作為AI四小龍中現(xiàn)今最受關(guān)注的角色，在六月底的商湯股東大會上，商湯管理層有所換血，并且再次提到了“1+X”，商湯CEO徐立表示“1+X”組織煥新實(shí)際上是一次“二次聯(lián)合創(chuàng)業(yè)”過程。

去年商湯提出“1+X”后，外界稱其為效仿阿里曾經(jīng)的1+6+N組織架構(gòu)；現(xiàn)在的“二次創(chuàng)業(yè)”倒也類似于阿里吳泳銘此前提到的“AI時代，阿里將像創(chuàng)業(yè)公司一樣思考和行動?！?/p>

資料顯示，商湯的“1”代表核心業(yè)務(wù)，包括打造行業(yè)領(lǐng) 先的AI云，實(shí)現(xiàn)大裝置、基礎(chǔ)模型和AI應(yīng)用的無縫集成，以及打造通用視覺模型深耕各個應(yīng)用場景；“X”則代表商湯重組拆分的生態(tài)企業(yè)矩陣，包括智能汽車“絕影”、家庭機(jī)器人“元蘿卜”、智慧醫(yī)療、智慧零售等。

總的來說，“舊核心業(yè)務(wù)+新東風(fēng)”的組合是現(xiàn)在商湯的核心業(yè)務(wù)，這顯然與1+6+N的思路并不相同。

在阿里方面，“1”并非表達(dá)具體業(yè)務(wù)，并且現(xiàn)如今阿里本身已不再強(qiáng)調(diào)拘泥于“1+6+N”的架構(gòu)，《新立場》認(rèn)為商湯的“1+X”僅僅是能向外界傳遞這一架構(gòu)的歷史合理性，并不能反映出在大模型時代商湯作為AI行業(yè)“老玩家”的實(shí)力。

因此商湯的核心業(yè)務(wù)“1”如何跟大模型這一概念更好地融合，同時展現(xiàn)出自己作為AI老玩家的實(shí)力，在外界看來也許是商湯在創(chuàng)造市場共識層面如今面臨的主要命題。

而從結(jié)果來看，商湯所選擇的路徑，似乎與另一個玩家有了心照不宣的默契——火山引擎。二者看似業(yè)務(wù)基因相去甚遠(yuǎn)，卻都同樣沒有強(qiáng)勢的云業(yè)務(wù)積累，并且可能都希望借助大模型時代在云服務(wù)市場實(shí)現(xiàn)彎道超車。

但比起火山引擎，商湯似乎少了一份“網(wǎng)感”——一種拉通內(nèi)外共識或識別內(nèi)外共識的能力。

01、商湯和火山引擎都在爭取“上桌”

此前《新立場》的文章《大模型調(diào)用量第 一，火山引擎“喜”從何來》曾提到過：在大模型時代之前，火山引擎在云計(jì)算市場的探索確實(shí)沒有太大優(yōu)勢，而現(xiàn)在看商湯也是同理。

對比阿里云（2009年）和騰訊云（2013年）等角色，火山引擎于2021年入局公有云市場，時間較晚，而商湯更是在2022年9月宣布進(jìn)軍云計(jì)算，彼時公有云市場已經(jīng)完成分割。

市場也較多認(rèn)可中國信通院過去幾年發(fā)布的《云計(jì)算白皮書》的統(tǒng)計(jì)維度，主要是以IaaS、PaaS、SaaS 為主，在這些統(tǒng)計(jì)維度下，主要由阿里云、百度云、騰訊云等互聯(lián)網(wǎng)起家的云廠，以及華為云、天翼云、移動云、聯(lián)通云等通信起家的云廠掌握著主要的云計(jì)算市場份額。

而至少在2022~2024這些年份中，這些白皮書份額前六都沒有火山引擎和商湯的身影。

但值得注意的是，2022年9月是大模型爆發(fā)前的幾個月，商湯當(dāng)時宣布進(jìn)軍云計(jì)算的方式是：基于2021年推出的Sensecore商湯AI大裝置的鋪墊，來推出SenseCore商湯大裝置AI云，將 AI 能力移植上云，號稱“為企業(yè)和開發(fā)者提供‘普惠、彈性、開放’的AI基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)品和服務(wù)”。

而此處AI云所指向的市場，跟上述中國信通院的統(tǒng)計(jì)維度IaaS、PaaS、SaaS市場有何不同將在下文做出分析，此處先按下不表。

當(dāng)時外界有人對商湯進(jìn)軍云計(jì)算的動作定義為：“AI算法起家的企業(yè)布局云計(jì)算”。上述《新立場》關(guān)于火山引擎的文章也提到，火山引擎在大模型時代前，進(jìn)軍云計(jì)算的切入點(diǎn)主要也并非大搞基礎(chǔ)設(shè)施本身，而是巨量引擎+火山引擎雙輪驅(qū)動。

