如何實時把握企業(yè)發(fā)展動向，精準(zhǔn)獲取企業(yè)投資動態(tài)，并能智能評價企業(yè)，助力精準(zhǔn)服務(wù)？東湖產(chǎn)業(yè)團(tuán)隊依托產(chǎn)業(yè)鏈智能引擎，基于企業(yè)價值評估、發(fā)展預(yù)測、風(fēng)險預(yù)警等構(gòu)建產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫，挖掘優(yōu)質(zhì)招商線索，為地方核心產(chǎn)業(yè)“精準(zhǔn)招商”保駕護(hù)航。

近日，隨著工業(yè)經(jīng)濟(jì)“半年報”出爐，各組數(shù)據(jù)維度領(lǐng)先的“優(yōu)等生”出列，其中新能源產(chǎn)業(yè)顯示出強(qiáng)勁增勢：2023年1-6月，我國可再生能源發(fā)電新增裝機(jī)1.09億千瓦，占全國新增裝機(jī)的77%。其中，太陽能發(fā)電新增7,842萬千瓦、風(fēng)電新增2,299萬千瓦、水電新增536萬千瓦、生物質(zhì)發(fā)電新增176萬千瓦。光伏方面，前6個月集中式新增裝機(jī)3,746.0萬千瓦，分布式新增裝機(jī)4,096.3萬千瓦，戶用光伏新增裝機(jī)2,152.2萬千瓦，截至2023年6月底，我國光伏累計裝機(jī)已達(dá)到4.7億千瓦。

01 新能源產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)看板

新能源行業(yè)是我國七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一，是指以太陽能、風(fēng)能、生物能、地?zé)崮艿瓤稍偕茉礊橹鞯哪茉串a(chǎn)業(yè)。今年，中國新能源行業(yè)市場規(guī)模預(yù)計將達(dá)到1.5萬億元人民幣。

新能源產(chǎn)業(yè)鏈上游為鋰礦、鈷礦、鎳礦、錫礦、鉀鹽等“基礎(chǔ)資源”，隔膜、電解液、正負(fù)極、輔材、合金材料、儲能材料等“基礎(chǔ)材料”；中游為電池片、發(fā)電機(jī)組、電芯、光伏組件、硅片、動力電池、電機(jī)、電控、PACK、BMS、儲能等“零部件、集成組件、動力電池”公司；下游為新能源車、電站運(yùn)營及服務(wù)公司。

長三角、環(huán)渤海地區(qū)主要承擔(dān)著新能源產(chǎn)業(yè)研發(fā)、高端制造功能，是我國新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的高地；中部地區(qū)承擔(dān)著核心材料研發(fā)制造功能；西部地區(qū)依托豐富的自然資源，是新能源發(fā)電項目承載地。

02 2023年1-4月細(xì)分領(lǐng)域發(fā)展分析

國內(nèi)規(guī)?；瘧?yīng)用的新能源產(chǎn)業(yè)七大細(xì)分領(lǐng)域，主要包括儲能、光伏、綠色電力、風(fēng)電、新能源車、鋰電、氫能。

2023年1-4月，新能源車、鋰電領(lǐng)域增速為40%左右，氫能源車同比增長19.1%，綠色電力新增發(fā)電裝機(jī)容量同比增長99.38%，增速創(chuàng)歷史新高。風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模經(jīng)歷了2021和2022年連續(xù)兩年下滑后，創(chuàng)下48.23%的增速。光伏裝機(jī)容量增速創(chuàng)歷史新高，達(dá)到186.21%。儲能行業(yè)迎來爆發(fā)式增長（2022年有超過一半的項目在12月份并網(wǎng)，推測23Q1的并網(wǎng)數(shù)據(jù)部分為項目遞延貢獻(xiàn)），增速達(dá)到1178%。

新能源七大細(xì)分領(lǐng)域增速對比

03 上市企業(yè)分析

截止2023年7月底，新能源產(chǎn)業(yè)上市企業(yè)總市值破8萬億元，寧德時代、比亞迪、隆基綠能市值領(lǐng)跑。

從數(shù)量分布來看，三大新能源產(chǎn)業(yè)中，新能源汽車上市公司數(shù)量較多，達(dá)74家；光伏次之，為65家，風(fēng)電上市公司相對較少，為36家。

新能源產(chǎn)業(yè)上市公司中，江蘇上市公司數(shù)量最多，達(dá)34家；浙江、廣東緊隨其后，分別為28家、23家，此三個省份構(gòu)成第一梯隊。

