繼東盟后，拉美地區(qū)也成為了我國(guó)企業(yè)出海的重點(diǎn)區(qū)域。一方面，雙方的貿(mào)易額保持高速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，另一方面，我國(guó)車(chē)企、電商等行業(yè)也開(kāi)始入駐當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)發(fā)展業(yè)務(wù)，并嘗試或開(kāi)始在當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)供應(yīng)鏈，更大程度地融入、爭(zhēng)奪當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)份額。其中，墨西哥、巴西等國(guó)充足低廉的勞動(dòng)力、雄厚的工業(yè)基礎(chǔ)顯然具備著更有利的發(fā)展條件。不過(guò)，雖然如今我國(guó)一些企業(yè)已經(jīng)在拉美打開(kāi)了知名度與市場(chǎng)，尤其是汽車(chē)領(lǐng)域，但受稅收制度復(fù)雜、罷工運(yùn)動(dòng)頻發(fā)及大部分地區(qū)交通物流體系匱乏等因素影響，我國(guó)企業(yè)持續(xù)擴(kuò)大在拉美市場(chǎng)的業(yè)務(wù)與影響力的難度還是較高的。

車(chē)企、電商等多行業(yè)巨頭都在瞄準(zhǔn)拉美

在國(guó)內(nèi)人口紅利消退、貿(mào)易摩擦、“一帶一路”建設(shè)等因素影響下，我國(guó)部分產(chǎn)業(yè)已向海外轉(zhuǎn)移，其中包括越南在內(nèi)的東盟就成為了我國(guó)多個(gè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的主要承接地區(qū)。

事實(shí)上，近幾年來(lái)，拉美也成為了我國(guó)海外投資、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的重要地區(qū)。

自2012年以來(lái)，我國(guó)一直保持著拉美第二大貿(mào)易伙伴的地位。繼2021年中拉貿(mào)易總額首次突破4500億美元后，2022年雙方貿(mào)易額已逼近5000億美元，保持高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，其中前5大貿(mào)易伙伴則為巴西、墨西哥、智利、秘魯及哥倫比亞。

從海關(guān)總署公布的數(shù)據(jù)來(lái)看，今年前8個(gè)月，我國(guó)與拉美的進(jìn)出口商品額達(dá)到了3,223.91億美元，占我國(guó)進(jìn)出口商品總值的8.28%，其中出口達(dá)到了1,634.59億美元，占比7.35%，是我國(guó)進(jìn)出口商品主要地區(qū)之一。

除了龐大的貿(mào)易規(guī)模，我國(guó)近年來(lái)對(duì)拉美的對(duì)外直接投資流量整體比東盟還要高。

2021年，我國(guó)對(duì)拉美的直接投資流量高達(dá)261.59億美元，超過(guò)了對(duì)東盟相應(yīng)投資量的近1/3。

☉數(shù)據(jù)來(lái)源：Wind

另外，據(jù)了解，在拉美的33個(gè)國(guó)家和地區(qū)中，我國(guó)企業(yè)投資的就有31國(guó)或地區(qū)。

從出口的商品來(lái)看，資料顯示，今年以來(lái)液晶顯示板、光伏等產(chǎn)品在拉美走俏，中國(guó)制造的汽車(chē)更是備受拉美市場(chǎng)的歡迎。

2022年，我國(guó)對(duì)拉美國(guó)家出口了整車(chē)77.27萬(wàn)輛，同比增速近50%，約占總出口量的25%。在我國(guó)整車(chē)出口數(shù)量排名前3的席位中，拉美的墨西哥、智利就占據(jù)了2席之地。進(jìn)一步，中國(guó)機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口商會(huì)汽車(chē)分會(huì)有關(guān)人員預(yù)計(jì)，2023年我國(guó)對(duì)拉美整車(chē)出口量將有望突破100萬(wàn)輛。

而在這些車(chē)輛出口企業(yè)中，就有國(guó)內(nèi)車(chē)企巨頭比亞迪、奇瑞、長(zhǎng)城的身影。其中，比亞迪方面還表示，將繼續(xù)為拉美市場(chǎng)帶來(lái)系列純電與混動(dòng)車(chē)型，在繼續(xù)豐富巴西地區(qū)銷(xiāo)售服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的同時(shí)，預(yù)計(jì)今年年底設(shè)立100家門(mén)店。

