動蕩的2022年即將過去，近幾年在全球博弈中成為明星的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展如何？ 中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)在各種打壓之下處境如何？ 要回答這些問題，有必要做一個全年半導(dǎo)體業(yè)回顧，通過比較來觀察2022年半導(dǎo)體業(yè)發(fā)展的真實狀況。

線路板上的半導(dǎo)體

一、全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

2021年全球半導(dǎo)體業(yè)的繁榮異乎尋常，是近20年來少見的高增長年份，它的特點是缺貨、漲價、交貨周期延長，業(yè)內(nèi)對缺芯充滿恐慌心理，大量重復(fù)下單，再加上疫情肆虐，以及美國持續(xù)打壓中國半導(dǎo)體業(yè)等，導(dǎo)致原本正常的全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈岌岌可危。

根據(jù)世界半導(dǎo)體貿(mào)易統(tǒng)計協(xié)會（WSTS）提供的數(shù)據(jù)，2021年全球半導(dǎo)體業(yè)增長26.2%，總規(guī)模達5589億美元。WSTS最新發(fā)布的預(yù)測稱，受到內(nèi)存芯片市場急劇冷凍所拖累，2023年的全球半導(dǎo)體市場規(guī)模將萎縮4.1%至5，570億美元，這是自2019年后該行業(yè)首次出現(xiàn)回落。

筆者看來，從產(chǎn)業(yè)周期來觀察，在經(jīng)歷了2021年的極高增長之后，2022年半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)進行調(diào)整完全是正?，F(xiàn)象。 2022年烏克蘭戰(zhàn)爭爆發(fā)，在高油價以及地緣持續(xù)惡化的背景下，全球宏觀經(jīng)濟放緩，消費者的購買力收緊，對于全球半導(dǎo)體業(yè)起到了減緩作用。 不過，從行業(yè)內(nèi)部和市場端來看企業(yè)對此的感受與行業(yè)宏觀看法大相徑庭。 全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈條上的各家企業(yè)（包括各個類別器件廠商），對市場變化的感受都是寒風(fēng)凜冽。

中國芯片

從半導(dǎo)體各類產(chǎn)品來看，其市場表現(xiàn)各有不同。 據(jù)半導(dǎo)體行業(yè)研究公司IC Insight的數(shù)據(jù)，2022年的四大主要產(chǎn)品，如邏輯芯片、模擬芯片、分立器件及傳感器，預(yù)計將實現(xiàn)兩位數(shù)以上的穩(wěn)健增長； 而微處理器和光電子等產(chǎn)品也將有個位數(shù)增長。 只有高度周期性的存儲器市場出現(xiàn)下滑，大幅下滑達17%。 這意味著，存儲器市場的下滑是拖累今年IC和半導(dǎo)體市場整體增長的重要原因。

從全球半導(dǎo)體投資來觀察，在投資慣性推動下，2022年的半導(dǎo)體投資仍將處于高位，如2021年達1530億美元，增長35%; 而2022年的投資達1855億美元，按年增長21%。 不過，半導(dǎo)體市場的銷售增速，則不會與投資增速匹配。 據(jù)國際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會預(yù)測，半導(dǎo)體設(shè)備銷售額將由2021年的900億美元，增加到2022年的990億美元，增長10%。 頭部企業(yè)的銷售增長更高一些。 據(jù)應(yīng)用材料公司公布的2022財年（截至10月30日）業(yè)績，其總銷售收入按年增長12%至257.8億美元，該公司的裝機數(shù)量在2022財年按年增長8%。

在汽車芯片領(lǐng)域，仍然會在總體市場過剩的情況下出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性短缺。 芝加哥聯(lián)邦儲備銀行政策顧問Kristin Dziczek對汽車芯片產(chǎn)能問題撰寫的一份報告認為，汽車芯片短缺的狀況仍在持續(xù)，估計會延續(xù)到2024年。

雖然市場表現(xiàn)各有參差，但2022年注定是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的調(diào)整之年。 資本市場已經(jīng)提前對此做出反應(yīng)。 根據(jù)最新數(shù)據(jù)，英偉達、AMD、英特爾以及美光等美國芯片巨頭企業(yè)的總市值已經(jīng)蒸發(fā)了1.5萬億美元。 行業(yè)內(nèi)的裁員也已開始。 據(jù)VTDigger報道，美國著名代工廠格芯在12月1日的員工會議上宣告，該公司將在今年12月在全球范圍內(nèi)裁員多達800人。 英特爾的愛爾蘭分公司為了削減成本，將讓多達2，000名員工放3個月的無薪假。 這實際上是變相裁員的過渡階段。

雄踞全球半導(dǎo)體代工龍頭的臺積電也不再風(fēng)光依舊。 首先是客戶砍單。 如AMD、聯(lián)發(fā)科、高通、蘋果等多家客戶砍單，將原先的3nm訂單轉(zhuǎn)移至5nm和4nm制程工藝。 英特爾的大單也大幅縮水，而新單遙遙無期。 需求減少之下，臺積電的7nm和6nm制程工藝的產(chǎn)能利用率持續(xù)下滑。 其次是庫存調(diào)整。

