作者 | ZeR0

編輯 | 漠影

芯東西6月20日?qǐng)?bào)道，以“南沙芯聲聚勢(shì)未來(lái)”為主題的2023中國(guó)·南沙國(guó)際集成電路產(chǎn)業(yè)論壇于6月17-18日在廣州南沙召開(kāi)。本屆論壇由廣州市工業(yè)和信息化局、廣州市商務(wù)局主辦，芯謀研究承辦，匯聚了來(lái)自半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的500多位嘉賓。

會(huì)上，國(guó)家重大專項(xiàng)02專項(xiàng)總師、中國(guó)集成電路創(chuàng)新聯(lián)盟秘書(shū)長(zhǎng)葉甜春，清華大學(xué)教授魏少軍等專家學(xué)者；恩智浦半導(dǎo)體大中華區(qū)主席李廷偉，高通公司中國(guó)區(qū)董事長(zhǎng)孟樸，博世（中國(guó)）投資有限公司執(zhí)行副總裁徐大全等國(guó)際企業(yè)代表；華潤(rùn)微電子總裁李虹，芯原股份創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)兼總裁戴偉民，愛(ài)芯元智半導(dǎo)體創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)兼CEO仇肖莘、廣汽集團(tuán)廣汽研究院副院長(zhǎng)梁偉強(qiáng)等國(guó)內(nèi)企業(yè)家代表，分別發(fā)表演講。

其中圍繞半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)再全球化、中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)短板與未來(lái)發(fā)展、汽車(chē)電子架構(gòu)趨勢(shì)與供應(yīng)鏈變化的相關(guān)話題干貨信息非常豐盛，產(chǎn)學(xué)專家都拿出了很多值得深思的議題進(jìn)行探討。芯東西對(duì)其中的重點(diǎn)信息進(jìn)行了梳理與提煉，供讀者參考。

01.

62家科創(chuàng)板上市設(shè)計(jì)企業(yè)研發(fā)投入

加起來(lái)，只能做10顆5nm芯片

清華大學(xué)教授魏少軍在本屆論壇上的演講一如既往的信息豐富。此次他演講的題目是《半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的再全球化》，不僅回溯了半導(dǎo)體供應(yīng)鏈被中斷的原因，還從產(chǎn)業(yè)模式、產(chǎn)業(yè)規(guī)模、芯片制造、半導(dǎo)體投資、上市企業(yè)情況等多個(gè)角度，層層拆解中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)面臨的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，最后分享了推動(dòng)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)再全球化的五個(gè)要點(diǎn)。整場(chǎng)演講高潮迭起，發(fā)人深省。

魏少軍說(shuō)，過(guò)去二十年中，哪一項(xiàng)技術(shù)真正意義上實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)品技術(shù)的全球統(tǒng)一？毫無(wú)疑問(wèn)是移動(dòng)通信。以iPhone為例，其組裝過(guò)程跨越多個(gè)國(guó)家及地區(qū)，可以折射出一個(gè)全球化發(fā)展的過(guò)程，這個(gè)過(guò)程造就了半導(dǎo)體供應(yīng)鏈的全球化。

一個(gè)供應(yīng)鏈要實(shí)現(xiàn)全球化有很多因素，包括成本、交貨期、能力、技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)、市場(chǎng)、經(jīng)濟(jì)、文化、社會(huì)、政治等。魏少軍認(rèn)為，這些都是表象，真正的內(nèi)涵以及追求的目標(biāo)是利潤(rùn)，也就是賺不賺錢(qián)。因?yàn)槠髽I(yè)要追求利潤(rùn)最大化。

之所以我們產(chǎn)業(yè)鏈的每個(gè)環(huán)節(jié)都能支持，就是因?yàn)槿蚬?yīng)鏈給每個(gè)環(huán)節(jié)上的企業(yè)都帶來(lái)了利潤(rùn)。所以今天如果要破壞這個(gè)全球供應(yīng)鏈，無(wú)異于去搶人家的錢(qián)，這是不能被大家所接受的。

全球供應(yīng)鏈的建設(shè)，不僅僅是分工的問(wèn)題，還有很多的變化。過(guò)去20年的發(fā)展，非常強(qiáng)有力地證明了經(jīng)濟(jì)學(xué)老祖宗亞當(dāng)·斯密在幾百年前《國(guó)富論》中講到的，分工是通過(guò)提高勞動(dòng)者的技能，促進(jìn)技術(shù)進(jìn)步，能夠提高勞動(dòng)生產(chǎn)率。

因此，可以認(rèn)為，半導(dǎo)體全球供應(yīng)鏈的誕生，其實(shí)是人類社會(huì)遵循經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)律的體現(xiàn)。

但非常遺憾的是，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)全球化過(guò)程已被中斷，供應(yīng)鏈被破壞，從剛開(kāi)始某些定向制裁，到后來(lái)疊加新冠肺炎疫情，又疊加芯片短缺的恐慌，造成了對(duì)全球供應(yīng)鏈產(chǎn)生一定的懷疑。比如會(huì)強(qiáng)迫一些企業(yè)到美國(guó)建廠，甚至為了達(dá)到這個(gè)目的，會(huì)采取一些看起來(lái)不那么合理的做法。