除汽車(chē)出口外，隨著疫情期間拉美主要國(guó)家巴西、墨西哥等國(guó)電商產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，我國(guó)阿里速賣(mài)通也在巴西有了一席之地，國(guó)內(nèi)獨(dú)角獸企業(yè)SHEIN、快手等也在瞄準(zhǔn)拉美地區(qū)。

具體來(lái)看，我國(guó)商務(wù)部資料顯示，2021年巴西電商交易同比增長(zhǎng)48.1%，網(wǎng)購(gòu)人數(shù)超過(guò)全國(guó)人口的1/4。在2021年巴西超3.53億單的訂單量、合計(jì)1610億雷亞爾的電商銷(xiāo)售額中，主要的電商平臺(tái)就有阿里速賣(mài)通。

目前，SHEIN在拉美也有不錯(cuò)的表現(xiàn)。2023年1月，其在巴西的Google Play & IOS商店的免費(fèi)下載購(gòu)物應(yīng)用中，下載量是最高的，在墨西哥也排名第二。

而隨著越來(lái)越多的商品出口拉美，我國(guó)各大快遞企業(yè)也向拉美發(fā)展業(yè)務(wù)。

如今年4月菜鳥(niǎo)就和深圳寶安國(guó)際機(jī)場(chǎng)簽署合作協(xié)議，其中作為配套措施，菜鳥(niǎo)聯(lián)手阿特拉斯航空公司開(kāi)通了首條至金磚國(guó)家的“跨境電商空運(yùn)專(zhuān)線”——中國(guó)深圳-巴西圣保羅貨運(yùn)包機(jī)航線；繼2022年初極兔速遞在墨西哥建立多個(gè)轉(zhuǎn)運(yùn)中心與集散點(diǎn)后，臨近2022年底，極兔國(guó)際也成為了SHOPLINE物流的超級(jí)服務(wù)商，助力拉美賣(mài)家開(kāi)拓市場(chǎng)。

完善或擠入供應(yīng)鏈，爭(zhēng)奪拉美市場(chǎng)

談到出口或投資拉美，近幾年來(lái)，汽車(chē)及零配件、電機(jī)、電氣設(shè)備等產(chǎn)品的復(fù)合增長(zhǎng)率基本在15%以上甚至超過(guò)20%?？梢哉f(shuō)，目前我國(guó)的汽車(chē)品牌受到拉美市場(chǎng)當(dāng)?shù)氐恼J(rèn)可度越來(lái)越高，在拉美的品牌市場(chǎng)份額也顯著提升。

如作為智利的*大汽車(chē)進(jìn)口來(lái)源國(guó)，2022年我國(guó)在當(dāng)?shù)氐氖袌?chǎng)占有率就達(dá)到了39.73%；在秘魯?shù)妮p型車(chē)領(lǐng)域中，中國(guó)汽車(chē)品牌的市場(chǎng)份額也超過(guò)了25%；隨著我國(guó)汽車(chē)在墨西哥日益?zhèn)涫芮嗖A，2022年其從我國(guó)進(jìn)口的汽車(chē)同比增速更是高達(dá)117%，超過(guò)了17萬(wàn)輛，基本上占據(jù)了其進(jìn)口車(chē)的25%。

如此耀眼的成績(jī)，則是各大車(chē)企擠入并爭(zhēng)奪拉美市場(chǎng)的結(jié)果。而除了產(chǎn)品出口外，如今越來(lái)越多的中國(guó)企業(yè)乃至外國(guó)企業(yè)也選擇在當(dāng)?shù)赝顿Y設(shè)廠，建設(shè)并完善供應(yīng)鏈，以期在布局、爭(zhēng)奪當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)的同時(shí)，降低成本與風(fēng)險(xiǎn)并加深本土化運(yùn)營(yíng)，更高效率地提供更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。

從國(guó)內(nèi)企業(yè)自主出海來(lái)看，比亞迪、大眾、長(zhǎng)城汽車(chē)等都有投資拉美市場(chǎng)，在當(dāng)?shù)卦O(shè)立生產(chǎn)基地、組裝廠或銷(xiāo)售中心，以探索海外直營(yíng)模式。

而為了在當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈，比亞迪目前也加入了拉美的鋰礦開(kāi)采熱潮。

我們提到過(guò)目前作為新能源汽車(chē)重要零部件的鋰離子電池依舊在電池市場(chǎng)中占據(jù)著主要地位，但近年來(lái)鋰資源價(jià)格的大起大落，尤其是價(jià)格上漲無(wú)疑提高著電池成本。

