中報披露已經(jīng)完畢，今天我們對全行業(yè)業(yè)績做個集中梳理。經(jīng)過統(tǒng)計，2023Q2，申萬半導體行業(yè)共144家公司,實現(xiàn)歸屬凈利潤同比增長的公司僅36家，其余108家公司歸屬凈利潤下滑，即Q2歸屬凈利潤同比增長和同比下滑的比例為1：3。

其中，歸屬凈利潤同比增幅大于50%的公司有15家，占比僅約10%；歸屬凈利潤同比降幅大于50%的公司有73家，占比50.6%。

從Q2總體業(yè)績表現(xiàn)來看，行業(yè)仍然在經(jīng)歷慘烈的去庫存階段，像韋爾股份、北京君正等龍頭企業(yè)在本輪行業(yè)下行期均受到較大沖擊。以下是細分行業(yè)Q2歸屬凈利潤同比增速匯總：

功率

該領(lǐng)域比較有亮點的是宏微科技，宏微科技Q2歸屬凈利潤同比增長93.9%，且連續(xù)兩個幾個環(huán)比增長；連續(xù)兩個季度凈利潤同比增長的還有燕東微、揚杰科技。

半導體材料

材料領(lǐng)域比較有亮點的是雅克科技、路維光電，雅克科技Q2歸屬同比增長21.3，Q1環(huán)比183.7%，Q2環(huán)比微跌2.6%；路維光電Q2歸屬同比增長53.3%，Q2環(huán)比增長48.6%。

數(shù)字芯片設(shè)計

數(shù)字芯片設(shè)計領(lǐng)域比較有亮點的是海光信息、紫光國微、中科藍訊、力合微，海光信息Q2同比增長42.4%，Q1-Q2連續(xù)兩個季度環(huán)比增長58.1%、83%。紫光國微Q2同比增長16.2%，Q2環(huán)比增長38.5%；中科藍訊Q2同比增長18.4%,Q1-Q2環(huán)比分別增長117.1%、27.4%；力合微Q2同比增長59.4%，Q2環(huán)比增長37.2%。

模擬芯片設(shè)計

模擬芯片企業(yè)中比較有亮點的是卓勝微、匯頂科技、思瑞浦、南芯科技、艾為電子、芯朋微，這6家公司均連續(xù)2個季度實現(xiàn)環(huán)比增長。

集成電路制造

制造端目前亮點不多。

集成電路封測

封測端有亮點的是甬矽電子、晶方科技、藍箭電子，甬矽電子與晶方科技兩者均實現(xiàn)兩個季度環(huán)比增長；藍箭電子實現(xiàn)Q2同比增長12.6%，Q2環(huán)比增長56.6%。

半導體設(shè)備

設(shè)備端亮點比較多，北方華創(chuàng)、中微公司、盛美上海、拓荊科技、芯源微、晶升股份均實現(xiàn)Q2同比與環(huán)比正增長。

本報告由研究助理協(xié)助資料整理，由投資顧問撰寫。投資顧問：黃波（登記編號：A0740620120007）