在這個(gè)過(guò)程中，把中國(guó)排除在供應(yīng)鏈之外，已成為了某些國(guó)家和地區(qū)的想法，包括搞一些小圈子，建立“Chip4聯(lián)盟”；包括最近一段時(shí)間，3月份后荷蘭對(duì)華禁售光刻機(jī)的問(wèn)題；以及日本政府對(duì)23種半導(dǎo)體制造設(shè)備的限制問(wèn)題等，都顯示了政治意愿下，人為地破壞整個(gè)的全球供應(yīng)鏈。

另一方面，由于整體的打壓，無(wú)論是被打壓的還是實(shí)施打壓的，都造成了強(qiáng)烈的心理不安。2014年出臺(tái)中國(guó)產(chǎn)業(yè)發(fā)展綱要之后，包含美國(guó)、日本、韓國(guó)、歐盟和中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)，6個(gè)國(guó)家和地區(qū)占有全球半導(dǎo)體產(chǎn)能的95%，也就是說(shuō)他們代表了全世界最重要的地區(qū)，他們都紛紛出臺(tái)了自己的芯片法案及刺激措施。

這就很奇怪了，如果為了打壓中國(guó)，其他西方陣營(yíng)的國(guó)家和地區(qū)，應(yīng)該不至于也要自己出臺(tái)那么多的芯片法案，來(lái)刺激自己的生產(chǎn)。

最典型的例子就是歐洲的芯片法案，3月份他們通過(guò)了很重要的立法程序。歐洲時(shí)報(bào)發(fā)了一篇文章，“有意針對(duì)美國(guó)歐盟又出殺手锏”，出現(xiàn)了大家想象不到的情況。每個(gè)國(guó)家都自己搞一套，最終的結(jié)果是什么？一定會(huì)使全球化停滯，一定會(huì)使全球的供應(yīng)鏈出現(xiàn)碎片化，這是必然現(xiàn)象。

因此，張忠謀老先生也說(shuō)了，“全球化與自由貿(mào)易幾乎已死，而且不太可能再恢復(fù)”，一些西方企業(yè)家們對(duì)這個(gè)問(wèn)題的看法也大致差不多了，認(rèn)為不可逆，全球化大概走到頭了。

中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，在過(guò)去20年當(dāng)中，是建立在全球化基礎(chǔ)上的。全球化被破壞了，中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)就一定面臨嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。

首先看一下產(chǎn)業(yè)模式，中國(guó)產(chǎn)業(yè)模式比較典型，就是設(shè)計(jì)、制造、封測(cè)分離。前幾年我們不斷在提出，中國(guó)是否應(yīng)該轉(zhuǎn)變產(chǎn)業(yè)模式，發(fā)展像IDM這樣的模式，那時(shí)被一些國(guó)內(nèi)IDM大廠領(lǐng)導(dǎo)批評(píng)，他們認(rèn)為中國(guó)就應(yīng)該發(fā)展無(wú)制造半導(dǎo)體+代工+服務(wù)的模式，而且口號(hào)很清晰，說(shuō)這是一個(gè)先進(jìn)的產(chǎn)業(yè)模式。當(dāng)全球化被破壞以后，這就不是一個(gè)最佳的產(chǎn)業(yè)模式了，很有可能從全球化的基礎(chǔ)上，可以自由配置全球資源，變成只能配置本地資源，這個(gè)模式的弊病就出現(xiàn)了。因此，中國(guó)真正碰到的大問(wèn)題是產(chǎn)業(yè)模式的轉(zhuǎn)型問(wèn)題。

其次，我們的規(guī)模還是很小的。2021年全球前20大企業(yè)中，最小的企業(yè)年收入是95億美元。當(dāng)然，中國(guó)有一個(gè)企業(yè)，曾經(jīng)在過(guò)去幾年，在被美國(guó)打壓之前，也進(jìn)入過(guò)世界前十。在全球化的情況下，我們可以做得很好，但是在被打壓的情況下，我們受到的影響非常大。

這個(gè)需求，跟我們自己使用的芯片比例去看，雖然在緩慢提升，10年間，從13.5%提升到2022年的41.4%，還有很大一部分需要進(jìn)口。我們很多東西的對(duì)外依賴還是非常強(qiáng)的。我們對(duì)外有一個(gè)比較好的市場(chǎng)占有率，并不意味著我們?cè)谡w上全部都能夠滿足自己的需求，差距仍非常大。

再看一下芯片制造，這十幾年來(lái)，我們自己認(rèn)為，發(fā)展還是比較快的。過(guò)去幾年在年均復(fù)合增長(zhǎng)率非常高的情況下，絕大部分的貢獻(xiàn)是由外資在華企業(yè)提供的。我們的制造業(yè)現(xiàn)在還需要很多的外部支持。從中國(guó)的角度來(lái)講，我們有很大的發(fā)展?jié)摿?。從外部的需求?lái)看，也可以認(rèn)為中國(guó)有很大的發(fā)展需求，這是雙向的。

我們現(xiàn)在受到限制后，目前工藝技術(shù)在14nm，其實(shí)比人家晚了四五年。我們的代工產(chǎn)能也是嚴(yán)重不足的，2012年的數(shù)據(jù)顯示，12英寸每個(gè)月只有44萬(wàn)片的產(chǎn)能。從我們的需求來(lái)看，其實(shí)我們需要150萬(wàn)片的產(chǎn)能，中間差了100萬(wàn)片，每1萬(wàn)片算800-1000億美元的投入，相當(dāng)驚人。