在這樣的情況下，擁有全球鋰資源儲(chǔ)量56%的玻利維亞、智利與阿根廷自然成為了眾多企業(yè)想要投資發(fā)展的地區(qū)。

此次，比亞迪在智利建設(shè)電池磷酸鐵鋰材料工廠、就一種新的鹽湖提取技術(shù)與當(dāng)?shù)卣爸抢瘜W(xué)工業(yè)集團(tuán)進(jìn)行談判，或在巴西獨(dú)立開(kāi)發(fā)一個(gè)小型的鋰礦項(xiàng)目，無(wú)疑是為了爭(zhēng)奪當(dāng)?shù)氐匿囐Y源，從源頭上把控鋰資源相關(guān)產(chǎn)品如鋰離子電池的生產(chǎn)成本，將該生產(chǎn)環(huán)節(jié)把控在自己手中。

再?gòu)钠髽I(yè)“被迫”出海來(lái)看，諸如旭升集團(tuán)、光大、和碩等要前往拉美市場(chǎng)投資發(fā)展，也有出于擠入特斯拉在當(dāng)?shù)氐漠a(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的目的，盡快地“吃”到當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)。

近年來(lái)，特斯拉意識(shí)到拉美市場(chǎng)對(duì)純電動(dòng)汽車(chē)的高需求情況，開(kāi)始向拉美市場(chǎng)進(jìn)軍。而為了保障上游產(chǎn)品的及時(shí)供應(yīng)，特斯拉也在積極動(dòng)員或要求其供應(yīng)鏈企業(yè)前往拉美發(fā)展。

為了不丟掉“好幾億的大訂單”，部分特斯拉的供應(yīng)商也已經(jīng)官宣了在墨西哥興建工廠的規(guī)劃。如繼年初特斯拉官宣在墨西哥興建價(jià)值50億美元的新廠后，5月左右其供應(yīng)商廣達(dá)也傳出消息稱(chēng)將在墨西哥投資10億美元，擴(kuò)大運(yùn)營(yíng)。

在車(chē)企選擇進(jìn)軍拉美的形勢(shì)下，作為上游的供應(yīng)商，就得迅速做出決策以判斷是否跟隨進(jìn)駐以維護(hù)自身的客戶(hù)資源并有可能在拉美爭(zhēng)取到新的市場(chǎng)。

當(dāng)然，如電商平臺(tái)也在完善在拉美的產(chǎn)業(yè)鏈。其中，SHEIN為提供更完善、快捷的電商服務(wù)，除完善當(dāng)?shù)匚锪鬟\(yùn)輸、建設(shè)配送中心外，也傳出了要與當(dāng)?shù)仄髽I(yè)、制造商合作，在拉美建設(shè)供應(yīng)鏈的消息。

墨西哥、巴西的消費(fèi)、基礎(chǔ)發(fā)展條件等更加良好

相比于其他區(qū)域，我國(guó)企業(yè)選擇投資并發(fā)展拉美市場(chǎng)，自然有多方面的考慮，其中就包括雙方的貿(mào)易優(yōu)勢(shì)、當(dāng)?shù)刂饕獓?guó)家的人口紅利、有利的消費(fèi)環(huán)境及發(fā)展條件。

如作為我國(guó)重要的貿(mào)易伙伴，巴西央行與中國(guó)人民銀行已初步達(dá)成協(xié)議，繞過(guò)美元以本幣結(jié)算以降低兩國(guó)貿(mào)易成本，為貿(mào)易與投資提供便利；再如我國(guó)已與厄瓜多爾、智利、秘魯、哥斯達(dá)黎加簽訂了自由貿(mào)易協(xié)定，在貨物貿(mào)易關(guān)稅減讓、海關(guān)程序與貿(mào)易便利化、投資合作等多方面作出了更多有利雙方的安排。其中，據(jù)5月簽訂的自貿(mào)協(xié)定的減讓安排，我國(guó)與厄瓜多爾將分別對(duì)90%的稅目互相取消關(guān)稅。

