繼東盟后，拉美地區(qū)也成為了我國企業(yè)出海的重點區(qū)域。一方面，雙方的貿(mào)易額保持高速增長的態(tài)勢，另一方面，我國車企、電商等行業(yè)也開始入駐當?shù)厥袌霭l(fā)展業(yè)務(wù)，并嘗試或開始在當?shù)亟ㄔO(shè)供應(yīng)鏈，更大程度地融入、爭奪當?shù)厥袌龇蓊~。其中，墨西哥、巴西等國充足低廉的勞動力、雄厚的工業(yè)基礎(chǔ)顯然具備著更有利的發(fā)展條件。不過，雖然如今我國一些企業(yè)已經(jīng)在拉美打開了知名度與市場，尤其是汽車領(lǐng)域，但受稅收制度復雜、罷工運動頻發(fā)及大部分地區(qū)交通物流體系匱乏等因素影響，我國企業(yè)持續(xù)擴大在拉美市場的業(yè)務(wù)與影響力的難度還是較高的。

車企、電商等多行業(yè)巨頭都在瞄準拉美

在國內(nèi)人口紅利消退、貿(mào)易摩擦、“一帶一路”建設(shè)等因素影響下，我國部分產(chǎn)業(yè)已向海外轉(zhuǎn)移，其中包括越南在內(nèi)的東盟就成為了我國多個產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的主要承接地區(qū)。

事實上，近幾年來，拉美也成為了我國海外投資、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的重要地區(qū)。

自2012年以來，我國一直保持著拉美第二大貿(mào)易伙伴的地位。繼2021年中拉貿(mào)易總額首次突破4500億美元后，2022年雙方貿(mào)易額已逼近5000億美元，保持高速增長態(tài)勢，其中前5大貿(mào)易伙伴則為巴西、墨西哥、智利、秘魯及哥倫比亞。

從海關(guān)總署公布的數(shù)據(jù)來看，今年前8個月，我國與拉美的進出口商品額達到了3,223.91億美元，占我國進出口商品總值的8.28%，其中出口達到了1,634.59億美元，占比7.35%，是我國進出口商品主要地區(qū)之一。

除了龐大的貿(mào)易規(guī)模，我國近年來對拉美的對外直接投資流量整體比東盟還要高。

2021年，我國對拉美的直接投資流量高達261.59億美元，超過了對東盟相應(yīng)投資量的近1/3。

☉數(shù)據(jù)來源：Wind

另外，據(jù)了解，在拉美的33個國家和地區(qū)中，我國企業(yè)投資的就有31國或地區(qū)。

從出口的商品來看，資料顯示，今年以來液晶顯示板、光伏等產(chǎn)品在拉美走俏，中國制造的汽車更是備受拉美市場的歡迎。

2022年，我國對拉美國家出口了整車77.27萬輛，同比增速近50%，約占總出口量的25%。在我國整車出口數(shù)量排名前3的席位中，拉美的墨西哥、智利就占據(jù)了2席之地。進一步，中國機電產(chǎn)品進出口商會汽車分會有關(guān)人員預計，2023年我國對拉美整車出口量將有望突破100萬輛。

而在這些車輛出口企業(yè)中，就有國內(nèi)車企巨頭比亞迪、奇瑞、長城的身影。其中，比亞迪方面還表示，將繼續(xù)為拉美市場帶來系列純電與混動車型，在繼續(xù)豐富巴西地區(qū)銷售服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的同時，預計今年年底設(shè)立100家門店。

除汽車出口外，隨著疫情期間拉美主要國家巴西、墨西哥等國電商產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，我國阿里速賣通也在巴西有了一席之地，國內(nèi)獨角獸企業(yè)SHEIN、快手等也在瞄準拉美地區(qū)。

具體來看，我國商務(wù)部資料顯示，2021年巴西電商交易同比增長48.1%，網(wǎng)購人數(shù)超過全國人口的1/4。在2021年巴西超3.53億單的訂單量、合計1610億雷亞爾的電商銷售額中，主要的電商平臺就有阿里速賣通。

目前，SHEIN在拉美也有不錯的表現(xiàn)。2023年1月，其在巴西的Google Play & IOS商店的免費下載購物應(yīng)用中，下載量是最高的，在墨西哥也排名第二。

