在2023年的8月底的時(shí)候，美國(guó)商務(wù)部長(zhǎng)雷蒙多訪(fǎng)華期間，華為沒(méi)有舉辦任何盛大的發(fā)布會(huì)，低調(diào)發(fā)布新款的5g手機(jī)mate60PRO，但是在社會(huì)引起了極大關(guān)注，在第二天的時(shí)候半導(dǎo)體相關(guān)聯(lián)的龍頭股票都出現(xiàn)了應(yīng)聲的大漲，這一系列事件背后又有什么樣的玄機(jī)？我們用幾分鐘時(shí)間做一個(gè)解讀。

朋友們知道在2018年開(kāi)始，華為成為了美國(guó)人眼中的眼中釘，開(kāi)始有一系列針對(duì)華為的惡意打壓，開(kāi)始無(wú)所不用其極，先是著名的孟晚舟事件，然后在2019年華為被列入了美國(guó)的實(shí)際清單，開(kāi)始美國(guó)在所有的5g通信設(shè)備領(lǐng)域里邊開(kāi)始來(lái)移除華為的所有設(shè)備，當(dāng)然了新的競(jìng)標(biāo)也是華為失去了機(jī)會(huì)，甚至美國(guó)開(kāi)始來(lái)推銷(xiāo)它的小伙伴，包括像歐盟、英國(guó)、澳大利亞、加拿大、新西蘭等等，鼓動(dòng)慫恿這些國(guó)家普遍都開(kāi)始在5g通信設(shè)備領(lǐng)域里邊來(lái)把華為的招投標(biāo)排除在外。

大家知道在此之前華為最賺錢(qián)的實(shí)際上是通信設(shè)備，華為手機(jī)我們說(shuō)叫消費(fèi)端的這些產(chǎn)品是后來(lái)建立起來(lái)的，在2019年之后，我們緊接著又看到了針對(duì)華為5g的手機(jī)芯片要求高通停止給他供貨，華為在此之后就自己研發(fā)了著名的海思麒麟芯片，是可以滿(mǎn)足了5g的這些應(yīng)用的，但是這些畢竟需要通過(guò)臺(tái)積電或者其他的一些半導(dǎo)體的生產(chǎn)設(shè)備商來(lái)給供貨。

緊接著在2019年2020年的時(shí)候，美國(guó)商務(wù)部又開(kāi)始要求所有全球半導(dǎo)體龍頭不可以華為代工生產(chǎn)這些高端芯片的，甚至于說(shuō)我們?cè)谑謾C(jī)里面重要的操作系統(tǒng)像此前的安卓Google也開(kāi)始禁止這讓華為使用，華為不得已再次之后來(lái)開(kāi)發(fā)了鴻蒙的操作系統(tǒng)。

我想以上這些我們可以看到從2018年以來(lái)，美國(guó)針對(duì)華為的一系列是不斷收緊的惡意的打壓，但是華為是不屈不撓的不斷來(lái)打破封鎖，包括我們看到像后來(lái)的鴻蒙操作系統(tǒng)，自主性的操作系統(tǒng)的問(wèn)世，另外像海思芯片的這些設(shè)計(jì)，雖然后來(lái)又被再次扼住了咽喉，但是后來(lái)我們看到最近麒麟芯片再度被華為的5g手機(jī)來(lái)應(yīng)用到了，再加上中國(guó)自己的衛(wèi)星通信和北斗導(dǎo)航這樣的一些自主國(guó)產(chǎn)的系統(tǒng)都開(kāi)始在華為的新的智能手機(jī)中開(kāi)始應(yīng)用。

在當(dāng)初華為曾經(jīng)在5g的智能手機(jī)在全球處在是number one的地步，遙遙領(lǐng)先，后來(lái)在美國(guó)的一些制裁下，甚至在5g手機(jī)領(lǐng)域里邊華為在全球成了0了，一下子從天上跌到了地下，我想華為在后來(lái)的一系列這些不屈不撓的突破，也算是中國(guó)在關(guān)鍵的產(chǎn)業(yè)鏈實(shí)現(xiàn)自主可控的毫無(wú)疑問(wèn)是一個(gè)榜樣了。

之所以在美國(guó)商務(wù)部長(zhǎng)雷蒙多訪(fǎng)華期間，華為低調(diào)的發(fā)布了手機(jī)，不由得讓我想起了在2011年年初的時(shí)候，當(dāng)時(shí)美國(guó)也開(kāi)始對(duì)中國(guó)一系列的打壓，但是在美國(guó)的國(guó)防部長(zhǎng)蓋茨訪(fǎng)華期間，中國(guó)是沒(méi)有任何跡象的試飛了殲20的戰(zhàn)機(jī)，在此之后我們也聽(tīng)到蓋茨在采訪(fǎng)的時(shí)候講到說(shuō)這件事情給了他一個(gè)下馬威，聯(lián)系起來(lái)這件事情在我看來(lái)，這一次在雷蒙多訪(fǎng)華期間，華為低調(diào)的發(fā)布了新的5g的手機(jī)，也是給美國(guó)的商務(wù)部長(zhǎng)雷蒙多一個(gè)下馬威，不知道您是否有這樣的看法呢？

為什么在第二天半導(dǎo)體龍頭企業(yè)的股價(jià)都出現(xiàn)了大幅上漲？這背后的原因是在最近的幾年時(shí)間，先是對(duì)華為的制裁，然后是針對(duì)性的對(duì)中國(guó)半導(dǎo)體高新科技領(lǐng)域一系列的技術(shù)壁壘不斷的高強(qiáng)，越筑越高，這也成為在整個(gè)資本市場(chǎng)壓在半導(dǎo)體所有這些股票頭上的一個(gè)重要的負(fù)擔(dān)，股價(jià)長(zhǎng)期是受到了較大的壓力，尤其是2022年以來(lái)。

華為的5g手機(jī)重新橫空出世，這反映了什么呢？中國(guó)在半導(dǎo)體這些高端的芯片生產(chǎn)制造已經(jīng)開(kāi)始實(shí)現(xiàn)了國(guó)產(chǎn)化，我想這標(biāo)志著美國(guó)對(duì)中國(guó)半導(dǎo)體一系列的封鎖被捅了一個(gè)大窟窿。

朋友們都知道零生一、一生二是最難的，但是二生三、三生萬(wàn)物其實(shí)就相對(duì)要容易得多了，我想這可能就是我們看到半導(dǎo)體這些相關(guān)的龍頭企業(yè)出現(xiàn)了大幅上漲的背后的邏輯。

我想在未來(lái)的這三五年，未來(lái)的十年八年，可能像過(guò)去的十年房子一樣，股市注定會(huì)成為今后聯(lián)系千家萬(wàn)戶(hù)的一個(gè)主要的資產(chǎn)市場(chǎng)，一些表面上似乎偶然的事件，其實(shí)背后你如果能理解了它背后的邏輯，你都會(huì)發(fā)現(xiàn)它可能會(huì)掀起一場(chǎng)風(fēng)暴。

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