在各類(lèi)貿(mào)易優(yōu)勢(shì)條件下，進(jìn)軍拉美變得更便利。

另外，與其他地區(qū)相比，在由拉美及加勒比地區(qū)的33個(gè)國(guó)家組成的拉美和加勒比國(guó)家共同體中，其人均GDP整體位于發(fā)展中國(guó)家前列，市場(chǎng)消費(fèi)需求潛力大。早在2019年之時(shí)，按照世界銀行的收入劃分標(biāo)準(zhǔn)，拉美33個(gè)國(guó)家中就有10個(gè)跨過(guò)了高收入國(guó)家門(mén)檻，20個(gè)位于中上收入行列。

與此同時(shí)，或許受美國(guó)市場(chǎng)影響，拉美多國(guó)居民消費(fèi)意愿較高，能有效拉動(dòng)市場(chǎng)的需求。

此外，選擇在拉美市場(chǎng)發(fā)展，尤其在巴西、墨西哥投資建廠、完善供應(yīng)鏈，也在于其擁有較大的人口紅利及較雄厚的工業(yè)基礎(chǔ)，一些產(chǎn)業(yè)發(fā)展還處于世界*地位。

談到人口紅利，巴西、墨西哥分別作為拉美*大、第二大人口大國(guó)，其年輕化的人口結(jié)構(gòu)為市場(chǎng)提供了充足的、低成本的勞動(dòng)力。

而在工業(yè)發(fā)展方面，首先以巴西為例，在去工業(yè)化之前，巴西工業(yè)幾度輝煌，并創(chuàng)造過(guò)“巴西奇跡”。

在1500年后的300年時(shí)間里，糖廠處于巴西工業(yè)的主導(dǎo)地位，再其后的近百年時(shí)光里面，首批制造工廠便開(kāi)始出現(xiàn)。在1930年至1955年期間，巴西又開(kāi)始創(chuàng)造了重要的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)并擴(kuò)大了對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施的投資，而其后工業(yè)振興帶來(lái)的令世界震驚的1968年至1973年年均超10%的高速增長(zhǎng)則被世界稱(chēng)為“巴西奇跡”。

雖然后續(xù)巴西選擇去工業(yè)化，大力推進(jìn)服務(wù)業(yè)、金融業(yè)卻沒(méi)有給巴西帶來(lái)預(yù)期繁榮，反而是金融危機(jī)后通脹、失業(yè)、貧困、治安等問(wèn)題加劇，但不可否認(rèn)，基于工業(yè)化階段的雄厚基礎(chǔ)，在巴西發(fā)展工業(yè)仍具備極大的優(yōu)勢(shì)，更何況目前巴西已開(kāi)始重視再工業(yè)化，各界人士紛紛出謀劃策，這無(wú)疑將有利于在當(dāng)?shù)匕l(fā)展工業(yè)。

再來(lái)看另一個(gè)備受我國(guó)投資青睞的國(guó)家——墨西哥，其作為美國(guó)的“后花園”，或是中國(guó)企業(yè)產(chǎn)品進(jìn)入美國(guó)的有利渠道。

如今的墨西哥，工業(yè)體系較為完整，石化、電力、礦業(yè)、制造業(yè)都較為發(fā)達(dá)，能夠提供產(chǎn)業(yè)發(fā)展的各類(lèi)設(shè)施。且作為全球第七大汽車(chē)生產(chǎn)國(guó)及第四大汽車(chē)零配件出口國(guó)，墨西哥的汽車(chē)工業(yè)是其*的制造部門(mén)，能夠提供的資源也更多。

如今，巴西、墨西哥等國(guó)的政府開(kāi)始重視數(shù)字經(jīng)濟(jì)與綠色經(jīng)濟(jì)，如此更有利于我國(guó)電商等數(shù)字產(chǎn)業(yè)、新能源汽車(chē)等綠色產(chǎn)業(yè)入駐當(dāng)?shù)亍?/p>

如火如荼之際，關(guān)稅、罷工、物流等問(wèn)題仍要重視

回顧我國(guó)企業(yè)進(jìn)駐拉美市場(chǎng)歷程，可謂是“過(guò)五關(guān)斬六將”，但也不是每個(gè)企業(yè)都能取得成功。

之前在拉美市場(chǎng)，中國(guó)的品牌認(rèn)可度并不是很高?；趯?duì)品質(zhì)的需求，拉美消費(fèi)者更加青睞于購(gòu)買(mǎi)美歐日韓產(chǎn)品，這也導(dǎo)致了如今在拉美市場(chǎng)的高端領(lǐng)域，中國(guó)產(chǎn)品的比重還較小。