而隨著越來越多的商品出口拉美，我國各大快遞企業(yè)也向拉美發(fā)展業(yè)務(wù)。

如今年4月菜鳥就和深圳寶安國際機場簽署合作協(xié)議，其中作為配套措施，菜鳥聯(lián)手阿特拉斯航空公司開通了首條至金磚國家的“跨境電商空運專線”——中國深圳-巴西圣保羅貨運包機航線；繼2022年初極兔速遞在墨西哥建立多個轉(zhuǎn)運中心與集散點后，臨近2022年底，極兔國際也成為了SHOPLINE物流的超級服務(wù)商，助力拉美賣家開拓市場。

完善或擠入供應(yīng)鏈，爭奪拉美市場

談到出口或投資拉美，近幾年來，汽車及零配件、電機、電氣設(shè)備等產(chǎn)品的復合增長率基本在15%以上甚至超過20%?？梢哉f，目前我國的汽車品牌受到拉美市場當?shù)氐恼J可度越來越高，在拉美的品牌市場份額也顯著提升。

如作為智利的*大汽車進口來源國，2022年我國在當?shù)氐氖袌稣加新示瓦_到了39.73%；在秘魯?shù)妮p型車領(lǐng)域中，中國汽車品牌的市場份額也超過了25%；隨著我國汽車在墨西哥日益?zhèn)涫芮嗖A，2022年其從我國進口的汽車同比增速更是高達117%，超過了17萬輛，基本上占據(jù)了其進口車的25%。

如此耀眼的成績，則是各大車企擠入并爭奪拉美市場的結(jié)果。而除了產(chǎn)品出口外，如今越來越多的中國企業(yè)乃至外國企業(yè)也選擇在當?shù)赝顿Y設(shè)廠，建設(shè)并完善供應(yīng)鏈，以期在布局、爭奪當?shù)厥袌龅耐瑫r，降低成本與風險并加深本土化運營，更高效率地提供更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。

從國內(nèi)企業(yè)自主出海來看，比亞迪、大眾、長城汽車等都有投資拉美市場，在當?shù)卦O(shè)立生產(chǎn)基地、組裝廠或銷售中心，以探索海外直營模式。

而為了在當?shù)亟ㄔO(shè)汽車產(chǎn)業(yè)鏈，比亞迪目前也加入了拉美的鋰礦開采熱潮。

我們提到過目前作為新能源汽車重要零部件的鋰離子電池依舊在電池市場中占據(jù)著主要地位，但近年來鋰資源價格的大起大落，尤其是價格上漲無疑提高著電池成本。

在這樣的情況下，擁有全球鋰資源儲量56%的玻利維亞、智利與阿根廷自然成為了眾多企業(yè)想要投資發(fā)展的地區(qū)。

此次，比亞迪在智利建設(shè)電池磷酸鐵鋰材料工廠、就一種新的鹽湖提取技術(shù)與當?shù)卣爸抢瘜W工業(yè)集團進行談判，或在巴西獨立開發(fā)一個小型的鋰礦項目，無疑是為了爭奪當?shù)氐匿囐Y源，從源頭上把控鋰資源相關(guān)產(chǎn)品如鋰離子電池的生產(chǎn)成本，將該生產(chǎn)環(huán)節(jié)把控在自己手中。

再從企業(yè)“被迫”出海來看，諸如旭升集團、光大、和碩等要前往拉美市場投資發(fā)展，也有出于擠入特斯拉在當?shù)氐漠a(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的目的，盡快地“吃”到當?shù)厥袌觥?/p>

近年來，特斯拉意識到拉美市場對純電動汽車的高需求情況，開始向拉美市場進軍。而為了保障上游產(chǎn)品的及時供應(yīng)，特斯拉也在積極動員或要求其供應(yīng)鏈企業(yè)前往拉美發(fā)展。

為了不丟掉“好幾億的大訂單”，部分特斯拉的供應(yīng)商也已經(jīng)官宣了在墨西哥興建工廠的規(guī)劃。如繼年初特斯拉官宣在墨西哥興建價值50億美元的新廠后，5月左右其供應(yīng)商廣達也傳出消息稱將在墨西哥投資10億美元，擴大運營。