也就是說火山引擎和商湯在大模型時代前一年多的時間里先后都進(jìn)軍了云計(jì)算市場，并且切入點(diǎn)跟原本的云玩家邏輯完全不同。

到了大模型時代后，火山引擎和商湯的相同點(diǎn)顯得更加明顯——二者都在新的市場統(tǒng)計(jì)維度上力爭上游。

國際數(shù)據(jù)公司 IDC 發(fā)布的《中國公有云大模型服務(wù)市場格局分析，1Q25》報(bào)告顯示，2024年中國公有云大模型調(diào)用量，火山引擎以 46.4% 的市場份額位居該統(tǒng)計(jì)維度第 一，第二第三分別是百度云和阿里云。

而根據(jù)商湯自己的財(cái)報(bào)引用，商湯在IDC的 GenAI IaaS 2024 上半年的市場份額為TOP3，這一維度的第 一第二分別是阿里巴巴和火山引擎；另外商湯云在沙利文2024年GenAI 技術(shù)棧市場綜合競爭力為全球TOP2，國內(nèi)TOP1（全球第 一為亞馬遜云，火山引擎此時排國內(nèi)第六）。

總結(jié)來看，截至2024年底，火山引擎在中國公有云大模型調(diào)用量市場份額靠前，商湯在GenAIIaaS市場份額靠前。

另外根據(jù) 7 月 1 日 IDC 的最新報(bào)告，2024年全年阿里云AI IaaS市場份額達(dá)23%排 名第 一，華為云占比10%排名第二，火山引擎占比9%排名第三，中國電信占比8%排名第四，騰訊云、百度云和aws中國、商湯占比7%。這也是IDC首次以AI IaaS進(jìn)行全年數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)。

而在AIIaaS這一新的統(tǒng)計(jì)維度中，火山引擎和商湯是唯二兩個新上桌的角色。

暫且不論以上所有的統(tǒng)計(jì)維度的變化和關(guān)系，總的情況就是：在大模型時代前市場主流認(rèn)可的統(tǒng)計(jì)維度下，火山引擎和商湯都沒上桌；而大模型時代后，市場正在企圖建立新的市場份額統(tǒng)計(jì)維度，在某些維度下，二者已經(jīng)獲得了上桌的資本。

02、市場統(tǒng)計(jì)定義升級，新共識下商湯掉隊(duì)？

上述提到的三個階段的市場統(tǒng)計(jì)維度的定義變化過程為：大模型時代前，以IaaS、PaaS、SaaS為主；大模型時代后到2024年內(nèi)，市場在嘗試公有云大模型調(diào)用量/GenAI IaaS這些統(tǒng)計(jì)維度；到了2025年，AI云服務(wù)相關(guān)的市場所強(qiáng)調(diào)的統(tǒng)計(jì)維度有所標(biāo)準(zhǔn)化，成了AI IaaS這一類型的指標(biāo)。

區(qū)別這幾個的定義：IaaS、PaaS、SaaS不必多說；而公有云大模型調(diào)用量指的是在公有云平臺上，用戶對大模型服務(wù)的調(diào)用次數(shù)，以Tokens為單位進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，此前《新立場》文章提到過，這一統(tǒng)計(jì)方式本就跟火山引擎的業(yè)務(wù)模式高度契合，指向MaaS的市場格局。

而GenAI IaaS指的是生成式AI基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)，聽起來也和現(xiàn)在商湯業(yè)務(wù)所強(qiáng)調(diào)的核心業(yè)務(wù)“生成式AI”高度契合。

但至少以商湯的排名變化來看，IDC 所統(tǒng)計(jì) GenAI IaaS 和 AI IaaS 是不同的，同時根據(jù)資料，當(dāng)時認(rèn)為市場認(rèn)為 AI IaaS 市場又分為生成式 AI 的 GenAI IaaS 和 Other AI IaaS 。

值得注意的是，AI IaaS 統(tǒng)計(jì)時間跨度為 2024 全年，發(fā)布時間為 2025 年 7 月，2025年上半年發(fā)生的眾所周知的變化是，Agent也爆發(fā)，而Agent包括生成式AI但又不完全是生成式AI，現(xiàn)在的市場也許傾向于認(rèn)為統(tǒng)計(jì) AI IaaS 比只統(tǒng)計(jì) GenAI IaaS 更能代表當(dāng)下AI云相關(guān)的市場格局。

而AIIaaS這一類型的指標(biāo)并非IDC一家“推廣/認(rèn)可”。

根據(jù)科技日報(bào)，今年 4 月 10 日，《云智算技術(shù)白皮書》在2025中國移動云智算大會上發(fā)布，業(yè)界首次提出下一代云計(jì)算范式——云智算技術(shù)體系和十大關(guān)鍵技術(shù)方向，推動“云計(jì)算”向“云智算”升級，引領(lǐng)云計(jì)算產(chǎn)業(yè)技術(shù)革新。

中國移動率先提出以AI為核心驅(qū)動力的云智算范式，將云智算體系架構(gòu)從傳統(tǒng)云計(jì)算的IaaS、PaaS、SaaS三層升級為AI IaaS、AI PaaS、MaaS、AI SaaS四層。

