據(jù)日經(jīng)報(bào)道，臺(tái)積電、英偉達(dá)等全球10大半導(dǎo)體廠上季獲利(純益)腰斬、創(chuàng)7年來(lái)新低水準(zhǔn)，而若扣除英偉達(dá)不算、情況會(huì)更慘，獲利減幅將擴(kuò)大至近7成。

報(bào)道指出，臺(tái)積電、三星電子、英偉達(dá)等全球10大半導(dǎo)體廠商上季(2023月4-6月；部分為3-5月、5-7月)純益合計(jì)值為151億美元、較去年同期相比幾乎腰斬(暴減49%)，就歷年同期來(lái)看，純益為3年來(lái)首度陷入萎縮、創(chuàng)7年來(lái)新低水準(zhǔn)。上季10大半導(dǎo)體廠營(yíng)收較去年同期下滑19%至1,196億美元、3年來(lái)首降。

報(bào)導(dǎo)指出，上季10大半導(dǎo)體廠中、高達(dá)6家獲利陷入萎縮，其中尤以業(yè)績(jī)和智能手機(jī)、PC連動(dòng)性高的企業(yè)不振情況最為顯著。三星電子純益較去年同期暴減86%至11億美元，就歷年同期來(lái)看、獲利金額為過(guò)去10年來(lái)最??；存儲(chǔ)大廠SK Hynix、美光(Micron)則陷入虧損局面。智能手機(jī)、PC、通用資料中心占整體半導(dǎo)體需求比重達(dá)約6成，因此其需求動(dòng)向容易對(duì)半導(dǎo)體市況造成影響。

另外，英偉達(dá)上季(5-7月)純益達(dá)61.88億美元、是去年同期的9.4倍水準(zhǔn)，若扣除英偉達(dá)不算的話，上季全球9大半導(dǎo)體廠的獲利表現(xiàn)會(huì)更慘、獲利萎縮幅度將擴(kuò)大至69%。據(jù)英國(guó)調(diào)查公司Omdia指出，在人工智能(AI)用芯片市場(chǎng)上、英偉達(dá)掌控8成市占率。

就本季(7-9月)情況來(lái)看，有公布營(yíng)收預(yù)估的8家廠商中、5家預(yù)估營(yíng)收將陷入萎縮，有公布獲利預(yù)估的4家廠商全數(shù)預(yù)期獲利將惡化。臺(tái)積電預(yù)估營(yíng)收將下滑1成以上、營(yíng)收將連續(xù)第3季低于去年同期水準(zhǔn)。

日經(jīng)新聞列入統(tǒng)計(jì)的對(duì)象包含臺(tái)積電、英偉達(dá)、三星電子、STMicroelectronics、高通、英特爾、AMD、德州儀器、美光和SK Hynix。

日本電子情報(bào)技術(shù)產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)(JEITA)6月6日指出，根據(jù)WSTS最新公布的預(yù)測(cè)報(bào)告顯示，因智能手機(jī)、PC需求疲弱，導(dǎo)致存儲(chǔ)需求預(yù)估將呈現(xiàn)大幅減少、邏輯需求萎縮，因此將2023年全球半導(dǎo)體銷售額預(yù)估值自前次(2022年11月)預(yù)估的年減4.1%大幅下修至年減10.3%、金額從5,565.68億美元下砍至5,150.95億美元，將為4年來(lái)(2019年以來(lái)、大減12.0%)首度陷入萎縮、減幅也為4年來(lái)最大。

WSTS指出，并非所有半導(dǎo)體需求皆低迷，像是電動(dòng)車(EV)、再生能源相關(guān)用途的需求持續(xù)強(qiáng)勁，而需求急劇攀升的生成式AI也推升部分邏輯芯片需求。

半導(dǎo)體市場(chǎng)開(kāi)始復(fù)蘇

8 月WSTS 藍(lán)皮書(shū)顯示，第2 季銷售額強(qiáng)勁反彈，較第1 季增長(zhǎng)4.2%，預(yù)示著低迷時(shí)期結(jié)束，這對(duì)陷入困境的晶片行業(yè)來(lái)說(shuō)是個(gè)好消息。

然而，真正的好消息是，經(jīng)濟(jì)衰退比之前預(yù)期提前一個(gè)季度觸底。這一提前僅為第2 季2,440 億美元的銷售額增加110 億美元，但這足以將第2 季的增長(zhǎng)率從負(fù)5.0% 提高到正4.2%。

市場(chǎng)好轉(zhuǎn)是由亞太地區(qū)的巨大變化帶動(dòng)，該地區(qū)月增5.4%，而美國(guó)增長(zhǎng)3.5%、日本增長(zhǎng)2.1%、歐洲增長(zhǎng)1.8%。

隨著四個(gè)行業(yè)基本面中的兩個(gè)——單位銷量和平均售價(jià)——現(xiàn)在正在緩慢但堅(jiān)定地重新平衡，之前供應(yīng)方短缺引發(fā)的市場(chǎng)繁榮造成的嚴(yán)重破壞和不可避免的后果，現(xiàn)在開(kāi)始消退。目前行業(yè)已準(zhǔn)備好恢復(fù)增長(zhǎng)，但基數(shù)大幅下降。

復(fù)蘇的規(guī)模和形式將取決于產(chǎn)能（過(guò)度投資）和需求（經(jīng)濟(jì)）的潛在脫軌影響，前者看起來(lái)并不健康，后者仍然充滿混合信號(hào)和不確定性。

話雖如此，2023 年無(wú)疑將是一個(gè)未知數(shù)。2024 年同樣明顯會(huì)更好。復(fù)蘇已經(jīng)有了一個(gè)良好的開(kāi)端，但其速度和形式仍有待確定。

Omdia 的最新研究揭示，半導(dǎo)體市場(chǎng)收益率下跌態(tài)勢(shì)延續(xù)到2023 年第1 季，已經(jīng)連續(xù)了五個(gè)季度。這是自2002 年Omdia 開(kāi)始追蹤半導(dǎo)體市場(chǎng)以來(lái)最長(zhǎng)頹勢(shì)。

2023 年第1 季收益為1,205 億美元，較2022 年第4 季度下降9%。半導(dǎo)體市場(chǎng)具有周期性特征，全球新冠肺炎疫情帶動(dòng)半導(dǎo)體需求增加，從2020 年第4 季到2021 年第4 季，半導(dǎo)體市場(chǎng)每個(gè)季度的收益都在增長(zhǎng)，并且持續(xù)達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄最高單季營(yíng)收的水準(zhǔn)，但從2022 年第1 季開(kāi)始，此后連續(xù)五個(gè)季度，半導(dǎo)體市場(chǎng)收益持續(xù)下滑。

來(lái)源：半導(dǎo)體行業(yè)觀察

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