我們也有一些半導(dǎo)體投資，還是相當(dāng)不錯(cuò)的，這幾年我們每年有兩三百億的美元投進(jìn)去，但如果投資的累計(jì)規(guī)模，還是比較小的。所以未來(lái)的發(fā)展過(guò)程中，資本對(duì)產(chǎn)業(yè)的支撐，仍然是重點(diǎn)。但很多問(wèn)題也并不能都靠投資來(lái)解決，包括人才等各方面，都受到了很多的限制。

再看看企業(yè)的情況，就更糟糕了。根據(jù)魏少軍請(qǐng)人對(duì)科創(chuàng)板和創(chuàng)業(yè)板上市的135家全產(chǎn)業(yè)鏈半導(dǎo)體企業(yè)的2022年年報(bào)進(jìn)行的統(tǒng)計(jì)，創(chuàng)業(yè)板上市的有39家，科創(chuàng)板上市的有96家。

按業(yè)務(wù)范疇劃分，材料企業(yè)有22家，封測(cè)企業(yè)8家，裝備和零部件企業(yè)19家，設(shè)計(jì)企業(yè)最多，有82家，制造企業(yè)4家。

這135家在2023年4月30日的總市值是30825億元，前兩天英偉達(dá)的市值公布，我們135家綁起來(lái)，還不到英偉達(dá)的一半，這就是事實(shí)。

認(rèn)真看他們的業(yè)績(jī)，這些企業(yè)，作為上市企業(yè)，是非常了不起的，但平均毛利率是39.1%，做企業(yè)的人都知道，這是很低的數(shù)字。我們的研發(fā)支出是14.3%。這兩個(gè)數(shù)字，都不能體現(xiàn)特別高的高科技含量。因此我們還處于中低端的發(fā)展。

再看看科創(chuàng)板當(dāng)中的設(shè)計(jì)企業(yè)，被認(rèn)為應(yīng)該是質(zhì)量比較好的，對(duì)62家在科創(chuàng)板上市的芯片設(shè)計(jì)企業(yè)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，平均毛利率居然比前面說(shuō)的數(shù)據(jù)還低了5個(gè)點(diǎn)，只有34.2%，說(shuō)明我們的產(chǎn)品不好，不能贏得很高的毛利空間。

從研發(fā)來(lái)看，研發(fā)投入占比20.8%，高了4個(gè)百分點(diǎn)。但如果只看總量，62家企業(yè)的研發(fā)總量不過(guò)是29.1億美元，換句話說(shuō)，把這29億美元集中起來(lái)做5nm的芯片，大概可以做10顆。

“我們整個(gè)企業(yè)的情況，沒(méi)有你們想象的那么好?！蔽荷佘娬劦?，“很多人也說(shuō)，其實(shí)我們給人家造成了很多錯(cuò)誤的印象，以為我們威脅了別人，我倒覺(jué)得沒(méi)有，這樣的情況，自己威脅自己還可以。”

在這種情況下，外面是逆全球化，內(nèi)部是自身很多的弱點(diǎn)，內(nèi)外交困，怎么辦？你不可能不前進(jìn)，還是要堅(jiān)定信心地往前發(fā)展。

首先，產(chǎn)業(yè)升級(jí)是符合事物發(fā)展規(guī)律的正確之道。無(wú)論是附加值、技術(shù)、用工、生產(chǎn)率、產(chǎn)業(yè)鏈、重要性還是競(jìng)爭(zhēng)力，我們希望都是由低到高、從邊緣到中心，我們認(rèn)為我們做的是一件向上的事情。美國(guó)在做產(chǎn)業(yè)重建，他們能做成嗎？魏少軍認(rèn)為沒(méi)那么簡(jiǎn)單。

當(dāng)然，“半導(dǎo)體成為中國(guó)發(fā)展的重中之重”。魏少軍把中美歐日韓印等國(guó)家在互聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)通信、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、人工智能、自動(dòng)駕駛、量子技術(shù)、半導(dǎo)體方面做了評(píng)估，并放在了同一張表格里，發(fā)展好的打一個(gè)笑臉，發(fā)展不好的打一個(gè)哭臉，一般的打一個(gè)不哭不笑的臉，發(fā)現(xiàn)中美兩國(guó)是比較平衡的，其他國(guó)家和地區(qū)總體看起來(lái)的情況，比我們想象的要差。

如果把量子技術(shù)這個(gè)未來(lái)說(shuō)不清楚的東西拿掉，中美兩國(guó)各有一個(gè)不哭不笑的臉，美國(guó)是移動(dòng)通信的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，中國(guó)是半導(dǎo)體?？梢钥吹剑瑸槭裁次覀冸娦诺闹鞲善髽I(yè)會(huì)被打壓，為什么美國(guó)會(huì)對(duì)中國(guó)的半導(dǎo)體進(jìn)行打壓，反過(guò)來(lái)也就可以理解為什么中國(guó)要大力發(fā)展半導(dǎo)體，為什么要扶植我們被打壓的企業(yè)了，這個(gè)圖美國(guó)人也看得懂，中國(guó)人也看得懂，大國(guó)博弈是經(jīng)過(guò)詳細(xì)分析的。

第二，中國(guó)的超大芯片市場(chǎng)地位短期內(nèi)不會(huì)改變。長(zhǎng)期會(huì)不會(huì)被改變？有可能，但短期內(nèi)不會(huì)被改變。