而這剛好將上個時代的行業(yè)范式適當(dāng)優(yōu)化，同時將去年市場探索過的統(tǒng)計(jì)維度，以及今年IDC新公布的統(tǒng)計(jì)維度都結(jié)合了起來，新的行業(yè)統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)和共識逐漸建立。

只是商湯強(qiáng)勢的 GenAIIaaS層面不一定會繼續(xù)成為市場主流認(rèn)可的統(tǒng)計(jì)維度，而在IDC統(tǒng)計(jì)的AI IaaS層面，商湯排名第八。

如果把AI IaaS當(dāng)作一場別人定義的游戲，也許商湯被拉進(jìn)去也算取得了不錯的排名。

03、技術(shù)積累托底，商湯僅需網(wǎng)感

2022年，商湯AI云發(fā)布的同一年年底，12月17日的《財(cái)經(jīng)》年會上，商湯科技CEO徐立曾強(qiáng)調(diào)AI行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)化：

標(biāo)準(zhǔn)化不是對AI行業(yè)的限制和約束，而是賦予了行業(yè)更多想象力，其核心在于推動形成產(chǎn)業(yè)共識，從而加快行業(yè)分工，讓技術(shù)的使用成本大幅降低，最終推動產(chǎn)業(yè)應(yīng)用蓬勃發(fā)展。

結(jié)構(gòu)中的各個模塊也需要標(biāo)準(zhǔn)化，凡構(gòu)屋之制，皆以材為祖，你只要告訴別人是幾分的材，別人就能夠根據(jù)3：2的比例打造產(chǎn)品。今天我們把人工智能的模塊形成一種標(biāo)準(zhǔn)化認(rèn)知的共識之后，才來進(jìn)行精細(xì)化分工。

當(dāng)時自然也沒人能想到，在商湯提出AI行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化的重要性之后的短短半個月，能夠強(qiáng)勢拉通AI行業(yè)共識的“大模型”這一概念徹底火爆。

而其實(shí)在2022年11月底，OpenAI就已經(jīng)引起內(nèi)外網(wǎng)不小的討論范圍，只是在12月底開始，才徹底在C端爆火。所以也許當(dāng)時《財(cái)經(jīng)》年會上的徐立作為業(yè)內(nèi)人士早已關(guān)注到OpenAI，只是可能是當(dāng)時“大模型”這一維度，并不太貼合商湯當(dāng)時的業(yè)務(wù)架構(gòu)。

可能也正因如此，現(xiàn)在商湯還沒在MaaS市場層面占領(lǐng)絕 對優(yōu)勢，這與火山引擎不同。顯然在大模型時代前火山引擎并未有過多的引領(lǐng)AI行業(yè)的“想法或資歷”，而大模型時代后火山引擎立馬抓緊上大模型這輛時代順風(fēng)車也是情理之中。

而商湯在AI行業(yè)有多年的積累，并不缺十分有遠(yuǎn)見的行業(yè)共識洞察，但有時似乎缺少了一份運(yùn)氣。在2022年商湯宣布進(jìn)軍的AI云后，商湯當(dāng)年的財(cái)報(bào)體現(xiàn)到了AIaaS這一維度，這雖然跟現(xiàn)在的AI IaaS有區(qū)別，但已經(jīng)十分接近：

SenseCore提供的AIaaS具體包括了計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)(IaaS)、深度學(xué)習(xí)平臺服務(wù) (PaaS)、模型部署及推理服務(wù)(MaaS)三大部分的能力……（商湯2022年）聚焦AI云業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，AIaaS收入提高。但后來在2023年2024年財(cái)報(bào)中，商湯鮮再提及自己的AIaaS敘事。

總的來說，商湯在大模型時代前可能少了一些拉通行業(yè)共識建立AI行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的“網(wǎng)感”，在大模型時代之后，又少了一份緊跟概念的機(jī)會。

商湯現(xiàn)在能做的，可以是通過新行業(yè)共識下的市場維度，爬坡這些維度排名，在大模型時代進(jìn)一步加強(qiáng)外界對其的認(rèn)知；也可以是繼續(xù)自主定義一個國內(nèi)AI云玩家都強(qiáng)勢都愿意加入的游戲；更可以是發(fā)展C端業(yè)務(wù)。這些都需要網(wǎng)感。

好在技術(shù)積累是不能一蹴而就的，而“網(wǎng)感”是可以較短時間開竅的，商湯也僅僅只是缺了一個契機(jī)而已。

顯然市場仍然需要并且期待著商湯這位老玩家加入新共識的游戲，畢竟作為曾經(jīng)的AI四小龍，商湯還象征著國內(nèi)上一個AI時代的烙印和技術(shù)積累。

正如上文提到的沙利文2024年GenAI 技術(shù)棧市場綜合競爭力中，商湯為全球TOP2國內(nèi)第 一，在全球排名上僅次于亞馬遜云，在關(guān)鍵技術(shù)方面，商湯毋庸置疑。