在車企選擇進軍拉美的形勢下，作為上游的供應(yīng)商，就得迅速做出決策以判斷是否跟隨進駐以維護自身的客戶資源并有可能在拉美爭取到新的市場。

當然，如電商平臺也在完善在拉美的產(chǎn)業(yè)鏈。其中，SHEIN為提供更完善、快捷的電商服務(wù)，除完善當?shù)匚锪鬟\輸、建設(shè)配送中心外，也傳出了要與當?shù)仄髽I(yè)、制造商合作，在拉美建設(shè)供應(yīng)鏈的消息。

墨西哥、巴西的消費、基礎(chǔ)發(fā)展條件等更加良好

相比于其他區(qū)域，我國企業(yè)選擇投資并發(fā)展拉美市場，自然有多方面的考慮，其中就包括雙方的貿(mào)易優(yōu)勢、當?shù)刂饕獓业娜丝诩t利、有利的消費環(huán)境及發(fā)展條件。

如作為我國重要的貿(mào)易伙伴，巴西央行與中國人民銀行已初步達成協(xié)議，繞過美元以本幣結(jié)算以降低兩國貿(mào)易成本，為貿(mào)易與投資提供便利；再如我國已與厄瓜多爾、智利、秘魯、哥斯達黎加簽訂了自由貿(mào)易協(xié)定，在貨物貿(mào)易關(guān)稅減讓、海關(guān)程序與貿(mào)易便利化、投資合作等多方面作出了更多有利雙方的安排。其中，據(jù)5月簽訂的自貿(mào)協(xié)定的減讓安排，我國與厄瓜多爾將分別對90%的稅目互相取消關(guān)稅。

在各類貿(mào)易優(yōu)勢條件下，進軍拉美變得更便利。

另外，與其他地區(qū)相比，在由拉美及加勒比地區(qū)的33個國家組成的拉美和加勒比國家共同體中，其人均GDP整體位于發(fā)展中國家前列，市場消費需求潛力大。早在2019年之時，按照世界銀行的收入劃分標準，拉美33個國家中就有10個跨過了高收入國家門檻，20個位于中上收入行列。

與此同時，或許受美國市場影響，拉美多國居民消費意愿較高，能有效拉動市場的需求。

此外，選擇在拉美市場發(fā)展，尤其在巴西、墨西哥投資建廠、完善供應(yīng)鏈，也在于其擁有較大的人口紅利及較雄厚的工業(yè)基礎(chǔ)，一些產(chǎn)業(yè)發(fā)展還處于世界*地位。

談到人口紅利，巴西、墨西哥分別作為拉美*大、第二大人口大國，其年輕化的人口結(jié)構(gòu)為市場提供了充足的、低成本的勞動力。

而在工業(yè)發(fā)展方面，首先以巴西為例，在去工業(yè)化之前，巴西工業(yè)幾度輝煌，并創(chuàng)造過“巴西奇跡”。

在1500年后的300年時間里，糖廠處于巴西工業(yè)的主導地位，再其后的近百年時光里面，首批制造工廠便開始出現(xiàn)。在1930年至1955年期間，巴西又開始創(chuàng)造了重要的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)并擴大了對基礎(chǔ)設(shè)施的投資，而其后工業(yè)振興帶來的令世界震驚的1968年至1973年年均超10%的高速增長則被世界稱為“巴西奇跡”。

雖然后續(xù)巴西選擇去工業(yè)化，大力推進服務(wù)業(yè)、金融業(yè)卻沒有給巴西帶來預期繁榮，反而是金融危機后通脹、失業(yè)、貧困、治安等問題加劇，但不可否認，基于工業(yè)化階段的雄厚基礎(chǔ)，在巴西發(fā)展工業(yè)仍具備極大的優(yōu)勢，更何況目前巴西已開始重視再工業(yè)化，各界人士紛紛出謀劃策，這無疑將有利于在當?shù)匕l(fā)展工業(yè)。

再來看另一個備受我國投資青睞的國家——墨西哥，其作為美國的“后花園”，或是中國企業(yè)產(chǎn)品進入美國的有利渠道。

如今的墨西哥，工業(yè)體系較為完整，石化、電力、礦業(yè)、制造業(yè)都較為發(fā)達，能夠提供產(chǎn)業(yè)發(fā)展的各類設(shè)施。且作為全球第七大汽車生產(chǎn)國及第四大汽車零配件出口國，墨西哥的汽車工業(yè)是其*的制造部門，能夠提供的資源也更多。