首先，因?yàn)橹袊?guó)的制造業(yè)非常強(qiáng)大，中國(guó)在解放后幾十年，在工業(yè)體系建設(shè)上不遺余力。今天我們成了全球工業(yè)體系最完整的過(guò)程，中國(guó)也成為了世界的市場(chǎng)，因?yàn)榻?jīng)濟(jì)發(fā)展走到了今天這一步。在經(jīng)濟(jì)發(fā)展的過(guò)程當(dāng)中，人民生活水平的提升，也使得中國(guó)市場(chǎng)變成了非常大的目標(biāo)。在發(fā)展的過(guò)程中，一方面你可以生產(chǎn)，另一方面，你還是消費(fèi)市場(chǎng)，那它的影響力就非常大了。全世界能具備這種影響力的國(guó)家并不多，也就是美國(guó)、中國(guó)、英國(guó)，接下來(lái)可能是印度尼西亞，因?yàn)樗娜丝谝?guī)模、地域、地產(chǎn)具有這種屬性。

但無(wú)論怎么看，短期來(lái)看，過(guò)去的都已經(jīng)去工業(yè)化了，所以中國(guó)超大芯片市場(chǎng)的地位，在短期內(nèi)不會(huì)改變。

當(dāng)然，中國(guó)和世界的依賴度會(huì)出現(xiàn)再平衡，但大趨勢(shì)不會(huì)變。在過(guò)去三年的疫情，我們已經(jīng)看到了這一點(diǎn)，這也讓很多人意識(shí)到，如果不能再平衡，過(guò)度地依賴某一個(gè)國(guó)家和地區(qū)，也會(huì)造成影響。

第三，有這樣的認(rèn)識(shí)，并不意味著一定會(huì)像政客一樣去想象這個(gè)問(wèn)題。美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)總裁就說(shuō)“中國(guó)是我們最大的市場(chǎng)，我們不能缺席”，包括前段時(shí)間黃仁勛也說(shuō)到“世界上只有一個(gè)中國(guó)市場(chǎng)”，說(shuō)明企業(yè)家跟政治家們想的問(wèn)題不是一回事，就像意法半導(dǎo)體和三安光電在重慶合資建設(shè)8英寸SiC工廠，反映了產(chǎn)業(yè)界對(duì)產(chǎn)業(yè)化的認(rèn)識(shí)，遠(yuǎn)遠(yuǎn)比政客們的認(rèn)識(shí)要深刻得多。

毫無(wú)疑問(wèn)，回到全球供應(yīng)鏈的情況來(lái)說(shuō)，它給企業(yè)帶來(lái)了非常現(xiàn)實(shí)的利潤(rùn)或利益，沒(méi)有這一點(diǎn)，其他的都是假話。

第四，中國(guó)碰到了這個(gè)問(wèn)題，怎么辦？魏少軍覺(jué)得沒(méi)有好的辦法，別人要打壓你，你只能防御。要把打破封鎖和遏制作為我們的實(shí)現(xiàn)目標(biāo)，要自立自強(qiáng)。

自立自強(qiáng)是什么意思？是不是要100%自己封閉起來(lái)？在內(nèi)憂外患的情況下，我們能做到自立自強(qiáng)嗎？或者說(shuō)被一些人理解的自立自強(qiáng)，就是自我封閉嗎？

魏少軍認(rèn)為，自立自強(qiáng)不等于自我封閉，自立自強(qiáng)指的是打破封鎖和遏制，有必要闡明清楚。這里有一個(gè)揚(yáng)長(zhǎng)避短的問(wèn)題，比如發(fā)展第五代通信，中國(guó)5G的基站，現(xiàn)在是全世界所有國(guó)家的總和，在這個(gè)問(wèn)題上，中國(guó)有先天優(yōu)勢(shì)。

第五，堅(jiān)持?jǐn)U大開(kāi)放，廣邀朋友。在這個(gè)過(guò)程中，我們的理念很重要，要實(shí)現(xiàn)與世界的共贏。因此，我們就可以來(lái)想想，重新理解半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的全球化，來(lái)維護(hù)半導(dǎo)體全球供應(yīng)鏈的完整性，實(shí)現(xiàn)再全球化。當(dāng)然這個(gè)再全球化，跟前面20年的再全球化相比，內(nèi)容是有所不同的，一定要開(kāi)放包容、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、分工合作。

魏少軍特別強(qiáng)調(diào)“合作”兩個(gè)字，如果說(shuō)前面20年全球供應(yīng)鏈的形成，是以分工作為主要特征的，那再造全球化，合作一定會(huì)作為主要的特征，是你中有我、我中有你，共同發(fā)展。合作過(guò)程要讓半導(dǎo)體全球供應(yīng)鏈上的合作伙伴都能共同獲利。

同時(shí)，也要講好半導(dǎo)體的故事，讓各國(guó)政府和當(dāng)局多做一些促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的事情，對(duì)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)少一些干擾。至少到今天為止，這個(gè)故事沒(méi)講好，讓很多外國(guó)的合作伙伴都產(chǎn)生疑問(wèn)，這就出了大問(wèn)題。