高通生產(chǎn)的芯片

業(yè)內(nèi)人士認為，5G智能手機的AP及SoC庫存調(diào)整可能延續(xù)到明年，這是影響臺積電7nm及6nm產(chǎn)能利用率滑落的主因。 其次是智能手機和PC等終端市場疲軟，今年第四季度起臺積電7nm/6nm的產(chǎn)能利用率將不再處于過去三年的高點，預(yù)計這種情況將持續(xù)到2023年上半年，明年下半年可能回升。 在諸多變之下臺積電開始縮減投資計劃，其原規(guī)劃在2022年投資約440億美元，現(xiàn)在向下修正為350億美元。

二、如何看待中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)

至于對中國辦法導(dǎo)體行業(yè)，筆者不愿用很好或很遭類似簡單詞匯來描述，它們都不太符合現(xiàn)狀。 中國半導(dǎo)體業(yè)的發(fā)展具有特色，它的復(fù)雜性遠超出預(yù)期?？偟膽B(tài)勢是，在國家資金、科創(chuàng)板等大力推動下，中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)正在持續(xù)成長。 但是，美國今年10月7日再次施加重壓，給中國半導(dǎo)體業(yè)發(fā)展帶來極大的不確定性。 必須承認中國半導(dǎo)體業(yè)發(fā)展中的一些根問題根本無法躲避。 比如，EDA工具及IP與半導(dǎo)體設(shè)備及材料等約束問題解決起來十分困難，涉及工業(yè)基礎(chǔ)與西方近百年來的工業(yè)結(jié)晶，中國試圖在短時期內(nèi)逐項攻克這些屏障，幾乎是不可能的事。

集成帶來

不過由于大量依靠進口設(shè)備與材料的模式已難以為繼，中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展已經(jīng)沒有退路，唯有通過若干項攻堅克難來提升自身信心，打破或減緩美國的多種打壓措施。 中國半導(dǎo)體業(yè)發(fā)展必須打破過去的定式，在關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)推動國產(chǎn)化替代進程，力爭在一定程度上擺脫美國在關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)卡脖子的被動處境。

美國此次打壓的目的是希望擴大與中國半導(dǎo)體業(yè)的技術(shù)代差，將中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鎖定在較低的安全水平。 具體來說，逼迫中國的先進邏輯制程，以及兩條已經(jīng)投入了巨資的具備量產(chǎn)條件的存儲器生產(chǎn)線停擺。 為此，中國必須針鋒相對，依靠新舉國體制的優(yōu)勢，想盡一切辦法維持幾條關(guān)鍵生產(chǎn)線的持續(xù)運行。

5G芯片

半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，最寶貴的資源是人才。 美國此次發(fā)難國內(nèi)四家先進工藝制程的芯片制造廠，估計將造成年銷售額減少約100億美元。 但這次打擊更重要的影響是在人才方面，業(yè)內(nèi)人士估計，美國的打擊估計會造成國外設(shè)備廠富余出約1000個員工，其中有20%是工作多年的資深工程師。 目前，中國半導(dǎo)體業(yè)急需要維持四條骨干芯片生產(chǎn)線的運行，以及要實現(xiàn)半導(dǎo)體設(shè)備的國產(chǎn)化，其中人才是個關(guān)鍵資源。

近期美國大力新建多家芯片制造廠，人力短缺也是美國遇到的主要問題。 所以上述這部分骨干應(yīng)該是雙方爭奪的焦點。 希望國內(nèi)有關(guān)方面要重視人才問題，提出切實有效的對策，努力爭取這部分骨干能留在中國，這對于未來中國半導(dǎo)體業(yè)實現(xiàn)國產(chǎn)化一定能起到積極的作用.

三、結(jié)語

全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)面臨產(chǎn)業(yè)周期變化和地緣政治因素的多重影響，2022年是全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的調(diào)整之年，也是中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)面臨美國精準打擊的承壓之年。

中國的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)在過去的幾十年中發(fā)展迅速，已經(jīng)成為中國經(jīng)濟中不可或缺的一部分。政府的大力支持和企業(yè)的積極發(fā)展，使得中國的半導(dǎo)體企業(yè)在全球市場上競爭越來越激烈。然而，隨著市場競爭的加劇，中國的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)面臨著一些挑戰(zhàn)。產(chǎn)業(yè)依賴度過高和國外競爭對手的不斷增長是其中的兩個主要問題。盡管如此，中國的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)依然將繼續(xù)發(fā)展壯大。政府將繼續(xù)大力支持這個產(chǎn)業(yè)，幫助企業(yè)應(yīng)對市場挑戰(zhàn)，并促進產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。

在產(chǎn)業(yè)調(diào)整的大背景下，中國需要發(fā)揮新型舉國體制的優(yōu)勢，利用一切可以利用的資源，努力吸引半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)人才，逐步推動關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)的國產(chǎn)化替代，為中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)形成可持續(xù)的發(fā)展能力，積蓄力量與資源。