雷遞網(wǎng) 雷建平 9月12日

生物醫(yī)藥企業(yè)RayzeBio（股票代碼為：“RYZB”）日前遞交招股書(shū)，準(zhǔn)備本周在美國(guó)納斯達(dá)克上市。

RayzeBio發(fā)行區(qū)間為16美元到18美元，發(fā)行1439.8萬(wàn)股，最高募資2.59億美元。

其中，RayzeBio公司發(fā)行1323.5萬(wàn)股，最高獲2.38億美元，現(xiàn)有股東出售116.3萬(wàn)股，最高套現(xiàn)2093萬(wàn)美元。

年虧損6860萬(wàn)美元

RayzeBio成立于2020 年，總部位于美國(guó)加利福尼亞州，是一家專注于開(kāi)發(fā)癌癥靶向放射性藥物的生物技術(shù)公司。

RayzeBio利用靶向放射性同位素（比如錒-225）來(lái)改善癌癥患者的預(yù)后，認(rèn)為放射藥物療法（RPT）是治療實(shí)體瘤最具前景的新手段之一，即同一種藥物偶聯(lián)物可以通過(guò)切換放射性同位素實(shí)現(xiàn)診斷成像或治療疾病的用途。

現(xiàn)階段，RayzeBio正在開(kāi)發(fā)一種針對(duì)經(jīng)驗(yàn)證的腫瘤藥物靶點(diǎn)的創(chuàng)新藥物管線來(lái)遞送發(fā)射α 粒子（錒-225）的放射性同位素。其開(kāi)發(fā)的主要候選藥物名為RYZ101，該放射性藥物旨在向過(guò)表達(dá)生長(zhǎng)抑素受體（SSTR）的腫瘤遞送強(qiáng)效 α 粒子放射性同位素錒-225。

招股書(shū)顯示，RayzeBio目前暫無(wú)營(yíng)收，其2021年、2022年運(yùn)營(yíng)虧損分別為3938萬(wàn)美元、7212萬(wàn)美元；凈虧損分別為2944萬(wàn)美元、6860萬(wàn)美元。

RayzeBio在2023年上半年運(yùn)營(yíng)虧損3659萬(wàn)美元，上年同期的運(yùn)營(yíng)虧損為3371萬(wàn)美元；凈虧損為3061萬(wàn)美元，上年同期的凈虧損為3345萬(wàn)美元。

募資總額超4億美元

RayzeBio創(chuàng)始人為Ken Song博士，擔(dān)任公司總裁兼首席執(zhí)行官。

Ken Song博士是一個(gè)華裔。Ken Song博士擁有麻省理工學(xué)院理學(xué)學(xué)士學(xué)位和加州大學(xué)舊金山分校的醫(yī)學(xué)博士學(xué)位，在臨床醫(yī)學(xué)、基礎(chǔ)科學(xué)研究、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和全球商業(yè)化、風(fēng)險(xiǎn)投資等多個(gè)領(lǐng)域擁有豐富經(jīng)驗(yàn)。

創(chuàng)立RayzeBio前，Ken Song曾擔(dān)任 metarine的總裁兼首席執(zhí)行官，領(lǐng)導(dǎo) metarine從研究到中期臨床開(kāi)發(fā)及IPO的籌備。Ken Song還是專注于放射性藥物的中國(guó)初創(chuàng)公司艾博茲醫(yī)藥的聯(lián)合創(chuàng)始人。

2021年，艾博茲醫(yī)藥的聯(lián)合創(chuàng)始人、總裁兼首席執(zhí)行官喬鐵成博士聯(lián)合Ken Song和曾在厚樸投資擔(dān)任高級(jí)顧問(wèn)的許明創(chuàng)立了艾博茲醫(yī)藥。

艾博茲醫(yī)藥A輪就融資7500萬(wàn)美元，引入的股東包括維梧資本、尚珹資本、南豐生命科學(xué)、鼎豐生科資本、venBio、 Samsara BioCapital和Venrock等機(jī)構(gòu)。

自成立以來(lái)，RayzeBio也完成4輪融資，募資總額達(dá)4.18 億美元，投資者包括Venrock Healthcare Capital Partners、Viking Global Investors、venBio Partners、Wellington Management、Sands Capital Ventures，匯橋資本等。

其中，RayzeBio在2020年8月完成4500萬(wàn)美元的A系列輪融資，2020年11月完成1.05億美元的B系列輪融資，2021年6月完成1.08億美元的C系列輪融資，2022年9月完成1.6億美元的D系列輪融資。

IPO前，Viking Global Investors LP持股12.4%，Versant Venture Capital VII、venBio Global Strategic Fund III分別持股12.2%，Venrock Healthcare Capital Partners持股6.4%，PeptiDream持股5.5%，Ken Song, M.D.持股為5.8%，Arvind Kush持股為1.2%，Susan Moran, M.D., MSCE持股為1.5%，Aaron Kantoff持股為1.2%，Maha Katabi, Ph.D.持股為4.6%。

IPO后，Viking Global Investors LP持股為9.5%，Versant Venture Capital VII、venBio Global Strategic Fund III分別持股為9.3%，Venrock Healthcare Capital Partners持股為4.9%，PeptiDream持股為2.1%，Ken Song, M.D.持股為4.4%，Susan Moran, M.D., MSCE持股為1.2%，Maha Katabi, Ph.D.持股為3.5%。

以下是RayzeBio路演PPT（雷遞網(wǎng)精編處理）：

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