如今，巴西、墨西哥等國的政府開始重視數(shù)字經(jīng)濟與綠色經(jīng)濟，如此更有利于我國電商等數(shù)字產(chǎn)業(yè)、新能源汽車等綠色產(chǎn)業(yè)入駐當?shù)亍?/p>

如火如荼之際，關(guān)稅、罷工、物流等問題仍要重視

回顧我國企業(yè)進駐拉美市場歷程，可謂是“過五關(guān)斬六將”，但也不是每個企業(yè)都能取得成功。

之前在拉美市場，中國的品牌認可度并不是很高?；趯ζ焚|(zhì)的需求，拉美消費者更加青睞于購買美歐日韓產(chǎn)品，這也導致了如今在拉美市場的高端領(lǐng)域，中國產(chǎn)品的比重還較小。

不過，隨著拉美多國開始重視綠色經(jīng)濟、數(shù)字經(jīng)濟，我國企業(yè)由于在新能源汽車、電商、線上支付領(lǐng)域等方面更具優(yōu)勢，也開始受到注重性比價的消費者偏好，品牌認可度也逐漸提高。

而面對較為常見的海外人才缺乏、本土化問題，出海的企業(yè)也開始大力招聘海外專業(yè)人才進行服務(wù)，并嘗試融入當?shù)禺a(chǎn)業(yè)鏈，與當?shù)貜S商建立良好的合作關(guān)系。

但現(xiàn)如今，我國企業(yè)到拉美發(fā)展所面臨的問題還涉及到稅收、罷工、物流等多方面。

提到稅收，據(jù)了解，長安汽車曾在2006年左右開始在巴西市場進行銷售，但由于2011年末開始，巴西對燃油車整車進口收取高額的關(guān)稅，隨著而來的便是出口額的下跌，長安汽車也被迫離開了巴西市場。

如今，雖然我國基于與拉美較大的貿(mào)易規(guī)模及與多國簽訂的自由貿(mào)易協(xié)定而在貿(mào)易方面享受一定的便利性，但在稅收方面依舊存在一定阻礙。

如巴西的稅收制度為世界上最復雜的稅制系統(tǒng)之一，其稅負水平也位居世界前列。在巴西的投資環(huán)境中，還是存在稅收種類多且經(jīng)常調(diào)整、稅率高的問題，而雖說巴西歡迎外國投資，但資料顯示，除馬瑙斯自由貿(mào)易區(qū)和一些落后地區(qū)給予稅收與土地出讓優(yōu)惠以外，聯(lián)邦政府對外資企業(yè)的優(yōu)惠政策還是比較少的。

再提到墨西哥，據(jù)了解，由于當?shù)鼐用駥ν赓Y企業(yè)期望較高，其認為外資企業(yè)應(yīng)為本國提供更多就業(yè)崗位與稅收。

另外，包括墨西哥、巴西在內(nèi)的拉美多國的工會力量都較為強大，當?shù)匾矔r常因為各種問題而出現(xiàn)罷工現(xiàn)象。

如2022年，巴西中央銀行就發(fā)起過無限期罷工，要求提高薪資，此外，當年數(shù)個月以來，多個公共部門也出現(xiàn)了罷工的情況，政府部門工作一度時有中斷。

而在墨西哥，這種現(xiàn)象也不少見。僅今年6月，就有多個工會團體發(fā)起罷工抗議活動。

我國企業(yè)要在當?shù)亻L期發(fā)展、投資建廠，也得和工會、社區(qū)打好交道才行，避免罷工運動帶來運營中斷。

此外，雖說墨西哥航空運輸業(yè)較為發(fā)達，但由于基礎(chǔ)設(shè)施投資不足，其城市鐵路仍欠發(fā)達。事實上，拉美多國大部分地區(qū)還未鋪設(shè)路面，物流交通體系更不發(fā)達，要將產(chǎn)品運輸?shù)竭@些地方，難度也大大提高。

故而，在如今各大中國企業(yè)進軍拉美市場時，不能只看到如火如荼的態(tài)勢，比起進軍鄰近我國的東南亞地區(qū)，要想在拉美市場深度發(fā)展難度可能會更大。