光在傳統(tǒng)市場(chǎng)做，肯定不行，我們還要開(kāi)辟新賽道、拓展新空間。汽車(chē)電子令魏少軍感到吃驚。根據(jù)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)，每輛汽車(chē)芯片的平均數(shù)達(dá)到934顆，電動(dòng)汽車(chē)有1459顆。這意味著今后芯片的問(wèn)題，成了一個(gè)大的問(wèn)題。

另外，人工智能服務(wù)器市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)400億元，人工智能是不可錯(cuò)過(guò)的一場(chǎng)盛宴。中國(guó)有龐大的消費(fèi)人口和數(shù)據(jù)，因此在中國(guó)人工智能服務(wù)器市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)400億元人民幣是一個(gè)小case，年復(fù)合增長(zhǎng)率很有可能達(dá)到30%以上。這個(gè)龐大的市場(chǎng)，也不是中國(guó)人就能獨(dú)吞的，也需要大家合作，來(lái)重新定義人工智能的服務(wù)器是什么。

魏少軍認(rèn)為，傳統(tǒng)的服務(wù)器不能滿足今天的要求。假如我們都用今天最牛的英偉達(dá)的芯片去做人工智能服務(wù)器，不用說(shuō)價(jià)格問(wèn)題，這個(gè)功耗咱們都受不了，中國(guó)沒(méi)有那么多的能源供它消費(fèi)，因此發(fā)展高算力、低能耗或高能效的人工智能服務(wù)器/芯片成為了一種必然。

最后，他引用毛主席的名詩(shī)“人間正道是滄?！弊鹘Y(jié)，我們還得走正道，還得遵循產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)律，不要因?yàn)槟承┮庾R(shí)形態(tài)阻礙產(chǎn)業(yè)發(fā)展，在產(chǎn)業(yè)內(nèi)部，我們也要走產(chǎn)業(yè)發(fā)展的正道，不要想象著能夠一夜暴富或者孤立別人去做一些事情。

“只要走在正道上，我覺(jué)得人類命運(yùn)共同體就一定能夠?qū)崿F(xiàn)?！蔽荷佘娬f(shuō)。

02.

再全球化需要合作共贏

半導(dǎo)體供需拐點(diǎn)最快下半年到來(lái)

恩智浦是全球最大的汽車(chē)芯片供應(yīng)商，在大環(huán)境中遇到了許多機(jī)會(huì)，也遇到了前所未有的挑戰(zhàn)。恩智浦半導(dǎo)體大中華區(qū)主席李廷偉希望探討如何通過(guò)合作共贏來(lái)克服一些不確定性的挑戰(zhàn)。

他談道，今天的世界面臨變得非常之挑戰(zhàn)，各種新的挑戰(zhàn)無(wú)時(shí)無(wú)刻不在發(fā)生。在中國(guó)這么多年了，但恩智浦還希望進(jìn)一步做身份的認(rèn)可，過(guò)去做全球化很容易，必須要遵守全球的法律法規(guī)，在這個(gè)非常有挑戰(zhàn)的地域政策的環(huán)境下，很多的業(yè)務(wù)今天還在進(jìn)行，明天可能突然中要中斷了，所以地域政治、供應(yīng)鏈中斷、安全漏洞以及產(chǎn)業(yè)鏈整合，包括出口管制，這個(gè)不是單向的，是雙向的，現(xiàn)在中國(guó)的一些技術(shù)，也是對(duì)歐美的管制，這些都是從未面臨過(guò)的挑戰(zhàn)。

“我們從「逆全球化」到「再全球化」，如何「再全球化」？需要全球共贏，更加互相依賴。”李廷偉說(shuō)，“不像過(guò)去的全球化需要做分工，現(xiàn)在我們需要更加依賴”，“我們是否能發(fā)揮彼此的長(zhǎng)處，來(lái)駕馭生態(tài)的復(fù)雜性？”他希望生態(tài)伙伴和戰(zhàn)略伙伴們一起來(lái)商討和學(xué)習(xí)如何合作共贏。

作為國(guó)內(nèi)IDM企業(yè)的代表，華潤(rùn)微電子總裁李虹分享說(shuō)，把全球半導(dǎo)體的指數(shù)以及中國(guó)半導(dǎo)體的指數(shù)放在一張圖上，可以看到基本上中國(guó)半導(dǎo)體市場(chǎng)占了1/3的規(guī)模。

“應(yīng)該說(shuō)，過(guò)去十幾年，我們都領(lǐng)先于全球半導(dǎo)體市場(chǎng)的發(fā)展，從去年以及最近這一兩年開(kāi)始，我們發(fā)展的速度弱于全球的發(fā)展?！彼劦?，這里有很多因素，包括全球經(jīng)濟(jì)的下滑、國(guó)際形勢(shì)的復(fù)雜性，產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈的復(fù)雜性等，這也是中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)。

