石油市場足夠多樣化，流動性相對較高，因此不存在單一的控制點。在缺乏網(wǎng)絡(luò)不對稱的情況下，很難形成專家所稱的“武器化的相互依賴”（weaponized interdependence）。

“武器化的相互依賴”這一術(shù)語是政治學(xué)家亨利·法雷爾（Henry Farrell）和亞伯拉罕·紐曼（Abraham Newman）2021年提出的。他們指出，各國的日益緊密的相互依賴并沒有化解沖突和鼓勵合作，而是創(chuàng)造了新的競爭場所。例如，通過利用全球信息和金融交換網(wǎng)絡(luò)來獲得戰(zhàn)略優(yōu)勢。

職此之故，美國政府得出結(jié)論，美國擁有將半導(dǎo)體供應(yīng)鏈武器化的獨特力量。這是因為，半導(dǎo)體供應(yīng)鏈具有不對稱的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)，使得某些國家能夠利用相互依賴關(guān)系來脅迫其他國家。

半導(dǎo)體供應(yīng)鏈由不同輸入的多個網(wǎng)絡(luò)組成，在多個不同的國家產(chǎn)生阻塞點。而美國可以說是這些網(wǎng)絡(luò)中最具影響力的節(jié)點，占 2021年全球5280億美元半導(dǎo)體市場的 46%。如前所述，美國在電子設(shè)計自動化軟件方面處于全球主導(dǎo)地位，而這類軟件是為最先進芯片設(shè)計復(fù)雜電路所不可或缺的。美國與荷蘭和日本一起控制著制造半導(dǎo)體所需設(shè)備的供應(yīng)，該行業(yè)被稱為“工具”（tooling）。

很有意思的是，過往的石油競爭，看重的是“制高點”（commanding heights）。列寧1922年以“制高點”這個概念表示國家控制經(jīng)濟中最重要成分的必要性，而石油一向是國家掌控的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)中的重中之重。裴松梅（Margaret M. Pearson）將中國產(chǎn)業(yè)分成三個層級，頂層是制高點產(chǎn)業(yè)，由國家高度管制，非自然競爭所形成，而是管制性的、壟斷的或國家所有的，包括重工業(yè)、糧食供應(yīng)、金融部門，例如能源、石油、航空、電信服務(wù)、制造業(yè)、銀行、保險等。

而到了芯片這樣的戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，競爭的著力點由制高點變成了阻塞點，中國人俗稱為“卡脖子”。由于生產(chǎn)成本高昂，半導(dǎo)體供應(yīng)鏈每一層內(nèi)的經(jīng)濟活動趨于集中，一兩個不同的公司在半導(dǎo)體生產(chǎn)過程的每個特定部分占據(jù)全球市場的主導(dǎo)份額。

這種趨勢造成了美國和其他國家可以在短期內(nèi)利用的離散技術(shù)阻塞點。創(chuàng)建一家生產(chǎn)晶圓（wafer）的工廠的成本在100億至200億美元之間。設(shè)計和開發(fā)新設(shè)備的研發(fā)成本高昂，交付周期漫長，這會鼓勵行業(yè)整合。

例如，荷蘭制造商阿斯麥（ASML）使用的極紫外光光刻機花了三十年的時間才開發(fā)出來，需要多家企業(yè)的并購、數(shù)千名高技能工人以及技術(shù)供應(yīng)商的密切合作。該行業(yè)的高固定成本、技術(shù)復(fù)雜性和對人才的需求促進了專業(yè)化和市場細分，造成只有少數(shù)供應(yīng)商得以控制供應(yīng)鏈的許多關(guān)鍵部分。為了保持供應(yīng)鏈中的控制地位，企業(yè)必須投資于持續(xù)的創(chuàng)新和研發(fā)。為了跟上，企業(yè)和國家必須持續(xù)激烈的競爭，如果落后，它們?nèi)匀缓苋菀妆蝗〈?/p>

這就是為什么沙利文在有關(guān)美國國家安全戰(zhàn)略的演講中，談到了關(guān)鍵技術(shù)的“小院子、高圍欄”。他說：“基礎(chǔ)技術(shù)的阻塞點必須在那個院子里，而且柵欄必須很高，因為競爭對手不應(yīng)該做到利用美國和盟國的技術(shù)來破壞美國和盟國的安全?！?/p>

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03

供應(yīng)鏈武器化令世界更加不平

利用半導(dǎo)體行業(yè)來強調(diào)服務(wù)于地緣政治的供應(yīng)鏈控制，美國政府處于這一新供應(yīng)鏈學(xué)說的最前沿。

以半導(dǎo)體為主要目標(biāo)，美國的供應(yīng)鏈控制旨在利用中國在供應(yīng)鏈阻塞點上最明顯的弱點，從而阻礙這個新興的技術(shù)大國及時且經(jīng)濟高效地獲得領(lǐng)先的半導(dǎo)體制造設(shè)備、芯片設(shè)計和關(guān)鍵半導(dǎo)體材料。

從現(xiàn)實來看，供應(yīng)鏈現(xiàn)在被定位為戰(zhàn)略影響力工具；隨著中美兩國及其盟友的目標(biāo)變成控制越來越多的關(guān)鍵供應(yīng)鏈，這些供應(yīng)鏈將成為地緣政治競爭的地緣經(jīng)濟工具。

美國正在積極展開一系列外交努力，“四邊安全對話”（美國、日本、印度和澳大利亞之間的非正式戰(zhàn)略對話，英文縮寫為Quad）在 2021 年 3 月和 9 月的會議上重申：“我們正在繪制包括半導(dǎo)體在內(nèi)的關(guān)鍵技術(shù)和材料的供應(yīng)鏈，并確認我們對關(guān)鍵技術(shù)彈性的、多樣化的和安全的供應(yīng)鏈的積極承諾，認識到透明和以市場為導(dǎo)向的政府支持措施和政策的重要性?！?/p>