從總市值來看，廣東企業(yè)總市值最高，廣東市值超千億元的上市公司數(shù)量達(dá)3家，分別為比亞迪（6499.84億元）、匯川技術(shù)（1765.24億元）、億緯鋰能（1576.75億元）。福建則憑借市值近萬億元的寧德時代排名第二。江蘇市值超千億元的上市公司相對較少，僅有1家，為天合光能（1439.93億元），浙江則無千億元市值上市公司。

粵蘇優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)差異明顯。廣東在新能源汽車行業(yè)領(lǐng)先優(yōu)勢較大，共有16家新能源汽車A股上市公司，總市值達(dá)1.41萬億元，但光伏和風(fēng)電行業(yè)則相對較弱。江蘇則在光伏和風(fēng)電行業(yè)具有一定優(yōu)勢，其A股上市公司數(shù)量在全國均排名第一。

A股新能源產(chǎn)業(yè)上市公司數(shù)量及市值分布

04 潛在投資選址意向企業(yè)區(qū)域分布

新能源產(chǎn)業(yè)前景廣闊，也成為各地區(qū)大力扶持發(fā)展的產(chǎn)業(yè)，不同地區(qū)產(chǎn)業(yè)鏈配套程度及政策扶持力度不同，發(fā)展速度也不同，部分地區(qū)已在新能源產(chǎn)業(yè)上領(lǐng)跑。

按省份來看，新能源產(chǎn)業(yè)上市公司中，江蘇上市公司數(shù)量最多，達(dá)34家；浙江、廣東緊隨其后，分別為28家、23家，此三個省份構(gòu)成第一梯隊。

新能源產(chǎn)業(yè)分布前十省份（上市公司數(shù)量：家）

新能源產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)對地方產(chǎn)業(yè)實力的貢獻(xiàn)程度較大，龍頭企業(yè)能帶動周邊配套產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，從而帶動整個產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。江蘇、浙江、廣東、福建和浙江這幾個區(qū)域的企業(yè)市場活躍度較高，具有較高的招引潛力。

05 企業(yè)投融資活躍度分析

東湖產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)顯示，2023年上半年，中國新能源產(chǎn)業(yè)投資金額近5.2萬億元。

2023年1-6月，我國新能源投資項目分布

風(fēng)電光伏、鋰電池與儲能為新能源行業(yè)的三大投資主體。2023年1-6月，中國新能源行業(yè)內(nèi)投資資金主要流向風(fēng)電光伏，金額約為2.5萬億人民幣，占比約為46.9%；鋰電池投資總金額1.2萬億人民幣，占比約為22.6%；儲能投資總額9,500億人民幣，占比約為18.1%；氫能投資總額超4,900億人民幣，占比約為9.5%。

從地域分布來看，新能源行業(yè)投資資金分布區(qū)域主要在內(nèi)蒙古、新疆與江蘇為主，三個地區(qū)總體占比約為37.7%。其中新疆和內(nèi)蒙古得益于風(fēng)光基地、能源基地項目建設(shè)，光伏裝機(jī)存量比較多，且相對于分布式，主要以集中式為主。

同時，甘肅、新疆、山西、湖北、云南、廣東等地集中式光伏項目建設(shè)提速，完成投資額均超過100億元;山東、河南、浙江加大城鎮(zhèn)和鄉(xiāng)村分布式光伏布局建設(shè)力度，完成投資額均超過120億元。此外，綜合能源、新型儲能、充電基礎(chǔ)設(shè)施等新業(yè)態(tài)投資持續(xù)擴(kuò)大。

06 東湖精準(zhǔn)招商系統(tǒng) 捕捉投資線索

在“雙碳”目標(biāo)和技術(shù)進(jìn)步的雙重驅(qū)動下，新能源廣泛應(yīng)用將極大地改變我國社會經(jīng)濟(jì)的生產(chǎn)生活方式，同時，蓬勃發(fā)展的數(shù)字經(jīng)濟(jì)，也將加快推進(jìn)制造業(yè)綠色化轉(zhuǎn)型。以東湖大數(shù)據(jù)為代表的現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)智能服務(wù)商，正將數(shù)字技術(shù)與能源、電力、工業(yè)、交通等領(lǐng)域碳排放精準(zhǔn)化管理與減排深度融合，摸清“碳”家底，把數(shù)據(jù)要素的賦能作用貫穿“雙碳”目標(biāo)的全領(lǐng)域，為產(chǎn)業(yè)綠色化轉(zhuǎn)型提供更加精準(zhǔn)的科學(xué)指導(dǎo)模型。