2022年全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)接近6000億美金，目前中國(guó)市場(chǎng)大概是1855億美金，約占32%。晶圓代工，主要以中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)為主；封裝測(cè)試，中國(guó)臺(tái)灣及中國(guó)大陸占全球供應(yīng)鏈的主要市場(chǎng)；但是在設(shè)備和耗材上，主要還是美國(guó)、日本、荷蘭。這就是為什么發(fā)展我國(guó)的半導(dǎo)體設(shè)備、耗材、原材料非常重要的原因，而“卡脖子”也恰恰就在這些領(lǐng)域。近年來(lái)，我國(guó)半導(dǎo)體發(fā)展很快，設(shè)備和材料都有很大進(jìn)步，國(guó)內(nèi)設(shè)備廠商的比例大幅提升；另一方面也可以看到，在光刻機(jī)、離子注入上，我們?nèi)匀皇苤朴诤Ｍ狻?/p>華潤(rùn)微電子是華潤(rùn)集團(tuán)下功率半導(dǎo)體IDM龍頭企業(yè)，公司建立至今已有40年，在香港華科建了全中國(guó)第一條4英寸生產(chǎn)線，1998年在中國(guó)建了第一條6英寸生產(chǎn)線。華潤(rùn)微電子以IDM模式運(yùn)行，有產(chǎn)品設(shè)計(jì)、掩模制造、晶圓制造、晶圓測(cè)試、封裝、成品測(cè)試，在相關(guān)領(lǐng)域在國(guó)內(nèi)名列前茅。

根據(jù)華潤(rùn)微電子與客戶的交流以及公司的實(shí)際情況，李虹認(rèn)為現(xiàn)在半導(dǎo)體已經(jīng)接近谷底，目前庫(kù)存水平較低，有信心下半年或者最遲明年恢復(fù)。消費(fèi)電子還不樂(lè)觀，非常疲軟，但以光伏為主的新能源以及電動(dòng)汽車(chē)都是供不應(yīng)求的，爆發(fā)力和未來(lái)需求遠(yuǎn)大于其他應(yīng)用領(lǐng)域。

在芯片設(shè)計(jì)領(lǐng)域，IP核的重要性不言而喻，不輸于制造環(huán)節(jié)中的高端裝備。成立于2001年的芯原，是國(guó)內(nèi)第一批半導(dǎo)體IP的供應(yīng)商。

“中芯國(guó)際挖地基的時(shí)候，我們是第一批進(jìn)張江的設(shè)計(jì)企業(yè)。19年磨一劍，2020年，我們?cè)诳苿?chuàng)板上市?！毙驹煞輨?chuàng)始人、董事長(zhǎng)兼總裁戴偉民博士說(shuō)，芯原股份將近35%和40%的銷售來(lái)自境外，而95%的研發(fā)人員在國(guó)內(nèi)，這種組合很少，幾乎沒(méi)有；且離職率很低，只有7.2%。

戴偉民認(rèn)為，要“兩條腿走路”，如果大的芯片做digital，那就是FinFET；如果需要IF組合的，一定是FD-SOI，這對(duì)現(xiàn)在國(guó)際形勢(shì)下設(shè)備有限制的情況下是比較好的，不需要那么先進(jìn)的工藝。談到Chiplet，他預(yù)測(cè)最先落地的Chiplet是自動(dòng)駕駛、數(shù)據(jù)中心和平板電腦。

03.

值得關(guān)注的芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向：

瞄準(zhǔn)產(chǎn)品、特色創(chuàng)新、汽車(chē)、5G、AI

國(guó)家重大專項(xiàng)02專項(xiàng)總師、中國(guó)集成電路創(chuàng)新聯(lián)盟秘書(shū)長(zhǎng)葉甜春為論壇在致辭中談道，中國(guó)集成電路“尤其是過(guò)去五年，我們面對(duì)著挑戰(zhàn)，穩(wěn)住了陣腳，下一步要謀求的是未來(lái)發(fā)展”。

他強(qiáng)調(diào)說(shuō)：“現(xiàn)在有一個(gè)主題的變化，不僅僅是建產(chǎn)業(yè)能力，不僅僅是補(bǔ)短板，解決所謂的「卡脖子」問(wèn)題，也要考慮我們未來(lái)的發(fā)展?！?/p>在他看來(lái)，廣東集成電路第三極的建設(shè)，慢慢開(kāi)始成為中國(guó)集成電路全產(chǎn)業(yè)鏈版圖中非常重要的特色一環(huán)。廣東的后發(fā)優(yōu)勢(shì)在于沒(méi)有其他地區(qū)那種大的產(chǎn)業(yè)包袱，反而能以一種新的產(chǎn)業(yè)模式，瞄準(zhǔn)產(chǎn)品，帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，闖出一條新路。對(duì)此，他分享了廣東、廣州、南沙下一步發(fā)展集成電路值得關(guān)注的兩個(gè)方向：

第一，瞄準(zhǔn)產(chǎn)品。現(xiàn)在中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)的技術(shù)能力和供應(yīng)鏈能力已經(jīng)建立起來(lái)了，有了產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)之后，最終目標(biāo)還是要出產(chǎn)品，解決供給側(cè)、國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)發(fā)展對(duì)產(chǎn)品的需求，很多新的項(xiàng)目都是圍繞著產(chǎn)品。

第二，特色創(chuàng)新。集成電路的制程都有技術(shù)含量，更重要的是瞄準(zhǔn)產(chǎn)品之后，工藝特點(diǎn)要能夠顯示出來(lái)，通過(guò)工藝特色帶動(dòng)產(chǎn)品特色，形成市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。在新的先進(jìn)技術(shù)方面，大灣區(qū)可以有所作為。比如在設(shè)計(jì)方面，基于新的創(chuàng)新架構(gòu)以及設(shè)計(jì)創(chuàng)新；像SOI、系統(tǒng)封裝等一些先進(jìn)的特色工藝，在廣東也取得了很大的進(jìn)展。