印度、日本和澳大利亞三國于2020年9月提出提出供應(yīng)鏈彈性倡議 (SCRI，Supply Chain Resilience Initiative)，并于2021年4月進一步擴大，目的是在印度太平洋地區(qū)建立彈性供應(yīng)鏈，減少對中國的依賴。

七國集團（G7）在 2021 年 6 月的峰會上也表達了對提高供應(yīng)鏈彈性的總體重視，特別是涉及關(guān)鍵技術(shù)和材料的供應(yīng)鏈（因此從地緣政治和安全角度來看很敏感）。七國集團包括美國、英國、加拿大、日本、德國、法國和意大利，是世界上最著名的高收入工業(yè)化國家集團。6月峰會還包括澳大利亞、印度、韓國和南非。因此，Quad和 SCRI 的所有成員都參加了這次會議。

透過地緣政治的棱鏡來看，Quad、SCRI和G7反映了圍繞供應(yīng)鏈正在形成的全球政治聯(lián)合的新興模式。該聯(lián)盟擁有顯著的技術(shù)能力——無論是現(xiàn)有的還是新興的——并且處于有利地位來承載新的供應(yīng)鏈。

關(guān)鍵問題在于，這些代表美中技術(shù)霸權(quán)之爭和供應(yīng)鏈武器化沖突的一方的聯(lián)盟是否能夠在經(jīng)濟上維持供應(yīng)鏈的轉(zhuǎn)變。這一點至關(guān)重要，因為地緣政治從來都不是供應(yīng)鏈的驅(qū)動力。

全球半導(dǎo)體供應(yīng)鏈正變得越來越長、越來越深，將規(guī)模、商業(yè)模式、市場力量、地理位置和國別截然不同的公司聚集在一起。參與者繞過美國技術(shù)限制的域外影響的能力也有所不同。

由于機器學(xué)習(xí)/人工智能技術(shù)的激增，這些供應(yīng)鏈的架構(gòu)和治理不斷變化，幾乎沒有什么是固定的，而且有大量的實驗。隨著復(fù)雜性的增加，對中國實施有效的供應(yīng)鏈監(jiān)管將變得更加困難和成本更高。

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為了克服這些限制，美國政府尋求加強與伙伴國家的合作。然而，這種合作始終面臨局限性。歐洲在制定對華政策時，商業(yè)考慮比美國更占主導(dǎo)地位。歐洲也不像美國那樣感受到來自中國的安全威脅。因此，美國與歐洲在中國問題上合作的前景需要長期觀察。

或者以臺灣和韓國所面臨的挑戰(zhàn)為例，它們是美國最親密的地緣政治盟友之一。迄今為止，這兩個國家和地區(qū)也是美國先進半導(dǎo)體的主要供應(yīng)商。因此，與美國合作是臺灣臺積電和韓國三星的首要任務(wù)。但與此同時，兩家公司都多年依賴中國市場，它們并不想陷入美中技術(shù)戰(zhàn)，因此不太可能毫無保留地接受針對中國的聯(lián)合供應(yīng)鏈控制。

美國對中國的供應(yīng)鏈控制也給美國和伙伴國家的工業(yè)界、公共研究實驗室和大學(xué)造成了巨大的附帶損害。它削弱了半導(dǎo)體供應(yīng)鏈多個層面的信任。缺乏信任，知識共享和創(chuàng)新就會窒息。因此，美國歧視性的供應(yīng)鏈控制很可能會侵蝕全球半導(dǎo)體創(chuàng)新體系。

另一方面，供應(yīng)鏈的武器化必須在中美沖突的背景下理解，而中美沖突的前提是爭奪技術(shù)霸權(quán)。這場沖突是圍繞技術(shù)民族主義原則來解釋的，該原則將國家技術(shù)能力與國家安全和經(jīng)濟進步聯(lián)系起來。

在這方面，主導(dǎo)關(guān)鍵技術(shù)及其全球供應(yīng)鏈的競賽是不可避免的。沖突的結(jié)果是需要保留對關(guān)鍵技術(shù)供應(yīng)鏈的控制權(quán)，這些供應(yīng)鏈對兩國的國家安全利益（包括擴大對世界秩序的戰(zhàn)略影響力的努力）具有重大影響。

這場全球權(quán)力斗爭中最重要的競爭軸心之一是先進技術(shù)，而沒有什么先進技術(shù)比半導(dǎo)體和人工智能更重要。如果沒有這些高度專業(yè)化的芯片，現(xiàn)代人工智能根本不可能實現(xiàn)。神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)（從AlphaGo到AlphaFold到Midjourney到ChatGPT）在過去十年中為每一個重要的人工智能突破提供動力的基本算法架構(gòu)都依賴于這些芯片。如果沒有它們，當(dāng)前風(fēng)靡全球的人工智能軟件取得的任何驚人進步都是不可能實現(xiàn)的。

長期來看，民族國家正尋求利用相互關(guān)聯(lián)的全球市場中的阻塞點來投射力量并推進關(guān)鍵安全目標(biāo)。通過國際合作來使所有主要創(chuàng)新者受益已經(jīng)不再是政策目標(biāo)。半導(dǎo)體，作為對人類未來如此攸關(guān)的產(chǎn)品，其普遍的公共產(chǎn)品的功用正在被侵蝕，而化身壟斷者謀取利潤和強國采取地緣政治策略的工具。