不過(guò)，隨著拉美多國(guó)開(kāi)始重視綠色經(jīng)濟(jì)、數(shù)字經(jīng)濟(jì)，我國(guó)企業(yè)由于在新能源汽車(chē)、電商、線上支付領(lǐng)域等方面更具優(yōu)勢(shì)，也開(kāi)始受到注重性比價(jià)的消費(fèi)者偏好，品牌認(rèn)可度也逐漸提高。

而面對(duì)較為常見(jiàn)的海外人才缺乏、本土化問(wèn)題，出海的企業(yè)也開(kāi)始大力招聘海外專(zhuān)業(yè)人才進(jìn)行服務(wù)，并嘗試融入當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)鏈，與當(dāng)?shù)貜S商建立良好的合作關(guān)系。

但現(xiàn)如今，我國(guó)企業(yè)到拉美發(fā)展所面臨的問(wèn)題還涉及到稅收、罷工、物流等多方面。

提到稅收，據(jù)了解，長(zhǎng)安汽車(chē)曾在2006年左右開(kāi)始在巴西市場(chǎng)進(jìn)行銷(xiāo)售，但由于2011年末開(kāi)始，巴西對(duì)燃油車(chē)整車(chē)進(jìn)口收取高額的關(guān)稅，隨著而來(lái)的便是出口額的下跌，長(zhǎng)安汽車(chē)也被迫離開(kāi)了巴西市場(chǎng)。

如今，雖然我國(guó)基于與拉美較大的貿(mào)易規(guī)模及與多國(guó)簽訂的自由貿(mào)易協(xié)定而在貿(mào)易方面享受一定的便利性，但在稅收方面依舊存在一定阻礙。

如巴西的稅收制度為世界上最復(fù)雜的稅制系統(tǒng)之一，其稅負(fù)水平也位居世界前列。在巴西的投資環(huán)境中，還是存在稅收種類(lèi)多且經(jīng)常調(diào)整、稅率高的問(wèn)題，而雖說(shuō)巴西歡迎外國(guó)投資，但資料顯示，除馬瑙斯自由貿(mào)易區(qū)和一些落后地區(qū)給予稅收與土地出讓優(yōu)惠以外，聯(lián)邦政府對(duì)外資企業(yè)的優(yōu)惠政策還是比較少的。

再提到墨西哥，據(jù)了解，由于當(dāng)?shù)鼐用駥?duì)外資企業(yè)期望較高，其認(rèn)為外資企業(yè)應(yīng)為本國(guó)提供更多就業(yè)崗位與稅收。

另外，包括墨西哥、巴西在內(nèi)的拉美多國(guó)的工會(huì)力量都較為強(qiáng)大，當(dāng)?shù)匾矔r(shí)常因?yàn)楦鞣N問(wèn)題而出現(xiàn)罷工現(xiàn)象。

如2022年，巴西中央銀行就發(fā)起過(guò)無(wú)限期罷工，要求提高薪資，此外，當(dāng)年數(shù)個(gè)月以來(lái)，多個(gè)公共部門(mén)也出現(xiàn)了罷工的情況，政府部門(mén)工作一度時(shí)有中斷。

而在墨西哥，這種現(xiàn)象也不少見(jiàn)。僅今年6月，就有多個(gè)工會(huì)團(tuán)體發(fā)起罷工抗議活動(dòng)。

我國(guó)企業(yè)要在當(dāng)?shù)亻L(zhǎng)期發(fā)展、投資建廠，也得和工會(huì)、社區(qū)打好交道才行，避免罷工運(yùn)動(dòng)帶來(lái)運(yùn)營(yíng)中斷。

此外，雖說(shuō)墨西哥航空運(yùn)輸業(yè)較為發(fā)達(dá)，但由于基礎(chǔ)設(shè)施投資不足，其城市鐵路仍欠發(fā)達(dá)。事實(shí)上，拉美多國(guó)大部分地區(qū)還未鋪設(shè)路面，物流交通體系更不發(fā)達(dá)，要將產(chǎn)品運(yùn)輸?shù)竭@些地方，難度也大大提高。

故而，在如今各大中國(guó)企業(yè)進(jìn)軍拉美市場(chǎng)時(shí)，不能只看到如火如荼的態(tài)勢(shì)，比起進(jìn)軍鄰近我國(guó)的東南亞地區(qū)，要想在拉美市場(chǎng)深度發(fā)展難度可能會(huì)更大。