博世在汽車(chē)半導(dǎo)體市場(chǎng)排名第六，在半導(dǎo)體領(lǐng)域擁有1500多項(xiàng)專項(xiàng)和專利申請(qǐng)，其中大概1000項(xiàng)左右與MEMS傳感器相關(guān)。博世（中國(guó)）投資有限公司執(zhí)行副總裁徐大全分享了全球半導(dǎo)體市場(chǎng)五大主要趨勢(shì)。

他就其中三點(diǎn)展開(kāi)分享：

首先，大規(guī)模晶圓廠建設(shè)投資增長(zhǎng)。尤其是2021年到2023年，晶圓廠投資建設(shè)創(chuàng)下歷史新高，2021年達(dá)到14%，260億美元的投資。有了這些投資，半導(dǎo)體供應(yīng)鏈可以在中長(zhǎng)期內(nèi)得到提升。

其次，技術(shù)及材料持續(xù)創(chuàng)新。在技術(shù)增長(zhǎng)和投資的推動(dòng)下，參與者們?cè)诩夹g(shù)和材料創(chuàng)新的研發(fā)上投入了大量的資金。比如先進(jìn)的3D芯片設(shè)計(jì)、晶圓增長(zhǎng)技術(shù)、系統(tǒng)封裝技術(shù)、有機(jī)技術(shù)、氮化鎵和碳化硅集成等技術(shù)的發(fā)展。

第三，半導(dǎo)體領(lǐng)域的創(chuàng)新，進(jìn)一步推動(dòng)了應(yīng)用的創(chuàng)新。雖然現(xiàn)在最大的應(yīng)用市場(chǎng)還是計(jì)算和數(shù)據(jù)存儲(chǔ)，但汽車(chē)和工業(yè)電子行業(yè)顯示出了強(qiáng)勁的增長(zhǎng)趨勢(shì)。隨著半導(dǎo)體行業(yè)的蓬勃發(fā)展，市場(chǎng)將具有良好的長(zhǎng)期前景。2022年，整個(gè)行業(yè)大概有5700億美元規(guī)模。博世預(yù)測(cè)到2030年，這將變成一個(gè)超過(guò)萬(wàn)億美元的行業(yè)。其中計(jì)算與存儲(chǔ)仍會(huì)保持健康成長(zhǎng)，年化增長(zhǎng)率可能要超過(guò)9%；汽車(chē)電子將是一個(gè)新的高速發(fā)展的領(lǐng)域，在未來(lái)九年間，凈增的產(chǎn)值可能要超過(guò)1000億美元。

高通公司中國(guó)區(qū)董事長(zhǎng)孟璞談道，有兩個(gè)快速發(fā)展的重要技術(shù)，一是5G，二是AI（人工智能），它們正成為驅(qū)動(dòng)下一代創(chuàng)新浪潮的原動(dòng)力技術(shù)。

混合型AI是AI的未來(lái)，與5G并行發(fā)展。尤其是近期，隨著ChatGPT的火爆，生成式AI成為了行業(yè)熱點(diǎn)。高通公司認(rèn)為，AI將會(huì)是混合型的AI架構(gòu)，未來(lái)會(huì)在邊緣云和終端側(cè)協(xié)同運(yùn)行，使整個(gè)系統(tǒng)的計(jì)算和處理能力以最有效的方式重新分布，能夠?qū)崿F(xiàn)更強(qiáng)大、更高效且高度優(yōu)化的AI。

終端側(cè)AI是賦能混合AI，并讓生成式AI實(shí)現(xiàn)規(guī)模化擴(kuò)展的關(guān)鍵。隨著強(qiáng)大的生成式AI模型不斷縮小，以及終端側(cè)處理能力的持續(xù)提升，混合型AI的潛力將會(huì)進(jìn)一步增長(zhǎng)。超過(guò)10億個(gè)參數(shù)的AI模型，已經(jīng)能夠在手機(jī)上運(yùn)行，而且性能和精度能夠達(dá)到云端相似的水平。在不久的將來(lái)，有100億甚至更高參數(shù)的模型也能夠在終端上運(yùn)行。

生成式AI的迅速興起，正驅(qū)動(dòng)新一輪內(nèi)容生成、搜索和生產(chǎn)力相關(guān)運(yùn)力的發(fā)展，覆蓋包括智能手機(jī)、筆記本電腦、PC、汽車(chē)、XR以及物聯(lián)網(wǎng)等終端品牌，而混合AI架構(gòu)將賦能生成式AI在上述這些終端領(lǐng)域提供全新的用戶增強(qiáng)體驗(yàn)。

04.

汽車(chē)芯片絕對(duì)數(shù)量大漲

下游需求變化驅(qū)動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)

廣汽集團(tuán)廣汽研究院副院長(zhǎng)梁偉強(qiáng)談道，隨著電動(dòng)化和智能化的普及，芯片的絕對(duì)數(shù)量也會(huì)上升，比如“三電”的芯片。尤其是現(xiàn)在的新能源車(chē)，本身智能化水平就比傳統(tǒng)的燃油車(chē)要高，現(xiàn)在新能源車(chē)芯片使用的絕對(duì)數(shù)量，基本上都相當(dāng)于傳統(tǒng)燃油車(chē)的兩倍。

