半導(dǎo)體工程師 2023-09-21 06:17 發(fā)表于北京

最近美國(guó)SIA公布了7月份的全球半導(dǎo)體器件市場(chǎng)的數(shù)據(jù)：

從走勢(shì)上看，反彈勢(shì)頭已經(jīng)非常明確了：

中國(guó)大陸市場(chǎng)的數(shù)據(jù)也是順勢(shì)一路向好：

整體形勢(shì)略好于我之前的預(yù)期，所以我也因此調(diào)整了預(yù)測(cè)走勢(shì)。根據(jù)我最新的預(yù)測(cè)，今天全球市場(chǎng)的同比下滑幅度依舊有11.5%之多

從市場(chǎng)產(chǎn)品分布趨勢(shì)看來(lái)，DRAM和NAND市場(chǎng)在Q2的觸底反彈為整個(gè)器件市場(chǎng)的回暖做出了重要貢獻(xiàn)。這主要是得益于幾大供應(yīng)商的產(chǎn)能削減和人工智能帶來(lái)的HBM市場(chǎng)紅利（數(shù)據(jù)來(lái)源：DramExchange）

SEMI公布的硅晶圓出貨面積也在Q2略有回升，但幅度不大。這說(shuō)明全球?qū)嶋H產(chǎn)能的回升幅度不大

由于產(chǎn)能回升速度緩慢，全球半導(dǎo)體制造公司擴(kuò)產(chǎn)意愿不高，導(dǎo)致半導(dǎo)體設(shè)備的銷(xiāo)售額在Q2保持繼續(xù)走低的態(tài)勢(shì)（數(shù)據(jù)來(lái)源：SEMI）

相對(duì)而言，中國(guó)大陸的設(shè)備采購(gòu)量在Q2猛增，導(dǎo)致占比超過(guò)臺(tái)灣地區(qū)和韓國(guó)，位列世界第一

不過(guò)根據(jù)我的預(yù)測(cè)，今年全球半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)在下半年的趨勢(shì)雖好于我之前的預(yù)測(cè)，但依舊不容樂(lè)觀(guān)

最后說(shuō)一下我個(gè)人的觀(guān)點(diǎn)：

1）這輪器件市場(chǎng)的回暖，一個(gè)主要原因是人工智能帶來(lái)的高端GPU和HBM的大量出貨，另一個(gè)原因是主要存儲(chǔ)器供應(yīng)商削減產(chǎn)能引起的產(chǎn)品價(jià)格上調(diào)。所以實(shí)際上全球的晶圓產(chǎn)能和出貨數(shù)量反彈有限，而且這塊的紅利基本被有限幾家龍頭企業(yè)吃光了，二三線(xiàn)的中小企業(yè)，尤其是消費(fèi)電子領(lǐng)域的供應(yīng)商，基本沒(méi)有享受到什么利益

2）我最近和很多國(guó)內(nèi)企業(yè)交流，雖然工廠(chǎng)產(chǎn)能利用率較年初最慘淡的時(shí)候有明顯好轉(zhuǎn)，但依舊沒(méi)有達(dá)到往年的正常水平。所以材料供應(yīng)商這里稍微舒緩了一些，但多數(shù)中低端的設(shè)備上依舊在苦苦支撐。傳統(tǒng)設(shè)備商在23年的業(yè)務(wù)大概率會(huì)低于22年，更不用說(shuō)21年了

3）中低端企業(yè)的倒閉潮應(yīng)該已經(jīng)開(kāi)始了。我微信好友里已經(jīng)有關(guān)廠(chǎng)停業(yè)轉(zhuǎn)行的事件發(fā)生了?；蛟S這還只是個(gè)苗頭，正式的還在后面。所有企業(yè)第一要?jiǎng)?wù)是管理好現(xiàn)金流，切記、切記、切記

4）關(guān)于市場(chǎng)何時(shí)真正回暖，讓國(guó)內(nèi)中小企業(yè)普遍獲益？我目前還沒(méi)有明確結(jié)論，暫時(shí)估計(jì)是明年Q2吧。雖然目前還是有不小的困難，但我終究對(duì)于市場(chǎng)的恢復(fù)是有信心的。這確實(shí)需要一定的時(shí)間，大家一定要堅(jiān)持到那個(gè)時(shí)候

衷心祝愿所有看到這篇文章的行業(yè)朋友，后面業(yè)務(wù)能夠迅速好起來(lái)，再創(chuàng)新高！

來(lái)源于半導(dǎo)體綜研，作者關(guān)牮 JamesG

半導(dǎo)體工程師半導(dǎo)體經(jīng)驗(yàn)分享，半導(dǎo)體成果交流，半導(dǎo)體信息發(fā)布。半導(dǎo)體行業(yè)動(dòng)態(tài)，半導(dǎo)體從業(yè)者職業(yè)規(guī)劃，芯片工程師成長(zhǎng)歷程。