他以廣汽下個(gè)月將交付給用戶的埃安的車(chē)為例，它有接近500多個(gè)芯片。他們做了一些統(tǒng)計(jì)，7nm以下的是3-5顆，80%-90%以上的基本都是110nm的。據(jù)其統(tǒng)計(jì)，五年內(nèi)，70%可以做到在地生產(chǎn)，當(dāng)然前提肯定是要國(guó)產(chǎn)化。

他認(rèn)為，新型電子電氣架構(gòu)的發(fā)展是不可阻擋的，在做汽車(chē)芯片時(shí)，一定要看到發(fā)展趨勢(shì)，抓住這個(gè)風(fēng)口。高性能芯片是電子電氣架構(gòu)發(fā)展的關(guān)鍵。水能載舟，亦能覆舟。今天電子電氣的發(fā)展也受制于芯片，要開(kāi)展相應(yīng)的攻關(guān)要求。此外，據(jù)他分享，現(xiàn)在全國(guó)很多整車(chē)廠都會(huì)按照“同芯多源”降低風(fēng)險(xiǎn)的方向去做，這給了很多國(guó)內(nèi)廠家一個(gè)機(jī)會(huì)。

恩智浦半導(dǎo)體大中華區(qū)主席李廷偉從供應(yīng)鏈的角度分享說(shuō)，恩智浦過(guò)去做生意、做芯片，跟供應(yīng)商交流就可以了，由供應(yīng)商為系統(tǒng)集成商到主機(jī)廠商完成這個(gè)業(yè)務(wù)，現(xiàn)在的“軟件定義汽車(chē)”，中間件的軟件越來(lái)越多了，恩智浦的軟件工程師遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于硬件工程師，芯片上的中間件要集成30+到50+的不同的軟件，最終給顧客的是完整級(jí)的硬件，恩智浦和軟件供應(yīng)商、Tier1以及EMS（設(shè)備制造服務(wù)商）都有合作。

整個(gè)供應(yīng)鏈中，有許多過(guò)去未見(jiàn)到的產(chǎn)品。商品方面，用戶希望降價(jià)，有更好的性價(jià)比。如果不進(jìn)行產(chǎn)業(yè)鏈的重構(gòu)及合作，這些問(wèn)題很難解決。對(duì)于芯片廠商來(lái)說(shuō)，希望是平臺(tái)的，同時(shí)也希望是數(shù)字孿生的，很多運(yùn)行的東西可以在云端進(jìn)行不同的孿生，廣泛的生態(tài)合作。這是一個(gè)非常長(zhǎng)的供應(yīng)鏈，其中的功能安全、信息安全又非常關(guān)鍵，從MCU到MPU需要進(jìn)行更好地融合。

恩智浦有從90nm到5nm的路線圖，希望和中國(guó)的代工廠有更多的合作，把恩智浦的工業(yè)以及汽車(chē)、硅的芯片落地在中國(guó)，進(jìn)行一些合作制造。

作為一家AI視覺(jué)芯片公司代表，愛(ài)芯元智半導(dǎo)體創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)兼CEO仇肖莘分享了智能駕駛芯片的機(jī)會(huì)與挑戰(zhàn)。仇肖莘說(shuō)，雖然我們看到像英偉達(dá)等很多公司在宣傳，要做到500T的芯片算力、要做到完全的無(wú)人駕駛，但從市場(chǎng)的角度來(lái)說(shuō)，絕大部分的智能駕駛芯片集中在L2和L2+這個(gè)level，大概占市占率的80%以上。

自動(dòng)駕駛行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)變得越來(lái)越激烈，各家車(chē)廠都有降本需求，但是降本又不能降性能。汽車(chē)廠的降本需求會(huì)傳到芯片公司，通過(guò)芯片公司的技術(shù)解決方案，給車(chē)廠提供更高性價(jià)比的智能駕駛解決方案。除此之外，還需要安全可靠地交付。

另外，數(shù)據(jù)安全。自動(dòng)駕駛所有的模型訓(xùn)練以及駕駛能力的提升，對(duì)于回傳的數(shù)據(jù)有非常強(qiáng)的依賴。在數(shù)據(jù)非常敏感的狀態(tài)下，怎么把數(shù)據(jù)脫敏，把行駛和駕駛的數(shù)據(jù)回傳到車(chē)廠的后臺(tái)，通過(guò)這些數(shù)據(jù)，不斷提升智能駕駛的性能？

在各種需求和要求不斷提升的情況下，芯片公司需要給車(chē)廠提供差異化的功能、最高的性價(jià)比、數(shù)據(jù)安全。

05.

結(jié)語(yǔ)：半導(dǎo)體是發(fā)展的重中之重

正如復(fù)旦大學(xué)微電子學(xué)院院長(zhǎng)張衛(wèi)在主持論壇時(shí)所言，中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，在芯片制造、智能化系統(tǒng)、設(shè)備材料、芯片設(shè)計(jì)等領(lǐng)域，都取得了不錯(cuò)的進(jìn)展。

但我們面對(duì)的環(huán)境和挑戰(zhàn)也確實(shí)存在，政府的支持、市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)和人才培養(yǎng)的不斷加強(qiáng)也給中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)展提供了強(qiáng)有力的推動(dòng)力。中國(guó)半導(dǎo)體未來(lái)發(fā)展的前景是廣闊和樂(lè)觀的，無(wú)論外部環(huán)境怎樣復(fù)雜變化，向前發(fā)展、產(chǎn)業(yè)升級(jí)都必須堅(jiān)定信心、持之以恒地走下去。